2021年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、工程機(jī)械行業(yè)分類工程機(jī)械，是指各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，是裝備工業(yè)的重要組成部分。我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品范圍主要從通用設(shè)備制造專業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)大類中分列出來(lái)。1979年由國(guó)家計(jì)委和第一機(jī)械工業(yè)部對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展編制了"七五"發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品范圍涵蓋了工程機(jī)械大行業(yè)18大類產(chǎn)品，并在"七五"發(fā)展規(guī)劃后的歷次國(guó)家機(jī)械工業(yè)行業(yè)規(guī)劃都確認(rèn)了工程機(jī)械這18大類產(chǎn)品。二、工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等行業(yè)；中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓縮機(jī)等類型的工程機(jī)械制造企業(yè)；下游應(yīng)用廣闊，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。三、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀后疫情時(shí)代，我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額逐步回暖，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額為552884億元，同比增長(zhǎng)4.86%。未來(lái)，在政府良好調(diào)控以及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)背景下，我國(guó)社會(huì)投資有望逐漸恢復(fù)，其中基建投資增長(zhǎng)有望得到提振。隨著“十四五”規(guī)劃確定的一批具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性重要工程項(xiàng)目的部署以及地方債發(fā)行的穩(wěn)步推進(jìn)，基建投資有望保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。得益于我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資的巨大需求，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求將得到明顯提振。2012至2021年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體上呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在調(diào)整中迎來(lái)了自己的歷史性時(shí)刻,部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高,行業(yè)也繼2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)到7751億元之后,迎來(lái)歷史性的8000億元。近些年，我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場(chǎng)運(yùn)行情況良好。以叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等重要品類為例，2021年，我國(guó)叉車銷量年銷售量達(dá)109.94萬(wàn)輛，總比增長(zhǎng)37.38%；挖掘機(jī)銷量為34.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%；裝載機(jī)銷量14.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.11%。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的制造技術(shù)越發(fā)成熟，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力逐漸加強(qiáng)。作為工程機(jī)械制造大國(guó)，近些年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品已得到世界各國(guó)消費(fèi)群體高度認(rèn)可，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力正持續(xù)增強(qiáng)。2015年我國(guó)工程機(jī)械出口總額為189.78億美元，2017年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口金額首次站上200億美元關(guān)口，為201.01億美元，此后我國(guó)工程機(jī)械總出口金額一直維持在200億美元以上，2021年我國(guó)工程機(jī)械出口總額更是一舉站上300億美元關(guān)口，同比增長(zhǎng)62.6%。按出口額計(jì)，2021年，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品主要出口美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、日本等地，出口占比分別為10.49%、6.27%、5.22%。其余地區(qū)的占比均不足5%。四、工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策工程機(jī)械行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，是裝備制造業(yè)的重要組成部分。我國(guó)頒布了一系列有利于工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力支持。例如，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》指出，著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，鼓勵(lì)發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)等。未來(lái)一段時(shí)間，在大氣污染防治等環(huán)保政策的推動(dòng)、“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)出口增長(zhǎng)等多重因素疊加影響下，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。五、工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局工程機(jī)械行業(yè)投入高，市場(chǎng)集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等。數(shù)據(jù)顯示，2021年工程機(jī)械行業(yè)前十家企業(yè)市場(chǎng)份額總和為65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市場(chǎng)份額排在首位，小松、徐工機(jī)械緊隨其后，市占率分別為10.4%、7.9%。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局劃分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)中，大型公司三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工形成四巨頭局面，企業(yè)營(yíng)收均高于100億以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。六、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)第四次工業(yè)革命和第三次能源革命疊加，世界正處在一個(gè)前所未有的超級(jí)技術(shù)窗口期，為工程機(jī)械行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造了重大戰(zhàn)略機(jī)遇。工程機(jī)械市場(chǎng)需求將長(zhǎng)期保持平穩(wěn)健康發(fā)展，中國(guó)在軌道交通、公路、機(jī)場(chǎng)、港口航道、農(nóng)田水利、舊城改造等基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域的需求巨大，為工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇；人口老齡化、人口紅利逐步消減，“機(jī)械替代人工效應(yīng)”趨勢(shì)愈加明顯，拉動(dòng)中小噸位工程機(jī)械設(shè)備長(zhǎng)期需求。國(guó)家積極推進(jìn)“碳達(dá)峰、碳中和”，加強(qiáng)污染治理，淘汰排放不達(dá)標(biāo)的老舊設(shè)備，將長(zhǎng)期拉動(dòng)新設(shè)備需