中國(guó)防護(hù)服上中下游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、產(chǎn)能缺口及市場(chǎng)需求規(guī)模分析

中國(guó)防護(hù)服上中下游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、產(chǎn)能缺口及市場(chǎng)需求規(guī)模分析

新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，醫(yī)用防護(hù)服用量激增，成為一線抗疫迫切需求的重要醫(yī)用防護(hù)物資。醫(yī)用防護(hù)服具有良好的透濕性和阻隔性，能有效抵抗酒精、血液、體液、空氣粉塵微粒、細(xì)菌的滲透，使用安全方便，能具有效保護(hù)穿著者免受感染威脅,穿用舒適、手感好、抗拉力強(qiáng)、透氣防水、無(wú)交叉感染等。

一、醫(yī)用防護(hù)服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：上游材料供應(yīng)、中游生產(chǎn)以及下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。防護(hù)服通常采用復(fù)合材料制成，如用聚酯或聚丙烯紡絲成網(wǎng)非織造布與透氣微孔薄膜或其它非織造布復(fù)合，或采用水刺非織造布與透氣微孔薄膜復(fù)合，或采用木槳復(fù)合水刺非織造布。目前廣泛使用聚乙烯閃紡法非織造布及紡黏/熔噴/紡黏（SMS）或紡黏/熔噴/熔噴/紡黏（SMMS）復(fù)合非織造布與微孔薄膜復(fù)合，并經(jīng)“三拒一抗”（拒水、拒血液、拒酒精，抗靜電）功能性后整理?；诜强椩觳忌a(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)，非織造布行業(yè)在我國(guó)迅猛發(fā)展，目前中國(guó)已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。在產(chǎn)量方面，我國(guó)非織造布在行業(yè)發(fā)展前期呈指數(shù)式增長(zhǎng)，2018年我國(guó)各類非織造布年產(chǎn)量達(dá)593.22萬(wàn)噸，較2008年增長(zhǎng)196.31%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.47%。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前非織造布的應(yīng)用集中在高新技術(shù)的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛(wèi)生材料、航空航天、環(huán)保等行業(yè)使用廣泛，尤其是在衛(wèi)生材料市場(chǎng)中的需求量逐漸擴(kuò)大。

1、防護(hù)服行業(yè)上游分析

目前，我國(guó)醫(yī)用防護(hù)服主要應(yīng)用的是SMS非織造布。2018年，中國(guó)共有紡粘法非織造布生產(chǎn)線1477條，比2017年增加65條；總生產(chǎn)能力為437.55萬(wàn)噸，比2017年增加6.34%；總產(chǎn)量為297.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.50%。其中PP紡粘法生產(chǎn)線1225條，產(chǎn)量為198.88萬(wàn)噸；PET紡粘法生產(chǎn)線129條，產(chǎn)量為34.77萬(wàn)噸；在線復(fù)合SMS生產(chǎn)線123條，產(chǎn)量為63.47萬(wàn)噸。

基于非織造布生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)，非織造布行業(yè)在我國(guó)迅猛發(fā)展，目前中國(guó)已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。在產(chǎn)量方面，我國(guó)非織造布在行業(yè)發(fā)展前期呈指數(shù)式增長(zhǎng)，2018年我國(guó)各類非織造布年產(chǎn)量達(dá)593.22萬(wàn)噸，較2008年增長(zhǎng)196.31%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.47%。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前非織造布的應(yīng)用集中在高新技術(shù)的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛(wèi)生材料、航空航天、環(huán)保等行業(yè)使用廣泛，尤其是在衛(wèi)生材料市場(chǎng)中的需求量逐漸擴(kuò)大。

截至2018年末，全國(guó)水刺非織造布實(shí)際產(chǎn)量約為64.26萬(wàn)噸，比2010年23.20萬(wàn)噸增長(zhǎng)176.98%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.58%；水刺非織造布占國(guó)內(nèi)非織造布比例達(dá)10.83%，比2010年提高約2個(gè)百分點(diǎn)。

2、防護(hù)服行業(yè)中游分析

《2020-2026年中國(guó)醫(yī)用防護(hù)服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資價(jià)值分析報(bào)告》顯示：截至2020年2月6日，我國(guó)醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)品批文總數(shù)為48個(gè)，涉及43個(gè)生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)品企業(yè)主要集中在以河南、湖北為主的華中地區(qū)，區(qū)域獲批企業(yè)總數(shù)為21家，占全國(guó)資質(zhì)企業(yè)總數(shù)的48.8%；華東地區(qū)獲批企業(yè)總數(shù)為12家，占總數(shù)的27.9%。

其中河南省是我國(guó)醫(yī)用防護(hù)服生產(chǎn)企業(yè)主要聚集區(qū)，區(qū)域企業(yè)數(shù)量為15個(gè)，湖北省獲批企業(yè)數(shù)為5個(gè)，安徽省醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)數(shù)為4個(gè)，山東省醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)數(shù)為3個(gè)，江西、河北、天津、廣東四省醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)數(shù)僅為2個(gè)。

從防護(hù)服企業(yè)地區(qū)分布情況來(lái)看，河南省為我國(guó)防護(hù)服生產(chǎn)制造最大的省份，企業(yè)數(shù)量約占全國(guó)的37.5%;湖北省約占12.5%，安徽省約占10.0%。

3、防護(hù)服行業(yè)下游分析

醫(yī)用防護(hù)服主要用于醫(yī)療衛(wèi)生人員，集中在醫(yī)院、診所等地。截至2019年11月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)101.4萬(wàn)個(gè)。與2018年11月底比較，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加9489個(gè)，其中：醫(yī)院增加1496個(gè)。截至2019年11月底，醫(yī)院3.4萬(wàn)個(gè)，其中：公立醫(yī)院1.2萬(wàn)個(gè)，民營(yíng)醫(yī)院2.2萬(wàn)個(gè)。

二、產(chǎn)能較實(shí)際需求存在一定缺口

截至2020年2月10日，全國(guó)累計(jì)確診42638例新型肺炎，2020年2月10日新增確診病例2478例，新增疑似病例3536例。目前來(lái)看，我國(guó)醫(yī)用防護(hù)服的需求仍然較大，短期內(nèi)需求量將呈逐漸增多的趨勢(shì)。

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)的信息顯示，截至2020年2月24日，我國(guó)防護(hù)服日產(chǎn)能已超過30萬(wàn)件，較1月28日的日產(chǎn)0.87萬(wàn)件實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。目前我國(guó)防護(hù)服新增產(chǎn)量基本用于湖北地區(qū)，其他地區(qū)基本來(lái)自庫(kù)存。截至2月24日，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)向湖北發(fā)送醫(yī)用防護(hù)服超過250萬(wàn)件。

同時(shí)，由于春節(jié)員工放假、企業(yè)停工停產(chǎn)、原材料供應(yīng)不足等多重因素影響，我國(guó)防護(hù)服產(chǎn)能較實(shí)際需求存在一定缺口。經(jīng)過調(diào)整，我國(guó)防護(hù)服企業(yè)正逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，我國(guó)部分防護(hù)服企業(yè)生產(chǎn)情況如下：

三、醫(yī)用防護(hù)服市場(chǎng)需求分析

近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)正在不斷擴(kuò)大。截至2019年10月，中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到101.04萬(wàn)個(gè)。2018年，全國(guó)衛(wèi)生人員總數(shù)達(dá)1230萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)4.7%。其中衛(wèi)生技術(shù)人員952.9萬(wàn)人，包括執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師和注冊(cè)護(hù)士。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)和技術(shù)人員數(shù)量不斷增長(zhǎng)，對(duì)醫(yī)用防護(hù)服的需求潛力大。

假設(shè)全國(guó)10%的衛(wèi)生技術(shù)人員從事疫情相關(guān)工作，每日消耗防護(hù)服2個(gè)（脫下不可再使用）。假設(shè)從1月20日開始，直到1季度末，這部分醫(yī)護(hù)人員一直需要使用防護(hù)服，則防護(hù)服需求總計(jì)162.39億元。

中國(guó)個(gè)人防護(hù)用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在疫情擴(kuò)散前呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2014-2019年，中國(guó)個(gè)人防護(hù)用品市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模（按終端銷售額計(jì)）由542.5億元增長(zhǎng)至873.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率10.0%。2020年