2021年中國(guó)輸送帶行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)輸送帶行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、輸送帶綜述輸送帶主要用于在生產(chǎn)制造中承載和運(yùn)送物料，制成材質(zhì)主要為橡膠或高分子材料，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了包含金屬制品（鋼絲繩）、塑料織物制品等多類終端產(chǎn)品，并提供滿足耐熱、阻燃、防靜電等不同需求特性的制品，已經(jīng)成為了傳統(tǒng)工業(yè)和制造業(yè)中常見(jiàn)的運(yùn)輸運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。按照覆蓋層的材質(zhì)不同，輸送帶可分為橡膠輸送帶（重型輸送帶）和輕型輸送帶。橡膠輸送帶覆蓋層主要采用各類改性的天然或合成橡膠，主要用于重工業(yè)行業(yè)中重型物料的輸送，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殇撹F、煤炭、水泥、港口和電力五大行業(yè)，占輸送帶市場(chǎng)的85%-90%。輕型輸送帶則采用各類高分子改性材料，包括經(jīng)改性的PVC、PE、TPU、TPEE材料等，主要用于輕工業(yè)和農(nóng)業(yè)中自動(dòng)化流水生產(chǎn)線上產(chǎn)品的承載和輸送，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭称芳庸?、電子制造、物流運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。二、輸送智能化行業(yè)政策梳理智能輸送市場(chǎng)受政策和企業(yè)需求雙推動(dòng)，輸送帶行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。近年，國(guó)家和地方陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)和推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)向智能化、數(shù)字化探索發(fā)展。2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家煤礦安監(jiān)局等八部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出了三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的主要目標(biāo)；2022年2月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)整體來(lái)看，國(guó)家和地方陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)和制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，而輸送帶作為常用的生產(chǎn)運(yùn)輸系統(tǒng)，亦有望持續(xù)受益于相關(guān)政策，參與智能化改造進(jìn)程。三、輸送帶產(chǎn)業(yè)鏈從輸送帶產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，輸送帶由骨架材料、覆蓋層和貼合層材料（統(tǒng)稱覆蓋層）、打底材料三個(gè)部分組成。其中覆蓋層是輸送帶正常工作的保證，具有保護(hù)骨架材料、輸送物料、增大摩擦系數(shù)、吸收物料沖擊、抗磨損等作用，輸送帶的特性如耐高溫、耐磨損、防靜電等均依賴于覆蓋層材料的特性；輸送帶是傳統(tǒng)的工業(yè)物料運(yùn)輸方式，下游應(yīng)用于煤礦、砂石骨料、鋼鐵廠、港口等場(chǎng)景。四、輸送帶行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量中國(guó)輸送帶年產(chǎn)量近年較為穩(wěn)定，據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)輸送帶年產(chǎn)量在5億平方米的水平上下小幅波動(dòng)，2020年中國(guó)輸送帶總產(chǎn)量為5.3億平方米，同比增長(zhǎng)8.16%。2、輸送行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)工業(yè)智能輸送市場(chǎng)總規(guī)模將從2016年的4.4億元上升至2025年的1032.9億元，其中2021–2025年CAGR為86.4%，行業(yè)有望受益于下游改造需求而呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從分行業(yè)礦石領(lǐng)域智能輸送市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)煤礦智能輸送市場(chǎng)規(guī)模為19.2億元，砂石骨料智能輸送市場(chǎng)規(guī)模為3.3億元。預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)達(dá)到552.6億元。從分行業(yè)鋼鐵領(lǐng)域及港口領(lǐng)域智能輸送行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鋼鐵領(lǐng)域智能輸送市場(chǎng)規(guī)模為8.5億元，港口領(lǐng)域智能輸送市場(chǎng)規(guī)模為5.5億元。預(yù)計(jì)2025年分別達(dá)到182.7/181.5億元市場(chǎng)規(guī)模。五、輸送帶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年三維股份年產(chǎn)量為3114.2萬(wàn)平方米，市場(chǎng)份額占比為6.20%。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2022年度中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”，以2020年第四季度和2021年前三季度的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)，中國(guó)輸送帶相關(guān)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模普遍不大，而榜單第一的雙箭股份亦在2021年財(cái)報(bào)中披露其國(guó)內(nèi)市占率約為13%，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。六、輸送帶行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)在政策推動(dòng)的同時(shí)，輸送帶下游的煤礦、鋼鐵廠等行業(yè)近年也經(jīng)歷了產(chǎn)能變革，出現(xiàn)了行業(yè)集中度提升的結(jié)構(gòu)性變化，從而催化了生產(chǎn)制造的結(jié)構(gòu)性集中，帶來(lái)對(duì)輸送改造、規(guī)模化運(yùn)行的切實(shí)需求。在降本增效的大背景下，國(guó)內(nèi)煤礦、鋼鐵