中國汽車線束產業(yè)趨勢分析

中國汽車線束產業(yè)趨勢分析一、汽車線束產業(yè)概述1、圖示汽車線束是連接汽車電路的網絡主體。汽車之中存在大量電氣設備和電子電器組件，為使全車線路規(guī)整、方便安裝、保護導線，汽車上的大量電纜、導線等，通過絕緣材料纏繞包裹成束，稱之為汽車線束。2、分類狀況汽車線束是將各電器之間連線選擇最短途徑，并把同一路徑若干導線用絕緣帶包扎而成，由不同顏色的低壓、高壓導線，以及連接器、接線端子、絕緣包扎材料等組成。主要產品包括車身總成線束、電噴發(fā)動機線束、儀表板線束等。二、汽車線束發(fā)展驅動因素新能源汽車進入放量增長期，將帶動汽車線束行業(yè)的持續(xù)增長。由于新能源車的結構特點，以電池為主要能源，因此產生了更多高壓線束的需求。新能源汽車中的車內高壓線束主要是對車輛提供高壓強電供電作用，在新能源汽車中屬于高安全件，具有大電壓/大電流、大線徑導線數(shù)量多等特點。目前我國新能源汽車快速發(fā)展，銷售持續(xù)增長，截止到2021年9月，銷量達215.7萬輛，預計2021年整年有望達300萬輛。新能源汽車銷量的快速增加以及新能源車的占比不斷提升，將帶動汽車線束整體市場需求的持續(xù)快速增長。新能源車的汽車線束技術要求顯著提升，帶動單車線束價值量的大幅增加。新能源汽車高壓線束的特點也決定其面臨著安全、布線、屏蔽、重量及成本等挑戰(zhàn)，有較高的技術門檻，高壓線束的單車價值量也較燃油車有所提高。根據(jù)EVWIRE數(shù)據(jù)，新能源汽車線束單車價值平均在5000元左右，其中高壓線束系統(tǒng)單車價值約2500元，傳統(tǒng)乘用車線束則按照車型檔次不同，一般汽車線束的單車價值量在2500、3500、4500元不等。三、汽車線束現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模隨著汽車銷量的持續(xù)上升，汽車線束的需求也出現(xiàn)了大幅的上漲，汽車線束的市場容量迅速增大。在傳統(tǒng)汽車電子領域中，單車線束產品平均總值約為2000元，某些高端車型則更高。2020年中國汽車產量為2522.5萬輛，以單車線束2000元的價格估計，中國汽車電子的線束產品的市場規(guī)模為504.5億元。2、競爭格局汽車線束市場集中度高，日系占據(jù)全球超50%份額，國產化空間大。汽車廠商尤其是全球汽車品牌通常實行高標準、嚴要求的供應商管理，供應商體系較為封閉。少數(shù)外資及合資汽車線束企業(yè)長時間占據(jù)了絕大部分的市場份額，形成了汽車線束行業(yè)寡頭競爭的局面，主要以德國的萊尼、德科斯米爾、科絡普，日本的矢崎、住友電氣以及美國的李爾、安波福等知名汽車零部件企業(yè)及其合資廠商為代表。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，日本是汽車線束的主要生產國家，其矢崎和住友電氣分別占據(jù)了全球汽車線束29.81%和24.38%的市場份額。目前國內汽車線束行業(yè)競爭情況較為分散，沒有絕對占據(jù)壟斷地位的汽車線束企業(yè)。同時，汽車整車廠商基本實施嚴格的供應商管理制度，進入壁壘較高，供應體系相對封閉、合作相對穩(wěn)定。因此，依靠和合資汽車廠商的密切合作，外資線束品牌廠商占據(jù)了大量的市場份額，而國內自主線束廠商通常為國產汽車進行供貨。在乘用車線束供應商方面，由于下游商用車整車廠定制化需求強，對長期為其供貨配套的供應商存在一定的粘性，乘用車線束供應商進入商用車線束市場的可能性較小。國內乘用車線束供應商主要為滬光股份、上海金亭等。四、汽車線束發(fā)展趨勢1、新能源汽車推動汽車線束轉型升級新能源汽車的快速增長，使國內汽車線束市場由低成本戰(zhàn)略市場逐步轉為技術含量更高的性價比市場。新能源汽車驅動電壓較高，需要采用高壓線束連接各電路單元。高壓線束不僅是新能源汽車高壓電氣系統(tǒng)的關鍵組成部分，還是新能源汽車安全可靠運行的重要保證。汽車線束將從原料材質、生產工藝、產品特性方面尋求升級突破，實現(xiàn)高壓化發(fā)展。我國本土線束供應商憑借與自主新能源車廠的良好配套關系，率先進入新能源汽車供應體系，部分優(yōu)質的線束企業(yè)已在高壓線束的設計開發(fā)領域實現(xiàn)技術突破，擁有領先的研發(fā)實力，發(fā)展?jié)摿薮蟆?、汽車線束產品輕量化成為未來重點發(fā)展領域在全球環(huán)保標準不斷強化的背景下，為提高汽車的燃效性能，汽車廠商正在大力推進汽車生產輕量化。車身減重將優(yōu)化汽車的燃油經濟性、操控穩(wěn)定性及碰撞安全性，有效改善汽車品質。受此影響，汽車線束的輕量化發(fā)展也成為重點突破領域。3、國產線束龍頭顯現(xiàn)，未來資本競逐將加速優(yōu)勝劣汰目前國內汽車線束廠家雖然較多，但大多數(shù)規(guī)模小，研發(fā)能力較弱，生產裝備落后，質量檔次不高，配套車型單一，主要為自主品牌配套加工。隨著自主