中國市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場空間預測、市場格局及未來趨勢分析

中國市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場空間預測、市場格局及未來趨勢分析

一、市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場空間預測

隨著我國城鎮(zhèn)化率不斷提升，城市配套公共基礎(chǔ)設(shè)施及生活垃圾處理量逐漸增多，對市政環(huán)衛(wèi)需求越來越大，同時市政環(huán)衛(wèi)市場化改革的逐步深入，由過去的行政主導為主，逐步轉(zhuǎn)向由市場化的第三方企業(yè)運作轉(zhuǎn)變，從而實現(xiàn)管辦分離，提高市政環(huán)衛(wèi)服務質(zhì)量，因此也越來越多的城市選擇將市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務進行市場化管理和運作。

出臺政策法規(guī)為行業(yè)健康快速保駕護航。隨著環(huán)衛(wèi)需求與日俱增，國家對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生問題的逐步重視及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財政支出的不斷增加，政府和立法機關(guān)針對市政環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)出臺一系列法律法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，引導和規(guī)范行業(yè)健康快速發(fā)展。

《2020-2026年中國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：2012年以來市政環(huán)衛(wèi)需求持續(xù)增加。2018年末，我國城市道路清掃保潔面積約為86.9億平方米，縣城道路清掃保潔面積約為26億平方米，2012年以來分別復合增長7.18%和5.96%；國內(nèi)城市垃圾處置量約為2.28億噸，2012年以來復合增速約為4.9%，縣城垃圾處置量約為0.67億噸，近幾年整體變動不大；2018年末城市公廁數(shù)量達到14.75萬座，縣城公廁數(shù)量約4.8萬座，2012年以來分別復合增長3.23%和2.45%。

2010年以來城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)支出復合增速為18.7%。2012-2018年，我國城市和縣城的道路清掃保潔面積、垃圾清運量、公廁數(shù)量等均呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，相應財政支出不斷增加，2010年以來我國城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出復合增速為18.7%，城市及縣城市容環(huán)衛(wèi)專用車輛2012-2018年復合增速分別為14.5%和12.4%；一方面隨著我國城鎮(zhèn)化的推進，市政環(huán)衛(wèi)保潔需求增加；另一方面，人民生活水平不斷提升，對美好生活環(huán)境的向往也不斷推進市政環(huán)衛(wèi)的市場規(guī)模增加。

按照政府采購案例粗略計算各業(yè)務運營單價，假設(shè)城市/縣城的道路清掃單價分別為12、9元/平方米，城市/縣城垃圾清運量單價分別為75、70元/噸，城市/縣城公廁運營單價分別為7、5萬元/座，預計未來3年市政環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模分別為1733.8、1792.7、1854.7億元，市場空間廣闊。

二、市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場格局

2018年CR10市占率不足40%，未來整合空間巨大。2018年全國環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽合同總金額為2278億元，同比增長56.1%，其中首年服務金額為491億元，同比增加63.1%，均保持快速增長，但行業(yè)快速發(fā)展的背后是行業(yè)集中度仍比較低，從企業(yè)新簽訂單來看，2018年環(huán)衛(wèi)運營項目合同總金額排名前五的公司分別為北京環(huán)境、啟迪桑德、玉禾田、中聯(lián)重科和中環(huán)潔，CR10市占率約為36.7%，未來行業(yè)整合空間巨大。

目前參與環(huán)衛(wèi)運營市場的主要有三類企業(yè)，一是以龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科為代表的環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商，其在設(shè)備領(lǐng)域更具優(yōu)勢；二是以玉禾田、僑銀環(huán)保為代表的專業(yè)環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)，其輕資產(chǎn)模式服務更靈活；三是以啟迪環(huán)境為代表的綜合性固廢服務商，其在下游垃圾處置方面優(yōu)勢明顯；總而言之，三類企業(yè)各具優(yōu)勢，隨著環(huán)衛(wèi)市場化不斷推行，未來行業(yè)龍頭將發(fā)揮自身優(yōu)勢，加速行業(yè)整合，提升市占率。

三、市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來趨勢

1.機械化程度逐步提升

隨著我國老齡化人口增加（環(huán)衛(wèi)工人平均年齡超過50歲，新進入者減少）以及人工成本不斷攀升（國內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)人工成本占比60%，遠高于美國的人工成本30%），環(huán)衛(wèi)機械化率提升勢在必行。

未來隨著環(huán)衛(wèi)車輛制造行業(yè)的發(fā)展進步，新型環(huán)衛(wèi)車輛也越來越可以滿足客戶對清掃質(zhì)量的要求。環(huán)衛(wèi)企業(yè)通過加大環(huán)衛(wèi)車輛的采購力度，不斷提高服務項目的機械化程度，從而進一步改善服務質(zhì)量和服務水平。

2.信息化和智能化提升作業(yè)效率

當前我國的環(huán)衛(wèi)信息化和智能化建設(shè)處于起步階段，但隨著5G時代的到來，通過運用信息技術(shù)等改善環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)運作和管理模式，提高環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的運作效率和服務水平。智慧環(huán)衛(wèi)投入力度的加大和技術(shù)進步的推動，使得環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)功能不斷增強，并呈現(xiàn)以下方面的發(fā)展趨勢：1）整合各方資源，構(gòu)建環(huán)衛(wèi)大平臺；2）結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，進一步提高環(huán)衛(wèi)信息系統(tǒng)的效率；3）重視數(shù)據(jù)分析建設(shè)，優(yōu)化環(huán)衛(wèi)決策支持。目前，龍馬環(huán)衛(wèi)、啟迪環(huán)境、玉禾田等行業(yè)龍頭已經(jīng)陸續(xù)開始環(huán)衛(wèi)信息化的建設(shè)，保障環(huán)衛(wèi)項目的高效管理和運營效率。

3.環(huán)衛(wèi)市場化改革的深入，環(huán)衛(wèi)一體化的趨勢越來越