2022年行業(yè)分析世界植物油料油脂的生產(chǎn)貿(mào)易概況

世界植物油料油脂的生產(chǎn)貿(mào)易概況一、世界植物油的來源～植物油的原料

理論上說，植物油可以用包括全部含有油分的植物為原料。但是，實際上并非全部含油分的原料都有經(jīng)濟有用價值。因此，在植物油工業(yè)中，在種類繁多含油植物中只是含油分較多的植物才有可能作為原料。大豆、菜籽、花生、葵花籽、棉籽、芝麻等是主要的油籽原料。

1．世界油籽原料的生產(chǎn)目前，國際間的油籽原料通常以大豆、棉籽、花生、葵花籽、菜籽、芝麻、棕櫚核、椰子、亞麻籽、蓖麻籽這10種原料進(jìn)行統(tǒng)計。這10種主要油籽原料的年生產(chǎn)量超過3億噸。但是，在這些油籽原料中約6成是大豆。因此，可以說，世界油籽原料市場是以大豆為主導(dǎo)的。油籽原料雖然在世界各地可進(jìn)行生產(chǎn)，但是相對收獲量較低，實際上稱得上作為油料生產(chǎn)農(nóng)業(yè)大國的也只是限定于國土面積較大、有廣闊農(nóng)場的少數(shù)有限的幾個國家。大豆主要生產(chǎn)國是美國、巴西、阿根廷、中國及印度5國，它們的生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的98％。以往大豆以北美的美國為中心，但是從去年起，南美的巴西、阿根廷兩國的生產(chǎn)量合計與美國持平，形成了美國與巴西、阿根廷的兩極結(jié)構(gòu)。菜籽主要生產(chǎn)國是中國、加拿大、印度、歐盟及澳大利亞，它們的產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的70％。

2．世界油籽原料的貿(mào)易

國際市場中可流通的油籽原料數(shù)量大約在7千萬噸的水平。世界油籽原料的生產(chǎn)量是3億2千萬噸，因此，國際間油籽原料的流通數(shù)量不過是生產(chǎn)量的20％。換言之，世界油籽原料生產(chǎn)量的80％是在各自生產(chǎn)國內(nèi)部消費的。進(jìn)一步分析，若除去占油籽原料貿(mào)易量的近90％的大豆，世界油籽原料貿(mào)易額所占其生產(chǎn)量的比例不過3．6％左右而已。也就是說，世界油籽原料幾乎均在各自生產(chǎn)國內(nèi)消費，可供國際間流通的數(shù)量極為有限。大豆生產(chǎn)量的30％在國際市場上流通，是國際貿(mào)易比率最高的油籽原料商品。但是，有力量大量輸出的國家則限定于美國、巴西、阿根廷少數(shù)幾國，其中這三個國家的貿(mào)易量占世界總貿(mào)易量的92％。菜籽也是同樣的狀況。有力量大量輸出的國家只有加拿大和澳大利亞。因此，一旦這少數(shù)幾個油料生產(chǎn)國遭受惡劣氣候，生產(chǎn)量稍有變動，輸出力量則會明顯下降，國際價格就會急劇上升，世界貿(mào)易數(shù)量急劇削減，從而對國際需求帶來較大的影響，國際油料市場將會產(chǎn)生極大的動蕩?？梢哉f，世界油料供應(yīng)的基盤是極不穩(wěn)定的。

世界油料貿(mào)易的另一個特點是受需求方面的動向所影響。特殊是從上世紀(jì)末至今，原本是油籽原料生產(chǎn)大國的13億人口的中國開頭大量輸人油料和油脂，這給世界油料市場的供需狀況帶來很大的變化。中國是大豆生產(chǎn)大國，然而，隨著中國國內(nèi)油脂需求的急速增加，自1996年開頭轉(zhuǎn)為輸入國后，瞬間成為世界最大的輸入國。特殊是在2022年，中國的大豆輸入已超過2000萬噸，占世界貿(mào)易量的1／3。估計中國的需要量今后還將進(jìn)一步擴大，這必將給原有的大豆國際貿(mào)易格局帶來新的沖擊，對大豆輸入國進(jìn)口數(shù)量和價格引發(fā)新的懸念。(中國油脂企業(yè)在2022-2022年度中，對以美國為首的大豆價格所引發(fā)的動蕩和風(fēng)險更是深有體會)。同樣，菜籽的狀況也在很大程度上因中國的變動而使國際市場受到影響。因此，對全部輸入國來說，關(guān)注世界油料的生產(chǎn)和貿(mào)易的動向而準(zhǔn)時調(diào)整和變化至關(guān)重要。

二、世界植物油的生產(chǎn)和貿(mào)易

1．世界植物油的生產(chǎn)

目前，植物油的生產(chǎn)量約1億噸。生產(chǎn)量最多的是大豆油，其次是棕櫚油。其中，大豆油與從棕櫚果肉制取的棕櫚油及其從棕櫚核制取的棕櫚核油分別為3000萬噸，也就是說，大豆油和棕櫚油主導(dǎo)整個國際植物油的市場。大豆油與棕櫚油有著完全不同的特點。大豆以美國、巴西、阿根廷為代表，在其廣袤的土地上進(jìn)行生產(chǎn)。大豆作為重要植物油料在國際流通的同時，大豆油和大豆粕作為加工晶的流通也具有廣泛性。在大豆貿(mào)易中，它們通稱為“大豆三品”。與此不同的是，棕櫚油是從果肉中制取的油，只是以油這種單一形式進(jìn)行流通。棕櫚代表性的產(chǎn)地是馬來西亞和印度尼西亞，雖然種植土地面積遠(yuǎn)不及大豆，但在赤道四周熱帶氣候中生長的棕櫚，一年四季均可收獲，棕櫚油收獲量高達(dá)4900kg／ha，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大豆(350kg／ha)，是名符其實的“油王”，因此完全具有與大豆油競爭的地位。事實上，從1980年前后，棕櫚油的產(chǎn)量已與大豆并駕齊驅(qū)，估計在不遠(yuǎn)的將來，棕櫚油將會超過大豆油而成為世界產(chǎn)量最多的油脂?，F(xiàn)在，世界上最大的植物油生產(chǎn)國是馬來西亞，其生產(chǎn)量是1320萬噸。

2．植物油的貿(mào)易

植物油的國際貿(mào)易量約為4000萬噸，約占其生產(chǎn)量的40％。其中，被稱為熱帶油脂的棕櫚油、棕櫚核油及椰子油三種油占總貿(mào)易量的60％以上；而生產(chǎn)量最多的大豆油只有25％，大豆的輸出量僅為其生產(chǎn)量的30％。在熱帶油脂中，其輸出量占生產(chǎn)量的比例則分別是，棕櫚油為78％，棕櫚核油為51％，椰子核油為60％，熱帶油脂的生產(chǎn)主要是以輸出為目的。從油脂輸出國家的輸出量來看，大豆油與棕櫚油是最明顯的有極強的輸出意向的兩種油脂。大豆油輸出量最多的國家是阿根廷，其次是巴西，而大豆最大生產(chǎn)量的美國，其輸出量僅為第三位。阿根廷大豆油出口量占生產(chǎn)量的95％以上，換言之，在阿根廷大豆油生產(chǎn)的主要目的就是為了出口。在巴西這一比例是45％，也是相當(dāng)高的比率，而在美國這一比例僅只是12％左右。

阿根廷是世界第三號大豆生產(chǎn)國，從1980年由于擴大耕地，大豆生產(chǎn)進(jìn)展快速，現(xiàn)已成為世界頭號豆油和豆粕的出口國。在阿根廷，國內(nèi)食用油的消費傳統(tǒng)是以葵花籽油為主，大豆油的生產(chǎn)主要是以出口為目的，是在政府政策扶持下而快速形成的新興產(chǎn)業(yè)。位于大豆產(chǎn)區(qū)的羅薩利奧近郊，是采納當(dāng)今最先進(jìn)技術(shù)建設(shè)的、日處理力量最大的(單體浸出裝置最大為13000T／D，12家工廠日處理量平均為57000T／D)、世界上最集中的大豆油加工產(chǎn)業(yè)帶。阿根廷政府為刺激豆油和豆粕產(chǎn)量制定了區(qū)分征稅政策方案。阿根廷政府對大豆原料出口征收23．5％的稅，而對大豆制成品出口只征收20％的稅，此舉旨在刺激大豆制成品的產(chǎn)量，以便制造更高的附加值。

棕櫚油是具有劇烈輸出意向的另一種油脂，也是世界上輸出量最多的油脂。馬來西亞和印度尼西亞是最具代表性的兩個棕櫚油輸出大國。馬來西亞棕櫚油出口量占生產(chǎn)量的90％以上，印度尼西亞為70％。在這兩個國家，棕櫚油工業(yè)是名副其實的國家的輸出產(chǎn)業(yè)，同時政府還樂觀推動以棕櫚油為原料的各種脂肪酸、脂肪醇等其它油脂精細(xì)化工二次加工產(chǎn)品的輸出。

世界植物油的消費狀況

1．世界植物油消費概況

通常各國消費量最多的植物油，大多是以本國生產(chǎn)的原料生產(chǎn)的。例如，在美國和巴西是大豆油為主，在馬來西亞以棕櫚油為主，在德國以菜籽油為主，在意大利則是橄欖油。但是，稍加分析，這中間卻又并不盡完全相同。美國國內(nèi)大豆油的消費量超過90％以上，巴西大豆油消費量超過80％，與這些以單一化油脂消費狀況不同的是，在意大利消費量最多的橄欖油不過占總消費量的35％，其消費模式是多種植物油間的良好平衡。也就是說，世界各國植物油的消費呈現(xiàn)多元化的形態(tài)。

從人均消費量方面來說，馬來西亞是頭號植物油消費大國，人均消費量高達(dá)115kg這一超常數(shù)值。但需要說明的是，這中間的統(tǒng)計中包含了在該國以棕櫚為原料的棕櫚油生產(chǎn)與加工，以及以脂肪酸等油脂化工產(chǎn)品大量出口海外的數(shù)字在內(nèi)。

植物油消費的另一個特例是，作為世界頭號大豆油生產(chǎn)國的阿根廷，其消費最多的卻不是大豆油。阿根廷至今仍舊是以傳統(tǒng)的葵花籽油消費為主。急劇增加的大豆生產(chǎn)主要是以輸出產(chǎn)業(yè)為目的，該國生產(chǎn)的大豆油95％均向海外輸出。

2．各國植物油消費總量的挨次

世界主要10種植物油的消費量的排序依次是，第一位中國，其次位印度，第三位美國。這一挨次主要與人口的排位相全都，人口是取決于消費量的首要緣由。

3．人均植物油消費量的挨次

國民人均消費量馬來西亞雄居榜首，年均每人115kg,，其次是比利時(含盧森堡)73．5kg，丹麥52．9kg。馬來西亞人均植物油的消費量比美國(36．8ks)要高出3倍之多。馬來西亞是世界第一的棕櫚油生產(chǎn)國，每年生產(chǎn)植物油1320萬噸，國內(nèi)的消費量僅占生產(chǎn)總量的一成，不過150萬噸，但這對于2200萬人口來說也是相當(dāng)大的數(shù)量了。實際上，馬來西亞除了食用消費微小一部分之外，棕櫚油幾乎都是用于二次加工作為脂肪酸、脂肪醇等產(chǎn)品，廣泛用于國內(nèi)外的化學(xué)工業(yè)了。排名其次的比利時人均消費量超過70kg，這也有與馬來西亞類似的狀況。位于歐盟(EU)心臟位置的比利時，是歐洲的油脂加工中心，植物油經(jīng)二次加工，再生產(chǎn)為人造奶油、肥皂、洗滌劑等產(chǎn)品供應(yīng)給歐盟及其它地區(qū)，因而其人均植物油消費量也排名前列。若按人均植物油消費量以超過30kg、20-29．9kg、不足20kg。

4．世界植物油多樣化的消費形態(tài)

世界各國的各種植物油消費比例呈現(xiàn)多元化形態(tài)，既有對某一種特定植物油消費量超過50％的單一品種的國家。例如，美國和巴西、馬來西亞和印度尼西亞、俄羅斯分別是大豆、棕櫚油、葵花油名列世界前茅的生產(chǎn)大國，也是該植物油品種的主要消費大國(阿根廷作為特例已如前述，此處從略)。在多數(shù)國家中，植物油消費的品種則較為均衡。這里即有生產(chǎn)方面的緣由，也有經(jīng)濟實力方面以及歷史文化等多方面的因素。在這些國家中，任何一種油脂的消費量不超過總消費量的40％。但是，盡管同樣是屬于均衡消費的國家，它們卻也有著各自不同的差異。

我國是世界油料生產(chǎn)大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產(chǎn)量居世界第一位，大豆、葵花籽的生產(chǎn)是也名列前茅。但是，面對巨大的人口壓力和不斷增加的植物油消費量，我國國內(nèi)生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿意需求，現(xiàn)今不得不進(jìn)口大量的大豆、大豆油、棕櫚油、菜籽等。其中僅大豆一項，年進(jìn)口數(shù)量達(dá)2000萬噸之多，而這已經(jīng)超過了我國大豆的生產(chǎn)總量。我國人均年油脂消費量目前已接近14公斤，但仍低于世界人均年油脂消費量的18．6公斤。盡管我國植物油消費量現(xiàn)以5．7％的年增長率遞增，但由于人口基數(shù)巨大，13億人年均每增加1公斤，總體就是130萬噸(而這相當(dāng)于日本全部消費量的一半)．因而油脂的消費只能以產(chǎn)出與輸入來打算。

印度的油料栽培面積僅次于美國，盡管數(shù)量不小，但單位面積的產(chǎn)量卻不足世界平均產(chǎn)量的1／2，因而也無法滿意國內(nèi)10億人口的植物油的需求。印度現(xiàn)今每年生產(chǎn)大約700萬噸的植物油，但另一方面必需進(jìn)口近600萬數(shù)量的油脂。假如印度油料的單產(chǎn)能提高到世界平均水平的話，才有望使國內(nèi)的消費趨于平衡。

日本是油料資源極缺的國家。但是，它卻又是在世界上少有的各類油脂品種消費極為平衡的國家。除了世界常規(guī)統(tǒng)計的油脂之外，它還包含有芝麻油、玉米胚芽油、米糠油、橄欖油等多種多樣油晶的消費利用。雖然在國內(nèi)它不具備油料生產(chǎn)的基盤，但由于其經(jīng)濟實力雄厚，卻可更自由地根據(jù)消費需要來作出選擇。除了進(jìn)口南北美的大豆，加拿大的菜籽等基礎(chǔ)油料，生產(chǎn)消費多種植物油，尤其是為了輸入國人喜好的芝麻，在芝麻供需嚴(yán)峻失衡的狀況下，千方百計尋求信息，不惜從50多個國家不遺余力進(jìn)口來滿意需求。

被稱為“液體黃金”的橄欖油，自古以來受到人們的青睞。特殊是在1950-1970年間科學(xué)調(diào)查表明，橄欖油在“地中海飲食”中的健康意義被闡明以來，橄欖油更是受世人觀注并暢銷世界。地中海周邊國家均盛產(chǎn)橄欖油，雖然同為橄欖油生產(chǎn)大國，但各自國內(nèi)的消費的狀況卻各有特點。西班牙橄欖油產(chǎn)量位居世界第一位(占世界總產(chǎn)量的36％)，其次是意大利(占世界24．5％)和希臘(占世界15．6％)。從遠(yuǎn)古羅馬時代至今，西班牙始終保持著橄欖油“世界冠軍”的榮譽。但是，西班牙不僅生產(chǎn)橄欖油，而且也生產(chǎn)葵花籽油，此外，它還將輸入的熱帶油加工，形成多種植物油平均的消費模式。立足于國內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為基礎(chǔ)，不足的部分以輸入彌補，從而實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的均衡消費。意大利的橄欖油生產(chǎn)量盡管位居次席，但橄欖油的品種卻多種多樣。從北到南不同地域生產(chǎn)者培育加工的產(chǎn)品品質(zhì)極具競爭力，除國內(nèi)消費約35％外，大多