2022年行業(yè)分析看中國專業(yè)固定無線接入運(yùn)營商的發(fā)展前景

看中國專業(yè)固定無線接入運(yùn)營商的發(fā)展前景一、3.5GHz固定無線接入頻率招標(biāo)的啟示

首先，3.5GHz固定無線接入頻率的招標(biāo)符合我國在電信領(lǐng)域進(jìn)一步引入競爭的宗旨。在打破電信行業(yè)的壟斷經(jīng)營之后，我國電信市場已經(jīng)步入多運(yùn)營者競爭的格局。目前除幾大傳統(tǒng)電信運(yùn)營者之外，隨著因特網(wǎng)的快速進(jìn)展，也消失了眾多的ISP等增值業(yè)務(wù)運(yùn)營者。他們可能擁有自己的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但是基礎(chǔ)的接入網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基本集中于傳統(tǒng)運(yùn)營商即中國電信和中國網(wǎng)通手中，其他幾大基礎(chǔ)運(yùn)營者（包括中國移動等）擁有少量，甚至沒有接入網(wǎng)，都要借助于前兩家運(yùn)營者的網(wǎng)絡(luò)資源。接入網(wǎng)是用戶與業(yè)務(wù)網(wǎng)之間的必經(jīng)之路，很明顯，這種格局將不利于電信行業(yè)公正競爭，因此有必要準(zhǔn)時在本地接入方面引入競爭。但固定網(wǎng)的開放比較困難，涉及的范圍和影響巨大，而在無線接入業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭最簡單進(jìn)行行業(yè)管理，因此信息產(chǎn)業(yè)部將固定無線接入（FWA）的開放作為無線接入網(wǎng)開放的切入點(diǎn)。3.5GHz頻段的傳輸性能好、掩蓋范圍廣（半徑可達(dá)10~15公里）、技術(shù)相對簡潔成熟、具有良好的抗雨衰性能、擴(kuò)容性強(qiáng)、組網(wǎng)敏捷且成本具有競爭力等特點(diǎn)，因而是較為抱負(fù)的寬帶無線接入手段。

其次，通過招標(biāo)方式引入新的競爭力氣符合進(jìn)展的潮流。頻率作為一種自然資源，名義上是無限的，但受技術(shù)所限，許多頻段并不適合使用，而且新的業(yè)務(wù)層出不窮，使得越來越多的國家意識到頻率資源的珍貴以及經(jīng)濟(jì)性，因此如何體現(xiàn)它的經(jīng)濟(jì)性就引發(fā)出通過經(jīng)濟(jì)手段發(fā)放頻率使用許可證的可能性，用招標(biāo)或者拍賣方式就成了順理成章的事情。采納什么樣的符合我國市場進(jìn)展需要的經(jīng)濟(jì)手段發(fā)放頻率許可證是值得探討和試驗的。雖然目前世界上許多國家越來越推崇以拍賣的方式發(fā)放，但就現(xiàn)階段看，這種方式不適于在我國立刻使用。由于拍賣方式是以最終出價凹凸為唯一標(biāo)準(zhǔn)的，因此為獵取頻率，企業(yè)必需做出獵取許可證的高額預(yù)算，這樣會加重企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)，最終會轉(zhuǎn)嫁到用戶身上，不利于我國電信業(yè)的健康、快速進(jìn)展。我們從英國3G許可證拍賣后所引起的一系列后果就可以很明顯地發(fā)覺這一點(diǎn)，許多政府就是看到這個弊端而推遲了拍賣的進(jìn)程。從另一方面看拍賣并沒有太多實際的意義，國外電信管制機(jī)構(gòu)推崇拍賣方式是由于拍賣能給政府帶來一大筆的財政收入，我國的無線接入網(wǎng)許可證是一種基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)許可證，因此在三次招標(biāo)中，對投標(biāo)者的統(tǒng)一要求就是必需滿意電信條例中關(guān)于經(jīng)營基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的要求，最基本的就是企業(yè)中必需是國有股份在51%以上，要求國有企業(yè)將很大的一筆資金用于購買國有的電信資源沒有太大的實際意義。因此在我國現(xiàn)階段采納招標(biāo)方式發(fā)放無線接入系統(tǒng)的使用頻率是適合的。

最終，三期不同的招標(biāo)結(jié)果揭示了在現(xiàn)階段，專業(yè)的固定無線接入運(yùn)營商介入我國接入網(wǎng)的競爭還存在很多困難，同時從管制機(jī)構(gòu)的角度看，通過試點(diǎn)漸漸鋪開的新業(yè)務(wù)試點(diǎn)方式可以更好地適應(yīng)市場的變化。

3.5GHz一期招標(biāo)采納的是2：3：4的頻分方案，即以3.5MHz為單位，在每個城市共分出7MHz、10.5MHz、14MHz小中大三段頻段，以形成三家運(yùn)營商競爭的局面。但由于很多大的運(yùn)營商在投標(biāo)的時候都只考慮14MHz頻段，競爭過于集中，造成青島消失了一個廢標(biāo)。同時，從技術(shù)上看，7MHz的頻段太窄不好利用，一些中小運(yùn)營商得到此頻率后也比較難開展相關(guān)的業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)類型上，偏向采納該頻段來供應(yīng)寬帶接入業(yè)務(wù)，另外從引入競爭的基本動身點(diǎn)，評分標(biāo)準(zhǔn)中傾向新的市場競爭參加者。2022年2月底，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布了3.5GHz二期招標(biāo)結(jié)果。此次招標(biāo)是就32個城市的3.5GHz頻段固定無線接入系統(tǒng)使用頻率擴(kuò)大招標(biāo)。依據(jù)一期的閱歷，此次將30MHz左右的頻段一分為三，每個頻段10.5MHz。運(yùn)營商可以依據(jù)自己的需求投標(biāo)自己所需的頻段，這樣也杜絕了廢標(biāo)的產(chǎn)生。2022年初進(jìn)行的第三期招標(biāo)連續(xù)了二期招標(biāo)的劃分方式，同時綜合考慮到3.5GHz整個市場進(jìn)展前景并不非常樂觀，因此在招標(biāo)中并不對投標(biāo)者利用該頻段供應(yīng)的詳細(xì)業(yè)務(wù)有偏向。

二、中國3.5GHz固定無線接入系統(tǒng)專業(yè)運(yùn)營商經(jīng)營現(xiàn)狀

在3.5GHz招標(biāo)中，中電華通的名字由于在第一期和其次期中的突出表現(xiàn)受到了關(guān)注，從而也成為我國固定無線接入系統(tǒng)專業(yè)經(jīng)營者的代表。而且在二期招標(biāo)之后，該公司實質(zhì)上已經(jīng)成為惟一一家非基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的固定無線接入系統(tǒng)經(jīng)營者。

中華通信系統(tǒng)有限責(zé)任公司簡稱“中華通信”，是經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)的享受北京市高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)待政策的國有股份制公司，公司坐落在北京中央商務(wù)區(qū)，擁有5300多平米地產(chǎn)和14000平米的房產(chǎn)，中華通信主要從事計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和國際互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營業(yè)務(wù)，并開展通信工程的系統(tǒng)設(shè)計施工監(jiān)理及通信項目的融資與投資。中華通信曾參與發(fā)起組建中國聯(lián)通公司是中國聯(lián)通公司的大股東。

中電華通通信有限公司在第一期獲得5個城市的頻率使用權(quán)后，在5個城市成立了分公司進(jìn)行3.5GHz系統(tǒng)的建設(shè)和經(jīng)營，各分公司基本在2022年底到2022年初成立，并在5個城市分別選擇了不同廠家的設(shè)備。由于所采納的系統(tǒng)設(shè)備、選購設(shè)備的時間以及業(yè)務(wù)開通時間的不同，在5個城市的投資額也相差較大，在800萬戶到1500萬戶之間不等，建立的中心站（基站）在2個到4個之間，基本采納4扇區(qū)到6扇區(qū)的配置，目前系統(tǒng)能掩蓋城市的中心地區(qū)60％以上的區(qū)域。從網(wǎng)絡(luò)配置上看，中電華通通信有限公司都采納了IP型設(shè)備，選擇環(huán)形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，各基站通過光纖或者微波進(jìn)行互聯(lián)后通過其中一個基站與其他基礎(chǔ)電信運(yùn)營商（中國網(wǎng)通、中國鐵通、中國聯(lián)通等）的骨干網(wǎng)直連，各基站配置能夠達(dá)到10M帶寬以上。

公司在用戶和業(yè)務(wù)推廣方面采納了直銷的方式，為企業(yè)用戶供應(yīng)基于IP平臺的數(shù)據(jù)和多媒體等接入業(yè)務(wù)，包括：

·Internet接入業(yè)務(wù)（www掃瞄、E-mail、高速文件傳送等）

·局域網(wǎng)互聯(lián)業(yè)務(wù)

·虛擬專用網(wǎng)VPN業(yè)務(wù)

·傳輸電路業(yè)務(wù)

·增值業(yè)務(wù)（支持各種流媒體業(yè)務(wù)，如VOD、電視會議、遠(yuǎn)程教育）

在2022~2022年間，中電華通通信有限公司的用戶進(jìn)展經(jīng)過了初始的比較困難的拓展期后，贏得了肯定的市場。其中武漢市于2022年11月15日開通業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)進(jìn)展到了404個標(biāo)準(zhǔn)用戶（512kbit/s的用戶），在2022年10月首次實現(xiàn)了當(dāng)月的收支平衡，2022年4~6月間還實現(xiàn)包含設(shè)備折舊的收支平衡。

但是隨著基礎(chǔ)電信運(yùn)營商中國電信和中國網(wǎng)通ADSL寬帶業(yè)務(wù)以及以長城寬帶為首的以太網(wǎng)接入業(yè)務(wù)價格的下降，寬帶無線接入具備的價格優(yōu)勢漸漸消逝，給沒有其他電信資源的中電華通造成很大的壓力，同時公司內(nèi)部的改組等問題使得該公司在2022年其次次招標(biāo)中以29個城市中標(biāo)的優(yōu)越成果勝出之后，并沒有依據(jù)第一次5個城市的閱歷立刻進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。截至2022年底，該公司還沒有在其次期中標(biāo)的城市建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。

在第三期招標(biāo)中電華通仍在招標(biāo)邀請名單內(nèi)，但是公司出于內(nèi)部機(jī)構(gòu)改組以及企業(yè)進(jìn)展策略的轉(zhuǎn)變、3.5GHz接入系統(tǒng)市場經(jīng)營壓力等各方面問題的考慮，并沒有參加。

三、中國固定無線接入專業(yè)運(yùn)營商面臨的逆境

首先是面臨同質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)生的價格沖擊。寬帶接入服務(wù)的對象可分為企業(yè)、家庭用戶和個人用戶三類群體。企業(yè)用戶是基礎(chǔ)運(yùn)營商必爭對象，市場競爭最為激烈。家庭用戶是目前進(jìn)展的熱點(diǎn)，但是主要以ADSL和FTTx＋以太網(wǎng)方式的CPN為主。個人用戶分兩大類。第一類為商務(wù)人員，其流淌性強(qiáng)，多攜帶筆記本電腦，可通過GPRS、CDMA1X和802.11b無線網(wǎng)卡接入互聯(lián)網(wǎng)，對于眾多的ISP來說，只能通過802.11b等WLAN方式進(jìn)入該市場的經(jīng)營。其次類是支付力量較差但上網(wǎng)需求非常劇烈的低收入青年群體，他們一般到網(wǎng)吧去上網(wǎng)。

在2022年第一期3.5GHz頻率招標(biāo)時，市場上為企業(yè)用戶供應(yīng)寬帶接入服務(wù)的手段主要包括三大類：為大企業(yè)供應(yīng)的專線服務(wù)、類似長城寬帶等企業(yè)為個人用戶供應(yīng)的基于以太網(wǎng)接入服務(wù)以及基礎(chǔ)電信公司供應(yīng)的ADSL業(yè)務(wù)。專線價格高，僅適合中大型企業(yè)，當(dāng)時的ADSL價格較高而帶寬對于小企業(yè)來說不足。在這種環(huán)境下，3.5GHz固定無線接入技術(shù)受到了重視。

隨著ADSL設(shè)備，尤其是終端設(shè)備的大幅度降價，ADSL業(yè)務(wù)快速沖擊個人用戶市場，連帶不同方案所供應(yīng)的寬帶接入業(yè)務(wù)價格一路下滑，對市場沖擊很大。2022年寬帶市場消失了“井噴”行情，截至2022年底，中國電信和中國網(wǎng)通已經(jīng)進(jìn)展了1000萬戶用戶，同時，經(jīng)過幾年“跑馬圈地”式的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及苦心經(jīng)營，長城寬帶等經(jīng)營以太網(wǎng)接入的企業(yè)2022年也獲得了市場和用戶的青睞。在用戶量劇增的同時，運(yùn)營企業(yè)間的競爭日趨白熱化，資費(fèi)不斷下調(diào)。以資費(fèi)最高的北京來說，ADSL對家庭用戶為120元包月、對企業(yè)用戶為680元包月。主叫付費(fèi)的拔號上網(wǎng)包月費(fèi)最低為18元?？紤]到設(shè)備及運(yùn)營成本（主要是設(shè)備成本），我們2Mbit/s接入的資費(fèi)應(yīng)至少為1500元包月，明顯沒有競爭力，且在此價格下，受3.5GHz目前技術(shù)體制和頻率資源的限制，一個四扇區(qū)基站僅能供應(yīng)90M左右的用戶接入帶寬，全部跑滿也很難產(chǎn)生利潤。因此，在目前的資費(fèi)水平下，以3.5GHz為傳輸手段去拓展企業(yè)用戶市場將比較困難。

其次，業(yè)務(wù)單一限制了對該系統(tǒng)的充分利用。3.5GHz系統(tǒng)作為一種地面固定無線接入手段，技術(shù)進(jìn)展已經(jīng)比較成熟。該技術(shù)能夠供應(yīng)話音、數(shù)據(jù)、圖像業(yè)務(wù)等，尤其可為用戶供應(yīng)高速數(shù)據(jù)速率接入，并且具有啟動資金較小、供應(yīng)服務(wù)速度快、具有進(jìn)展和擴(kuò)容的敏捷性、運(yùn)營維護(hù)成本低等優(yōu)勢，能夠滿意電信運(yùn)營商和市場對接入平臺的需求，是光纖傳輸?shù)挠行аa(bǔ)充和延長。同時，由于具有快速、敏捷安裝的特點(diǎn)，對缺乏接入資源的電信運(yùn)營商來說是參加接入市場競爭的有效手段。

從供應(yīng)的業(yè)務(wù)類型看，3.5GHz系統(tǒng)主要能夠供應(yīng)兩大類型的業(yè)務(wù)。

·Internet接入業(yè)務(wù)，這是最主要的業(yè)務(wù)，對于大部分的系統(tǒng)運(yùn)營商來說也是目前收入的主要來源

·VPN、局域網(wǎng)互聯(lián)、VoIP等業(yè)務(wù)，作為綜合的業(yè)務(wù)接入平臺，3.5GHz系統(tǒng)能夠為用戶供應(yīng)各類電信業(yè)務(wù)。值得留意的是，各中標(biāo)企業(yè)基本都認(rèn)為，利用3.5GHz系統(tǒng)供應(yīng)專線業(yè)務(wù)在經(jīng)濟(jì)上不行行。

Internet接入業(yè)務(wù)是目前3.5GHz系統(tǒng)上承載的主要業(yè)務(wù)，對于大部分系統(tǒng)運(yùn)營商來說也是目前收入的主要來源。但如前面所分析的，該業(yè)務(wù)受到同質(zhì)產(chǎn)品的價格積壓，其收入難以維持系統(tǒng)的經(jīng)營，需要樂觀開拓其他的增值服務(wù)。

根據(jù)我國電信業(yè)務(wù)的現(xiàn)行管制政策，電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營采納許可證的準(zhǔn)入制度，3.5GHz固定無線接入屬于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)中“網(wǎng)絡(luò)接入”業(yè)務(wù)，擁有該業(yè)務(wù)許可證并不代表獲得了能夠供應(yīng)綜合電信業(yè)務(wù)的3.5GHz頻率就可以供應(yīng)其他電信業(yè)務(wù)。但目前這些專業(yè)的固定無線接入企業(yè)所擁有和開展的電信業(yè)務(wù)許可證主要限于ISP業(yè)務(wù)，相對來說業(yè)務(wù)過于單一，風(fēng)險比較大。

最終，3.5GHz還沒有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈支撐

詳細(xì)體現(xiàn)在以下幾個方面。

1.在設(shè)備可選性方面，雖然目前許多設(shè)備商已經(jīng)能夠供應(yīng)相對成熟的產(chǎn)品，但由于對市場規(guī)模和將來的走向沒有太明確的把握和信念，基本沒有投入很大的研發(fā)精力，而真正有實力的設(shè)備廠家不足，難以保證后期技術(shù)支撐和維護(hù)質(zhì)量，網(wǎng)管系統(tǒng)功能和力量差，另外對抗市場風(fēng)險力量也比較差。

2.設(shè)備之間兼容性不強(qiáng)，由于目前缺乏統(tǒng)一的業(yè)務(wù)接口標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)的開發(fā)和互聯(lián)互通存在肯定的困難。設(shè)備的價格下降空間也有限。

3.經(jīng)營企業(yè)目前在進(jìn)展業(yè)務(wù)方面還是處于拓展階段，包括業(yè)務(wù)經(jīng)營模式的探究、用戶對固定無線接入手段的認(rèn)知、業(yè)務(wù)的開發(fā)等方面。尤其是用戶對固定無線接入技術(shù)的認(rèn)知還有待提高，目前各經(jīng)營企業(yè)基本都感覺到市場和用戶對無線手段供應(yīng)業(yè)務(wù)存在許多疑慮，另外由于缺乏對無線接入手段的基本認(rèn)知也給運(yùn)營企業(yè)在經(jīng)營中造成維護(hù)等多方面的困難。

四、中國固定無線接入系統(tǒng)經(jīng)營者的進(jìn)展形勢分析

3.5GHz頻率資源的有限性打算了目前該系統(tǒng)在供應(yīng)的帶寬等方面還無法很好地滿意市場的需求。企業(yè)要僅僅靠這樣容量的系統(tǒng)來為用戶供應(yīng)接入業(yè)務(wù)有困難，同時對開展各種類型的增值業(yè)務(wù)也有很大的局限性，因此很難形成特別有效的業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)展空間有限，因此從政策上可能需要通過其他頻率進(jìn)行補(bǔ)充，而且要盡可能的以多種形式利用有線接入的資源，以提高業(yè)務(wù)供應(yīng)力量和市場份額。從國外的無線接入業(yè)務(wù)運(yùn)營商來看，也幾乎沒有一家是只供應(yīng)無線解決方案的。例如日本的SpeedNET公司，作為日本電力能源公司(TEPCO),軟銀（Softbank）和微軟(Microsoft)的合資企業(yè)，在日本東京地區(qū)采納英國Airspan公司的WipLL系統(tǒng)，建設(shè)了2700個2.4GHz的固定無線接入基站，為3萬個用戶供應(yīng)服務(wù)，為公司每月帶來1億日元的收入。但實際更重要的是，SpeedNET公司同時依靠了日本電力能源公司的已建成的光纖骨干網(wǎng)以及軟銀、微軟供應(yīng)的內(nèi)容服務(wù)優(yōu)勢，為客戶供應(yīng)豐富的高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，從而成為日本知名的ISP公司。業(yè)界普遍認(rèn)為固定無線接入是有線網(wǎng)絡(luò)的有力補(bǔ)充手段。但對于新興專業(yè)運(yùn)營商來說，僅僅依靠固定無線接入技術(shù)來供應(yīng)綜合的業(yè)務(wù)確定不足以支撐整個企業(yè)的長遠(yuǎn)、持續(xù)進(jìn)展。

因此，獵取更多的接入手段和頻率資源，獲得更多的業(yè)務(wù)許可和資格，才能使固定無線接入運(yùn)營商走得更遠(yuǎn)。這點(diǎn)需要政府在以后的固定無線接入頻率發(fā)放時考慮與3.5GHz頻率使用狀況進(jìn)行結(jié)合，便于促進(jìn)固定無線接入市場的進(jìn)展，對有線寬帶接入市場起到很好的補(bǔ)充作用，從而富強(qiáng)電信市場。

從技術(shù)看，3.5GHz固定無線接入系統(tǒng)的研發(fā)乏力，進(jìn)展不大。除增加了一些OEM和部分國產(chǎn)化的貼牌產(chǎn)