2021年全球及中國鐵礦石行業(yè)現狀及競爭格局分析

2021年全球及中國鐵礦石行業(yè)現狀及競爭格局分析一、鐵礦石分類鐵礦石是鋼鐵冶煉最主要的原料之一。鐵礦石的種類很多，其中用于鋼鐵冶煉的主要有磁鐵礦、赤鐵礦、菱鐵礦以及褐鐵礦等。在生產、流通以及應用中，鐵礦石一般分為塊礦、粉礦、精礦以及球團礦四大類：二、全球鐵礦石市場現狀分析鐵礦石在全球的分布較為集中，其中大洋洲、美洲以及亞洲是全球鐵礦石的主要分布區(qū)域。據統計，全球可用鐵礦石儲量約1800億噸，其中澳大利亞為可用鐵礦石儲量第一大國，儲量約為510億噸，約占全球總儲量的28.33%；巴西、俄羅斯及中國分列第二、三、四位，以上四國的可用鐵礦石儲量共占全球儲量的70%以上。產量方面，2021年，澳大利亞和巴西分別生產了9億噸及3.8億噸可用鐵礦石，占可用全球鐵礦石總產量的49.23%。我國也是鐵礦石生產大國，2021年共生產3.60億噸可用鐵礦石，約占世界總產量的13.85%。三、中國鐵礦石市場現狀分析1、產量我國鐵礦石品味較低，平均品位僅為34.29%。與之對比，世界的鐵礦石平均品位為48.42%。據統計，2012-2021年我國鐵礦石原礦產量具有一定波動性，2014-2017年呈下降態(tài)勢，2018-2021年呈上升態(tài)勢，截至2022年第一季度我國鐵礦石原礦產量為2.56億噸，同比增長8.96%。從我國各省市鐵礦石原礦產量來看，河北、遼寧與四川是我國鐵礦石原礦產量前三地區(qū)，2021年產量分別為10674.42萬噸、3653.21萬噸與2741.24萬噸。2、進出口由于國內鐵礦石存在供給不足、品位較低等問題，我國鐵礦石的對外依存度居高不下。據統計，2015年我國鐵礦石對外依存度首次超過80%，我國鐵礦石進口貿易需求量長期處于高水平，截至2022年第一季度我國鐵礦石進口量為2.68億噸，同比下降5.38%，出口量為0.07億噸，同比增長48.07%。進出口金額方面，2015-2021年我國鐵礦石進口額增長迅速，截至2021年進口金額達到1797.44億美元，同比增長51.12%，截至2022年第一季度我國鐵礦石進口金額為298.76億美元，同比下降29.89%，出口金額為11.16億美元，同比增長67.47%。從我國鐵礦石進口來源地來看，據統計，2021年我國從澳大利亞、巴西進口鐵礦石分別達到6.94億噸和2.38億噸，分別下降2.7%和增長0.8%；占全部進口礦的比重分別為61.65%和21.10%，合計為82.75%，比2020年上升1.6個百分點，鐵礦石價格上漲不僅沒有帶來非主流礦占比的擴大，反而加重了供給端的集中度。預計未來5～10年我國仍將是全球最大的鐵礦石進口國，對進口澳大利亞和巴西的鐵礦石依存度仍將維持高水平。我國鐵礦石主要出口前往日本、中國臺灣與韓國等地區(qū)，2021年出口數量分別為1443.64萬噸、622.72萬噸與221.53萬噸，三個地區(qū)出口量合計占比98.03%。3、鐵礦石原礦價格指數目前，國際鐵礦石貿易仍以約定年度采購量的長期協議為主，定價則基本采用基于普氏（Platts）指數的季度指數定價方式。該指數由普氏能源資訊（Platts）通過電話問詢等方式，向礦山企業(yè)、鋼鐵企業(yè)及鋼鐵貿易商采集數據，并依據當天最高的買方詢價和最低的賣方報價估算后確定。由于該指數為市場公開數據，因此在指數定價的方式下，國際鐵礦石貿易的價格透明程度高，定價較原先的年度談判機制也更加靈活和公平，行業(yè)整體更加成熟。四、鐵礦石市場競爭格局分析在鐵礦石供應方面，世界四大鐵礦石生產公司淡水河谷、力拓、必和必拓以及FMG擁有大量優(yōu)質鐵礦資源，占據了大部分市場份額。2021年，全球鐵礦石產量約為26億噸，其中四大鐵礦石生產公司鐵礦石產量合計約為10.85億噸，占全球產量的41.73%；世界四大鐵礦石生產公司全球鐵礦石海運貿易量約為16億噸，其中四大鐵礦石生產公司發(fā)貨量合計約為11.06億噸，占全球海運貿易量的69.13%，行業(yè)集中度高。由于供應的高度集中，鐵礦石在國際貿易中逐漸發(fā)展出各類主流產品。其中，麥克粉、PB粉（塊）以及紐曼粉（塊）為鐵礦石國際貿易中最主流的產品，被全球鋼鐵企業(yè)廣泛采用；其他主流產品還包括羅布河粉（塊）、楊迪粉、金布巴粉、巴西精粉以及超特粉等。各主流產品的基本信息如下：五、中國鐵礦石貿易前景展望目前，國內鐵礦石貿易市場已逐漸發(fā)展成熟，不同性質的境內企業(yè)都積極地參與其中，包括五礦發(fā)展、中信金屬等央企貿易商，廈門國貿、廈門象嶼等地方國企貿易商以及瑞鋼聯等民營貿易商。其中，瑞鋼聯、中信金屬、廈門國貿等大型企業(yè)的鐵礦石年貿易量已達千萬噸級別，與國際大宗商品貿易巨頭相當。隨著中國“鋼鐵強國”戰(zhàn)略的推進以及環(huán)保等方面的要求，鋼鐵行業(yè)將面臨結構性調整，