2021年中國調(diào)味醬行業(yè)全景速覽

2021年中國調(diào)味醬行業(yè)全景速覽摘要：

行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，生產(chǎn)成本上漲

據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會公布的調(diào)味品百強企業(yè)榜單數(shù)據(jù)，近年來，中國調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復合增加態(tài)勢。2021年，中國28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)品達91.13萬噸，同比小幅下降，但自2017年整體產(chǎn)量復合增長1.88%。2021年，受國際形勢、疫情反復等因素影響，中國大豆油、花生油等大宗商品價格上漲，花椒由于主產(chǎn)地產(chǎn)量下降，其市場銷售價格上漲，中國調(diào)料醬行業(yè)生產(chǎn)成本增加。

企業(yè)格局：行業(yè)分布較散，企業(yè)品牌認知度及全自動生產(chǎn)設備研發(fā)成為行業(yè)競爭關鍵

海天味業(yè)屬于中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，但其市場占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場占有率更低，在中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)，不僅企業(yè)數(shù)量眾多，而且行業(yè)內(nèi)市場份額分布較散，業(yè)內(nèi)競爭十分激烈，行業(yè)正處于高速競爭發(fā)展階段。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競爭力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場擴展速度，近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風味；加大產(chǎn)品全自動化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。

發(fā)展趨勢：行業(yè)市場需求進一步增加，企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術研發(fā)力度進一步加大

調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營消費所需，行業(yè)消費或?qū)⑦M一步提升。隨著市場進一步發(fā)展，未來將會有更多資本入場，中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭會進一步加強，企業(yè)品牌市場認知程度成為企業(yè)主要競爭力，而想要企業(yè)品牌得以宣傳、增加企業(yè)消費者粘度，除了產(chǎn)品口味要好之外，不斷的更新產(chǎn)品口味成為重點，為此調(diào)味醬企業(yè)必將進一步加大相關投資。為了降本增效提高企業(yè)盈利能力、穩(wěn)定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，中國調(diào)味醬企業(yè)必將進一步加大全自動化產(chǎn)品生產(chǎn)線研發(fā)投入。

關鍵詞：調(diào)味醬行業(yè)規(guī)模、調(diào)味醬行業(yè)現(xiàn)狀、調(diào)味醬行業(yè)格局、行業(yè)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，生產(chǎn)成本上漲

1、產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)量小幅下降

調(diào)味醬是用于烹飪及佐餐調(diào)味的各式醬料的總稱，調(diào)味醬按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等等。中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)地分布廣泛，不同地區(qū)調(diào)味醬風味不同，各地區(qū)內(nèi)流行調(diào)味醬種類不同。中國調(diào)味醬生產(chǎn)具有明顯的地域性，但近年來，隨著電商平臺及物流行業(yè)逐步發(fā)展，中國調(diào)味醬區(qū)域性得以突破，區(qū)域性調(diào)料醬品牌逐步走向全國各地。

隨著中國居民生活水平提高、生活節(jié)奏變快，中國居民對各種調(diào)味醬需求逐年增加，中國調(diào)味醬產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能不斷增加，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會公布的調(diào)味品百強企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復合增加態(tài)勢。2021年，中國28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達91.13萬噸，同比小幅下降，但從2017年到2021年中國調(diào)味醬主要生產(chǎn)企業(yè)整體產(chǎn)量復合增長率有1.88%。

隨著中國調(diào)味醬市場不斷發(fā)展，其中有80%以上的市場都由辣椒醬市場占據(jù)，辣椒醬是中國調(diào)味醬主要產(chǎn)品組成。2021年中國調(diào)味醬市場規(guī)模約400億元，其中市場占比較大的辣椒醬市場規(guī)模從2017年到2021年的復合增長率為3.14%，中國調(diào)味醬市場規(guī)模不斷擴大。

近年來，中國物流網(wǎng)絡逐步發(fā)展、線上消費機制逐步完善，中國居民線上消費習慣逐步成形，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)積極拓展線上業(yè)務，在發(fā)展傳統(tǒng)電商平臺（自營店鋪+授權店鋪）的基礎上，積極嘗試、布局新媒體營銷，通過直播、短視頻、種草、社交營銷等方式，助力品牌傳播和銷售，加速線上線下融合發(fā)展。根據(jù)各企業(yè)年報數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)有些企業(yè)已有近半的產(chǎn)品銷售額來自于線上銷售。

目前，中國居民調(diào)味醬產(chǎn)品線上月消費產(chǎn)品已在千萬件以上，且消費價格檔位集中于0-50元/件的低中檔產(chǎn)品價位，中國居民會優(yōu)先選擇風味更好、性價比更高的調(diào)味醬產(chǎn)品。調(diào)味醬作為居民生活日常消耗品，目前中國調(diào)味醬企業(yè)想要發(fā)展，其調(diào)味醬產(chǎn)品定位絕不是高端消費，其產(chǎn)品發(fā)展必定是產(chǎn)品種類更多、風味更佳、價格更具優(yōu)勢。

2、原材料成本持續(xù)上漲，下游需求廣泛

調(diào)味醬行業(yè)生產(chǎn)需要辣椒、花椒、大蒜、香菇、牛肉等農(nóng)產(chǎn)品原料及大豆油、花生油、菜籽油等食用油作為生產(chǎn)原料，因此行業(yè)內(nèi)80%以上的生產(chǎn)成本都來自于產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料采購花費成本，其次是8%左右的生產(chǎn)過程中能源消耗花費、產(chǎn)品包裝花費等產(chǎn)品制造成本。2021年，受國際形勢、疫情反復等因素影響，中國大豆油、花生油等大宗商品價格上漲，花椒由于主產(chǎn)地產(chǎn)量下降，其市場銷售價格上漲，中國調(diào)料醬行業(yè)生產(chǎn)成本增加。

調(diào)味醬行業(yè)作為市場密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受下游產(chǎn)品流通渠道影響。中國調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售主要是以經(jīng)銷模式為主，客戶主要為經(jīng)銷商，通過扁平化運作的經(jīng)銷網(wǎng)絡，公司產(chǎn)品能夠快速通過超市、便利店、蔬菜生鮮店、農(nóng)貿(mào)、餐飲批發(fā)市場等終端到達消費者。

二、企業(yè)格局：行業(yè)分布較散，企業(yè)品牌認知度及全自動生產(chǎn)設備研發(fā)成為行業(yè)競爭關鍵

中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)都是根據(jù)產(chǎn)品銷量加上合理庫存來制定生產(chǎn)計劃的，因此在該行業(yè)內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況會保持相對平衡。通過對比仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份生產(chǎn)銷售情況，海天味業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)能最高、產(chǎn)品銷量最高，其2021年產(chǎn)品產(chǎn)量達30萬噸以上，同比增長2.66%；四家企業(yè)中日辰股份的產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速最快，達29.14%，2021年生產(chǎn)產(chǎn)品1.56萬噸。中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況總體保持平穩(wěn)上升。由于企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增加、上游原材料價格上漲、生產(chǎn)消耗能源價格上漲等因素，中國調(diào)味醬行業(yè)大部分企業(yè)營業(yè)收入上升、營業(yè)成本上漲，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力下降，但行業(yè)仍整體盈利率仍在40%左右，行業(yè)盈利能力尚可。

2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份四家企業(yè)產(chǎn)品銷售均價分別為28.70元/千克、8.61元/千克、19.56元/千克、16.31元/千克。雖然產(chǎn)品生產(chǎn)原料價格上漲，但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)為增加企業(yè)品牌市場認知度、保持企業(yè)產(chǎn)品銷量，其產(chǎn)品價格漲幅皆不高甚至大幅降低企業(yè)產(chǎn)品價格，如安記食品，從而使得企業(yè)盈利能力有所下降。

近年來，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，業(yè)內(nèi)競爭情況逐步加劇，2021年，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達6626家，同比增加4%左右，由于經(jīng)濟環(huán)境等原因，中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增速變緩。2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份研發(fā)投入資金分別為0.32億元、7.72億元、0.14億元、0.113億元。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競爭力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場擴展速度，近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風味；加大產(chǎn)品全自動化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。

海天味業(yè)屬于中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，但其市場占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場占有率更低，在中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)，不僅企業(yè)數(shù)量眾多，而且行業(yè)內(nèi)市場份額分布較散，業(yè)內(nèi)競爭十分激烈，行業(yè)正處于高速競爭發(fā)展階段。

三、發(fā)展趨勢：行業(yè)市場需求進一步增加，企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術研發(fā)力度進一步加大

1、行業(yè)市場需求進一步增加，企業(yè)利潤有望增加

調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營消費所需，行業(yè)消費或?qū)⑦M一步提升。隨著市場上主要消費群體轉(zhuǎn)向九零、零零后，便捷、口味好、風味多的調(diào)味醬產(chǎn)品將逐漸成為中國居民日常生活中的主要消費品之一，消費者消費習慣形成，促使中國調(diào)味醬市場需求進一步增加，中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著產(chǎn)品生產(chǎn)原料價格下降、行業(yè)集中度進一步提升，中國調(diào)味醬企業(yè)經(jīng)營成本有望降低，企業(yè)產(chǎn)品銷售價格有望回升，企業(yè)盈利能力有望提升至以往水平，企業(yè)總利潤有望提升。

2、企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術研發(fā)力度進一步加大，行業(yè)集中度增加

目前，身處網(wǎng)絡時代的中國居民對于調(diào)味醬的選擇良多，企業(yè)想要增加產(chǎn)品銷售，企業(yè)品牌宣傳成為關鍵，隨著市場進一步發(fā)展，未來將會有更多資本入場，中國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭會進一步加強，企業(yè)品牌市