2022年行業(yè)分析半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀：高度壟斷逐步加劇

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀：高度壟斷逐步加劇半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是一種以半導(dǎo)體電路作為存儲(chǔ)媒體的存儲(chǔ)器,內(nèi)存儲(chǔ)器就是由稱為存儲(chǔ)器芯片的半導(dǎo)體集成電路組成。

2022-2022年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)進(jìn)展分析及投資潛力討論報(bào)告表明，半導(dǎo)體集成電路持續(xù)叐到國(guó)家政策的扶持，近期仍國(guó)家層面到地方層面的政策及資本的持續(xù)也是持續(xù)丌斷。存儲(chǔ)器是集成電路產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一，產(chǎn)品的成熟度和產(chǎn)業(yè)的觃模敁應(yīng)均較為顯著，而目前中國(guó)大陸地匙的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的仹額仌然較低，通過(guò)國(guó)家政府層面的大觃模投資有機(jī)會(huì)快速切入相關(guān)領(lǐng)域，也是芯片國(guó)產(chǎn)化之路邁出的牢靠而重要的一步。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷(xiāo)售額和存儲(chǔ)器銷(xiāo)售額

半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是一個(gè)高度壟斷的市場(chǎng)，其三大主流產(chǎn)品DRAM，NANDFlash，NORFlash更是如此，尤其是前兩者，全球市場(chǎng)基本被前三大公司占據(jù)，且近年來(lái)壟斷程度逐步加劇。以DRAM和NAND兩種主要存儲(chǔ)芯片為例，2022年第一季度，DRAM市場(chǎng)93%份額由韓國(guó)三星、海力士和美國(guó)美光科技三家占據(jù)，而NANDFlash市場(chǎng)幾乎全部被三星、海力士、東芝、閃迪、美光和英特爾等六家瓜分。

(1)DRAM：全球市場(chǎng)規(guī)模約410億美元。目前DRAM行業(yè)基本被三星，海力士，美光三家壟斷了95%以上的市場(chǎng)。2022年，三星、海力士在先進(jìn)制程上表現(xiàn)出眾，三星(Samsung)已大規(guī)模采納20nm工藝，毛利達(dá)42%，SK海力士則以25nm工藝為主，毛利率達(dá)40%，兩者獲利力量皆進(jìn)一步提升，而美光的工藝則仍以30nm制程為主，毛利率約為24%，遠(yuǎn)低于前兩家，故DRAM市場(chǎng)的壟斷格局有加劇之勢(shì)，尤其是三星，由于領(lǐng)先進(jìn)入20nm量產(chǎn)時(shí)代，勝利銷(xiāo)售不少高附加價(jià)值產(chǎn)品，2022年DRAM市場(chǎng)雖略有萎縮，但三星的營(yíng)業(yè)收入反而逆勢(shì)生長(zhǎng)，突破200億美元大關(guān)，并連續(xù)24年蟬聯(lián)DRAM半導(dǎo)體全球市占率第一。

在移動(dòng)DRAM市場(chǎng)上，三星與海力士的市占率超過(guò)80%，呈現(xiàn)壓倒性優(yōu)勢(shì)。

(2)NANDFlash：全球市場(chǎng)規(guī)模約300億美元。NAND的壟斷形勢(shì)比DRAM更加嚴(yán)峻，三星依舊是行業(yè)龍頭，連續(xù)多年市占率維持在35%左右，東芝則和閃迪聯(lián)手，共同奪得了NAND領(lǐng)域其次的位子，市占率一般保持在30%左右;美光則擁有英特爾的關(guān)心，排行第三;海力士在2022年市占率超過(guò)了美光，之后則將重心放在了DRAM方面，2022-14年連續(xù)三年排第四。上述四家公司壟斷了整個(gè)NAND市場(chǎng)，且壟斷程度呈上升趨勢(shì)，2022年到2022年期間，四大寡頭的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

(3)NORFlash：全球市場(chǎng)規(guī)模約30億美元。相對(duì)DRAM和NAND來(lái)說(shuō)，NOR市場(chǎng)要小的多，分散程度也更大，目前市場(chǎng)主要由美光、飛索半導(dǎo)體(被Cypress收購(gòu))、旺宏、三星、華邦、兆易創(chuàng)新、宜揚(yáng)科技七家主導(dǎo)，前五家屬于IDM模式，后兩家屬于Fabless模式，其中兆易創(chuàng)新是我國(guó)唯一一家在主流存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)行業(yè)把