智慧路燈市場調研報告V302

良業(yè)智慧路燈研發(fā)項目市場可行性報告7/12/201 良業(yè)智慧路燈研發(fā)項目可行性報告市場分析報告委托中心：報告編制人員：報告完成時間：二零一八年七月目錄第1章 建設背景 31.1 智慧路燈定義 31.2 市場發(fā)展機遇 31.2.1 技術變革中的市場 31.2.2 智慧城市建設機遇 3第2章 市場及應用問題 42.1 市場現(xiàn)狀 42.1.1 單體價格高 42.1.2 施工復雜 42.1.3 建設阻力大 52.1.4 缺少商業(yè)盈利模式 52.1.5 廠商布局智慧照明 62.2 市場需求 72.2.1節(jié)約減排 72.2.2多桿合一,集約建設 72.2.3物聯(lián)平臺，提升管理水平 82.2.4智慧城市的切入途徑 92.2.55G智慧路燈市場 102.3 應用問題 122.3.1 設備標準問題 122.3.2 建設管理養(yǎng)護機制 12第3章 產品應用 123.1 系統(tǒng)廠商 123.2 工程廠商 133.3 商業(yè)模式思考 133.3.1 EPC+直接采購模式智慧路燈的應用情況 133.3.2 PPP/PPP+EMC模式下的智慧路燈建設 143.3.3 產品跨界融合的思考 14建設背景智慧路燈定義智慧路燈是近2年來照明行業(yè)尤其是路燈照明談論的熱門話題之一，有各種形式以智慧路燈為主題的研討會、高峰論壇或跨界論壇。目前市場上的智慧路燈是利用路燈桿作為載體進行安裝附加功能，有交通監(jiān)控、公安監(jiān)控、污染物監(jiān)控、大氣質量監(jiān)控、氣象、醫(yī)療求助、無線WIFI、語音廣播、信息屏、充電樁、大數(shù)據(jù)采集等設備，又稱為“多功能路燈”，因此具有與城市共同發(fā)展的成長性。因掛載設備功能都與城市的管理有關，這正是構建智慧城市所需要的，產品本身并不主要是技術創(chuàng)新，是一種整合模式的創(chuàng)新。利用了路燈無處不在的優(yōu)點，資源共享，以路燈桿為載體，互聯(lián)互通，為提高城市智能化管理，加快反應速度提供手段。市場發(fā)展機遇技術變革中的市場以物聯(lián)網(wǎng)、云計算等為核心的新一代信息技術推動智慧路燈建設，以NB-IOT為通訊方式的基站可接入海量設備進行在線管理。隨著技術發(fā)展，路燈有了新的定位，服務于節(jié)能照明、智慧交通、智慧安防、移動通信、文化傳媒等多種前端業(yè)務，使用新技術去找新市場，創(chuàng)造新的盈利模式，智慧路燈也將迎來新一輪的發(fā)展風口。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，到2020年，智能照明將占全球照明市場20%的份額，LED將取代傳統(tǒng)照明市場80%~90%的市場份額，預計超千億規(guī)模。物聯(lián)網(wǎng)技術也將逐步引領路燈照明市場進行改造，規(guī)模超百億。智慧城市建設機遇我國城鎮(zhèn)化率年增速1.3%，到2018年為58.52%，據(jù)預測至2029年，城市將吸納2/3的人口，使用90%的資源。但同時也造成環(huán)境污染、交通擁擠、治安惡化、公共空間建設混亂等社會問題。因此想要維持城市發(fā)展，最大限度地避免和減少這些問題，城市建設發(fā)展由“速度”轉變?yōu)椤吧疃取?，突破城市建設的“煙囪”效應，改變建設機制。深圳聯(lián)手政府制定智慧點（智慧路燈）建設標準“上海發(fā)布”介紹，上海今年將100公里架空線“入地”，通信桿、信號桿、路名牌桿、電線桿……將統(tǒng)一收進“升級版”路燈桿。公共資產的復興，路燈桿成為智慧城市的重要平臺（世界經(jīng)濟論壇）智慧城市的興起，智慧照明成為了智慧城市不可分割的一部分迎來了新的建設機遇，也成為了新的商業(yè)“藍海”。市場及應用問題市場現(xiàn)狀單體價格高在智慧路燈項目溝通過程中，各方對智慧路燈應用功能很認可，但審批智慧路燈建設項目時，提交的方案和報價并不認可，原因有下：智慧路燈單桿太貴，商業(yè)模式單一，僅靠政府自身財力，較難大規(guī)模應用；多功能路燈系統(tǒng)功能多，很多功能和主建單位無關，利用效率低。施工復雜傳統(tǒng)路燈只需敷設電纜到燈桿，但智慧路燈需要為多個系統(tǒng)設備敷設多根電纜及光纖，而且在改造道路需要考慮以下情況燈桿及基礎是否適合滿足掛載設備需求，換則造價高，不換則外形不一；需要敷設多根光纖及電纜進行道路施工，涉及開挖頂管，影響了交通管理，增加了施工成本。建設阻力大分類功能服務對象智慧路燈智慧照明系統(tǒng)執(zhí)法局智慧WIFI系統(tǒng)大數(shù)據(jù)管理中心、經(jīng)信委、區(qū)管委會、移動運營商、周圍廠商、品牌廠商，智慧傳感系統(tǒng)環(huán)保局、氣象局、水利局智慧公共監(jiān)控系統(tǒng)公安局、交通管理局、信訪局、綜合執(zhí)法局智慧報警系統(tǒng)公安局、中心醫(yī)院智慧發(fā)布系統(tǒng)旅游局、法制辦、文廣新局、應急辦、周圍廠商、品牌廠商智慧充電樁系統(tǒng)供電局、執(zhí)法局、建筑物業(yè)涉及多個單位決策，事關多方利益，推動有阻力，因此由哪個部門來建設、建設后的誰來運營、管理。在目前的管理模式下仍是一個問題，需要結合城市各管理部門、各生產廠商、運營商共同對智慧路燈的標準體系、規(guī)劃、建設管理，進行多方位的思考、探索不斷完善。缺少商業(yè)盈利模式2017年全球智能路燈市場價值達到6.1億美元，到2026年才能增長到69億美元（數(shù)據(jù)來源NavigantResearch）。智慧路燈項目案例：2016年江蘇洪澤智慧路燈改造3000盞，多功能路燈31桿2016年山東樂陵市城區(qū)路燈節(jié)能改造6296盞2016年廈門同安區(qū)西湖路智慧路燈300盞，多功能路燈10桿2017年江西省大余縣城市管理局大余縣智慧亮化路燈節(jié)能改造PPP項目2017年廣西崇左市城區(qū)路燈提升改造PPP工程2017年瑞麗市城鄉(xiāng)路燈建設節(jié)能改造提升工程社會資本采購2017年廣西來賓市城市智慧照明改造提升工程項目2017年普寧市市政道路照明LED節(jié)能改造PPP項目2017年濟寧任城區(qū)政府智慧照明項目920盞，多功能路燈45桿2017年天津于家堡智慧路燈項目路燈510套、智慧路燈178套、智能交通設施542套、電子警察監(jiān)控設施121套2017年雄安新區(qū)市民中心智慧路燈項目多功能路燈6桿2017年烏魯木齊風貌改造項目4000盞，多功能路燈159桿2017年甘肅創(chuàng)新大道智慧路燈項目2000盞，多功能路燈38桿2018年上海合桿整治實施100公里當對于整個照明市場，智慧路燈不溫不火，以道路照明和智能控制為主，智慧路燈以試點在示范區(qū)域，街道進行建設，沒有大面積推廣應用，歸根結底沒有走出一條合適的商業(yè)化道路。廠商布局智慧照明2018年1月，歐司朗發(fā)布SymphoCityTM智慧城市中央管理平臺，能實現(xiàn)對城市照明、安防、環(huán)境、能源和通訊的綜合監(jiān)控和管理，已經(jīng)開始在中國的多個城市安裝部署。2018年3月飛利浦更名為Signify，全球智慧路燈系列的CityTouch是一個云端平臺可讓路燈、監(jiān)視攝影機與交通號志彼此交換資料，可透過單一平臺進行監(jiān)控管理，進行數(shù)據(jù)搜集與分析。飛樂音響基于照明工程和產品制造基礎，依托上海儀電平臺，積極布局智慧城市和智慧照明，2018年1月5日，貴州省政府采購網(wǎng)發(fā)布了《黎平縣“智慧黎平”扶貧旅游配套工程項目中標（成交）公告》，智慧黎平”項目則估算總投資為118,563萬元，主要建設內容為智慧景觀、智慧照明、智慧停車場、智慧環(huán)衛(wèi)。深圳洲明科技推出豎琴和永恒系列智慧路燈，入駐多個著名景區(qū)和繁榮商圈。華為跨界成立智慧城市路燈項目部，有專門的智慧路燈構架部，從頂層設計開始，依據(jù)數(shù)據(jù)采集分析，在手法和思路區(qū)別于傳統(tǒng)照明企業(yè)。相關應用廠商在智慧路燈市場未爆發(fā)前進行“跑馬圈地”，做智慧城市的開發(fā)商和運營商，卡位智慧城市。市場需求節(jié)約減排我國存量路燈約在2600-3000萬盞，近幾年每年新增路燈數(shù)量為15%-20%，約300萬-600萬盞。粗略計算，每年路燈耗電量約為18.939×109KW.H，占火力發(fā)電的0.51%,相當于兩個三峽大壩年發(fā)電總量,現(xiàn)階段照明LED改造市場約占全國路燈存量的46%；另外針對于城市中心城區(qū)，開發(fā)區(qū)通過對過往車流量、人流量進行研究道路照明的利用率為54%，13.4%。在節(jié)能減排的大環(huán)境及道路照明市場的發(fā)展背景下，使用LED技術、先進的照明管理系統(tǒng)進行節(jié)省能源消耗具備一定的市場規(guī)模，但未來的照明排行榜一定是智能照明排行榜多桿合一,集約建設2017年10月27日深圳省市兩級人大代表就“信息設施規(guī)范與整合”工作約見政府部門負責人，計劃在2018年對全市道路交通標志標牌做“減法”。深圳“多桿合一”試點項目，未來擬逐步改造全市24萬個路燈桿（深圳市交通運輸委員會）2018年上海市建委將完成100公里架空線入地，多桿合一，南京路計劃今年完成17公里；在燈桿上具有道路交通誘導系統(tǒng)、停車誘導系統(tǒng)等多種功能；多功能桿已完成進度10公里海南萬寧市35公里濱海信息化公路示范項目中，公路沿線共建成44個通信桿塔與路政監(jiān)控桿“合一”的綜合桿塔。據(jù)測算，如果各自建設，海南鐵塔和交通部門要分別建設44個和35個桿塔，“兩桿合一”后總桿數(shù)可縮減4-5成，可節(jié)省投資近385萬元。這還只是整合視頻監(jiān)控桿和通信桿兩類桿的成本節(jié)省金額，還未疊加路燈、指示牌、信號燈等桿數(shù)。城市街道公共空間對生活具有滲透性，對提升城市品質與活力具有積極高效的作用，而目前城市公共空間的建設最迫切的在于制定合理有效的建設機制，最表象的原因在于缺乏整體考慮和設計。智慧路燈對于公共空間建設的集成化提供載體，與提倡的多桿合一的趨勢不謀而合。相比現(xiàn)有的路燈桿，智慧路燈加載的設備較多，燈桿內部接線較多，因此設計燈桿時考慮以下幾個方面：考慮加載設備的安裝方式，要求能夠方便拆卸，對于后期要安裝或更換設備都靈活、方便。燈桿在設計時機械性能符合要求，考慮硬件設備安全性。如集成設備倉的散熱、防水、防盜、防漏電、后期檢修、燈桿抗風、荷載性能、耐腐蝕性等。物聯(lián)平臺，提升管理水平各區(qū)市逐步建立了社會治理綜合聯(lián)動智慧平臺，內部的信息化辦公也在改變，更集中化、人性化，由單向管理變?yōu)槎嗑S度管理。智慧路燈云系統(tǒng)包含多個應用子系統(tǒng)，由于ICT行業(yè)的不透明性，軟件技術開發(fā)及運維服務也極具開發(fā)價值，且具有可持續(xù)性（中科曙光模式）。智慧路燈未來是外部物體聯(lián)網(wǎng)重要的載體，可促進智慧市政和智慧城市在城市照明業(yè)務方面的落地，通過信息傳遞遠程實時感知現(xiàn)場設備運行狀態(tài)完善城市公共服務。智慧城市的切入途徑目前智慧路燈上融入功能模塊：序號名稱實現(xiàn)功能1路燈管控實現(xiàn)路燈的單燈管控、二次節(jié)能、故障報警、數(shù)據(jù)分析報表、電纜防盜保障城市照明服務2井蓋管理對井蓋的傾斜、位移狀態(tài)進行遠程監(jiān)測，及時進行報警，保障市民生命安全。3停車管理基于電磁感應線圈與視頻監(jiān)控的入侵監(jiān)測對車輛停泊狀態(tài)進行精確感知，合理規(guī)劃和管理停車場和停車位。4土壤監(jiān)測實施監(jiān)測土壤溫濕度，為提供灌溉提供參考數(shù)據(jù)保障綠化環(huán)境。5視頻監(jiān)控通過視頻監(jiān)控進行區(qū)域警戒、停車管理、逆行監(jiān)測、人密度統(tǒng)計、人數(shù)統(tǒng)計、人臉識別等分析為城市安全提供保障。6水位監(jiān)測對城市低洼積水進行實施監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)積水隱患，及時處理。7環(huán)境監(jiān)測通過對環(huán)境污染點、噪音點進行精確定位，對城市“微環(huán)境”實時監(jiān)測溫、濕度，PM2.5，光照、雨量、噪音等。8充電管理提供全套路燈充電系統(tǒng)建設服務，對充電樁進行集中管控與運維。9信息推送戶外燈桿LED屏支持遠程實時信息推送、信息交互等，方便管理人員發(fā)布重要信息。10便民查詢終端提供場景互動咨詢，便利交互信息11一鍵報警按鍵報警，實現(xiàn)自動定位，視頻對講12基站搭載為運營商提供搭載4G、5G基站13WIFI覆蓋光纖接入，為城市提供無線網(wǎng)絡14巡檢記錄特定場合進行巡檢行為記錄智慧路燈多功能集一體，作為智慧城的主要組成部分是最有效的切入途徑之一。是智慧城市建設的關鍵點，可避免重復建設又可拓展智慧城市的各種應用，未來發(fā)展空間不可限量。5G智慧路燈市場即將到來的5G也是智慧路燈發(fā)展的大舞臺傳輸特性催生密集微基站建設5G在網(wǎng)絡頻譜上要比4G更高，而無線網(wǎng)絡的傳輸頻率越高，傳輸速率越快就會導致信號傳播的距離更短，同時為了提高接入用戶數(shù)量，還要提高單位面積內基站的密度。表：基站傳輸特性類型體積重量支持用戶數(shù)量發(fā)射功率覆蓋范圍室內室外FemtoCell不大于5L不大于5kg0-50用戶10-200mW0.2-2W5-15mPicoCell不大于8L不大于8kg50-80用戶200-400mW2-10W15-50m相比較宏基站，小基站具備體積小，功耗小、集成度高、部署便捷、同頻干擾小等特點，可以實現(xiàn)間距10-50米的部署，比較宏基站建設周期長，建設成本高具有明顯優(yōu)勢。燈桿為最佳安裝方式之一目前5G基站的安裝有三種方式：抱桿安裝：利用路邊路燈桿、水泥桿、電表箱既有建設進行安裝。露面安裝：部署一體化微站，采用與大網(wǎng)異頻的D，頻段，適用于有信號遮擋的高層建設。地面安裝：將直立式小基站直接部署與地面。目前露面安裝的小基站用戶投訴不勝枚舉，經(jīng)?？梢钥吹叫^(qū)居民與當?shù)剡\營商的糾紛新聞，地面安裝歲額按簡單，但財產安全是個問題，智慧路燈安裝小基站將成為最為可行方式之一。帶動百億智慧路燈建設根據(jù)三大運營商年報，2014年-2017年，無線網(wǎng)絡投資總額為6524億元，疊加2018年開支計劃總投資達7619億元，占運營商總資本開支的43%。其中，除了部分2G網(wǎng)絡的加強補盲及中國聯(lián)通的3G網(wǎng)絡增強覆蓋，我們估計超過90%以上的開支都是用在4G網(wǎng)絡建設，即2014年-2018年，三大運營商的4G網(wǎng)絡投資總額達到6850億元。表：三大運營商2014年-2018年開支計劃（資料來源三大運營商年報）類別統(tǒng)計2014A2015A2016A2017A2018E無線網(wǎng)絡投資（億元）中國移動1054919873657585中國電信2965124113886325.5中國聯(lián)通370610275160185小計17192042155912041096合計網(wǎng)絡投資（億元）中國移動21511956187317751680中國電信7691091968890780中國聯(lián)通8491339721421450合計37694386356230862910截至2017年低，三大運營商合計建設4G宏基站389萬個（中國移動187萬，中國聯(lián)通85萬，中國電信117萬）表：三大運營商累計4G宏基站數(shù)量（資料來源三大運營商年報）2014A2015A2016A2017A2018E中國移動72110151187195中國聯(lián)通1839.9748596中國電信12.55189117137隨著三大運營商按照IMT-2020（5G）推進組的計劃，基本確定2018年進行重點城市5G試點，2020年正式開通商用。參考5G的無線覆蓋半徑，預測基站數(shù)量約為4G的2倍，參考國外3G時代小基站的數(shù)量達到宏基站數(shù)量的1.5-2倍；則國內5G網(wǎng)絡建設的前4年，小基站建設為1167萬（389*2*1.5=1167）套，年均約292萬套。取微基站建設初裝費取1萬元（合桿安裝在0.8-1.4萬之間），而80%的基站采用路燈抱桿形式安裝；則智慧路燈路燈為室外主要基站部署形式，室內外部署8：2的比例測算。綜上我國5G網(wǎng)絡建設的前4年，5G基站的安裝將帶動748億的智慧路燈市場（1167*0.8*1**0.8/4），年均186億。應用問題設備標準問題城市道路照明設計及驗收均有相應的標準，如《城市道路照明工程施工及驗收規(guī)程》、《城市道路照明設計標準》，智慧路燈的各種設備或系統(tǒng)如充電樁、顯示屏、視頻、環(huán)境檢測、通訊等也有相應的國家標準。但是沒有統(tǒng)一的共識，智慧路燈是各種硬件及軟件的跨界融合的復雜系統(tǒng)，現(xiàn)階段還沒有融合各類標準為一體的實用智慧路燈的標準體系。建設管理養(yǎng)護機制從管理上看涵蓋了市政、交通、公共安全、環(huán)境等多個方面；因此由那個部門來建設、建設后的誰來運營、管理。在目前的管理模式下仍是一個問題，需要結合城市各管理部門、各生產廠商、運營商共同對智慧路燈的標準體系、規(guī)劃、建設管理，進行多方位的思考、探索不斷完善。產品應用系統(tǒng)廠商廠商三思電子上海順舟方大智控智聯(lián)信通系統(tǒng)平臺SANSI云系統(tǒng)SZ順舟智慧路燈SCCS云平臺SEMS云平臺產品競爭力屏，燈具自有產品具有軟件開發(fā)團隊，照明產品以Zigbee為主，照明產品自主開發(fā)。具有軟件開發(fā)團隊，照明產品以PLC為主，Zigbee為輔，照明產品自主開發(fā)。具有軟件開發(fā)團隊，照明產品以PLC為主，Zigbee為輔，照明產品自主開發(fā)。項目案例江蘇洪澤智慧路燈項目杭州錢江世紀城智慧路燈北京東城區(qū)的20套智慧路燈上海智慧路燈龍鳳頭海濱浴場智慧路燈50桿沈陽智慧路燈樣桿濟寧智慧路燈項目蘭州創(chuàng)新大道智慧路燈項目烏魯木齊智慧路燈項目項目模式產品銷售產品銷售產品銷售產品銷售工程廠商廠商飛樂音響深圳洲明三思電子系統(tǒng)平臺I-StackUniluminSANSI云系統(tǒng)公司定位公共環(huán)境照明專家智慧城市整體方案解決商全球領先的LED產品及解決方案供應商LED顯示屏、LED照明、智能交通與系統(tǒng)解決方案提供商項目案例黎平縣“智慧黎平”扶貧旅游配套工程項目2017年深圳人民南路的LED智能路燈改造工程）、智慧景區(qū)（中國嵩山少林寺）和智慧園區(qū)（啟迪協(xié)信產業(yè)園和銀川市政廣場）江蘇洪澤智慧路燈項目杭州錢江世紀城智慧路燈北京東城區(qū)的20套智慧路燈上海智慧路燈項目模式PPP的商業(yè)模式+智慧城市平臺+產業(yè)基金PPP+EMC+產品銷售產品銷售類型區(qū)別有一定的產品生產基礎，但缺乏物聯(lián)網(wǎng)上的嫁接能力，因此通過第三方平臺達成合作（飛樂音響與上海儀電）有雄厚的研發(fā)實力以及渠道資源，通過自己研發(fā)智能照明控制系統(tǒng)，實現(xiàn)智慧照明產品線的全方位布局，商業(yè)模式思考EPC+直接采購模式智慧路燈的應用情況智慧路燈以EPC模式的試點建設有兩個特征：公園廣場、學校、產業(yè)園、風景區(qū)城市道路智慧路燈示范地區(qū)智慧路燈建設在具有示范意義或具有唯一管理主體的地方，建設規(guī)模?。滑F(xiàn)階段也只是對智慧路燈商業(yè)應用的探索及智慧路燈系統(tǒng)對智慧城管系統(tǒng)的初步融合。PPP/PPP+EMC模式下的智慧路燈建設PPP模式下的智慧城市發(fā)展速度很快，受到政府的推廣，究其原因政府回歸監(jiān)管本能，基礎設施建設與管理的市場化，而智慧路燈融合到智慧城市建設中，