全球及中國硅片行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析

全球及中國硅片行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析一、硅片行業(yè)概況按照拉晶工藝，可將硅片分類：直拉法制得的單晶硅，稱為CZ硅（片）;磁控直拉法制得的單晶硅，稱為MCZ硅（片）；懸浮區(qū)熔法制得的單晶硅，稱為FZ硅（片）。直拉法生產(chǎn)出的單晶硅多用于生產(chǎn)低功率的集成電路元件，而區(qū)熔法生產(chǎn)出的單晶硅則主要用來生產(chǎn)高功率器件。直拉法含氧量較高、機械強度大、硅片尺寸大，適用于一般集成電路應(yīng)用。隨著晶棒尺寸變大，為了提高晶棒良率和品質(zhì)，在CZ法中加入磁場轉(zhuǎn)化為溫度控制系統(tǒng)的MCZ法成為新選擇。二、全球硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2017-2025年，全球數(shù)據(jù)量預(yù)計將增長8倍以上；5G、AI、機器人、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)驅(qū)動科技革新，迎來第四次工業(yè)革命。通信技術(shù)進步下，全球數(shù)據(jù)量大幅提升，帶動通信相關(guān)電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和數(shù)量同步增加；電子產(chǎn)品需求增長帶來大量的硅片需求，使得全球硅片市場從2017年開始進入新一輪增長周期。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球硅片市場規(guī)模為112億美元，有鑒于全球經(jīng)濟放緩2019年全球半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模些微下降，但是大硅片出貨量依然維持增長。2017年以來，科技革新對8英寸和12英寸大硅片的大量需求驅(qū)動硅片價格上漲。經(jīng)歷了2011-2016年需求飽和，全球硅片制造商擴產(chǎn)相對保守；2017年起，5G/AI/IoT帶動終端市場需求強勁；12英寸大硅片供不應(yīng)求，使硅片價格上升。全球硅片行業(yè)前五大廠商：日本信越半導(dǎo)體（份額28%）、日本勝高科技（24%）、中國臺灣環(huán)球晶圓（16%）、德國Silitronic（14%）、韓國LG（10%），市場占有率達到93%其中，僅兩家日本企業(yè)所占的全球市場份額就超過50%。三、中國硅片行業(yè)市場現(xiàn)狀分析中國芯片加速擴產(chǎn)，使得國內(nèi)大硅片市場規(guī)模迎來突破性增長。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國大陸硅片市場規(guī)模為9億美元，相較于2017年的6億美元，同比增長近50%；展望未來，中國大陸芯片將維持快速擴產(chǎn)，國內(nèi)芯片產(chǎn)能增速降高于全球，受益于中國大陸芯片加速擴產(chǎn)和芯片國產(chǎn)化推動下，國內(nèi)大硅片市場規(guī)模將同步增長。硅片是半導(dǎo)體制程中最關(guān)鍵的基礎(chǔ)核心材料，成本占比最高為37%；其中，12英寸大硅片占比64%。芯片制造即是通過在硅片上反復(fù)循環(huán)光刻、刻蝕、離子注入、薄膜沉積等前道工藝，改變硅的導(dǎo)電性和構(gòu)建電晶體結(jié)構(gòu)，最終形成半導(dǎo)體器件。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至到2019年中國硅片產(chǎn)量為135GW，同比增長23.9%。據(jù)統(tǒng)計，2017至2020年，中國芯片產(chǎn)能將從276萬片/月增長至460萬片/月，年復(fù)合增長率18.5%，增速高于全球平均水平。硅片生產(chǎn)線的建設(shè)周期較長，一般為2-3年，意味著在未來的一段時間內(nèi)大硅片產(chǎn)能不具備快速提升的基礎(chǔ)，使得大硅片市場供不應(yīng)求；預(yù)計未來3-5年內(nèi)全球12英寸硅片的供給和需求依舊存在缺口，并且缺口會隨著半導(dǎo)體周期的景氣程度回暖而越來越大，至2022年將會有100萬片/月的缺口。四、中國硅片行業(yè)競爭格局分析目前，國內(nèi)主要的硅片制造公司是硅產(chǎn)業(yè)集團，中環(huán)股份，立昂微電子（金瑞泓）以及超硅半導(dǎo)體，有研半導(dǎo)體等等公司。其中硅產(chǎn)業(yè)集團是中國國內(nèi)最大的硅片供應(yīng)商，2018年全球市占比為2.2%，位列第8位。從產(chǎn)品端來看，國內(nèi)部分硅片廠商只實現(xiàn)了少部分8英寸及其以下尺寸的硅片國產(chǎn)代替，但是市場占比相對較小，沒有形成規(guī)模效應(yīng)。在12英寸硅片方面，國內(nèi)公司主要供應(yīng)的是測試片或者擋片，在量產(chǎn)片方面幾乎是空白。隨著國內(nèi)晶圓廠的建設(shè)高峰來臨，以及國際形勢對于國產(chǎn)化的要求不斷加劇。國內(nèi)公司積極投資硅片研發(fā)和建設(shè)中。在8寸硅片項目中，積極擴產(chǎn)搶占市場，在12寸硅片項目中，積極投入研發(fā)，通過晶圓廠的認證。另一方面，擴展產(chǎn)能，