2022年行業(yè)分析解析中國鋼材國際市場競爭力

解析中國鋼材國際市場競爭力2022年1-9月份，我國累計(jì)出口鋼材4952萬噸，鋼坯597萬噸，折合粗鋼出口量5865萬噸，已超過去年全年出口粗鋼水平（去年為5480萬噸）。估計(jì)2022全年我國粗鋼出口量將在7400-7500萬噸，連續(xù)保持全球第一大粗鋼生產(chǎn)和出口國的地位。然而，隨著國內(nèi)外市場環(huán)境的轉(zhuǎn)變，目前我國鋼材出口的競爭優(yōu)勢(shì)將難以持續(xù)，加之人民幣持續(xù)升值，我國鋼鐵產(chǎn)品國際市場競爭力將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。一、國家掌握鋼鐵產(chǎn)品出口的政策，推動(dòng)了我國鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格不斷提高在WTO的成員國中，很多實(shí)行增值稅的國家對(duì)出口貨物實(shí)行零稅率，即退稅率與征稅率保持全都，以此來保證本國和本地區(qū)外貿(mào)出口產(chǎn)品處于同一競爭水平。我國是世界上少數(shù)幾個(gè)實(shí)施生產(chǎn)型增值稅的國家，增值稅計(jì)稅時(shí)既不扣除全部固定資產(chǎn)，也不扣除折舊。目前國際上征收消費(fèi)型增值稅的國家的稅率大體在8-20%之間，我國17%的生產(chǎn)型增值稅稅率換算為消費(fèi)型增值稅稅率在23%左右。即使是出口退稅率等于法定征稅率，我國出口產(chǎn)品的實(shí)際退稅額仍低于實(shí)際稅負(fù)水平。為掌握高耗能、高污染產(chǎn)品出口，2022-2022年我國先后六次調(diào)整了鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易政策，一般鋼材出口由退稅11%變成征稅5-10%，鋼坯出口關(guān)稅由0升至15%。目前，我國鋼鐵產(chǎn)品出口不僅要征收17%的增值稅，還要征收出口關(guān)稅，從而使得國產(chǎn)鋼材的出口成本大幅上升，國產(chǎn)鋼材在國際市場競爭中處于更加不公平的地位，只能通過提高出口價(jià)格的方式以轉(zhuǎn)嫁成本，從而推動(dòng)我國鋼材出口均價(jià)上漲。如2022年9月份我國鋼材出口均價(jià)為761美元/噸，比去年同月上漲75美元/噸，漲幅為10.9%；比今年6月份上漲69美元/噸，漲幅為10.01%。然而，9月份CRU全球鋼材指數(shù)平均為170.4點(diǎn)，比去年同月上漲了13點(diǎn)，漲幅為8.3%；比今年6月份下跌4.9點(diǎn)，跌幅為2.8%。此外，國家早已取消了國產(chǎn)鋼材“以產(chǎn)頂進(jìn)”的相關(guān)優(yōu)待政策，而加工貿(mào)易區(qū)進(jìn)口鋼材則連續(xù)實(shí)行減免稅政策。二、隨著國家加強(qiáng)節(jié)能減排政策措施的進(jìn)一步貫徹落實(shí)，資源、能源產(chǎn)品價(jià)格的不斷提高，環(huán)境治理成本的上升，使得我國鋼鐵產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)逐步減弱。過去的幾年來，我國經(jīng)濟(jì)的高速增長是建立在大量消耗能源、資源，并以犧牲環(huán)境為代價(jià)取得的，這種粗放型的經(jīng)濟(jì)增長方式不行持續(xù)。2022年7月份國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于做好建設(shè)節(jié)省型社會(huì)重點(diǎn)工作的通知》，隨后在“十一五”規(guī)劃綱要中提出在“十一五”期間實(shí)現(xiàn)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20％左右，單位工業(yè)增加值用水量降低30％和主要污染物排放削減10%。2022年6月份《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》出臺(tái)。《節(jié)能減排綜合性工作方案》提出了“掌握增量、調(diào)整存量，依靠科技、加大投入，健全法制、完善政策，落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)管，加強(qiáng)宣揚(yáng)、提高意識(shí)，突出重點(diǎn)、強(qiáng)力推動(dòng)”四十八字方針。在完善政策方面，《節(jié)能減排綜合性工作方案》提出要樂觀穩(wěn)妥推動(dòng)資源性產(chǎn)品價(jià)格改革。其中，特殊提出要理順煤炭價(jià)格成本構(gòu)成機(jī)制、實(shí)施電價(jià)改革、加大水資源費(fèi)征收力度、提高排污單位排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)、全面開征城市污水處理費(fèi)并提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，等等。

我國鋼鐵工業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)也是建立在大量消耗能源、資源和犧牲環(huán)境基礎(chǔ)上的。作為節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)之一，目前國家對(duì)鋼鐵工業(yè)實(shí)施了更嚴(yán)格的差別電價(jià)、區(qū)域和流域限批、提高排污費(fèi)、礦產(chǎn)資源開發(fā)的生態(tài)補(bǔ)償、關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能等一系列政策措施，不僅提高了上游原燃材料價(jià)格，也提高了鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的費(fèi)用支出。隨著節(jié)能減排工作的深化，資源、能源價(jià)格將逐步上漲，環(huán)境治理成本的上升，我國鋼鐵產(chǎn)品在國際市場的成本優(yōu)勢(shì)將漸漸減弱。

三、資源供應(yīng)不足的問題將長期困擾和威逼我國鋼鐵工業(yè)的平安運(yùn)行。目前，我國鋼鐵工業(yè)的資源供應(yīng)不足問題已初現(xiàn)端倪。以鐵礦石為例，目前我國鋼鐵工業(yè)面臨著國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量和進(jìn)口量增速雙雙下降的不利局面，嚴(yán)峻威逼我國鋼鐵工業(yè)的平安運(yùn)行。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月份我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為5.05億噸，同期增加9418萬噸（增量低于2022年1-9月份的同比增量1.11億噸），同比增長22.9%，增幅比去年同期下降13.8個(gè)百分點(diǎn)。造成國產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量增幅下降的主要緣由是黑色金屬礦采選業(yè)投資增幅明顯下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月份我國黑色金屬礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資206.51億元，同比增長2.9%，增幅比2022年下降25.3個(gè)百分點(diǎn)。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月份我國鐵礦石進(jìn)口量為28403萬噸，比去年同期增加3691萬噸（低于去年同期增加4818萬噸），同比增長14.94%，增幅比去年同期下降9.28個(gè)百分點(diǎn)。造成我國鐵礦石進(jìn)口量增速下降的主要緣由是印度限制鐵礦石出口并征收關(guān)稅，如1-7月份我國印度礦進(jìn)口量為5173.99萬噸，同比增長10.6%，其中6、7月份印度礦進(jìn)口量連續(xù)兩個(gè)月同比負(fù)增長。四、目前我國鋼鐵產(chǎn)品出口附加值較低，隨著將來國際鋼鐵業(yè)新建產(chǎn)能的建設(shè)完成，我國低附加值鋼鐵產(chǎn)品大量出口的局面也難以持續(xù)。當(dāng)前我國鋼鐵產(chǎn)能過剩屬結(jié)構(gòu)性過剩，部分高附加值產(chǎn)品仍要依靠進(jìn)口滿意，而過剩的低端產(chǎn)品則不得不在國際市場尋求出路。以日本為例進(jìn)行對(duì)比來看，2022年7月份日本出口鋼材571.44萬噸，金額583873.7萬美元，鋼材出口均價(jià)為1021.75美元/噸。比7月份我國鋼材出口均價(jià)724.1美元/噸，高出297.65美元/噸。受國際市場鋼材需求旺盛的拉動(dòng)，一些國家和地區(qū)大量興建鋼鐵項(xiàng)目。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，將來幾年中，印度將新增7600萬噸粗鋼產(chǎn)能，越南將新增3300萬噸粗鋼產(chǎn)能，巴西將新增3500萬噸粗鋼產(chǎn)能。隨著這些新增產(chǎn)能的間續(xù)投產(chǎn)，我國低附加值產(chǎn)品連續(xù)大量出口的局面將難以持續(xù)。五、加大關(guān)停和淘汰落后鋼鐵產(chǎn)力量度的同時(shí)，限制鋼鐵出口政策應(yīng)著眼于我國鋼鐵工業(yè)長期穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康進(jìn)展，鼓舞高附加值和高技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)品出口。依據(jù)4月27日鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會(huì)議的部署：“十一五”時(shí)期我國將淘汰落后煉鐵力量1億噸、煉鋼力量5500萬噸；其中2022年淘汰落后煉鐵力量3000萬噸、煉鋼力量3500萬噸。同時(shí)，作為節(jié)能減排的一個(gè)重要措施-掌握高耗能、高污染行業(yè)過快增長，將來我國鋼鐵工業(yè)新增產(chǎn)能的增長必將受到抑制，將來我國鋼鐵產(chǎn)量增長速度也將逐步減緩。

本世紀(jì)頭二十年是中國進(jìn)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。到2022年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值估計(jì)將比2000年翻兩番，人均GDP超過三千美元。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快進(jìn)展將連續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)鋼鐵需求量的增長。階段性和結(jié)構(gòu)性供求周期性失衡是困擾我國鋼鐵工業(yè)健康進(jìn)展的主要沖突。立足于滿意國內(nèi)需求的鋼鐵工業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略，同樣要求國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不斷提高工藝裝備技術(shù)水平和自主創(chuàng)新力量，以滿意國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和振興裝備制造業(yè)的需要。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我國鋼鐵工業(yè)就不能放棄利用好國內(nèi)國際“兩個(gè)市場”和“兩種資源”，始終保持我國鋼鐵產(chǎn)品的適量出口。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)WTO相關(guān)