2022年中國(guó)佐餐鹵制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

2022年中國(guó)佐餐鹵制品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)一、佐餐鹵制品概述通過消費(fèi)場(chǎng)景的差異，可將鹵制食品分為佐餐鹵制品和休閑鹵制品兩大類。其中佐餐鹵制品多出現(xiàn)在餐桌上，被當(dāng)做涼菜、配菜食用，例如紫燕百味雞、鹵江南等。休閑鹵制品是休閑食品的子品類，是指人們除主食以外，在閑暇、休憩時(shí)所吃的鹵制食品，如絕味、周黑鴨等。此外，近年行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出許多“熱鹵”形式的品牌，以盛香亭和研鹵堂為代表，主打“現(xiàn)做”、“新鮮”。二、佐餐鹵制品行業(yè)發(fā)展背景1、政策層面近幾年中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)食品消費(fèi)的全方位扶持政策，從促進(jìn)消費(fèi)、引領(lǐng)新型消費(fèi)發(fā)展、提高畜牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、推動(dòng)食品科技創(chuàng)新、發(fā)展冷鏈物流及促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展等方面給予了明確指引。國(guó)家對(duì)于食品消費(fèi)的支持政策不斷加強(qiáng)，有利于鹵制品行業(yè)的健康運(yùn)行與發(fā)展。2、社會(huì)層面隨著國(guó)民收入水平的普遍提高以及消費(fèi)升級(jí)的到來，Z世代群體愈發(fā)成為消費(fèi)市場(chǎng)的重要力量。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)Z世代經(jīng)常買快銷食品的人占比37.3%，在購(gòu)買快銷食品中消費(fèi)鹵制品的比例達(dá)34.0%。三、鹵制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈鹵制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料企業(yè)分布較為分散。畜禽養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在河南省、山東省和四川省；蔬菜種植、水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在遼寧省、湖南省和福建省；香辛料生產(chǎn)企業(yè)主要位于河北；包裝企業(yè)集中在浙江省、安徽省和廣東省。從地理位置上看，產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)加工企業(yè)集中在上游供應(yīng)商的中間位置，集中在河南省、四川省和湖南省，有效降低了中游企業(yè)原材料與和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。下游為銷售渠道廣泛，線上通過電商、直播、外賣等渠道銷售；線下則在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超、社區(qū)門店等位置開設(shè)店鋪進(jìn)行銷售。2、中游相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國(guó)鹵制品相關(guān)企業(yè)總注冊(cè)量已經(jīng)超過12萬家，2011-2020年中國(guó)鹵制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，從2015-2020年出現(xiàn)了新增長(zhǎng)，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了26.4%。市場(chǎng)上涌入了大量新企業(yè)，為中國(guó)鹵制品行業(yè)發(fā)展持續(xù)注入動(dòng)力。四、佐餐鹵制品行業(yè)現(xiàn)狀1、鹵制品整體市場(chǎng)從整體市場(chǎng)來看，2021年中國(guó)鹵制品市場(chǎng)規(guī)模約3296億元，同比增長(zhǎng)15.0%，隨著國(guó)民生活水平不斷提升以及消費(fèi)需求的擴(kuò)大，鹵制品消費(fèi)場(chǎng)景日益增多，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元。2、佐餐鹵制品市場(chǎng)規(guī)模從細(xì)分市場(chǎng)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年佐餐和休閑鹵制品行業(yè)規(guī)模分別為1792億元和1504億元。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，佐餐鹵制品占鹵制品市場(chǎng)規(guī)模64%，休閑鹵制品占36%。3、消費(fèi)者畫像從消費(fèi)者角度來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，鹵制品消費(fèi)者主要分布在華東、華南、華北地區(qū)，占比64.5%，女性消費(fèi)者居多，占比58.7%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鹵制品消費(fèi)者中，68.3%的人認(rèn)為佐餐鹵制品最需要改善的方向是衛(wèi)生健康，其次是產(chǎn)品口味和價(jià)格實(shí)惠。隨著未來消費(fèi)者安全意識(shí)以及我國(guó)食品安全控制標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高，規(guī)?；舨望u制品連鎖品牌將有極高的成長(zhǎng)空間。五、佐餐鹵制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)集中度從行業(yè)集中度來看，2020年我國(guó)佐餐鹵制品行業(yè)CR5約為4.1%，紫燕百味雞市占率為2.62%。對(duì)比休閑鹵制食品的CR3為15.5%，佐餐鹵制食品的行業(yè)市場(chǎng)集中度CR3僅為3.5%，一是因?yàn)樾袠I(yè)進(jìn)入壁壘較低，佐餐類鹵制食品經(jīng)營(yíng)者多為個(gè)體工商戶，還存在大量市場(chǎng)份額由小型個(gè)體商戶分?jǐn)?；二是地域口味差異較大，佐餐鹵味從區(qū)域性向全國(guó)擴(kuò)張的消費(fèi)者培育需要較長(zhǎng)的時(shí)間。2、行業(yè)主要參與者佐餐鹵制品行業(yè)top5品牌分別為紫燕百味雞、鹵江南、廖記棒棒雞、留夫鴨、九多肉多。從銷售模式看，所有品牌都以加盟為主，直營(yíng)店較少；從產(chǎn)品端看，各品牌有各自不同的代表產(chǎn)品；從覆蓋區(qū)域看，區(qū)域性品牌居多，僅紫燕覆蓋城市超150家；從門店數(shù)量看，僅紫燕門店超5000家，留夫鴨超1000家，其余品牌門店數(shù)均低于1000家。行業(yè)整體消費(fèi)均價(jià)較高，除九多肉多外，其余品牌人均消費(fèi)均在30元左右，佐餐鹵制品客單價(jià)較高。3、主要企業(yè)分析紫燕食品作為佐餐鹵制食品行業(yè)龍頭，公司聚焦鹵味產(chǎn)品，擁有超過50個(gè)SKU，以鮮貨為主，主要產(chǎn)品為夫妻肺片、百味雞、藤椒雞等以雞、鴨、牛、豬等為原料的禽畜產(chǎn)品以及蔬菜、水產(chǎn)品、豆制品為原材料的鹵制食品，應(yīng)用場(chǎng)景以佐餐消費(fèi)為主、休閑消費(fèi)為輔。從公司產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)來看，2021年鮮貨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)26.86億元營(yíng)收，占比接近90%，其中夫妻肺片和整禽類收入17.74億元，合計(jì)占比接近60%，預(yù)包裝產(chǎn)品營(yíng)收2.4億元，占比8%左右。從公司銷售模式來看，紫燕發(fā)展初期，各區(qū)域經(jīng)營(yíng)主體由區(qū)域管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，后來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，管理模式逐漸集中化、規(guī)范化，在2016年調(diào)整加盟模式為“經(jīng)銷商-加盟門店”兩級(jí)銷售模式，開啟內(nèi)加盟。截止2021年末，公司擁有3511家加盟店。六、佐餐鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、線上、線下渠道多布局傳統(tǒng)鹵制品龍頭企業(yè)緊鑼密鼓地開設(shè)線下銷售網(wǎng)點(diǎn)，立足社區(qū)周邊，并與商超、便利店、餐飲場(chǎng)所等渠道達(dá)成合作，部分新消費(fèi)品牌將鹵制品門店開進(jìn)了商場(chǎng)，拓展了線下消費(fèi)場(chǎng)景；除了線上網(wǎng)購(gòu)電商，直播電商、社區(qū)生鮮電商的興起讓鹵制品企業(yè)看到了新的引流和轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)。行業(yè)渠道的拓展有利于龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度提高，以及垂直細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展，共同促進(jìn)行業(yè)繁榮。2、聚焦新消費(fèi)人群隨著消費(fèi)觀念升級(jí)，Z世代群體已成為不可忽視的新消費(fèi)主