中國(guó)箱紙板行業(yè)產(chǎn)銷量、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

中國(guó)箱紙板行業(yè)產(chǎn)銷量、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)鏈整體分析一、箱紙板產(chǎn)銷量箱板紙。又稱牛皮紙、?？?，質(zhì)地堅(jiān)韌，耐破度、環(huán)壓強(qiáng)度和撕裂度高，具有較高的抗水性。箱板紙通常由廢紙漿+漂白硫酸鹽木漿制成。木漿含量越高的箱板紙往往品質(zhì)越好。箱板紙的用途，主要是與瓦楞紙芯粘合后制成瓦楞紙箱，用來(lái)包裝家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品、中西成藥等。就我國(guó)箱紙板產(chǎn)銷狀況而言，自2018年后我國(guó)箱紙板產(chǎn)銷量整體開(kāi)始逐步回升，根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)箱紙板生產(chǎn)量2440萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)11.42％；消費(fèi)量2837萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)18.06％。2011～2020年生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率2.29％，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率3.55％。二、箱紙板市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)價(jià)格分析2017年箱紙板均價(jià)較2015年增長(zhǎng)44%左右，出現(xiàn)了價(jià)格的劇烈波動(dòng)，主要原因一方面是受到成本因素的推進(jìn)，另一方面則是受到市場(chǎng)供需變化影響。成本方面，中國(guó)箱紙板生產(chǎn)成本大幅增長(zhǎng)。2017年三季度中國(guó)箱紙板生產(chǎn)平均現(xiàn)金成本比2016年同期增加約39%。成本中占比最大的為纖維原料，對(duì)于箱板瓦楞紙，主要纖維原料為廢紙，因此，2016-2017年廢紙價(jià)格的大幅上漲成為箱紙板生產(chǎn)現(xiàn)金成本中最主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。其次是燃料成本和電力成本的增加，同樣推動(dòng)了箱紙板價(jià)格的增長(zhǎng)。燃料和電力成本的增加主要是因?yàn)?016年度中國(guó)煤炭市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲。化學(xué)品、人工、耗材等其余成本要素同比變化不大。除成本因素外，供需變化同樣對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。隨著我國(guó)年箱板瓦楞紙供應(yīng)逐漸增加，但2016-2017受環(huán)保因素以及區(qū)域性淘汰產(chǎn)能影響，箱板瓦楞紙供應(yīng)增加有所放緩。隨著箱紙板市場(chǎng)產(chǎn)量波動(dòng)逐步回升，我國(guó)箱紙板市場(chǎng)價(jià)格在2019年有所下降，2020年受疫情影響市場(chǎng)價(jià)格上漲到了每噸5023元左右。2、產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng)分析就箱紙板產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是由草桿、木料、廢紙和麥秸稈等混合做成的紙漿，然后做成紙，再經(jīng)過(guò)中游打漿糊成紙板的形狀。下游主要用于家電、書籍、食品和各類別日用百貨等。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展，箱紙板下游應(yīng)用需求逐步增長(zhǎng)，日用作為箱紙板最大的應(yīng)用之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2019年我國(guó)日用品零售額快速增長(zhǎng)，到2019年已達(dá)6111億元，2020年疫情逆勢(shì)增長(zhǎng)為6504億元。受益下游需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，我國(guó)箱紙板行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。2020年中國(guó)日用品類零售額為6504億元，同比增長(zhǎng)6.4%三、箱紙板市場(chǎng)格局1、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就我國(guó)紙與紙板整體結(jié)構(gòu)而言，箱紙板占比最高，為主要組成。數(shù)據(jù)顯示箱紙板占我國(guó)紙及紙板總消費(fèi)量的第一（23.99%），第二第三分別為瓦楞原紙（23.47%）和未涂布印刷書寫紙(15.08%)。2、競(jìng)爭(zhēng)格局原材料約束供給，高端箱板格局更優(yōu)。?外廢尤其是美廢的纖維質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)廢，是高端箱板紙的必備原料（高端箱板在箱板的比例約為40%、面紙為主）。外廢清零后以美廢為代表的優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)纖維獲取難度增加，推動(dòng)高端箱板的競(jìng)爭(zhēng)格局向具備長(zhǎng)纖維獲取能力的龍頭進(jìn)行集中。2019年箱板紙CR4達(dá)51%，箱板紙格局較優(yōu)、且優(yōu)化速度較好。高端箱板CR4為達(dá)80%左右，產(chǎn)業(yè)壁壘較高。原因一方面是對(duì)高端原材料的依賴程度、另一方面是對(duì)高端紙機(jī)和工藝的要求。四、箱紙板前景分析1、優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高隨著紙及紙板消費(fèi)的增長(zhǎng)和現(xiàn)代造紙行業(yè)產(chǎn)能的增加，并且中國(guó)政府從2021年起禁止廢紙進(jìn)口，將使原料供需矛盾突出，缺口增大。2、資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨隨著國(guó)家、省、市和地方人民政府對(duì)環(huán)境要求越來(lái)越高，造紙行業(yè)面臨的環(huán)保壓力將越來(lái)越大、污染防治任務(wù)依然艱巨。3、供過(guò)于求的趨勢(shì)明顯，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重?cái)?shù)據(jù)表明，目前箱板瓦楞紙的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)超實(shí)際產(chǎn)量，階段性產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)較為嚴(yán)重，