2008年中國軟件出口調(diào)查報告

年中國軟件出口調(diào)查報告

(一)軟件出口規(guī)模繼續(xù)擴大2008年中國軟件出口額進(jìn)一步增長，全年新簽出口合同19091個，同比(下同)增長53.4%，協(xié)議金額33.8億美元，增長80.2%。從2008年各月軟件出口協(xié)議金額變化來看，整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，其中2月份最低，為1.3億美元，11月份最高，達(dá)到4.5億美元;而且，除9月份以外，其余各月軟件出口協(xié)議金額均高于2007年同期水平，其中4月份同比增長最快，達(dá)到279.4%。2008年中國軟件出口協(xié)議金額月度變化從2008年各月中國軟件產(chǎn)品出口情況來看，協(xié)議金額基本上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢，3月份最低，接近0.5億美元，12月份最高，達(dá)1.3億美元;而軟件產(chǎn)品出口占中國軟件出口的比重有所下降，1月份最高，達(dá)53.7%，到8月份降到最低的17.9%，到12月份又恢復(fù)到30.8%。2008年中國軟件產(chǎn)品出口協(xié)議金額月度變化(二)軟件出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整1.信息技術(shù)外包成為軟件出口的主要方式中國軟件出口主要包括軟件產(chǎn)品出口和信息技術(shù)外包(ITO)兩大類。2008年，受金融危機的影響:國際市場需求縮減，中國共簽訂軟件產(chǎn)品出口合同5394個，增長6%；協(xié)議金額為8.9億美元，回落3.8%。與此同時，在政府的大力支持下，各類服務(wù)外包業(yè)務(wù)迅速拓展，全年共簽訂外包合同15564個，比上年翻了一番，協(xié)議金額達(dá)到38.1億美元，增長159.1%。其中，信息技術(shù)外包(ITO)合同13697個，增長86.1%。協(xié)議金額達(dá)到24.9億美元。增長162.5%，幾乎是軟件產(chǎn)品出口協(xié)議金額的3倍;業(yè)務(wù)流程外包(BPO)的發(fā)展也十分迅速，雖然合同數(shù)只有1867個，但增長幅度超過300%，協(xié)議金額達(dá)到13.3億美元，增代152.6%?？梢?，信息技術(shù)外包是中國服務(wù)外包的重要組成部分，同時也是軟件出口的重要形式。2008年中國軟件出口結(jié)構(gòu)(按協(xié)議金額)2.軟件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)高級化趨勢雖然2008年中國軟件產(chǎn)品出口協(xié)議金額有所下降，但是出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，層次不斷提高，呈現(xiàn)高級化發(fā)展趨勢，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品如用友ERP、中望CAD、瑞星殺毒和華為、中興的嵌入式軟件等都進(jìn)入海外市場。中國軟件產(chǎn)品出口已形成從系統(tǒng)軟件、支撐軟件到應(yīng)用軟件的一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2008年，中國新簽系統(tǒng)軟件出口合同412個，減少28.1%，但協(xié)議金額增長45.1%，達(dá)到1.1億美元;支撐軟件出口合同164個，協(xié)議金額0.5億美元，分別增長164.5%和53.8%。系統(tǒng)軟件出口占軟件產(chǎn)品出口的比重由上年的8.1%上升到12%，支撐軟件出口的占比也由3.6%上升到5.7%，軟件產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級。但是，軟件產(chǎn)品出口產(chǎn)業(yè)鏈的高端主要被微軟、Sun等國際大公司所把持，中國目前承接的軟件項目仍然以應(yīng)用軟件為主。2008年中國新簽應(yīng)用軟件出口合同4867個，增長9.3%，協(xié)議金額7.5億美元，減少8.6%，占軟件產(chǎn)品出口的比重由上年的88.3%下降到82.3%，但是仍居于軟件產(chǎn)品出口的主導(dǎo)地位。2008年，中國原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲軟件發(fā)展較好，在實體產(chǎn)業(yè)出口普遍緊縮的經(jīng)濟形勢下，共有15家網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)自主研發(fā)的33款網(wǎng)絡(luò)游戲作品進(jìn)入海外市場，覆蓋范圍包括北美、歐洲、日本、韓國、東南亞以及港澳臺等在內(nèi)的40多個國家和地區(qū)，實現(xiàn)年銷售收入7074萬美元，增長28.6%。其中，北京完美時空公司成功將《完美世界國際版》、《熱舞派對》、《赤壁》、《誅仙》和《武林外傳》等5款游戲輸出到日本、韓國、巴西、俄羅斯、東南亞和歐洲國家，全年收益近3000萬美元。3.信息技術(shù)外包向中高端發(fā)展信息技術(shù)外包主要包括系統(tǒng)操作服務(wù)、系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)和基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)。隨著中國軟件產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，信息技術(shù)外包也不斷由低端向中高端發(fā)展。2008年，中國共簽訂系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)合同7994個，增長147.8%，協(xié)議金額達(dá)到12.7億美元，增長250.7%，占信息技術(shù)外包總額的比重由上年的38.5%提高到51.9%，取代基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)成為信息技術(shù)外包的主力；全年簽訂基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)合同4913個，增長29.2%，協(xié)議金額9.7億美元，增長97.5%，占信息技術(shù)外包總額的比重由上年的51.9%下降到39.5%。這表明中國軟件離岸外包的技術(shù)水平正逐步上升，承接外包的層次也在逐步提高。同時，中國承接系統(tǒng)操作服務(wù)的合同732個，增長143.2%，協(xié)議金額2.1億美元，增長132.8%，但是占信息技術(shù)服務(wù)的總額的比重由上年的9.6%下降到8.6%，表明中國軟件離岸外包的高端領(lǐng)域仍需要進(jìn)一步發(fā)展。(三)軟件出口市場進(jìn)一步拓展近年來，全球軟件離岸外包規(guī)模不斷擴大，發(fā)達(dá)國家持續(xù)進(jìn)行軟件和信息服務(wù)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，將大量的編程和售后服務(wù)工作外報給其他生產(chǎn)成本較低的國家。而中國軟件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，競爭優(yōu)勢不斷增強，對軟件發(fā)包國的吸引力也不斷增強。1.出口市場多元化趨勢明顯中國軟件出口市場主要集中于亞洲，一日本市場為主，歐美市場的占有率較低，但隨著中國軟件出口實力的不斷增強，出口市場的多元化發(fā)展趨勢十分明顯。日本一直是中國承接軟件離岸外包的傳統(tǒng)市場，但2008年中國向日本出口軟件的協(xié)議金額占中國軟件出口總額的比重由上年51%降至37%。2008年，中國對歐美國家軟件出口增長迅速，其中與法國新簽軟件出口協(xié)議金額占中國軟件出口總額的比重由上年的0.045%增至3%，承接美國的軟件外包協(xié)議金額占中國軟件出口總額的比重達(dá)到18.8%。中國軟件在港臺地區(qū)的市場也逐步拓展，承接港臺地區(qū)軟件外包占到了中國軟件出口的13.5%左右。2.日本市場穩(wěn)步發(fā)展日本是世界軟件產(chǎn)業(yè)大國，其國內(nèi)市場規(guī)模僅次于與美國，局世界第二位。近年來，中國已成為日本軟件及服務(wù)離岸外包的主要發(fā)包目的地，日本外包業(yè)務(wù)的月60%都外包給了中國。例如富士通集團(tuán)2008年的整體外包業(yè)務(wù)中，中國占了81%。在對日軟件出口方面，中國具有得天獨厚的競爭優(yōu)勢。首先，在地域上，中國與日本相鄰，在文化上，中日交往歷史久遠(yuǎn)，在風(fēng)俗習(xí)慣、思維方式和人際交流等方面也比較接近，相互派遣、交接訂單的費用也比較低；其次，在語言上，中國軟件外包行業(yè)從業(yè)者的日語水平相對較高，更容易溝通和上手;再次，中國具有較強的成本競爭力，而且日本在中國電子產(chǎn)品制造業(yè)投資合作較多，能吸引與之配套的嵌入式軟件向中國轉(zhuǎn)移。由于日本企業(yè)自身管理上的特點，軟件項目整體發(fā)包到中國的相對較少。富士通、NEC、野村中巖、東芝情報、三井情報等發(fā)包商往往是將其系統(tǒng)設(shè)計、架構(gòu)分析之后分解出來的子模塊外包給日本中型軟件企業(yè)，這些企業(yè)再把其中一些項目轉(zhuǎn)包給中國。因此，中國承接日本外包項目的技術(shù)含量相對較低，加工貿(mào)易的性質(zhì)比較明顯。然而，隨著中日軟件外包合作的不斷深入，中國軟件企業(yè)除了承接以編程為中心的低層次開發(fā)委托，也開始與日本軟件企業(yè)一起面對用戶，從需求開始介入項目、參與設(shè)計承接詳細(xì)設(shè)計和開發(fā)及測試工作，并承擔(dān)后繼服務(wù)。2008年，中國與日本在軟件領(lǐng)域的合作進(jìn)一步拓展，全年新簽對日軟件出口合同11336個，協(xié)議金額12.5億美元，分別增長了27%和52.9%，雖然占中國軟件出口總額的比重有所下降，但是仍超過三分之一，是中國軟件離岸外包的重要支撐。2008年9月，中日軟件和信息服務(wù)合作論壇暨中國國際軟件和信息服務(wù)交易會海外分會在東京舉行;11月，中日軟件及服務(wù)外包合作論壇在西安舉行:12月，中國首個海外軟件園區(qū)大連(日本)軟件園在東京建立，為中國企業(yè)特別是中小企業(yè)對日軟件外包等業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。同時，大連(日本)軟件園還以大連軟件園咨詢、大連華信、海輝、東軟4家企業(yè)駐日分公司為基礎(chǔ)成立4個分園，以更好地整合資源，擴大影響，形成品牌。2009年4月，第七屆中國國際軟件合作洽談會的重要活動2009中日軟件外包產(chǎn)業(yè)大會在成部舉行，經(jīng)過廣泛的磋商和對接，日本有望進(jìn)一步擴大在中國的軟件外包，并逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。3.歐美市場增長迅速全球軟件外包市場主要是歐美和日本，其中美國約占65%，歐洲約占15%，日本約占10%。接包國主要是印度和愛爾蘭，美國市場基本被印度壟斷，印度軟件外包已占到全球的65%左右，成為軟件外包的第一大國，而歐洲市場則基本被愛爾蘭壟斷。中國主要以承接日本軟件外包為主，在歐美市場的份額較少。但是，歐美市場占據(jù)了全球外包市場的八成左右，中國軟件產(chǎn)業(yè)和軟件外包要進(jìn)一步發(fā)展就必須進(jìn)入歐美市場。而且歐美的軟件外包項目常常含有一些技術(shù)含量較高的工作或是整體外包，大型訂單、長期訂單比較多，利潤也相對較高。從2008年中國承接各國家和地區(qū)軟件外包的平均規(guī)模。可以看出，法國的項目平均規(guī)模最大，高達(dá)108.6萬美元/個，其次是美國，為31.9萬美元/個，中國承接日本軟件外包的平均規(guī)模最小，僅為11萬美元/個，低于中國軟件出口整體的平均規(guī)模。歐美軟件外包對接包方的技術(shù)實力、企業(yè)規(guī)模、管理能力都有較高的要求，中國企業(yè)在從事對日軟件外包中培養(yǎng)出來的嚴(yán)格的質(zhì)量和流程管理體系、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和作風(fēng)、全面的保密加密措施以及詳盡的文檔資料設(shè)計等基本功，在發(fā)展對歐美的外包業(yè)務(wù)中發(fā)揮了重要作用。2008年，中國與法國新簽軟件出口合同94個，協(xié)議金額1億美元，分別增長13570和1402.4%，實現(xiàn)了突破式發(fā)展；中國承接美國的軟件外包合同達(dá)到1999個，協(xié)議金額6.4億美元，分別增長104.8%和74.47。4.港臺市場有序推進(jìn)中國香港地區(qū)是繼日本與美國之后，中國軟件出口的第三大市場，雖然市場容量和發(fā)展速度不能和日美歐相比，但是也不容忽視。香港高昂的服務(wù)成本和激烈的行業(yè)競爭迫使香港服務(wù)提供方和需要方均有尋求低成本服務(wù)資源的強烈需要，而內(nèi)地與香港在地理、文化、語言等方面聯(lián)系最為緊密且服務(wù)價格低廉，因此成為香港離岸服務(wù)發(fā)包的首選地。同時，"香港接包轉(zhuǎn)包內(nèi)地"成為近年來香港離岸服務(wù)外包的一個顯著趨勢。香港資訊發(fā)達(dá)，與國際市場銜接緊密，法制環(huán)境和市場機制也相對健全，且擁有良好的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機制和商業(yè)信譽，因此，香港企業(yè)接包再轉(zhuǎn)包給內(nèi)地企業(yè)成為現(xiàn)階段兩地合作的重要形式。2008年11月兩地合作舉辦了第二屆中國(香港)國際服務(wù)貿(mào)易洽談會，進(jìn)一步促進(jìn)了兩地軟件企業(yè)的交流。2008年，中國與香港新簽軟件出口合同1411個，協(xié)議金額達(dá)到3.6億美元，分別增長120.5%和36.8%。基于同香港類似的語言、文化及地理因素，中國承接臺灣軟件外包也具有先天優(yōu)勢。臺灣軟件產(chǎn)業(yè)在技術(shù)水準(zhǔn)、產(chǎn)品創(chuàng)意、市場行銷和國際合作經(jīng)驗、人才素質(zhì)、資金來源等方面具有一定的先進(jìn)性，但應(yīng)用軟件業(yè)并不發(fā)達(dá)，市場需求巨大。2008年，中國與臺灣簽訂軟件出口合同430個，同比增長了45.3%，協(xié)議金額0.9億美元，同比增長90%，占中國軟件出口總額的比重也增長到接近3%。中國香港和臺灣的企業(yè)國際化程度較高，管理也相對規(guī)范，中國企業(yè)承接港臺地區(qū)軟件外包有利于提高企業(yè)自身素質(zhì)，也能為進(jìn)入歐美市場積累經(jīng)驗。(四)各地區(qū)軟件出口蓬勃發(fā)展1.東部地區(qū)是軟件出口的中心中國東部沿海地區(qū)開放程度較高，基礎(chǔ)設(shè)施比較完備，各類專業(yè)人才也相對充足，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅速。在中國逐漸融入全球軟件外包的大潮中，東部沿海地區(qū)首當(dāng)其沖成為承接國際軟件外包的主要地區(qū)。2008年中國軟件出口前15位的省市中，東部地區(qū)占了10個，中西部地區(qū)只有5個;軟件出口過億美元的省市共有7個，中西部地區(qū)僅陜西省軟件出口為1.1億美元，居末位。東部省市中，江蘇省軟件出口發(fā)展最快，2008年新簽軟件出口合同3113個，協(xié)議金額9.3億美元，分別增長367.4拆和473.4%，占中國軟件出口總額的比重達(dá)到27.4%。其次是上海和北京，2008年新簽軟件出口合同分別為1703個和5804個，協(xié)議金額分別為6.1億美元和5.8億美元，增長42.8%和30.6%。從中國主要經(jīng)濟區(qū)域來看，東部的長江三角洲地區(qū)是中國承接國際軟件外包的核心區(qū)域，2008年軟件出口協(xié)議金額17.7億美元，占中國軟件出口總額的一半以上;環(huán)渤海地區(qū)軟件出口協(xié)議金額10.7億美元，占三成左右;珠江三角洲軟件出口協(xié)議金額2.5億美元，占7.4%:而中西部廣大地區(qū)軟件出口僅占總額的8%左右。2.中西部地區(qū)軟件出口潛力巨大隨著中國東部沿海地區(qū)成本優(yōu)勢的逐步喪失以及中西部地區(qū)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國際軟件外包開始向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移，中西部地區(qū)的軟件出口蘊藏著巨大的潛力。雖然目前中西部地區(qū)的軟件出口額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于東部沿海，但是就項目的平均規(guī)模而言，中西部地區(qū)頗具實力。2008年，中國各省市軟件出口項目平均規(guī)模最大的是廣東省，其次是上海和江蘇。中西部地區(qū)軟件出口平均規(guī)模最大的是湖北省，為25.6萬美元/個，居第五位；湖南、陜西、四川分別居第六至第八位，黑龍江居第十一位，排在北京、天津之前。而且，相對于制造業(yè)而言，中西部地區(qū)發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，開展服務(wù)外包具有很大的優(yōu)勢。首先，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素是人才，中西部地區(qū)具有豐富的人才資源，西安、武漢、成都等城市擁有眾多高校，是全國重要的智力密集區(qū);其次，軟件業(yè)是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)和核心的新型產(chǎn)業(yè)，不受時間、空間的限制，發(fā)展軟件外包等服務(wù)業(yè)可以有效回避中西部地區(qū)的地理劣勢，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢；再次，中西部地區(qū)的人力成本具有比較優(yōu)勢，軟件業(yè)平均工資大約為上海、北京、深圳等地的六至七成。因此，中西部的一些中心城市已經(jīng)在軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展及出口方面表現(xiàn)出一定的綜合競爭優(yōu)勢，同時軟件服務(wù)外包也給內(nèi)陸地區(qū)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。2008年中國各省市軟件出口平均規(guī)模(五)各類基地成為重要載體在中國軟件產(chǎn)業(yè)及服務(wù)外包發(fā)展的過程中，國家和各級政府都大力支持承接國際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，并把軟件和服務(wù)外包作為重點發(fā)展的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)和新增長點，一些城市已出現(xiàn)軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)聚集的態(tài)勢，初步形成了一批各具特色的軟件和服務(wù)外包基地。中央和地方政府投入了大量的人力、物力和財力，進(jìn)一步建立和完善了各基地的交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及服務(wù)功能，使基地成為軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重要載體。2008年中國軟件出口(創(chuàng)新)基地出口情況(按協(xié)議金額)2008年，中國11個軟件出口(創(chuàng)新)基地共簽訂軟件出口合同14173個，增長30.9%，協(xié)議金額25.8億美元，增長56.2%，占全國軟件出口合同數(shù)及協(xié)議金額的比重分別達(dá)到74.2%和76.4%。從各基地城市來看，上海市軟件出口協(xié)議金額最大，為6.1億美元，占各基地軟件出口協(xié)議金額總量的23.5%，其次是北京市和南京市，分別占22.5%和17.8%。協(xié)議金額增長最快的是南京市，增幅達(dá)到62.6%，其次是濟南市和杭州市，分別增長145.2%和83.3%。各基地中，項目平均規(guī)模最大的是南京市，平均每個項目的金額達(dá)到131.7萬美元，其次是廣州市和上海市，平均規(guī)模分別為63.3萬美元/個和35.6萬美元/個。截至2009年2月，中國各類軟件外包及產(chǎn)業(yè)基地城市21個(去除重復(fù)的基地)，根據(jù)其各自發(fā)展的特點大致可以分為四個梯隊。第一梯隊是北京和上海。這兩個基地城市分別為環(huán)渤海地區(qū)和長江三角洲的經(jīng)濟貿(mào)易中心，戰(zhàn)略地位重要且綜合條件較好，在終端市場、信息化環(huán)境、教育基礎(chǔ)、國際化程度等多方面具有優(yōu)勢，但各項成本偏高。第二梯隊是大連、深圳、廣州和珠海。這些基地城市軟件產(chǎn)業(yè)及服務(wù)外包經(jīng)驗豐富且國際地緣優(yōu)勢明顯。地域、語言、風(fēng)俗習(xí)慣和思維方式的相近，使得大連對日韓，深圳、廣州對中國香港，以及珠海對中國臺灣的軟件及服務(wù)外包方面有著不可復(fù)制的優(yōu)勢。第三梯隊是杭州、南京、天津、蘇州和無錫。這些基地城市達(dá)到了質(zhì)量和成本的最佳平衡，勞動力質(zhì)量和服務(wù)水平較中西部地區(qū)高，而成本又比北京和上海低。同時，南京、杭州、蘇州、無錫毗鄰上海，天津地處首都經(jīng)濟圈，具備一定的區(qū)域性地緣優(yōu)勢，能夠得到第一梯隊業(yè)務(wù)輻射、產(chǎn)業(yè)擴散和轉(zhuǎn)移的機會。第四梯隊是西安、成都、武漢、濟南、長沙、南昌、合肥、大慶、重慶和哈爾濱。這些基地城市具有明顯的成本優(yōu)勢，而且還擁有比較豐富的人力資源和教育資源，但在經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度以及信息化和國際化建設(shè)等方面存在劣勢。(六)軟件出口企業(yè)快速發(fā)展目前，中國軟件出口與信息服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)達(dá)到3000多家，涌現(xiàn)出一批有實力、有特色、有品牌的骨干企業(yè)。企業(yè)規(guī)模逐漸擴大，資產(chǎn)總額和營業(yè)額快速增長。隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的逐步完善以及中國軟件產(chǎn)業(yè)競爭力的不斷提升，中國軟件企業(yè)國際市場拓展能力日益增強，通過CMM.CMMI等資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)不斷增加，承接離岸外包大型項目的實力逐步增強。1.