中國(guó)可降解塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

中國(guó)可降解塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

一、塑料造成白色污染，可降解塑料是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

塑料是指以大分子量合成樹(shù)脂為主要組分，加入適當(dāng)添加劑（如增塑劑、穩(wěn)定劑、抗氧化劑、阻燃劑、潤(rùn)滑劑、著色劑等），經(jīng)加工成型的塑性（柔韌性）材料或固化交聯(lián)形成的剛性材料。2017年，全球塑料產(chǎn)量達(dá)到3.48億噸，2011-2017年CARG為3.8%。中國(guó)是全球最大的塑料生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，我國(guó)塑料的表觀消費(fèi)量約8000萬(wàn)噸，塑料制品的表觀消費(fèi)量約6000萬(wàn)噸。2017年我國(guó)塑料市場(chǎng)的規(guī)模約2.4萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到3.3萬(wàn)億元，CAGR為5.1%。

塑料在給人們帶來(lái)方便的同時(shí)，也帶來(lái)極大的環(huán)境污染。20世紀(jì)50年代以來(lái)，全球共生產(chǎn)約83億噸塑料，其中63億噸已成為塑料垃圾。目前每年仍有超過(guò)1億噸白色垃圾產(chǎn)生。由于塑料制品的原料―高分子樹(shù)脂具有極強(qiáng)穩(wěn)定性，在自然環(huán)境狀態(tài)下需幾百年才能降解，降解過(guò)程不僅占用大量土地資源，也會(huì)對(duì)水體、空氣造成污染，白色垃圾污染問(wèn)題已經(jīng)引起各國(guó)的高度重視。

塑料按照降解方式可分為不可降解塑料和可降解塑料?？山到馑芰鲜侵父黜?xiàng)性能可滿足使用要求，在保存期內(nèi)性能不變，而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對(duì)環(huán)境無(wú)害物質(zhì)的塑料，也被稱為可環(huán)境降解塑料。不可降解塑料則指無(wú)法或者很難通過(guò)微生物降解的塑料，它們往往在自然界中經(jīng)過(guò)上百年才能被緩慢降解。

二、受益于全球“限塑”“禁塑”，生物降解塑料需求增長(zhǎng)迅速，未來(lái)替代空間巨大

可降解塑料可分為破壞性可降解塑料和完全可降解塑料，前者通過(guò)在傳統(tǒng)的石油基塑料生產(chǎn)過(guò)程中添加一定量的添加劑，使其容易分解，但僅僅是分解成體積更小的石油基塑料，無(wú)法完全回歸自然，其降解特性逐漸被否定，目前說(shuō)的可降解塑料主要是完全可降解塑料。完全可降解塑料在特定環(huán)境下可以完全降解，其原料可以是100%生物質(zhì)資源，也可以是傳統(tǒng)化石能源。

生物基可降解塑料，主要來(lái)自于糧食和微生物，來(lái)源可再生，使用后對(duì)環(huán)境無(wú)污染，符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，雖然目前的原料成本、技術(shù)、設(shè)備成本均較高，但隨著工藝水平和生產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步發(fā)展，必定會(huì)帶動(dòng)成本下降，發(fā)展前景明朗；石化/煤化制可降解塑料路線豐富，并且石化/煤化行業(yè)對(duì)裝置放大的經(jīng)驗(yàn)成熟，通過(guò)裝置大型化，提高能源綜合利用效率，降本潛力巨大，以石化/煤化動(dòng)輒十萬(wàn)噸甚至上百萬(wàn)噸的布局規(guī)模，是可降解塑料產(chǎn)能增長(zhǎng)的重要組成部分。

（一）、全球生物降解塑料需求增長(zhǎng)迅速，歐洲市場(chǎng)需求最大

全球生物降解塑料需求量呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。2014年生物降解塑料需求130萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到322萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到16.7%。其中歐洲需求量最大，占比達(dá)31%，北美和中國(guó)占比分別為28%和20%。

歐洲生物降解塑料市場(chǎng)快速發(fā)展主要得益于歐洲相關(guān)法律法規(guī)支持。歐盟有機(jī)垃圾填埋指令要求成員國(guó)在2016年減少有機(jī)垃圾填埋量到1995年的35%；意大利從2011年1月1日起超市全面禁售非生物降解的塑料袋；法國(guó)、西班牙，于2013年1月1日全面禁售PE購(gòu)物袋；德國(guó)，生產(chǎn)與銷售者生物降解塑料能豁免回收義務(wù)及稅收；2011年5月24日，歐盟籌劃對(duì)全歐洲實(shí)施禁塑令，在2012年起禁用非生物降解塑料袋，2015年，英國(guó)將對(duì)超市每個(gè)購(gòu)物袋開(kāi)征5便士環(huán)保稅。德國(guó)生產(chǎn)與銷售生物降解材料能豁免回收義務(wù)及稅收等等。

（二）、我國(guó)生物降解塑料處于發(fā)展初期，需求替代空間巨大

我國(guó)是全球唯一可以生產(chǎn)所有生物降解塑料產(chǎn)品的國(guó)家，近年來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。2018年我國(guó)生物降解塑料行業(yè)規(guī)模約54.4億元，同比增長(zhǎng)21.1%。2018年產(chǎn)量達(dá)65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%，其中完全生物降解塑料產(chǎn)量約9.5萬(wàn)噸，破壞性生物降解塑料產(chǎn)量約55.5萬(wàn)噸。

目前國(guó)內(nèi)禁塑試點(diǎn)省市仍然較少，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生物降解塑料消費(fèi)需求市場(chǎng)仍然較小。通過(guò)中國(guó)生物降解塑料產(chǎn)量及進(jìn)出口市場(chǎng)進(jìn)行測(cè)算，2018年，中國(guó)生物降解塑料消費(fèi)需求市場(chǎng)約為4.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%。

2017年全國(guó)生物降解塑料年產(chǎn)能約為40萬(wàn)噸。2018年11月，中科院形成5萬(wàn)噸CO2共聚物生物塑料產(chǎn)能，在不考慮其他生物降解塑料新增或退出產(chǎn)能，2018年中國(guó)生物降解塑料產(chǎn)能約為45萬(wàn)噸。

2019年3月，金發(fā)科技全新設(shè)計(jì)的年產(chǎn)能3萬(wàn)噸完全降解塑料生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，生物降解塑料年產(chǎn)能達(dá)到7.1萬(wàn)噸。

目前國(guó)內(nèi)生物降解塑料企業(yè)產(chǎn)能利用率基本不到50%，行業(yè)生物降解塑料行業(yè)平均產(chǎn)能利用率在30%左右，按此測(cè)算，2018年中國(guó)改性塑料產(chǎn)量約為13.5萬(wàn)噸，其中大部分出口至歐洲市場(chǎng)。隨歐洲、澳大利亞及韓國(guó)等地區(qū)生物降解塑料需求大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生物降解塑料出口未來(lái)將保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率將快速上升。

為進(jìn)一步規(guī)范可降解塑料制品市場(chǎng)，近年來(lái)我國(guó)不斷出臺(tái)政策對(duì)包括生物降解塑料在內(nèi)的可降解產(chǎn)品進(jìn)一步規(guī)范，一方面嚴(yán)厲打擊不法商犯，另一方面加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)可降解塑料制品企業(yè)的政策支持和財(cái)稅支持。2004年，全國(guó)人大通過(guò)了《可再生能源法（草案）》和《固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂）》，鼓勵(lì)再生生物質(zhì)能的利用和降解塑料推廣應(yīng)用，2008年頒發(fā)的"限塑"階段，但鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索"禁塑"，自2014年來(lái)，吉林省、河南南樂(lè)縣、海南省先后出臺(tái)"禁塑令"，禁止生產(chǎn)、銷售、使用不可降解的一次性制品。

（三）、生物降解塑料下游運(yùn)用廣泛，未來(lái)替代潛力巨大

1、包裝行業(yè)替代潛力巨大

塑料包裝材料除要求能滿足市場(chǎng)對(duì)包裝質(zhì)量和數(shù)量等日益提高的要求外，其發(fā)展必須以節(jié)省資源，用后易回收利用，易被環(huán)境降解為技術(shù)開(kāi)發(fā)的出發(fā)點(diǎn)。目前全球已經(jīng)有很多發(fā)達(dá)國(guó)家制定了綠色包裝的立法措施，這勢(shì)必將促進(jìn)生物降解塑料的使用。

我國(guó)是塑料包裝生產(chǎn)大國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過(guò)40%，塑料編織袋、復(fù)合軟包裝、塑料薄膜的年產(chǎn)量均列世界第一位。受益于購(gòu)物網(wǎng)絡(luò)化的普及，2006-2018年中國(guó)的快遞業(yè)務(wù)量從10億件增長(zhǎng)至500億件。2018年全國(guó)快遞業(yè)共消耗快遞運(yùn)單507.1億件、編織袋約為53億條、塑料袋約為245億個(gè)、封套57億個(gè)、包裝箱約為143億個(gè)、膠帶約為430億米。按每個(gè)塑料編織袋100g、每個(gè)包裝塑料袋10g測(cè)算，每年產(chǎn)生塑料垃圾約80萬(wàn)噸。國(guó)家和企業(yè)出臺(tái)了一系列的電子商務(wù)綠色包裝相關(guān)辦法，新《快遞封裝用品》標(biāo)準(zhǔn)中明確指出倡導(dǎo)使用生物降解材料。

2、受外賣行業(yè)迅速發(fā)展影響，一次性餐具使用量增速明顯

我國(guó)外賣訂單量近兩年呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，2018年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)訂單量達(dá)到109.6億單，同比增長(zhǎng)96.8%。與此同時(shí)也帶來(lái)了一次性餐具使用量的急速增加。一份外賣的塑料包裝材料包括塑料袋、塑料碗、塑料湯勺和塑料湯杯，目前基本都使用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等石油基高分子塑料。根據(jù)測(cè)算，單個(gè)塑料碗和塑料飯盒的重量基本在40g-60g，環(huán)保組織“自然大學(xué)”調(diào)研發(fā)現(xiàn)，每份外賣平均消耗3.27個(gè)餐盒，大約產(chǎn)生160g塑料，按照2018年110億外賣訂單量計(jì)算，共消耗一次性餐具塑料約176萬(wàn)噸，考慮到外賣訂單數(shù)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，未來(lái)外賣產(chǎn)生的一次性塑料餐具數(shù)量將十分巨大。

隨著一次性餐盒使用量的迅速上升，這一問(wèn)題受到了人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注，2017年6月，美團(tuán)外賣、中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)、中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)曾與多家餐飲外賣品牌共同發(fā)起《綠色外賣行業(yè)公約（綠色十條）》，其中就有“推動(dòng)使用綠色餐具”的相關(guān)內(nèi)容。2017年10月，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》中也特別提到，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)第三方平臺(tái)提供者提供可降解的食品容器、餐具和包裝材料。上述新辦法自2018年1月1日起施行。目前生物降解材料成本較高，需要有政策和企業(yè)推動(dòng)，外賣行業(yè)類似快遞行業(yè)，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，有望充分利用政策和平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)對(duì)商家進(jìn)行生物降解塑料的推廣。

3、傳統(tǒng)PE農(nóng)膜污染嚴(yán)重，農(nóng)用薄膜行業(yè)替代空間廣闊

地膜是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要物質(zhì)資料之一，地膜覆蓋可以顯著提高土壤溫度、防止土壤水分蒸發(fā)、提高肥效、保持土壤疏松、防治雜草、提高冠層下的光照均勻程度等，有效改善農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育的“小氣候”，使光、熱、水和養(yǎng)分資源得到充分利用，促進(jìn)種子萌發(fā)和作物生長(zhǎng)，其覆蓋作物種類從經(jīng)濟(jì)作物至棉花、玉米、小麥等大田作物。目前我國(guó)適宜地膜覆蓋的耕地面積在9億畝以上，地膜覆蓋面積只有3億畝，按每畝地地膜使