中國醫(yī)院現(xiàn)狀、醫(yī)院基建投入及醫(yī)院設(shè)備需求分析

中國醫(yī)院現(xiàn)狀、醫(yī)院基建投入及醫(yī)院設(shè)備需求分析

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動了社會醫(yī)療體制的革新，醫(yī)院不僅要在實(shí)際經(jīng)營中思索科學(xué)合理的經(jīng)營理念，也要逐步強(qiáng)化降低醫(yī)療活動成本的措施，從而在提升社會效益的同時，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)本身的經(jīng)濟(jì)效益。

除醫(yī)院外的中國的醫(yī)療體系主要分為兩個部分，婦幼保健院、口腔診所口腔診所+以內(nèi)科開藥的基層網(wǎng)絡(luò)以內(nèi)科開藥的基層網(wǎng)絡(luò)。

從醫(yī)院角度看，分為?？茩C(jī)會及綜合醫(yī)院，?？茩C(jī)會：精神科、傳染科以政府建設(shè)為主，婦兒、眼科、康復(fù)、口腔、腫瘤的?？漆t(yī)院率以此提升；從住院角度看，衍生了三類需求：藥品、化驗(yàn)檢查、手術(shù)手術(shù)+治療治療（含耗材）；住院藥品市場已經(jīng)出現(xiàn)過負(fù)增長，預(yù)算約束下最典型的表現(xiàn)；住院貢獻(xiàn)了化驗(yàn)的74%和檢查的49%，二級醫(yī)院占比管控明顯，目前主要靠三級醫(yī)院拉動；從手術(shù)人次看，外科（腫瘤本質(zhì)上也應(yīng)納入）+婦兒+眼科+耳鼻喉耳鼻喉貢獻(xiàn)僅貢獻(xiàn)僅80%，內(nèi)科介入貢獻(xiàn)6.8%；中醫(yī)醫(yī)院在中國本質(zhì)上是綜合醫(yī)院。

一、器械需求

介入手術(shù)介入手術(shù)—手術(shù)收入；非手術(shù)診療（Procedure）—治療收入。

血管介入床位約10%，需要導(dǎo)管室：1.心內(nèi)科牢牢統(tǒng)治冠脈和心臟介入，TAVI等新技術(shù)還在于心外爭奪2.入神經(jīng)介入被神經(jīng)內(nèi)科/外科、介入放射科瓜分3.放射介入科掌握公用導(dǎo)管室，開展非血管介入和部分神經(jīng)介入。

自然腔道介入床位約10%，需要軟式內(nèi)窺鏡：消化、呼吸在內(nèi)科，泌尿基本還在外科，腎內(nèi)科主要設(shè)備相關(guān)是血透。

外科+婦兒/五官科手術(shù)五官科手術(shù)（Surgery）—手術(shù)收入。

2018年手術(shù)量達(dá)到5,860萬人次，10.8%；收入增速16.2%，其中公立三級占到61.5%；外科床位數(shù)一般占到整體床位的25-30%。

普外科占比最大，高等級醫(yī)院會分為心外科、胸外科、胃腸外科、肝膽胰中心、泌尿外科及甲狀腺/乳房等；骨科床位波動較大，可以配置多個亞學(xué)科，關(guān)節(jié)創(chuàng)傷、脊柱、手足外科等；神經(jīng)外科，會與神經(jīng)內(nèi)科、介入放射科的血管介入有重疊；

婦產(chǎn)科、兒科、五官科相對獨(dú)立，占到15-20%床位，手術(shù)計(jì)入手術(shù)收入和非手術(shù)診療操作（Procedure）計(jì)入治療收入。

設(shè)備需求主要集中在：手術(shù)室建設(shè)，一般歸屬麻醉科；外科硬內(nèi)鏡（腹腔鏡、椎間盤鏡、宮腔鏡等），手術(shù)能量平臺等；婦兒、五官科檢查治療設(shè)備等。

其他設(shè)備相關(guān)科室：醫(yī)技科室：放射影像科—檢查收入、檢驗(yàn)科—化驗(yàn)收入；康復(fù)科、放射治療科（腫瘤）—治療收入。

ICU相關(guān)—主要是治療收入，除了重癥醫(yī)學(xué)科以外，神經(jīng)科、心內(nèi)介入、呼吸科都有專科ICU，以及麻醉PACU和急診監(jiān)護(hù)床位要求僅略低于ICU。

ICU相關(guān)床位比例可以達(dá)到5%：ICU床位平均配置比例2.37%（2018年公立綜合醫(yī)院），?？艻CU占比1-2%；PACU約為手術(shù)室的30%，急診一般有50%監(jiān)護(hù)床位。設(shè)備需求主要集中在床旁監(jiān)護(hù)設(shè)備+病房必備設(shè)備。

二、中國醫(yī)院基建

綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國去過綜合醫(yī)院的發(fā)展能夠很好代表中國去過20年醫(yī)行業(yè)的產(chǎn)出和投入年醫(yī)療行業(yè)的產(chǎn)出和投入。

床位數(shù)：占所有醫(yī)院的67.2%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的52.1%；收入，占所有醫(yī)院的73.2%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的62.0%。固定資產(chǎn)：占所有醫(yī)院的72.9%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的58.3%；萬元以上設(shè)備總值：占所有醫(yī)院的74.4%，占全部衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的61.8%。經(jīng)測算，2018年綜合醫(yī)院置換升級設(shè)備達(dá)到1,277億，占到全市場的64.3%，新增需求設(shè)備914億，占到全市場的56.0%。

2018年全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院手術(shù)人次6,172萬，考慮到中醫(yī)醫(yī)院本質(zhì)上是綜合醫(yī)院、兒科是多領(lǐng)域手術(shù)在兒童的應(yīng)用，不納入占比分析的技術(shù)；婦產(chǎn)科+婦幼保健院合并考慮，剔除約559萬例剖宮產(chǎn)。

在納入分析的4,494萬人次手術(shù)中，外科48.3%、腫瘤5.6%、婦產(chǎn)（不含剖宮產(chǎn)）14.9%、眼科11.0%、內(nèi)科（含介入）9.1%、耳鼻喉4.7%。

外科床位建設(shè)趨緩一定程度上拉低新建手術(shù)室增速，手術(shù)設(shè)備手術(shù)設(shè)備+耗材將持續(xù)受益手術(shù)量的增長。手術(shù)室增速，其中外科床位數(shù)+層流升級預(yù)計(jì)能保持5-10%，日間手術(shù)帶來的新增日間手術(shù)室需求則有望再拉動5%增長；手術(shù)設(shè)備（硬鏡+能量）伴隨手術(shù)量有望保持10%以上增速，進(jìn)口替代存在機(jī)會但會是個緩慢的過程；耗材受益于手術(shù)+非手術(shù)操作，增速則進(jìn)一步高于手術(shù)設(shè)備。

三、設(shè)備需求

中國CT保有量2018年約2萬臺，二/三級醫(yī)院需求被配置證管控，主要增量來自二級以下醫(yī)院的普通主要增量來自二級以下醫(yī)院的普通CT。

MRI設(shè)備2018年保有量約9,000臺，1.5T以上需求以三甲為主以上需求以三甲為主，二級醫(yī)院目前配置率較低，且普遍較新。

三級和二級醫(yī)院每臺MRI每天平均檢查人次分別達(dá)到42和16，即意味著按照251個工作日開機(jī)、每個檢查12mins計(jì)算三級、二級醫(yī)院每臺機(jī)器平均每天要持續(xù)運(yùn)行12.2和4.7h。

按照十三五規(guī)劃，每年新增約1,484臺，其中1,000臺以進(jìn)口1.5T或3T為主，按1,800萬終端價(jià)、55%出廠折扣測算對應(yīng)87.6億；其他以二級醫(yī)院提升配置率為主，按照國產(chǎn)1.5T約700萬、50%出廠折扣測算對應(yīng)15.5億。

彩超保有量約約17萬，數(shù)量上基層占據(jù)絕對優(yōu)勢，但是金額上二級、三級占近三級占近70%。彩超每年需求4.15萬臺，出廠口徑（不含稅）約97.4人民幣，其中中高端其中中高端1.2萬臺，金額超過75%。

三級醫(yī)院市場年需求約4,400臺，按照終端價(jià)180萬、出廠扣率50%計(jì)算對應(yīng)金額35.2億；二級醫(yī)院年需求5,700臺，按照終端價(jià)120萬、出廠扣率45%計(jì)算對應(yīng)金額27.3億；婦幼對應(yīng)需求1,868臺，按照終端價(jià)150萬、出廠扣率50%計(jì)算12.4億。

核醫(yī)學(xué)PET-CT/MR均需配置證均需配置證，按照60%出廠扣率推算年出廠扣率推算年出廠口徑（不含稅）約18.9億人民幣。

放療設(shè)備主要是醫(yī)用加速器、伽馬刀和模擬定位機(jī)，按照55%出廠扣率推算年出廠口徑出廠扣率推算年出廠口徑（不含稅）約62億。

醫(yī)用加速期基本與預(yù)期治療人數(shù)匹配，預(yù)計(jì)2020年能夠滿足150萬人次放療需求，預(yù)計(jì)每年新增400臺，對應(yīng)終端采購金額72億。

檢驗(yàn)科主要有配套試劑驅(qū)動，2018年出廠口徑（不含稅）金額約746億，其中機(jī)器254億。

按照三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、其他市場分別假設(shè)檢驗(yàn)項(xiàng)目比例推算，生化1,102億、血液/體液668億、免疫1027億、其他478億，值得注意的是免疫三級醫(yī)院占到近75%；生化由于系統(tǒng)非封閉，扣率按照10%計(jì)算對應(yīng)98億試劑，試劑占比65%，對應(yīng)機(jī)器53億；血液/體液一般封閉系統(tǒng)，扣率按照12%計(jì)算對應(yīng)71億試劑，試劑占比55%，對應(yīng)機(jī)器58億；免疫由于機(jī)器售價(jià)低，扣率按照24%計(jì)算對應(yīng)試劑218億，試劑占比75%，對應(yīng)機(jī)器73億。

手術(shù)室驅(qū)動因素包括，外科床位數(shù)與層流手術(shù)室升級、介入導(dǎo)管室以及日間手術(shù)室。

導(dǎo)管室基本與DSA數(shù)量匹配，2015年DSA數(shù)量2,918臺，預(yù)計(jì)2018年保有量超過5,000臺。隨著DSA取消配置證管理以及介入在心腦血管、骨科的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)會迎來高速增長，預(yù)計(jì)年銷量1,000臺，對應(yīng)出廠口徑（不含是）31億人民幣。手術(shù)設(shè)備主要在外科、骨科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科；監(jiān)護(hù)設(shè)備主要涉及ICU及普通護(hù)理單元監(jiān)護(hù)儀配備。

《2020-2026年中國醫(yī)院行業(yè)市場行情動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：手術(shù)室保有量約98,670間，其中三級僅占39.5%，年新增手術(shù)室約20,240間。手術(shù)室設(shè)備年出廠口徑（不含稅）約58.1億，其中麻醉機(jī)24.2億、燈床塔27.8億。

與科室或手術(shù)室數(shù)量相關(guān)設(shè)備：小C（C型臂X射線機(jī)）、便攜式超聲、血?dú)夥治鰞x（POCT）、心電圖機(jī)等；麻醉喉鏡、纖維支氣管鏡、自體血回收分離機(jī)。

與手術(shù)相關(guān)設(shè)備：影像設(shè)備：包括主機(jī)+硬鏡，硬鏡的生命周期1-2年；能量器械：電外科，切割、閉合，手術(shù)器基本每個手術(shù)室一臺，主要市場在切割刀、電凝鉗等一次性耗材；骨科、神外（顱骨）相關(guān)的動力裝置，用于打開手術(shù)通路。

從中國數(shù)據(jù)來看，外科手術(shù)量約3,961萬，外科（含骨科、泌尿）65.8%、腫瘤7.6%、婦產(chǎn)科20.3%、耳鼻喉6.4%，與國外分布相當(dāng)。

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