中國(guó)主題公園行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)主題公園行業(yè)現(xiàn)狀分析

一、定義

主題公園（themepark），是指以營(yíng)利為目的興建的，占地、投資達(dá)到一定規(guī)模，實(shí)行封閉管理，具有一個(gè)或多個(gè)特定文化旅游主題，為游客有償提供休閑體驗(yàn)、文化娛樂(lè)產(chǎn)品或服務(wù)的園區(qū)。

主要包括以大型游樂(lè)設(shè)施為主體的游樂(lè)園，大型微縮景觀公園，以及提供情景模擬、環(huán)境體驗(yàn)為主要內(nèi)容的各類影視城、動(dòng)漫城等園區(qū)。政府建設(shè)的各類公益性的城鎮(zhèn)公園、動(dòng)植物園等不屬于主題公園。

二、背景

對(duì)標(biāo)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，人均GDP為6000-30000美元是個(gè)人娛樂(lè)消費(fèi)增長(zhǎng)最快的階段。2012年，中國(guó)人均GDP接近4萬(wàn)元，超過(guò)6000美元。2015年，北京、上海、天津等10個(gè)省市加入“人均GDP10000美元俱樂(lè)部”。2018年，中國(guó)人均GDP達(dá)到6.46萬(wàn)元。中國(guó)正逐步進(jìn)入文化娛樂(lè)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)通道。

2018年中國(guó)消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到76.2%，消費(fèi)升級(jí)全面爆發(fā)。居民的消費(fèi)需求逐漸從衣食、健康安全轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)生活、身份表達(dá)和成長(zhǎng)發(fā)展，文化娛樂(lè)消費(fèi)比重進(jìn)一步提高。2019年，中國(guó)居民人均教育、文化、娛樂(lè)消費(fèi)達(dá)到2513元，占人均消費(fèi)支出的11.7%。隨著文化娛樂(lè)消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，線下文化娛樂(lè)消費(fèi)的理念也發(fā)生了變化和升級(jí)，個(gè)性化定制成為主流。主題公園游客參與互動(dòng)意識(shí)強(qiáng)，滿足線下娛樂(lè)個(gè)性化消費(fèi)的發(fā)展。

一線城市人口密度高是主題公園需求的基礎(chǔ)。世界著名的主題公園大多分布在人口密度高、人均GDP高的地區(qū)。迪斯尼樂(lè)園位于洛杉磯、巴黎、東京、香港等地，均具有較高的人口密度和人均GDP。中國(guó)一線城市人口稠密，適合建設(shè)主題公園。在世界重要國(guó)家中，中國(guó)人口密度為144人/平方公里，排名第13位。

在《福布斯》雜志2020年發(fā)布的世界城市密度排名中，中國(guó)五個(gè)一線城市人口密集，躋身世界前20位，為主題公園的落戶和開業(yè)奠定了良好的客戶基礎(chǔ)。

根據(jù)第七次全國(guó)人口普查的數(shù)據(jù)，中國(guó)約有2.3億1-15歲的人口，約占總?cè)丝诘?6.6%。2016年正式實(shí)施了全面的二孩政策，2021年5月在全國(guó)常務(wù)委員會(huì)上放開了三孩政策，為進(jìn)一步發(fā)展親子旅游提供了充足的客戶。親子旅游具有高頻率的特點(diǎn)，同時(shí)，親子旅游具有較高的客戶忠誠(chéng)度和較高的回訪率。主題公園符合親子旅游的內(nèi)容，將成為最有益的旅游目的地。

三、現(xiàn)狀描述

《2021-2027年中國(guó)主題公園行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，主題公園產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭。從區(qū)域分布來(lái)看，目前大型主題公園主要集中在以廣州、深圳為核心的珠三角、以上海、蘇州為核心的長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)，以及長(zhǎng)沙、武漢、成都等中西部新興一線城市。這種分布與我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本一致?？v觀國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)條件優(yōu)越的大型主題公園，都包含了持續(xù)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理的客源市場(chǎng)。

2003年至2013年，國(guó)家計(jì)委辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)主題公園建設(shè)審批管理的通知》，主題公園的新項(xiàng)目建設(shè)受阻。相反，原來(lái)的主題公園項(xiàng)目或通過(guò)批準(zhǔn)成功落地的項(xiàng)目帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，抓住了政策窗口，并繼續(xù)擴(kuò)大和加強(qiáng)。例如，華僑城歡樂(lè)谷在過(guò)去十年中得到了極大的發(fā)展。與此同時(shí)，一些外國(guó)主題公園巨頭加快了在中國(guó)市場(chǎng)的布局。安吉HelloKitty主題公園于2015年開業(yè)，迪士尼樂(lè)園于2016年在上海開業(yè)，環(huán)球影城落戶北京通州，樂(lè)高樂(lè)園進(jìn)入上海，夢(mèng)工廠攜手中國(guó)冶金集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)。

目前，我國(guó)主題公園主要分布在北京、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。一線城市的主題公園市場(chǎng)不僅已經(jīng)飽和，而且還面臨著迪斯尼和環(huán)球影城等國(guó)際巨頭的挑戰(zhàn),運(yùn)營(yíng)商紛紛加碼二三線城市。華強(qiáng)方特在涪陵、重慶、綿陽(yáng)、四川、自貢等地建設(shè)方特公園項(xiàng)目；以海洋動(dòng)物為特色的海昌海洋公園分別在重慶和成都開放加勒比海世界和海昌極地海洋公園；時(shí)代華納和夢(mèng)工廠將投資2000億在珠海建設(shè)主題公園；好萊塢電影電視公司派拉蒙的母公司計(jì)劃在佛山建立一個(gè)動(dòng)畫主題公園。從上述已建和在建主題公園的選址情況來(lái)看，在土地和運(yùn)營(yíng)資金相對(duì)便宜的二三線城市，疊加消費(fèi)需求爆發(fā)等因素，未來(lái)主題公園布局將呈現(xiàn)下沉趨勢(shì)。

距離北京環(huán)球影城不超過(guò)1小時(shí)車程的居民主要是北京城區(qū)、通州、順義和大興居民，以及天津和廊坊的少數(shù)居民。乘車在1-2小時(shí)區(qū)間的主要居住在北京北郊和西郊、天津、唐山和保定；其他游客。其余游客包括國(guó)內(nèi)外居民，以及香港、澳門和臺(tái)灣的居民，都需要過(guò)夜。

四、主要公司

迪士尼集團(tuán)成立于1923年，業(yè)務(wù)涉及電影、主題公園、房地產(chǎn)和娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域。IP集群是迪士尼最大的特色。單一的卡通人物形象不能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益?！癐P+故事”模式可以借助故事來(lái)豐富IP形象，增強(qiáng)場(chǎng)景之間的聯(lián)系，將主題公園的延伸行業(yè)，如餐廳、酒店、停車場(chǎng)等，與各種動(dòng)畫和視頻場(chǎng)景相匹配，促進(jìn)衍生品的發(fā)展。目前，公司擁有四個(gè)業(yè)務(wù)部門：媒體網(wǎng)絡(luò)、樂(lè)園體驗(yàn)與產(chǎn)品、影視娛樂(lè)，直接面向消費(fèi)和國(guó)際業(yè)務(wù)。疫情爆發(fā)前，迪士尼主題公園業(yè)務(wù)是公司收入的主要來(lái)源，2019年占公司主要收入的36.66%，2020年主題公園業(yè)務(wù)收入占總收入的比例大幅下降至23.08%。

2020年迪士尼主題公園門票收入達(dá)到了40.38億美元，商品、食品和飲料達(dá)到了34.41億美元，度假區(qū)達(dá)到了34.02億美元，商品授權(quán)與零售達(dá)到了41.85億美元。

2019年，cmcsa實(shí)現(xiàn)收入1089.42億美元（+15.27%），歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為130.57億美元（+11.3%）；其中，環(huán)球影城主題公園實(shí)現(xiàn)收入5.93億美元（+4.4%），占NBC全球收入的17.25%。游客消費(fèi)包括門票銷售、餐飲等園區(qū)提供的商品