中國汽車業(yè)進軍東南亞市場分析

中國汽車業(yè)進軍東南亞市場分析——歐陽旭本文就中國汽車業(yè)進入東南亞市場的利與弊，進行分析，將圍繞經(jīng)濟環(huán)境、政治與自然環(huán)境這三個方面展開。首先，讓我們回顧下東南亞汽車行業(yè)現(xiàn)狀。東南亞地區(qū)，包括泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸、越南、老撾、柬埔寨、文萊十國。東南亞人口約5億，總面積462萬平方公里，海域面積750多萬平方千米。該地區(qū)盛產(chǎn)錫、稻米、天然橡膠、油棕、香料、木材等特產(chǎn)。東盟各國經(jīng)濟差異較大：新加坡經(jīng)濟繁榮，馬來西亞、泰國與文萊經(jīng)濟發(fā)展有一定基礎，越南、菲律賓與印尼經(jīng)濟相對落后，緬甸、柬埔寨、老撾則經(jīng)濟落后。2010年1月1日起，雙方將相互開放市場，雙方超過90%的產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)稅將降為零，這將形成一個擁有19億消費者、接近6萬億美元GDP總值的大市場，市場潛力巨大。2007年東盟汽車銷量約為190多萬輛，泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓與新加坡銷量分別為63萬輛、49萬輛、43萬輛、13萬輛、12萬輛與10萬輛，五國占據(jù)東盟汽車市場的90%以上。此外，越南汽車市場增長迅速，2008年銷量約為12萬輛，柬埔寨與緬甸汽車市場也發(fā)展較快。依靠東盟汽車市場的發(fā)展，2009年1-8月，中國出口東盟十國約為29244輛整車。第1頁接下來就就越南、緬甸、泰國三國的汽車市場進行分析。越南汽車市場分析國家概況：人口約9000萬，男性占49.1%，女性占50.9%，有54個民族，越族占總?cè)丝诮?0%。越南位于中南半島東部，北與中國接壤，西與老撾、柬埔寨交界，東面與南面臨南海，海岸線長3260多公里。地處北回歸線以南，屬熱帶季風氣候，高溫多雨，年平均氣溫24℃左右；政治上，社會主義國家，越南共產(chǎn)黨是唯一合法政黨；首都河內(nèi)，歷史名城，中央直轄市，人口400萬，素有“百花春城”之稱。經(jīng)濟情況：越南礦產(chǎn)資源豐富，種類多樣，其中煤、鐵、鋁儲量較大。越南是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，農(nóng)業(yè)人口約占總?cè)丝诘?5%，耕地及林地占總面積的60%。2008年GDP約880億美元，同比增長6.23%,人均GDP為1024美元。汽車行業(yè)情況：1)整體市場：越南汽車行業(yè)起步較晚，市場規(guī)模較小，但卻是一個充滿活力的市場。越南汽車市場近幾年發(fā)展迅速(2004-2008年汽車生產(chǎn)與進口情況見表1)，2009年前10個月汽車已累計銷售9.21輛，同比僅下降5%，預計2009年越南將進口3.5萬輛整車。隨著越南汽車投資、發(fā)展、扶持規(guī)劃逐步落實，預計未來十年平均年增長17%，2010年汽車銷量達

15.21萬輛。2）汽車產(chǎn)業(yè)：越南現(xiàn)有30多家合資或獨資汽車廠家，主要以CKD與表12004-2008年越南汽車生產(chǎn)CKD2方式進口與進口量（輛）散件組裝生產(chǎn)轎年份2200200車、越野車、小型78旅游車為主，或以進口量2121781585IKD方式組裝。主3640要品牌包括:豐田、合資公司產(chǎn)487509607本田、日產(chǎn)、馬自量55255達、現(xiàn)代、大宇、本地制造商119249855起亞、奔馳、寶馬、產(chǎn)量85904福特及中國品牌總計61682669等，日本品牌約占57544860%的市場份額，16其中豐田銷量最大。3）市場動態(tài)：越南進口的汽車零件主要來自亞洲日本、韓國、臺灣與中國等國家與地區(qū)，從中國進口的主要是載重汽車與客車零配件,中國載重汽車與客車將以其價格優(yōu)勢進一步擴大在越南的市場份額，占有明顯優(yōu)勢的原因主要是比日本、韓國、俄羅斯等國家更為優(yōu)惠的價格。據(jù)越南工業(yè)部資料，截至目前，越南有30多家企業(yè)（主要在越北地區(qū)）獲準進口汽車零配件組裝生產(chǎn)汽車，其所有進口的汽車零配件幾乎都來自中國，所組裝的中國汽車品牌有：東風、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等11個。進入該市場挑戰(zhàn)與機遇：1）市場機遇：L2008年2月4日越南政府修改與完善《至2010年越南汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃與2020年遠景規(guī)劃》，鼓勵國外汽車及零配件企業(yè)對越南投資；面向社會開放汽車銷售渠道建設，增強汽車市場穩(wěn)定；加強產(chǎn)品的商業(yè)營銷，幫助企業(yè)尋找出口汽車產(chǎn)品的海外市場口；作為WTO成員國，2014年越南最終會將進口關(guān)稅降至20%,到2018年再降至5%。加入亞丁。的七年內(nèi)對于CBU方式進口汽車與零配關(guān)稅將降到50%,對于二手CBU方式進口車的貿(mào)易配額將逐漸廢除；盡管當前越南人均汽車擁有率還很低，但汽車消費市場潛力很大，隨著國民生活的提高及車價的大幅下調(diào),汽車消費將成為擁有9000萬人口的越南的一個熱點,據(jù)報道,截至2008年中,每120名越南人擁有一輛汽車,遠低于馬來西亞的4-5人,泰國的9-10人與菲律賓的30-32人。2.由于越南正處于經(jīng)濟發(fā)展期，用于城市與交通基礎設施建設的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車與農(nóng)用車具有較大需求,大型豪華旅游車、中型客車與適合小城鎮(zhèn)使用的微型客車逐步成為市場新需求,前景十分看好。2）市場挑戰(zhàn)：為了限制進口車大量進入越南市場,越南財政部于2008年3、4月對汽車進口關(guān)稅進行兩次調(diào)整，先后將汽車進口關(guān)稅從60%上調(diào)到70%與83%，零配件進口關(guān)稅增加3-5%,達25%;2008年8月份，將汽車注冊費上調(diào)，10座以下的汽車注冊費率由現(xiàn)在的購買價格的5%上升到10-15%，8月25日起開始實行;金融危機之下越南政府采取上述保護本國汽車工業(yè)措施，貿(mào)易保護主義趨勢有所抬頭。2緬甸汽車市場分析1）國家概況：緬甸人口約為5750萬，緬族約占總?cè)丝诘?5％。柬埔寨面積為67.66萬多平方公里，位于中南半島西部。東北與中國毗鄰，西北與印度、孟加拉國相接，東南與老撾、泰國交界，西南瀕臨孟加拉灣與安達曼海，海岸線長3200公里。屬熱帶季風氣候，年平均氣溫27℃。2）經(jīng)濟情況：緬甸礦產(chǎn)資源主要有錫、鎢、鋅、鋁、銻、錳、金、銀等，寶石與玉石在世界上享有盛譽。森林資源豐富與水力資源豐富。農(nóng)業(yè)為國民經(jīng)濟基礎，占國民生產(chǎn)總值的40.2%，農(nóng)業(yè)勞動力1890萬，約占全國總就業(yè)人數(shù)的70％。工業(yè)產(chǎn)值約占國民生產(chǎn)總值的15.4%。2008年緬甸GDP約271.82億美元，GDP同比增長為11.9%,人均GDP為472美元。緬甸汽車市場概況1）整體情況：據(jù)估計,緬甸汽車保有量大約45萬輛（新車與舊車）,2007年,緬甸乘用車銷量大約為15萬輛;2008年,緬甸乘用車銷量增加到超過20萬輛，一年之中有4-5萬輛新車與二手車的銷量。輕卡車銷量三菱Canter第一，其次是豐田Dyna。2）汽車產(chǎn)業(yè)：鈴木是緬甸最大的本地汽車企業(yè)，其次是豐田。2008-2009年間，由于本地生產(chǎn)的汽車質(zhì)量差，越來越多的二手汽車從中國日本與泰國進口，再加上全球金融危機的爆發(fā)，當?shù)氐钠嚬菊D難度日。二手車通過邊境走私進緬甸之后，當?shù)氐墓窘?jīng)過些許改裝就聲稱是本地生產(chǎn)的新車型，并且阻止外國汽車制造商在緬甸投資建廠，因為本地整車生產(chǎn)成本幾乎是中國或者日本進口二手車成本的兩倍。3）汽車產(chǎn)業(yè)政策：2003年10月，政府針對非政府車輛，外國使館與聯(lián)合國機構(gòu)車輛，推出新的稅費政策。評估一輛汽車的價值，之后車主必須支付實際價格15%的稅費，分期支付。在此政策出臺之后，汽車價格大幅下降，有些跌幅超過一半，持續(xù)數(shù)個月，這一政策存在致使進口新車銷售極為困難。4）消費習慣：緬甸兩極分化比較嚴重，存在一個相對小的富裕上流社會階層，與一個非常龐大的貧窮下層社會階層。只有上層社會的富人經(jīng)常購買進口車，他們有資金，與政府有良好的社會關(guān)系，這使得他們更容易獲得進口許可配額。緬甸政府的政策嚴格（進口關(guān)稅高，獲得進口許可證困難），通貨膨脹率也高（在銀行儲蓄風險太大），因此，汽車是最方便供人們儲蓄的“銀行”。大部分緬甸人更喜歡購買SUV,有兩個原因：該國的政壇精英使用該車型起到一定的示范效應；該國地形坎坷不平，特別是北部，對于其他乘用車路況不適合。市場挑戰(zhàn)與機遇緬甸汽車的問題，主要是如何應對政府的政策，這些政策阻礙全球其它的汽車制造商進入該國汽車市場，其結(jié)果是，當?shù)亟M裝的車輛質(zhì)量并不好，而且大多是舊型號，只有比例很小的一部分車是新型號。但是，有大量汽車工人對組裝技術(shù)非常嫻熟，這也從反面揭示了一個具有熟練勞動力的國家蘊含著巨大潛力的汽車市場。3泰國汽車市場分析1)整體情況：是東南亞最為成熟的汽車市場，許多地區(qū)把泰國作為這一地區(qū)的中心。泰國在這一地區(qū)產(chǎn)量與出口量占有重要地位。汽車的類別齊全，生產(chǎn)能力強，泰國自稱為“東方底特律”。跨國汽車公司將泰國作為東南亞地區(qū)的生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)皮卡。如豐田、五十鈴、通用、福特、三菱與日產(chǎn)，都在泰國設有皮卡生產(chǎn)線。泰國產(chǎn)的皮卡不僅出口到東南亞各國，還遠銷到澳大利亞、新西蘭等國。泰國勞動力相對便宜，生產(chǎn)成本較低，跨國汽車公司利用這一優(yōu)勢，將一些車型轉(zhuǎn)到泰國生產(chǎn)。2)市場機遇：泰國旅游客車的市場空間更大。同時，由于主要面對歐洲等地的游客，東南亞地區(qū)對車輛的品質(zhì)要求很高，這導致它們大多選用歐洲品牌客車。公共交通系統(tǒng)的用車要求則低一些，這是很大的市場。此外，日本與韓國客車在東南亞有穩(wěn)定的市場，但性價比并沒有中國客車好、中國在地理位置上也占優(yōu)勢、中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)啟動后，我們比日本與韓國更有優(yōu)勢、好的地理位置讓我們更具有價格優(yōu)勢。3）市場挑戰(zhàn)：L東南亞市場目前還是日本車的天下，進入并順利存活絕非易事。2.用戶的購買方式存在很大差異。1中國的很多地區(qū)還是喜歡現(xiàn)金交易，295%以上的東南亞人喜歡采取分期付款的方式購買汽車；而中國，很多人還是習慣一次性付款。。進入東南亞市場的建議：“1）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。推動汽車整車出口從載貨汽車及底盤等商用車為主向以經(jīng)濟型轎車、大中小型客車等乘用車、商用車并重轉(zhuǎn)變。推動零部件出口從以機械類為主向機電類、電子類產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。積極支持節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)品出口。2）出口市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。整車出口市場由發(fā)展中國家中低端市