中國智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢及-2025年智能座艙市場空間預(yù)測

中國智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢及-2025年智能座艙市場空間預(yù)測

智能汽車帶來汽車電子電器架構(gòu)變革，車內(nèi)ECU架構(gòu)正在由分布式向集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)移。伴隨汽車電子化的發(fā)展，車內(nèi)ECU數(shù)量不斷增多，100+ECU模塊通過CAN總線（1-2M/s）進行信息交互；同時車內(nèi)智能化水平的提升，車載屏幕大屏化、高清化，ADAS輔助功能在車內(nèi)的不斷滲透，導(dǎo)致單車需要承載、傳輸?shù)男畔⒘砍时l(fā)式增長，同時帶動ECU、線束等投入快速提升。智能駕駛時代，汽車電子架構(gòu)正在由過去的分布式向集中式轉(zhuǎn)變，域控制器將車內(nèi)分成不同的功能域，底層統(tǒng)一由一塊/多塊算力主控芯片控制，大幅降低成本及能耗的同時提升模塊間的交互效率。

智能座艙及智能駕駛域發(fā)展確定性最高，落地速度上，智能座艙快于智能駕駛。智能化趨勢下，車企寄托于智能座艙及智能駕駛的投入去增強自身的差異化競爭力，在二者上的投入逐年加大。而就落地難度來看，智能座艙的重點在于增強人機交互和娛樂化、智能化體驗，智能駕駛更注重數(shù)據(jù)分析、決策到車輛控制，后者的落地難度更高。從國內(nèi)外車企的布局情況來看，智能座艙已經(jīng)逐步進入到在研車型的研發(fā)過程中，海外通用、大眾，國內(nèi)的長安、廣汽、吉利等OEM均已紛紛布局。

智能座艙將中控臺、儀表盤、HUD、流媒體后視鏡及車聯(lián)網(wǎng)模塊集成為一套完整的解決方案。從需求端看，網(wǎng)聯(lián)化及智能化帶來消費者對在線娛樂、智能服務(wù)的需求提升；從供給端看，一方面，智能座艙已成為車企追求差異化競爭、提升用戶體驗的亮點之一，OEM、Tier1均在進行積極布局；另一方面，智能座艙平臺的“一芯多屏”方案能夠有效降低成本。

一、智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢

現(xiàn)階段的智能座艙更多是一芯雙/多屏的配臵；中期屏幕或走向融合，儀表盤與中控屏及副駕駛屏進行連通，融合更多多屏互動、人臉識別、手勢識別及3D渲染等技術(shù)；長期看，伴隨智能汽車發(fā)展，智能座艙域大概率與智能駕駛域融合，增強車內(nèi)聯(lián)動效果。

1、智能化：產(chǎn)品升級—全液晶儀表盤的快速滲透顯著擴大市場空間

多屏化、大屏化趨勢顯著。近年來汽車智能化升級推動車內(nèi)屏幕數(shù)量持續(xù)提升，車企逐漸將智能座艙作為差異化競爭的方向。主流品牌包括BBA、大眾、豐田等，高端車型中屏幕數(shù)量近年來呈上升趨勢，其中奧迪A8、寶馬6系GT、奔馳S系、豐田皇冠2018年起車內(nèi)屏幕數(shù)達到3個。2013-2019年，全球汽車液晶顯示器出貨量CARG達到13.9%，相比全球汽車銷量僅1.5%的復(fù)合增長，單車液晶顯示器數(shù)量持續(xù)提升，2019年達到1.75屏/車。

全液晶儀表盤滲透率快速提升。智能化、多屏化趨勢下，儀表盤逐漸由過去的機械指針式向全液晶儀表升級。2018年以前，全液晶儀表盤主要集中在30w+車型上，高端車型滲透率達到15%，而30w以下的車型全液晶儀表盤滲透率僅為個位數(shù)。2019-2020年，全液晶儀表盤有逐漸向中低端及主力車型下沉趨勢。近兩年能夠快速滲透的主要原因在于近兩年京東方、瀚宇彩晶等供應(yīng)商產(chǎn)品量產(chǎn)，配臵成本大幅下降。自主品牌裝配速度較快，長安CS75、廣汽GS4、吉利帝豪等15w以下車型已經(jīng)開始配臵液晶儀表。

《2020-2026年中國智能座艙行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)前裝全液晶儀表盤搭載率為11.94%，而2020Q1已經(jīng)提升至17.78%。從市場格局來看，仍以博世、大陸占據(jù)主導(dǎo)位臵，德賽西威2019年份額達到4.7%。

液晶儀表盤單車價值量相比傳統(tǒng)機械模擬儀表盤大幅提升，大幅拓寬市場空間。伴隨全液晶儀表盤的快速滲透，將為行業(yè)帶來兩個變化：1）單車價值量加大，市場空間提升。傳統(tǒng)儀表盤主要是機械式、指針式的，價格約100-300元不等；全液晶儀表盤目前的單車配臵價格在1500-2000元。未來伴隨全液晶的滲透加快，市場空間有望大幅拓寬；2）技術(shù)壁壘大幅提升，行業(yè)格局進一步集中。傳統(tǒng)儀表的技術(shù)壁壘低，市場格局較為分散。而全液晶儀表盤相比傳統(tǒng)增加了顯示屏、GPU處理器、專用內(nèi)存以及相應(yīng)接口等，在硬件設(shè)計、軟件集成、產(chǎn)品穩(wěn)定性方面的難度大幅增加。儀表盤本身是安全件，車企在對供應(yīng)商考核階段更強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量，而不象過去過分強調(diào)低價。

2、集中化：一芯多屏+融合化趨勢帶動軟件復(fù)雜度提升

一芯多屏、雙/聯(lián)屏滲透率快速提升。智能座艙大屏化、多屏化、聯(lián)動化的趨勢愈發(fā)明確。底層芯片廠商高通、瑞薩、NXP等陸續(xù)推出新款高性能芯片，以支撐一托多屏的使用效果；主機廠屏幕數(shù)量、尺寸不斷攀升。理想ONE的四屏交互，儀表盤-中控屏-副駕駛屏的三聯(lián)屏，中控屏尺寸達到16.2英寸；長安CS75PLUS則升級為兩塊12.3英寸的雙聯(lián)屏。未來的座艙不再是分散式的車機、儀表盤、后座屏各司其職，智能座艙更像是一個完整的項目，更強調(diào)多屏融合及互動。

這種趨勢相較于傳統(tǒng)分離式的硬件同樣帶來兩點變化：1）屏幕升級變多帶來價值量提升：屏幕的尺寸（7英寸-10.3英寸-12.3英寸-16.2英寸）、數(shù)量及分辨率要求提升使得單車的屏幕價格有明顯增長。2）軟件復(fù)雜度提升：以中控屏為例，大屏化后車企逐漸要求內(nèi)臵更豐富的應(yīng)用程序，操作系統(tǒng)過去以Linux、QNX或Tier1自行編寫為主，近年來對安卓的需求快速增長，操作系統(tǒng)的多樣性提升；一芯多屏—雙/多聯(lián)屏—智能座艙與智能駕駛域融合，每一層級對廠商的軟件能力要求逐步提升。

二、智能座艙行業(yè)市場空間

2019年國內(nèi)汽車智能語音市場規(guī)模為14.8億元，其新車滲透率到2019年底已達到53%，目前科大訊飛以市占率55%占據(jù)國內(nèi)第一，其2019年汽車智能語音出貨量600萬套，收入3.7億元。

2019年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達364億美元，同比增長10.3%，隨著人們乘車體驗要求的提高，智能座艙將加速普及，全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將保持快速增長，預(yù)計到2022年，全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達461億美元，年均復(fù)合增長率達8%。

保守預(yù)計2020年我國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將超過318億元，行業(yè)未來三年的復(fù)合增速超過17%，到2023年有望超過500億元。

假設(shè)：1）測算產(chǎn)品：目前智能座艙涉及較多的5款硬件：中控顯示屏，全液晶儀表盤，HUD，流媒體后視鏡以及后座液晶屏；

2）滲透率假設(shè)：目前幾款產(chǎn)品中：中控屏的滲透率最高，達到80%水平，高端車型在90%+；全液晶儀表盤處在滲透率快速提升階段，2019年為11.94%，預(yù)計2020年有望提升至20%；HUD的產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)路徑暫不清晰，市場對大眾ARHUD的量產(chǎn)預(yù)期較高。當(dāng)前行業(yè)滲透率約5%左右，預(yù)計未來幾年穩(wěn)健提升；流媒體后視鏡及后排液晶屏當(dāng)前滲透率均處較低階段，主要配臵在高端車型中，大多數(shù)是選配裝臵，滲透率的提升主要跟隨消費者的付費意愿，目前暫未看到行業(yè)爆發(fā)性增長趨勢。

3）價格假設(shè)：目前幾款產(chǎn)品的價格區(qū)間分別為：中控屏：1000-1500元；全液晶儀表盤1500-2000元；HUD1500-2000元；流媒體后視鏡：200-300元；后座液晶屏：800-1000；加上智能座艙帶來的軟件集成工作，分攤到單車預(yù)計100元左右。全液晶儀表盤考慮到產(chǎn)品剛剛起量，當(dāng)前技術(shù)難點較多，良率較低，產(chǎn)品年降趨勢不明顯，預(yù)計未來兩年價格具備一定剛性；軟件方面伴隨智能座艙功能及復(fù)雜度提升預(yù)計未來