投行業(yè)務(wù)介紹

投行業(yè)務(wù)介紹

投資銀行部InvestmentBankingDepartmentJanuary201452014年投行業(yè)務(wù)重點4拓寬企業(yè)海外融資渠道3銀團貸款

2銀信合作通道類

1銀信合作融資類目錄分行面臨的市場競爭……房地產(chǎn)項目四證不齊，不滿足合規(guī)條件?經(jīng)濟下行，市場看不準(zhǔn)？RMD審批嚴(yán)格，競爭不過同業(yè)?拿地融資四證未齊融資民營企業(yè)承接BT項目政府平臺已退出名單傳統(tǒng)業(yè)務(wù)投行業(yè)務(wù)NO!Welcome!思考大資管業(yè)務(wù)一覽客戶資金貸款投資表內(nèi)表外通道（融資類信托、租賃/期貨資管、券商資管、保險資管、基金資管）房產(chǎn)類融資（貸款、債項、股權(quán)）平臺類融資（債項）其他（股權(quán)）基礎(chǔ)項目存款非銀行資金分流渠道任然最終可能投資銀行信貸或交易性資產(chǎn)民間借貸委托貸款私募基金信托券商資管保險公募基金理財非標(biāo)直投！非銀行投資渠道最終投向投資投資大資管業(yè)務(wù)一覽單一類信托集合類信托信托公司接受二個或二個以上委托人委托、依據(jù)委托人確定的管理方式或由信托投資公司代為確定的管理方式管理和運用信托資金的行為。受托人接受單個委托人（一般是銀行）的委托，單獨管理和運用信托財產(chǎn)（一般是單一資金）的方式信托公司不需剛性兌付，風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)信托公司承諾剛性兌付，風(fēng)險由信托公司承擔(dān)√單一資金來源：個人或企業(yè)投資資金銀行自有資金銀行理財產(chǎn)品資金池信托公司各類產(chǎn)品定位平臺類房產(chǎn)類股權(quán)類解決企業(yè)差異化融資需求問題通道類解決銀行內(nèi)部監(jiān)管指標(biāo)問題拿地階段在建工程（四證已齊）完工物業(yè)房產(chǎn)開發(fā)階段股權(quán)投資開發(fā)貸CIL+組合融資介入形式房產(chǎn)類信托—介入時點與融資方式在建工程(四證未齊)股權(quán)投資介入主體信托信托信托/銀行信托+銀行項目背景信托方案收益客戶需求房產(chǎn)類信托案例—地產(chǎn)商拿地融資XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:全國知名企業(yè)下屬開發(fā)公司房地產(chǎn)行業(yè)百強企業(yè)四證情況：四證未齊資金用途：支付項目土地款資金缺口：3億期限：不低于1年資金進入：A信托成立信托計劃資金以公司增資+股東借款方式進入資金退出：償還股東借款回購股權(quán)抵押擔(dān)保：原股東股權(quán)質(zhì)押付清土地款后土地使用權(quán)抵押集團公司擔(dān)?？蛻舫杀荆?2%銀行：無風(fēng)險交易撮合手續(xù)費0.5%，實現(xiàn)中間收入150萬元/年監(jiān)管行日常結(jié)算資金沉淀約3000萬元房產(chǎn)類信托案例（續(xù)）XX信托公司信托計劃XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目土地款②增資X億元，持股49%股東借款（3-X）億元公司原股東—交易結(jié)構(gòu)集團公司①連帶擔(dān)保②質(zhì)押51%股權(quán)④支付土地款⑤土地質(zhì)押⑥到期回購股權(quán)持股51%52014年投行業(yè)務(wù)重重點4拓寬企業(yè)海外外融資渠道3銀團貸款2銀信合作通道道類1銀信合作融資資類目錄錄分行面臨的市市場競爭……L/D控制，吸存壓力很大?貸款額度限制，無法放款？資金成本很高？自營資金投資資“信托受益益權(quán)”主要背景受到貸存比約束，已批貸款無無法及時發(fā)放放，面臨客戶戶流失。本模式不受存存貸款規(guī)模約約束，實現(xiàn)與與授信客戶業(yè)業(yè)務(wù)合作。業(yè)務(wù)流程借款人東亞銀行信托計劃放款已批授信信托通道注：“信托計計劃受益權(quán)””投資計入““應(yīng)收款項類類投資”科目目業(yè)務(wù)初期準(zhǔn)入入標(biāo)準(zhǔn)：1.建議融資規(guī)模模1億以上；2.綜合收益至少少同期基準(zhǔn)利利率上浮20%；3.建議選擇“非房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)類”項目。出資設(shè)立東亞中國陸家嘴國際信信托中融國際信托托華寶信托中海信托渤海國際信托托云南國際信托托華潤信托安信信托方正東亞信托準(zhǔn)入信托公司司直投非標(biāo)準(zhǔn)入入標(biāo)準(zhǔn)：需為為A類公司（東亞亞內(nèi)部評級））且須同時滿滿足以下指標(biāo)標(biāo)：信托賠償準(zhǔn)備備率不低于3%；信托賠償準(zhǔn)備備率=信托賠償準(zhǔn)備備金余額/實收資本*100%不良率不高于于2%；信托管理資資產(chǎn)規(guī)模不不低于人民民幣500億；持續(xù)經(jīng)營三三年（含））以上；最最近三年連連續(xù)盈利；；準(zhǔn)入信托公公司特點信托公司排名注冊資本公司背景與我行合作強項不足華寶信托前10名20億元國資背景（寶鋼集團）PB曾分銷其信托計劃有很強的資產(chǎn)證券化經(jīng)驗;客戶融資成本相對低風(fēng)控要求高，偏向房地產(chǎn)百強及地方龍頭企業(yè)，對第二順位抵押態(tài)度謹(jǐn)慎中海信托前10-15名25億元國資背景（中海油集團）PB曾分銷其信托計劃資金池規(guī)模大，可在短期內(nèi)募集大量低成本資金風(fēng)控要求高，對房地產(chǎn)第二順位抵押態(tài)度謹(jǐn)慎華潤信托前10-15名26.3億元股東為華潤股份有限公司和深圳市人民政府國資委

主要作基建類和地產(chǎn)類項目，地產(chǎn)類項目與我行風(fēng)險偏好較接近風(fēng)控要求高，不接受對房地產(chǎn)第二順位抵押安信信托前50名4.54億元上市公司公司與我行高管保持長期的聯(lián)系服務(wù)優(yōu)秀，并非常注重通道業(yè)務(wù)公司未完成資產(chǎn)重組，因此評級較低東亞方正信托前40名10億元我行參股機構(gòu)我行參股機構(gòu)與我行合作順暢，集合發(fā)行能力較強；偏好房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，且準(zhǔn)入門檻較靈活目前階段只做平臺名單退出類企業(yè)準(zhǔn)入信托公公司特點信托公司排名注冊資本公司背景與我行合作強項不足渤海國際信托前35名20億元海航集團控股，河北省唯一信托機構(gòu)

以通道類業(yè)務(wù)為主，最快可在3天內(nèi)完成通道類業(yè)務(wù)審批不接受對房地產(chǎn)第二順位抵押，房地產(chǎn)項目需報監(jiān)管機構(gòu)備案，借款主體為房地產(chǎn)公司（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）的項目費用會提高云南國際信托前40名4億元

主要做單一類業(yè)務(wù)（地產(chǎn)：0.2%非地產(chǎn)：0.15%）；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)可接受第二順位抵押；發(fā)行了第一支信托陽光私募，對資本市場業(yè)務(wù)有傳統(tǒng)優(yōu)勢房產(chǎn)及平臺業(yè)務(wù)存量規(guī)模不大，有發(fā)展空間，且昆明銀監(jiān)明確支持其可增加房產(chǎn)類業(yè)務(wù)，中融國際信托前10名16億元民營背景目前PB愿意分銷其產(chǎn)品的唯一信托公司市場化運作，直銷能力強，眾多的團隊分布全國，市場化競爭,合作還需磨合陸家嘴國際信托前60名10.68億元大股東陸金發(fā)國資背景

監(jiān)管評級為A

對江浙滬區(qū)域及青島項目較為熟悉；通道費用的談判空間較大；偏好房地產(chǎn)及平臺類業(yè)務(wù)，可以接受第二順位抵押對房地產(chǎn)類企業(yè)排名（前100）和總資產(chǎn)規(guī)模（合并80億）要求較高，但視具體項目情況可有所放松

對平臺類業(yè)務(wù)區(qū)域準(zhǔn)入嚴(yán)格，政府信用擔(dān)保地方財政一般預(yù)算收入應(yīng)達40億元（含），保障房項目可適度降低標(biāo)準(zhǔn)52014年投行業(yè)務(wù)務(wù)重點4拓寬企業(yè)海海外融資渠渠道3銀團貸款2銀信合作通通道類1銀信合作融融資類目錄錄分行面臨的的市場競爭爭……單一客戶收益較低？單一客戶貸款額度太大？單一集團融融資總額超超過我行資本凈額的15%？銀團貸款業(yè)業(yè)務(wù)東亞銀行其他銀行合作借款人同一貸款協(xié)協(xié)議目標(biāo)客戶群群大型企業(yè)關(guān)系密切集團客戶建議選擇：：大型企業(yè)業(yè)集團，項項目金額10-15億元左右右融資資利利率率：：基基準(zhǔn)準(zhǔn)利利率率上上浮浮15%以上上公司司背背景景貸款款限限制制銀團貸款款項目背景景銀團貸款款業(yè)務(wù)案案例XX集團:房地產(chǎn)行業(yè)百強企業(yè)我行重點客戶戶東北省會會城市商商業(yè)物業(yè)業(yè)13年9月開業(yè)有穩(wěn)定租租金收入入已取得產(chǎn)產(chǎn)證物業(yè)抵押押：LTV50%公司擔(dān)保保：100%控股公司司申請額度度：10億元集團在我我行原授授信余額額13.87億元如全額發(fā)發(fā)放，將超過本本行單一一集團授授信我行參貸貸：4億元其他銀行行：6億元我行牽頭頭銀團貸貸款獲較參貸貸份額應(yīng)應(yīng)得利息息更高的的總收益益?zhèn)鶛?quán)/股權(quán)/夾層等東亞銀行合作方借款人銀行貸款戰(zhàn)略合作優(yōu)先抵押擔(dān)保+回報第二順位抵押擔(dān)保

+回報信托融資資資管投資資券商系資資管計劃劃保險系資資管計劃劃基金系資資管計劃劃…委托貸款款金團融資資業(yè)務(wù)融資結(jié)構(gòu)：融資方提供資產(chǎn)抵押，銀行第一順位抵押權(quán)，合作方第二順位抵押權(quán)融資總額與抵押資產(chǎn)評估價值比例（抵押率）不超過50%融資期限1-10年不等，銀行貸款期限不超過10年，CIL及有房產(chǎn)抵押的TL融資監(jiān)管由銀行主導(dǎo)進行，包括抵押物、資金和借款人的持續(xù)監(jiān)管注意點：企業(yè)經(jīng)營營現(xiàn)金流流需覆蓋融資資本息建議選擇擇可分拆拆銷售的的商業(yè)物業(yè)業(yè)或者有其其他可產(chǎn)產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金金流項目的集集團52014年投行業(yè)業(yè)務(wù)重點點4拓寬企業(yè)業(yè)海外融融資渠道道3銀團貸款款2銀信合作作通道類類1銀信合作作融資類類目錄錄分行面臨臨的市場場競爭……境內(nèi)融資資成本高？境內(nèi)投資資收益低？境內(nèi)資金金流動性差差？海外發(fā)債債業(yè)務(wù)寶島債客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)：政策性銀行國有商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行臺灣金融機構(gòu)在內(nèi)地子行內(nèi)地注冊臺商，包括臺灣（上市）公司內(nèi)地子公司香港點心心債其他臺灣寶島島債52014年投行業(yè)業(yè)務(wù)重點點4拓寬企業(yè)業(yè)海外融融資渠道道3銀團貸款款2銀信合作作通道類類1銀信合作作融資類類目錄錄業(yè)務(wù)開展展方式不符合我我行信貸貸政策的的房產(chǎn)或或平臺臺項目開展銀信投投顧撮撮合服務(wù)海外上上市發(fā)發(fā)債需求開展海外融融資業(yè)務(wù)大型集集團客客戶融資需需求我我行無無法滿滿足開展銀團融融資業(yè)務(wù)我行額額度無無法滿滿足企企業(yè)需求的的商業(yè)地地產(chǎn)項項目開展銀信組組合融融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)落落地與客戶洽談時，應(yīng)重點關(guān)注以下事項：融資方式與規(guī)模/融資成本/融資期限/抵押擔(dān)保條件

項目4項目1項目3項目6項目5項目2分行投行信托投顧費用符合信貸政策不符合原信貸政策產(chǎn)品設(shè)計謝謝！！謝謝1月-2301:00:1701:0001:001月-231月-2301:0001:0001:00:171月-231月-2301:00:172023/1/61:00:179、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。01:00:1701:00:1701:001/6/20231:00:17AM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2301:00:1701:00Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。01:00:1701:00:1701:00Friday,January6,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2301:00:1701:00:17January6,202314、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。06一一月20231:00:17上午午01:00:171月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月231:00上上午1月-2301:00January6,202316、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2023/1/61:00:1701:00:1706January202317、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。1:00:17上上午午1:00上上午午01:00:171月月-239、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。1月-231月-23Friday,January6,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。01:00:1701:00:1701:001/6/20231:00:17AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點點小小努努力的積累。。。1月-2301:00:1701:00Jan-2306-Jan-2312、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。01:00:1701:00:1701:00Friday,January6,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2301:00:1801:00:18January6,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。06一月月20231:00:18上上午01:00:181月-2315、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。一月231:00上上午1月-2301:00January6,202316、少年十五二二十時，步行行奪得胡馬騎騎。。2023/1/61:00:1801:00:1806January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。1:00:18上上午午1:00上上午午01:00:181月月-239、楊柳散散和風(fēng)，，青山澹澹吾慮。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、閱讀一一切好書書如同和和過去最最杰出的的人談話話。01:00:1801:00:1801:001/6/20231:00:18AM11、越越是是沒沒有有本本領(lǐng)領(lǐng)的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。1月月-2301