2021年全球和中國(guó)SaaS現(xiàn)狀和格局分析

2021年全球和中國(guó)SaaS現(xiàn)狀和格局分析一、SaaS產(chǎn)業(yè)概述及定義云是指第三方提供商通過公共Internet提供的計(jì)算服務(wù)，包括公有云、私有云、社區(qū)云和混合云。云具有四種分層架構(gòu)：傳統(tǒng)IT、IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)），后三者的區(qū)別在于服務(wù)的程度不同。在SaaS中，SaaS提供商為企業(yè)搭建信息化所需要的所有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及軟件、硬件運(yùn)作平臺(tái)，并負(fù)責(zé)所有前期的實(shí)施、后期的維護(hù)等一系列服務(wù)，企業(yè)可直接通過互聯(lián)網(wǎng)使用信息系統(tǒng)二、數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策背景對(duì)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)和資本的監(jiān)管自2022年以來的明顯出現(xiàn)明顯邊際變化，正確認(rèn)知資本，政策邊際趨緩已經(jīng)是共識(shí)。自2022年春節(jié)前四部委聯(lián)合召開促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)健康發(fā)展工作會(huì)議以來，5個(gè)月內(nèi)官方在不同渠道逐步釋放了日益強(qiáng)烈的促進(jìn)和鼓勵(lì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的信號(hào)和政策。除開大環(huán)境鼓勵(lì)北京外，政府出臺(tái)《推動(dòng)企業(yè)上云的實(shí)施指南（2018-2020年）》等，推動(dòng)了企業(yè)對(duì)SaaS軟件的需求?，F(xiàn)今伴隨著數(shù)字化、云化、國(guó)產(chǎn)化三浪疊加，國(guó)產(chǎn)SaaS成長(zhǎng)可期。三、SaaS產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體>數(shù)字經(jīng)濟(jì)扮演經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎角色，整體規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到45.5萬(wàn)億元，占GDP比重近四成(39.8%)。2020年疫情倒逼在線教育、遠(yuǎn)程辦公等場(chǎng)景的爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)強(qiáng)大韌性。2021年市場(chǎng)消費(fèi)回暖，占比提升1.2%。2、用戶端SaaS用戶數(shù)占比較高，中大型企業(yè)付費(fèi)意識(shí)較強(qiáng)。隨著SaaS產(chǎn)品置于企業(yè)發(fā)展重要位置，SaaS用戶數(shù)已達(dá)到915萬(wàn)家，占市場(chǎng)用戶數(shù)量的43%。其中SaaS付費(fèi)用戶數(shù)量為102萬(wàn)，占SaaS用戶的11%，2020年新增18萬(wàn)家SaaS付費(fèi)用戶數(shù)量中，中型、大型企業(yè)依次為6.8、6.1萬(wàn)家。一方面，目前用戶付費(fèi)意識(shí)逐步提高，未來SaaS的普及率還有較高的提升空間。四、全球SaaS產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀目前SaaS市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超IaaS和PaaS市場(chǎng)規(guī)模的總和，隨著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)上云需求驅(qū)動(dòng)全球云計(jì)算市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1522億美元，同比2020年增長(zhǎng)26.1%。預(yù)計(jì)隨著SaaS的持續(xù)推進(jìn)和應(yīng)用，全球SaaS規(guī)模將進(jìn)一步提升。五、中國(guó)SaaS市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)監(jiān)管、疫情反復(fù)等因素影響，SaaS公司的企業(yè)客戶短期可能縮減開支、延后付費(fèi)意愿，導(dǎo)致行業(yè)增長(zhǎng)階段性放緩。但同時(shí)外部的不利影響也在逐漸轉(zhuǎn)好，包括地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)回暖，疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，SaaS公司降本增效。長(zhǎng)期看，隨著中國(guó)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)滲透，企業(yè)數(shù)字化和云化的需求趨勢(shì)未變。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷部門信息化、企業(yè)信息化后，企業(yè)數(shù)智化正處于從業(yè)務(wù)數(shù)字化和云化向流程/生產(chǎn)數(shù)字化和云化滲透的階段，以及生態(tài)數(shù)智化的階段。對(duì)應(yīng)SaaS類型方面，經(jīng)營(yíng)管理類SaaS（如CRM、HRM、財(cái)稅類）產(chǎn)品成熟度相對(duì)比較高，辦公協(xié)同類、業(yè)務(wù)流程類、數(shù)據(jù)分析類、安全類處于快速成長(zhǎng)期、需求快速增長(zhǎng)。從垂直行業(yè)角度看，SaaS在零售電商、地產(chǎn)、醫(yī)療、物流等行業(yè)快速滲透。六、SaaS競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度全球SaaS行業(yè)的市場(chǎng)份額仍然由海外廠商占主導(dǎo)。根據(jù)數(shù)據(jù)，在應(yīng)用軟件及服務(wù)（應(yīng)用SaaS）市場(chǎng)中，Salesforce、微軟、SAP、Oracle、Google占據(jù)了約30%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)更加分散，長(zhǎng)尾更加明顯。國(guó)內(nèi)情況而言，我國(guó)企業(yè)級(jí)應(yīng)用SaaS市場(chǎng)較為分散，2020上半年TOP5廠商占比僅為21.6%，其中金蝶占比5.8%，位列第一。從中國(guó)財(cái)務(wù)SaaS市場(chǎng)份額來看，頭部廠商以中國(guó)傳統(tǒng)ERP廠商為主，TOP5廠商占比約62%，市場(chǎng)集中度較高。2、用友網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀用友網(wǎng)絡(luò)是全球企業(yè)級(jí)應(yīng)用軟件（ERP）TOP10中唯一的亞太廠商，也是唯一入選全球云ERP市場(chǎng)指南、綜合人力資源服務(wù)市場(chǎng)指南的中國(guó)廠商。同時(shí)，用友網(wǎng)絡(luò)持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)企業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)、、中國(guó)企業(yè)應(yīng)用SaaS市場(chǎng)占有率第一