全球與中國石油液化氣（LPG）供需現狀分析

全球與中國石油液化氣（LPG）供需現狀分析一、石油液化氣行業(yè)概況液化石油氣的成分是丙烷或丁烷，亦或是以丙烷和丁烷為主，混有少量丙烯、丁烯組成的碳氫化合物。這三種形態(tài)的LPG在常溫常壓下為無色氣體，只有在加壓或者降溫的條件下才會變成無色無味的液體。其中，以純丙烷、純丁烷兩種形態(tài)存在的液化石油氣，可通過低溫液化方式利用低溫庫或冷凍船進行儲存和運輸。此外，對于組分比較復雜的液化石油氣，由于沒有固定的沸點，只能通過常溫加壓形式液化，其存儲和運輸需要通過壓力容器進行。受到壓力材料耐壓性的物理限制，壓力罐容普遍偏小。二、全球液化石油氣行業(yè)市場現狀分析全球LPG供應方面，據統(tǒng)計，2019年全球石油液化氣供應量為3.18億噸，同比2018年增長1.6%，基本保持供需平衡狀態(tài)。從產量分布來看，隨著美國頁巖氣技術不斷推進，以美國為主導的北美LPG產量成為了全球LPG供給最大的地區(qū)，貢獻全球近30%的產量，美國也成為了全球LPG供給最多的國家，約占全球1/4的供應量。其次是亞洲地區(qū)貢獻了全球近25%的產量，中國貢獻了亞洲地區(qū)一半的產量、占全球產量的12%。中東貢獻全球超過20%的產量，主要依賴沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋以及伊朗等產油國，其中沙特為中東地區(qū)主要生產國，其產量占中東的1/3、全球8%的供應量。這三個地區(qū)合計供應量約占全球的3/4，剩余歐洲、獨聯(lián)體、南美以及非洲LPG產量相對有限。從需求分布來看，2019年全球需求約在3.13億噸，基本保持供需平衡狀態(tài)。在全球LPG消費中，亞洲仍是消費量最大的區(qū)域，超過4成以上的消費由亞洲地區(qū)貢獻，其中最主要的消費國是中國，近兩年已趕超美國成為全球最大的LPG消費國。以美國為代表的北美地區(qū)消費緊隨其后，貢獻近20%的全球消費。全球剩余40%的LPG消費由歐洲、南美、中東以及剩余地區(qū)各自貢獻10%左右。因此從消費體量角度看，整體全球消費主要關注亞洲地區(qū)和北美地區(qū)，其中主要關注中國和美國的消費情況。全球LPG消費可分為民用、工業(yè)用途、汽車燃料用途、化工用途以及其他用途，其中民用用途占主導地位，其次是化工用途，工業(yè)用途和汽車燃料用途體量相對較小。亞洲地區(qū)成為最大的LPG消費地主要依賴其在民用需求上遠超其他地區(qū)。作為伴生氣主產區(qū)的中東和北美在化工用途上消費占比較高。歐洲地區(qū)在汽車燃料方面的需求高于其他地區(qū)。三、中國液化石油氣行業(yè)市場現狀分析據統(tǒng)計，2018年中國液化石油氣使用人口為1015.33萬人，同比2017年增長1.7%。供應量方面，中國液化石油氣供應量逐年下降，截至到2018年中國液化石油氣供應總量位11782.47萬噸，同比下降6.6%。產量方面，2019年中國液化石油氣產量為4135.7萬噸，同比增長8.8%；截至到2020年1-4月，中國液化石油氣產量為1346.9萬噸，同比增長1.5%。分區(qū)域來看，2019年華北LPG產量最高，達到1693萬噸，占全國總產量的40.94%，其次是華南地區(qū)，全年產量823.1萬噸，占全國總產量19.9%，隨后是華東地區(qū)和東北地區(qū)，分別生產627.6萬噸以及469.4萬噸，分別占比為15.18%和11.35%。從全國各省市液化石油氣產量來看，2019年，中國LPG產量排第一的是山東省，產量為1407.2萬噸，占總產量的34.03%；排名第二的是廣東省，產量為461.5萬噸，其次是遼寧省，產量為337.5萬噸。山東地區(qū)依然是LPG供應大區(qū)，產量穩(wěn)步提升。2019年，中國LPG表觀消費量為6063萬噸，較2018年同比增長8.5%。2016-2019年國內液化石油氣表觀消費量逐年增長，其中2016年增量最大，主要因為當年國內LPG深加工裝置投產密集，深加工行業(yè)消費量增長迅速，帶動整體實際消費量劇增。2017-2018年裝置投產速度較之前有所放緩，但因為國內民用燃燒需求隨著人口增長而緩慢增加，國內LPG總實際消費量仍然保持穩(wěn)步上升趨勢。國內LPG需求主要分為燃料需求和化工需求，其中，LPG燃料需求占總需求的55%，主要應用于民用燃氣、餐飲業(yè)和少量工業(yè)。LPG化工需求占總需求的43%，主要應用于汽油添加劑原料、丙烷脫氫制丙烯、MTBE等。根據中國LPG產銷與現貨貿易的區(qū)域性，交易所將交割區(qū)域設置在華南、華東和華北3個區(qū)域。這種選擇具體來看有以下幾個方面的理由：1）這三個地區(qū)占據中國LPG的大部分市場份額，其合計LPG產量約占全國的58%，進口量約占全國總量的99%，消費量約占全國總量的66%；2）華南、華東、華北地區(qū)價格處于同一體系，三地現貨價格相關性較高；3）華南、華東與華北地區(qū)是中國LPG庫容集聚地，三地區(qū)庫容總計311萬噸，約占全國總量的93%；4）“三桶油”在這三個地區(qū)內的供應量占比較小，地區(qū)內煉廠與進口企業(yè)競爭相當充分。四、中國液化石油氣行業(yè)競爭格局分析國內產能中，主營煉廠中石油、中石化和中海油供應量約為2250萬噸，占供應總量的59.2%；而由地方煉廠及燃氣深加工企業(yè)組成的非主營煉廠液化氣供應量約為1551萬噸，占供應總量的40.8%。后期隨著中石油中石化紛紛相繼建設自身的烯烴深加工裝置，原料醚后碳四將以自用為主，外放量將逐步減少，主營單位的液化氣產量或將逐漸減少，非主營廠家占比將會有所擴大。2018年，中國進口企業(yè)數共計110家。進口沒有資質或配額限制，市場競爭充分，無壟斷情況。廣東地區(qū)主要進口企業(yè)有汕頭暹羅、潮州歐華、深圳華安、九豐能源、珠江龍華等。江浙滬地區(qū)主要進口企業(yè)有東華能源、中國燃氣、寧波海越等。山東地區(qū)主要進口企業(yè)有煙臺萬華和天津渤化。其中，東華能源、中國燃氣、萬華化學、九豐能源和天津渤化為中國前五大進口企業(yè)，占全國進口的67%。四、液化石油氣安全管控措施分析為了管控液化石油氣儲運、使用等環(huán)節(jié)中的風險因素，國家已頒布了一系列的標準規(guī)范，如《液化石油氣供應工程設計規(guī)范》《液化石油氣鋼瓶定期檢驗與