2021年中國(guó)家用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)家用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、家用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)概述儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)，是通過(guò)介質(zhì)或者設(shè)備存儲(chǔ)能量，在需要時(shí)再釋放出來(lái)的過(guò)程。1、分類及定位根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，儲(chǔ)能廣義上包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類，電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式。電儲(chǔ)能按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等，本文主要包括鋰離子電池下面的家用儲(chǔ)能部分。2、基本特點(diǎn)小儲(chǔ)能市場(chǎng)用電的解決方案主要有燃油儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能等。燃油儲(chǔ)能如柴油發(fā)電機(jī)、汽油發(fā)電機(jī)有高能量、高熱效的優(yōu)勢(shì)，但使用噪音大并排放大量廢氣；電化學(xué)儲(chǔ)能中鉛酸電池原料廉價(jià)易獲取，但體積大較笨重且易造成環(huán)境污染，鋰電池整體性能更穩(wěn)定可靠,又有噪音低、體積小、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，正逐漸成為主流的儲(chǔ)能用電解決方案。而在家庭環(huán)境中，環(huán)保和噪聲問(wèn)題更是重中之重，整體來(lái)看，若能在一定程度上解決成本問(wèn)題，鋰電池是家用儲(chǔ)能中最適合的產(chǎn)品。二、家用儲(chǔ)能發(fā)展背景1、政策背景儲(chǔ)能裝置起到平抑電壓波動(dòng)同時(shí)“削峰填谷”減小電網(wǎng)供電壓力的作用，目前儲(chǔ)能技術(shù)已成為新能源領(lǐng)域中的熱點(diǎn)之一。其中鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)近年來(lái)發(fā)展迅速，鋰電池優(yōu)秀的充放電效率、工作溫度及循環(huán)壽命等性能均能滿足風(fēng)電、光伏供電系統(tǒng)需求。我國(guó)各地政府出臺(tái)相應(yīng)政策以及簽訂“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”相關(guān)項(xiàng)目，推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、社會(huì)背景家庭儲(chǔ)能?chē)?guó)外更為成熟，歸因于歐洲、日本、澳大利亞、北美等地區(qū)電力價(jià)格高昂，家用光伏＋儲(chǔ)能可提高電力自發(fā)自用水平。而我國(guó)電力系統(tǒng)發(fā)達(dá)，電價(jià)實(shí)惠，家庭儲(chǔ)能仍處發(fā)展初期，未來(lái)隨儲(chǔ)能系統(tǒng)成本快速降低，逐步實(shí)現(xiàn)家庭側(cè)光儲(chǔ)平價(jià)，家用儲(chǔ)能市場(chǎng)有望爆發(fā)。三、家用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析1、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析就鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游主要是鋰電池原材料，中游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成主要由儲(chǔ)能電池、變流裝置PCS、電池管理系統(tǒng)BMS、能量控制系統(tǒng)EMS這4個(gè)主要組成部分所構(gòu)成。下游應(yīng)用集中在發(fā)電端、電網(wǎng)端和用電端。2、上游端就上游關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)情況而言，我國(guó)碳酸鋰價(jià)格在2015年經(jīng)歷一次市場(chǎng)價(jià)格大幅度上升并在2018年初后開(kāi)始逐年下降，到2020年10月一度達(dá)到每噸39500元的的低價(jià)，2021年開(kāi)始，受益新能源汽車(chē)快速發(fā)展，碳酸鋰整體供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià)格快速增長(zhǎng)，到了2022年1月的現(xiàn)在經(jīng)歷三次價(jià)格爬坡之后價(jià)格已達(dá)到每噸319627元（3月份已突破47萬(wàn)元），整體價(jià)格大幅度增長(zhǎng)，根據(jù)乘聯(lián)合預(yù)測(cè)，2022年新能源汽車(chē)有望持續(xù)增長(zhǎng)，如此則整體供求緊平衡仍將持續(xù)一段時(shí)間，如果新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)有限，碳酸鋰漲價(jià)趨勢(shì)將有所回升。3、下游端數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電池儲(chǔ)能總出貨量為37GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)110%；其中電力儲(chǔ)能占比47%、通信儲(chǔ)能占比33%、家庭儲(chǔ)能占比15%、便攜式儲(chǔ)能占比3%。家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)較為多元化，方形、圓柱、軟包都有應(yīng)用，但國(guó)內(nèi)還是以LFP為主，產(chǎn)品型號(hào)集中在25-50Ah，未來(lái)向50-100Ah方向發(fā)展。系統(tǒng)毛利率來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能＞家庭儲(chǔ)能＞電力儲(chǔ)能＞通信儲(chǔ)能。其中便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率最高可達(dá)45%-50%，主要跟行業(yè)需求有關(guān)。而通信儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率較低只有15%-20%，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。四、家用儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)狀分析就我國(guó)家用儲(chǔ)能鋰電池現(xiàn)狀而言，隨著各地發(fā)電集團(tuán)積極響應(yīng)政策，可再生能源配置鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目急劇增多，同時(shí)歐美家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)保持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，MW級(jí)集中式風(fēng)光電站儲(chǔ)能配套加速，刺激國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能大幅出口。我國(guó)家用儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，截止2021年已達(dá)到5.5GWh，同比2020年增長(zhǎng)83.3%。2、成本下降近年來(lái)，鋰電儲(chǔ)能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升，在很大程度上促進(jìn)了鋰電儲(chǔ)能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。一套完整安裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本包括電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、系統(tǒng)其他部件以及安裝成本等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年，一套完整安裝的14kWh家用鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的基準(zhǔn)資本成本為654美元/kWh，折算為平準(zhǔn)化度電成本約為0.10美元/kWh，較2016年下降約42.6%。預(yù)計(jì)到2021年該成本將下降至405美元/kWh，未來(lái)三年累計(jì)下降幅度為38.1%。五、家用儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)格局1、競(jìng)爭(zhēng)格局就我國(guó)家用儲(chǔ)能電池整體競(jìng)爭(zhēng)格局而言，目前我國(guó)家庭儲(chǔ)能電池僅占比總儲(chǔ)能電池的15%，總體市場(chǎng)規(guī)模有限，行業(yè)企業(yè)相對(duì)較小，主要包括派能科技（2019年占比全球家用儲(chǔ)能的8.5%，位列全球第三）、ATL、比亞迪等，按照電芯出貨量統(tǒng)計(jì)，排名前三企業(yè)的家庭儲(chǔ)能鋰電池出貨量均已超1GWh。預(yù)計(jì)隨著行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)格局或?qū)⒅鸩矫骼省?、主要企業(yè)分析派能科技作為全球和我國(guó)家庭儲(chǔ)能龍頭企業(yè)，受益行業(yè)整體發(fā)展，營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，派能科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，21H1營(yíng)收占比達(dá)94.5%，21H1共計(jì)銷(xiāo)售儲(chǔ)能電池系統(tǒng)6.44億元，同比增長(zhǎng)36.15%，為主要營(yíng)收來(lái)源。整體來(lái)看，目前派能科技整體家庭儲(chǔ)能出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。注：營(yíng)收為2021年H1數(shù)據(jù)，出貨量為整年數(shù)據(jù)六、家用儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)前，由于國(guó)內(nèi)整體電力供應(yīng)相對(duì)充足，電價(jià)相對(duì)便宜，整體家用儲(chǔ)能發(fā)展有限，而全球家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)主要集中在是歐洲、北美和澳洲等區(qū)域，國(guó)內(nèi)家用儲(chǔ)能鋰電池及系統(tǒng)產(chǎn)品大部分出口到海外，形成了非常明顯的外向出口特征。以國(guó)內(nèi)主要企業(yè)為例，目前比亞迪、派能科技（2021年上半