全球及中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球及中國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、內(nèi)窺鏡概述1、定義醫(yī)用內(nèi)窺鏡，是一種集光學(xué)、人體工程學(xué)、精密儀器、現(xiàn)代電子、數(shù)學(xué)、軟件等技術(shù)于一體的多學(xué)科系統(tǒng)。醫(yī)用內(nèi)窺鏡通常由可進(jìn)入人體的軟管或者硬管、捕獲和傳輸患者內(nèi)部組織器官圖像的透鏡成像系統(tǒng)、對(duì)捕獲的圖像進(jìn)行數(shù)字化處理的圖像處理系統(tǒng)、將數(shù)字化圖像呈現(xiàn)給操作者或者觀察者的顯示系統(tǒng)，以及傳輸光線以提高被檢查區(qū)域的可見(jiàn)度的光源系統(tǒng)組成。在某些情況下，醫(yī)用內(nèi)窺鏡還包括一個(gè)額外的工作通道，為手術(shù)過(guò)程中使用的器械提供通路。2、分類醫(yī)用內(nèi)窺鏡按成像原理分類，醫(yī)用內(nèi)窺鏡可以分為光學(xué)醫(yī)用內(nèi)窺鏡和電子醫(yī)用內(nèi)窺鏡；按使用次數(shù)，醫(yī)用內(nèi)窺鏡分為可重復(fù)使用的醫(yī)用內(nèi)窺鏡和一次性使用醫(yī)用內(nèi)窺鏡；按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，醫(yī)用內(nèi)窺鏡又分為硬性醫(yī)用內(nèi)窺鏡和軟性醫(yī)用內(nèi)窺鏡。二、內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展背景1、政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展從政策方面來(lái)看，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策支持內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展。2019年10月，國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）>的決定》，其中電子內(nèi)窺鏡等高端外科設(shè)備被列為鼓勵(lì)項(xiàng)目，支持優(yōu)先發(fā)展。2020年12月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布關(guān)于調(diào)整《醫(yī)療器械分類目錄》部分內(nèi)容的公告，將光學(xué)/電子內(nèi)窺鏡由管理級(jí)別Ⅲ類調(diào)整為管理級(jí)別Ⅱ類，表明國(guó)家將加大對(duì)本土醫(yī)療器械企業(yè)的扶持力度。2021年5月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021年版），加速內(nèi)窺鏡行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。2、微創(chuàng)手術(shù)需求提升我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)數(shù)量持續(xù)提升，滲透率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間，我國(guó)內(nèi)窺鏡的潛在市場(chǎng)空間廣闊。微創(chuàng)手術(shù)，是指利用腹腔鏡、胸腔鏡等現(xiàn)代醫(yī)療器械及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行的手術(shù)，具有創(chuàng)傷小、疼痛輕、恢復(fù)快的優(yōu)越性。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，中國(guó)微創(chuàng)外科手術(shù)數(shù)量從500多萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至超過(guò)1100萬(wàn)臺(tái)，期間復(fù)合增速接近20%，預(yù)計(jì)未來(lái)微創(chuàng)外科手術(shù)需求量將持續(xù)上漲。三、內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)窺鏡行業(yè)上游是零部件廠商，提供生產(chǎn)內(nèi)窺鏡所需的設(shè)備和材料等，如圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、光源照明、機(jī)械裝置等。內(nèi)窺鏡產(chǎn)品技術(shù)含量較高，上游設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)水平革新，有助于推動(dòng)內(nèi)窺鏡產(chǎn)品質(zhì)量提升和創(chuàng)新研發(fā)。內(nèi)窺鏡行業(yè)中游是內(nèi)窺鏡研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)由外資主導(dǎo)，但國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)份額逐漸提升。中游企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的醫(yī)用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品，可通過(guò)直接銷售、代理銷售、電子商務(wù)等渠道進(jìn)行銷售，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2、內(nèi)窺鏡下游應(yīng)用內(nèi)鏡多科室廣泛滲透。內(nèi)窺鏡臨床應(yīng)用分為診斷和手術(shù)治療兩個(gè)領(lǐng)域，并廣泛應(yīng)用于多臨床科室，按照科室應(yīng)用，內(nèi)窺鏡設(shè)備又可細(xì)分為：胃腸內(nèi)鏡、產(chǎn)科/婦科內(nèi)鏡、支氣管鏡、關(guān)節(jié)鏡、泌尿外科鏡、縱膈鏡、耳鏡、腹腔鏡、輸尿管鏡、膀胱鏡等。從應(yīng)用份額來(lái)看，全球普外科胸腹腔鏡應(yīng)用占比超30%居首，泌尿、消化、關(guān)節(jié)、耳鼻喉科內(nèi)鏡應(yīng)用居前。根據(jù)不同科室劃分的主要產(chǎn)品、市場(chǎng)規(guī)模與占比看，胸腹腔鏡占比最高，達(dá)到30.8%，且增速最快，2016-2020年全球增速或達(dá)到10%。泌尿科、消化、關(guān)節(jié)內(nèi)、耳鼻喉科內(nèi)鏡鏡種豐富，構(gòu)成內(nèi)鏡的主要應(yīng)用。四、醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)現(xiàn)狀1、全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模整體來(lái)看，全球內(nèi)鏡尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家的普及滲透階段相較國(guó)內(nèi)較早，2020年全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)203億美元，隨著全球普及率的提升，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到286億美元，與其他醫(yī)療設(shè)備全球增速對(duì)比看，內(nèi)鏡依然為全球高景氣增長(zhǎng)的賽道。2、中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)微創(chuàng)外科及內(nèi)鏡普及率處于上升階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模231億元，2025年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至402億元，國(guó)內(nèi)內(nèi)鏡將維持較高增速。3、中國(guó)內(nèi)窺鏡細(xì)分市場(chǎng)從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)軟鏡市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)，2019-2020年，我國(guó)軟性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模分別為53.4億元和57.3億元；預(yù)計(jì)2021年我國(guó)軟鏡市場(chǎng)規(guī)模增加至62.9億元，同比增速約9.77%，增速較2020年增加2.47個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)，我國(guó)一次性內(nèi)窺鏡發(fā)展迅猛，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模高增。由于一次性內(nèi)窺鏡可避免交叉感染，提高手術(shù)安全性，且術(shù)前術(shù)后無(wú)需清洗護(hù)理，其需求隨著微創(chuàng)手術(shù)增加而提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國(guó)一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模從0.1億元上升至0.4億元，雖市場(chǎng)規(guī)模還較小，但其CAGR高達(dá)42.32%；預(yù)計(jì)2021年我國(guó)一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模0.6億元，同比增速高達(dá)50%。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，從2022年起，中國(guó)一次性內(nèi)窺鏡市場(chǎng)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。五、醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)集中度全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)集中度較高，奧林巴斯穩(wěn)居首位。根據(jù)弗若斯特沙利文和新光維醫(yī)療招股說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù)，2020年全球醫(yī)用內(nèi)窺鏡產(chǎn)品銷售收入排名TOP3的企業(yè)有奧林巴斯、卡爾史托斯和史賽克，三者對(duì)應(yīng)的全球市場(chǎng)份額分別為23.6%、10.3%和8.4%;CR3達(dá)到42.3%，市場(chǎng)集中度較高。其中，奧林巴斯的市場(chǎng)占有率明顯領(lǐng)先，是卡爾史托斯及史賽克的2倍以上。2、區(qū)域分布景氣需求有望推動(dòng)中國(guó)成為全球內(nèi)鏡第二大市場(chǎng)。2020年美國(guó)主導(dǎo)全球43.6%的醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)，歐盟五國(guó)、中國(guó)和日本的市場(chǎng)份額分別為19.3%、16.5%和7.6%，沙利文預(yù)計(jì)隨著未來(lái)十年國(guó)內(nèi)內(nèi)鏡需求的高速增長(zhǎng)及普及率的快速提升，中國(guó)醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)將成為全球最快增長(zhǎng)市場(chǎng)，2030年有望成為全球第二大醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)。3、行業(yè)主要參與者從全球市場(chǎng)來(lái)看，日本、德國(guó)等內(nèi)窺鏡品牌全球知名度較高，國(guó)產(chǎn)內(nèi)窺鏡企業(yè)逐步發(fā)展。日本的奧林巴斯(Olympus)和富士膠片株式會(huì)社、德國(guó)的卡爾·史托斯(KarlStorz)和狼牌(RichardWolf)等國(guó)際知名的內(nèi)窺鏡生產(chǎn)研發(fā)