中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、電線電纜產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)國(guó)家“十四五”構(gòu)建新發(fā)展格局，有四個(gè)方面考慮，其中之一是要努力打造原創(chuàng)技術(shù)策源地。融入國(guó)家基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，主動(dòng)承擔(dān)重大項(xiàng)目，進(jìn)一步加大原創(chuàng)技術(shù)的研發(fā)投入，在信息、能源、材料等方向加快布局一批基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù)，在人工智能、5G通信、裝備制造等方面加快突破一批前沿技術(shù)，在電力裝備、通信設(shè)備、高鐵核電、新能源等領(lǐng)域加快鍛造一批長(zhǎng)板技術(shù)，不斷增強(qiáng)行業(yè)的共性技術(shù)供給。在國(guó)家新基建的環(huán)境下，特高壓、城際高鐵軌交、新能源車及充電裝置等成為電線電纜行業(yè)新的發(fā)展動(dòng)力。2、行業(yè)整合歷程中國(guó)的電線電纜行業(yè)整合經(jīng)歷了大致三個(gè)階段：由國(guó)家控股作為生產(chǎn)實(shí)體開(kāi)始交由民營(yíng)企業(yè)接手。當(dāng)大部分企業(yè)開(kāi)始集結(jié)在了中低端市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)、規(guī)模戰(zhàn)持續(xù)發(fā)生，導(dǎo)致我國(guó)的電線電纜行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩。第二階段，電線電纜市場(chǎng)開(kāi)始整合，兼并重組之下，大企業(yè)通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，減少市場(chǎng)增量，小企業(yè)逐步被出清。參考全球發(fā)達(dá)地區(qū)的電線電纜市場(chǎng)，未來(lái)我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度將會(huì)持續(xù)提高，龍頭企業(yè)或?qū)⒅鸩匠霈F(xiàn)。二、電線電纜市場(chǎng)現(xiàn)狀1、銷售收入我國(guó)是全球最大的線纜需求國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。在我國(guó)電線電纜行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)最大的配套行業(yè)之一，機(jī)械行業(yè)中是僅次于汽車的第二大細(xì)分行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。近年來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，我國(guó)電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)總體發(fā)展基礎(chǔ)得到增強(qiáng)，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。2020年我國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入為10769億元，同比2019年增長(zhǎng)5%左右。2、競(jìng)爭(zhēng)格局從整體看，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，行業(yè)高度分散，市場(chǎng)集中度低。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，電線電纜行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、知名度較高的領(lǐng)先企業(yè)，如寶勝股份、亨通光電、遠(yuǎn)東股份、漢纜股份、太陽(yáng)電纜、金杯電工等，該部分企業(yè)憑借規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。電線電纜行業(yè)大型企業(yè)所占銷售收入比重逐年上升，行業(yè)集中度有所提升。3、進(jìn)出口狀況就電線電纜進(jìn)出口狀況而言，我國(guó)主要以出口為主，約是進(jìn)口的四倍左右，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)電線電纜進(jìn)口量達(dá)21萬(wàn)噸，進(jìn)口額達(dá)49.56億美元；出口量達(dá)207萬(wàn)噸，出口額達(dá)184.75億美元。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月我國(guó)電線電纜進(jìn)口量達(dá)15萬(wàn)噸，進(jìn)口額達(dá)36.75億美元；出口量達(dá)153萬(wàn)噸，出口額達(dá)152.9億美元。三、電線電纜市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析產(chǎn)品等級(jí)上看，電線電纜可根據(jù)電壓等級(jí)分為低壓電纜、中壓電纜、高壓電纜和超高壓電纜，而針對(duì)不同應(yīng)用有不同的電纜產(chǎn)品規(guī)格要求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也根據(jù)規(guī)格呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)，根據(jù)結(jié)構(gòu)分類可分為電力電纜、裸導(dǎo)線、電器裝備用電纜、通信電纜、繞組線等。就具體渣比結(jié)構(gòu)而言，電力電纜和電氣裝備電纜市場(chǎng)需求處于前列。由于下游海上風(fēng)電、新能源汽車需求的增長(zhǎng)，再加上軌道交通等基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展，電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示2020年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的39%，電氣裝備約占總規(guī)模的22%，裸電線和繞線組合計(jì)占總規(guī)模的28%，而通信電纜較2018年下滑1個(gè)百分點(diǎn)，占比為8%。就占比最高電力電纜產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國(guó)電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬(wàn)千米，同比2018年增長(zhǎng)13.44%。2020年，受公共衛(wèi)生事件影響，我國(guó)電線電纜行業(yè)增速有所放緩，整體規(guī)模達(dá)到5243萬(wàn)千米，同比2019年增長(zhǎng)1.98%。四、電線電纜發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)近年來(lái)電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平得到較大幅度的提升，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、新材料和新工藝的應(yīng)用。各種性能合成材料的研發(fā)和應(yīng)用能力是衡量電線電纜企業(yè)技術(shù)水平的重要標(biāo)志。隨著乙丙膠、三元乙丙膠、硅橡膠等新材料合成技術(shù)與新配方的成功開(kāi)發(fā)，大批新材料在電線電纜行業(yè)得到應(yīng)用和推廣，滿足了各種惡劣和特殊應(yīng)用環(huán)境對(duì)電線電纜產(chǎn)品安全性、可靠性的要求，推動(dòng)了特種電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展。在線纜的制造過(guò)程中，隨著拉絲—退火—鍍錫—擠出、絞合—擠出、在線檢測(cè)、大容量、高速化等新工藝的采用，生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度日漸提高，顯著提高了生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。2、清潔能源和低碳經(jīng)濟(jì)催生了大量的電線電纜新產(chǎn)品。目前國(guó)家大力開(kāi)展清潔能源和低碳經(jīng)濟(jì)建設(shè)，以核電、光伏、風(fēng)能以及潮汐等新能源為代表的綠色能源正蓬勃