深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則(2023年修訂)

深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2023年修訂）第一章總則1.1為規(guī)范公司債券上市交易行為，以及發(fā)行人及相關(guān)信息披露義務(wù)人的信息披露行為，維護債券市場秩序，促進債券市場的健康發(fā)展，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《深圳證券交易所章程》，制定本規(guī)則。1.2公司債券在深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）上市交易，適用本規(guī)則。本規(guī)則所稱公司債券（以下簡稱“債券”）是指公司依照法定程序發(fā)行，并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。企業(yè)債券的上市交易，參照本規(guī)則執(zhí)行?？赊D(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的上市交易，不適用本規(guī)則。1.3債券在本所上市，不表明本所對該債券的投資價值和按期還本付息作出實質(zhì)性判斷或保證。債券發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責(zé)；由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。1.4經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準發(fā)行并在本所上市的債券，不得在本所以外的其他場所交易或轉(zhuǎn)讓。1.5本所依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所章程》、本規(guī)則和本所發(fā)布的細則、指引、通知、辦法、備忘錄等相關(guān)規(guī)定（以下簡稱“本所其他相關(guān)規(guī)定”）審核債券上市申請，安排債券上市，并對發(fā)行人和上市推薦人等進行監(jiān)管。第二章債券上市條件2.1發(fā)行人申請其發(fā)行的債券在本所上市，應(yīng)當符合以下條件：（一）債券經(jīng)中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)的部門核準、批準或者備案并公開發(fā)行；（二）發(fā)行人申請債券上市時仍符合法定的債券發(fā)行條件；（三）債券期限為一年以上；（四）債券實際發(fā)行額不少于人民幣五千萬元；（五）債券須經(jīng)資信評級機構(gòu)評級，且債券信用級別良好；（六）本所規(guī)定的其他條件。2.2發(fā)行人申請其發(fā)行的債券在本所上市，且僅通過本所綜合協(xié)議交易平臺掛牌交易的，應(yīng)符合2.1條規(guī)定的條件。2.3發(fā)行人申請其發(fā)行的債券在本所上市，且同時通過本所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺掛牌交易的，除應(yīng)符合2.1條規(guī)定的條件以外，還應(yīng)當符合以下條件：（一）債券須經(jīng)信用評級機構(gòu)評級，且債券信用評級達到AA級及以上；（二）本次債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期末的資產(chǎn)負債率或加權(quán)平均資產(chǎn)負債率（以集合形式發(fā)行債券的）不高于70%，或發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣；（三）發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍，以集合形式發(fā)行的債券，所有發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的加總年均可分配利潤不少于債券一年利息的1.5倍；（四）本所規(guī)定的其他條件。2.4本所可根據(jù)市場情況，對債券上市條件進行調(diào)整。第三章債券上市申請3.1發(fā)行人申請債券上市，應(yīng)向本所提交以下申請文件：（一）債券上市申請書；（二）中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)部門核準、批準或備案債券發(fā)行的文件；（三）申請債券上市的董事會決議或有權(quán)決策部門決議；（四）公司章程（僅適用企業(yè)債發(fā)行人）；（五）公司營業(yè)執(zhí)照（僅適用企業(yè)債發(fā)行人）；（六）債券募集說明書及相關(guān)發(fā)行公告或相關(guān)文件；（七）上市推薦書；（八）上市公告書（內(nèi)容與格式見附件2）；（九）債券承銷協(xié)議；（十）債券募集資金證明文件；（十一）本所指定登記結(jié)算機構(gòu)出具的登記托管證明文件；（十二）具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的最近三年審計報告，或財政主管機關(guān)的有關(guān)批復(fù)；（僅適用企業(yè)債發(fā)行人）（十三）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本次債券發(fā)行和上市的法律意見書；（十四）債券資信評級報告及信用跟蹤評級安排的說明（如有）；（十五）擔(dān)保協(xié)議及擔(dān)保人資信情況說明（如有）；（十六）債券受托管理協(xié)議（如有）；（十七）債券持有人會議規(guī)則（如有）；（十八）本所要求的其他文件。3.2發(fā)行人應(yīng)當保證向本所提交的文件內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。3.3本所對債券上市實行上市推薦人制度，發(fā)行人申請債券在本所上市，須由一個或一個以上經(jīng)本所認可的機構(gòu)推薦，并出具上市推薦書。3.4上市推薦人應(yīng)當符合以下條件：（一）本所會員或本所認可的其他機構(gòu)；（二）最近一年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為；（三）負責(zé)上市推薦工作的主要業(yè)務(wù)人員熟悉本所章程及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（四）本所要求的其他條件。3.5上市推薦人應(yīng)當履行以下義務(wù)：（一）確認債券發(fā)行人符合上市條件；（二）確保發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員了解相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則及債券上市協(xié)議所列明的義務(wù)與責(zé)任；（三）協(xié)助發(fā)行人進行債券上市申請工作；（四）向本所提交上市推薦書；（五）確保上市文件及其他有關(guān)宣傳材料真實、準確、完整，符合規(guī)定要求，文件所載的資料經(jīng)過核實；（六）協(xié)助發(fā)行人與本所安排債券上市事宜；（七）上市推薦協(xié)議約定的其他義務(wù)；（八）本所規(guī)定上市推薦人應(yīng)當履行的其他義務(wù)。3.6上市推薦人應(yīng)當保證發(fā)行人的上市申請材料、上市公告書及其他有關(guān)宣傳材料沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔(dān)連帶責(zé)任。3.7上市推薦人不得利用其在上市推薦過程中獲得的內(nèi)幕信息進行內(nèi)幕交易，為自己或他人牟取利益。第四章債券上市審核4.1本所上市委員會對債券上市申請進行審核，本所根據(jù)上市委員會意見作出是否同意上市的決定。上市委員會對債券上市申請的審核工作程序適用《深圳證券交易所上市委員會工作細則》第四章第三節(jié)規(guī)定的“特別程序”。4.2債券發(fā)行人在提出上市申請至其債券上市交易前，未經(jīng)本所同意不得擅自披露與本次債券上市有關(guān)的信息。4.3債券上市申請經(jīng)本所審核同意后，發(fā)行人應(yīng)與本所簽訂上市協(xié)議（具體格式見附件3），發(fā)行人和上市推薦機構(gòu)應(yīng)自收到上市通知書之日起一個月內(nèi)安排債券上市交易。4.4發(fā)行人應(yīng)當于債券上市前五個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)部門指定的信息披露媒體上披露債券上市公告書，同時應(yīng)將上市公告書、核準文件及有關(guān)上市申請文件備置于指定場所供公眾查閱。4.5發(fā)行人對本所作出的不予上市、暫停上市、終止上市決定不服的，可以向本所上訴復(fù)核委員會申請復(fù)核。申請復(fù)核的具體程序和要求參照執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》或者《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。第五章信息披露及其他義務(wù)5.1債券上市后，發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)遵守以下信息披露基本原則：（一）發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個別和連帶的責(zé)任。（二）發(fā)行人應(yīng)當披露的信息包括定期報告和臨時報告。定期報告包括年度報告和中期報告，其他報告為臨時報告。（三）發(fā)行人的報告應(yīng)當在第一時間報送本所。本所對定期報告實行事前登記、事后審核，對臨時報告實行事前審核。（四）發(fā)行人信息在正式披露前，發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員及其它知情人，應(yīng)當確保將該信息的知悉者控制在最小范圍內(nèi)。在公告前不得透露和泄露其內(nèi)容。（五）發(fā)行人公開披露的信息涉及財務(wù)會計、法律、資產(chǎn)評估、資信評級等事項應(yīng)當由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和資產(chǎn)評估、信用評級機構(gòu)等專業(yè)性中介機構(gòu)審查驗證，并出具書面意見。（六）本所根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本規(guī)則以及本所其他相關(guān)規(guī)定對發(fā)行人披露的信息進行形式審核，對其內(nèi)容的真實性不承擔(dān)責(zé)任。（七）發(fā)行人公開披露的信息可在本所指定信息披露網(wǎng)站或中國證監(jiān)會、國務(wù)院授權(quán)部門指定信息披露媒體上公告，其他公共傳媒披露的信息不得先于指定媒體。發(fā)行人不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替信息披露義務(wù)。（八）發(fā)行人有充分理由認為披露有關(guān)信息會損害公司利益，且不公布也不會導(dǎo)致債券市場價格重大變動的，經(jīng)本所同意，可暫緩或免予披露該內(nèi)容。（九）發(fā)行人認為根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)不得披露的事項，應(yīng)當向本所報告，并陳述不宜披露的內(nèi)容及理由，經(jīng)本所同意，可暫緩或免予披露該內(nèi)容。（十）集合形式發(fā)行債券的信息披露及其他義務(wù)參照本章規(guī)定執(zhí)行。5.2債券上市期間，發(fā)行人應(yīng)當在每個會計年度的前六個月結(jié)束之日起二個月內(nèi)，向本所提交中期報告，并在中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)部門指定的信息披露媒體上予以公告。中期報告至少記載以下內(nèi)容：（一）企業(yè)財務(wù)會計報告和經(jīng)營情況；（二）涉及和可能涉及發(fā)行人的重大訴訟事項；（三）已發(fā)行債券變動情況；（四）提交股東大會或其他行使股東大會職權(quán)的機構(gòu)等審議的重要事項；（五）中國證監(jiān)會及本所要求的其他事項。5.3債券上市期間，發(fā)行人應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)，向本所提交至少記載以下內(nèi)容的年度報告，并在中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)部門指定的信息披露媒體上予以公布：（一）發(fā)行人概況；（二）發(fā)行人經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的財務(wù)會計報告和經(jīng)營情況；（三）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員簡介；（四）已發(fā)行債券情況；（五）涉及和可能涉及發(fā)行人的重大訴訟事項；（六）中國證監(jiān)會及本所要求的其他事項。5.4債券上市期間，債券信用評級出現(xiàn)變化或發(fā)生以下可能導(dǎo)致債券信用評級出現(xiàn)變化的事件或市場傳言，發(fā)行人應(yīng)當及時向本所提交臨時報告，并予以公告：（一）發(fā)行人發(fā)生重大虧損或者重大損失；（二）發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；（三）發(fā)行人作出減資、合并、分立、分拆、解散、申請破產(chǎn)及其他涉及發(fā)行人主體變更的決定；（四）債券擔(dān)保人主體發(fā)生變更或擔(dān)保人經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生重大變化的情況（如屬擔(dān)保發(fā)行）；（五）發(fā)行人涉及或可能涉及重大訴訟；（六）國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定和中國證監(jiān)會、本所認為必須報告的其他事項。5.5在本所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時掛牌債券的發(fā)行人應(yīng)聘請債券信用評級機構(gòu)，于每年6月30日前完成上一年度的債券信用跟蹤評級報告并對外公告。5.6債券付息兩個交易日前，發(fā)行人應(yīng)發(fā)布付息公告并在中國證監(jiān)會指定媒體上公告?zhèn)断⒂嘘P(guān)事宜。5.7債券到期五個交易日前，發(fā)行人應(yīng)按規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告?zhèn)瘍陡兜扔嘘P(guān)事宜。第六章停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市、終止上市6.1公共媒體中出現(xiàn)發(fā)行人尚未披露的信息，可能導(dǎo)致以下情形之一的，發(fā)行人應(yīng)向本所申請停牌，直至按規(guī)定發(fā)布相關(guān)公告后予以復(fù)牌：（一）信用評級發(fā)生重大變化；（二）對還本付息產(chǎn)生重大影響；（三）對債券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響。6.2發(fā)行人出現(xiàn)不能按時付息等情形的，本所可根據(jù)市場需要對債券及其衍生品種采取臨時停牌等措施，相關(guān)情形消除后予以復(fù)牌。6.3債券上市交易后，發(fā)行人有下列情形之一的，本所對債券停牌，并在十五個交易日內(nèi)決定是否暫停其上市交易：（一）發(fā)行人有重大違法行為；（二）發(fā)行人情況發(fā)生重大變化不符合債券上市條件；（三）發(fā)行債券募集的資金不按照核準或者批準的用途使用或未按規(guī)定程序變更資金用途；（四）未按照債券募集辦法履行義務(wù)；（五）發(fā)行人最近二年連續(xù)虧損。6.4債券暫停上市后，6.3條所列情形消除的，發(fā)行人可向本所提出恢復(fù)上市的申請，本所在收到申請后十五個交易日內(nèi)決定是否恢復(fù)該債券上市交易。6.5債券出現(xiàn)下列情況之一的，本所終止其上市交易：（一）發(fā)行人有6.3條第（一）項、第（四）項所列情形之一經(jīng)查實后果嚴重的，或者有6.3條第（二）項、第（三）項、第（五）項所列情形之一，在限期內(nèi)未能消除的；（二）發(fā)行人解散或者被宣告破產(chǎn)的；（三）債券到期的。屬于第（一）、（二）項所列情形之一的，由本所上市委員會進行審核，本所根據(jù)上市委員會的審核意見作出是否終止該債券上市的決定。屬于第（三）項情形的，本所于債券到期前5個交易日終止其上市交易。第七章監(jiān)管措施和違規(guī)處分7.1債券發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員、上市推薦人違反本規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的，本所視情節(jié)輕重，對其采取以下自律監(jiān)管措施：（一）要求作出解釋和說明；（二）要求上市推薦人或者要求聘請中介機構(gòu)核查并發(fā)表意見；（三）書面警示（發(fā)出各種通知和函件）；（四）約見談話；（五）要求參加培訓(xùn)或考試；（六）要求或者建議更換有關(guān)人選；（七）暫不受理有關(guān)當事人出具的文件；（八）上報中國證監(jiān)會；（九）其他監(jiān)管措施。7.2債券發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員、上市推薦人違反本規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的，本所視情節(jié)輕重，對其采取以下紀律處分措施：（一）通報批評；（二）公開譴責(zé)；（三）其他紀律處分措施。7.3本所紀律處分委員會對7.2條規(guī)定的紀律處分事項進行審核，作出獨立的專業(yè)判斷并形成審核意見。本所根據(jù)紀律處分委員會的審核意見，作出是否給予紀律處分的決定。第八章附則8.1本規(guī)則經(jīng)本所理事會審議通過并報中國證監(jiān)會批準后生效，修改時亦同。8.2本規(guī)則由本所負責(zé)解釋。8.3本規(guī)則自發(fā)布之日起施行，本所2009年11月2日附件1：債券上市申報材料內(nèi)容與格式為做好債券上市申報材料審核工作，深圳證券交易所根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，對債券申請上市的申報材料，要求按以下格式制作：一、上市申請材料的紙張、封面及份數(shù)（一）紙張應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張（相當于A4（二）封面1．標有“債券申請上市報送材料”字樣；2．申請公司名稱（申報材料側(cè)面應(yīng)當標注申請公司名稱）。（三）份數(shù)上市推薦機構(gòu)申報申請文件時，應(yīng)當報送申請文件原件、復(fù)印件和電子版各1套。二、申請債券上市需提交的材料（一）債券上市申請書；（二）中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)部門核準、批準或備案債券發(fā)行的文件；（三）申請債券上市的董事會決議或有權(quán)決策部門決議；（四）公司章程；（僅企業(yè)債適用）（五）公司營業(yè)執(zhí)照；（僅企業(yè)債適用）（六）債券募集說明書及相關(guān)發(fā)行公告或相關(guān)文件；（七）上市推薦書；（八）上市公告書（內(nèi)容與格式見附件2）；（九）債券承銷協(xié)議；（十）債券募集資金證明文件；（十一）本所指定登記結(jié)算機構(gòu)出具的登記托管證明文件；（十二）具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的最近三年審計報告，或財政主管機關(guān)的有關(guān)批復(fù)；（僅企業(yè)債適用）（十三）律師事務(wù)所出具的關(guān)于債券本次發(fā)行和上市的法律意見書；（十四）債券資信評級報告及信用跟蹤評級安排的說明（如有）；（十五）擔(dān)保協(xié)議及擔(dān)保人資信情況說明（如有）；（十六）債券受托管理協(xié)議（如有）；（十七）債券持有人會議規(guī)則（如有）；（十八）本所要求的其他文件。

附件2：上市公告書的格式與內(nèi)容要求____________債券上市公告書證券簡稱：證券代碼：發(fā)行總額：上市時間：上市地：上市推薦機構(gòu)：一、緒言重要提示：發(fā)行人董事會成員或有權(quán)決策部門已批準該上市公告書，確信其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責(zé)任。深圳證券交易所對本公司上市申請及相關(guān)事項的審查，均不構(gòu)成對本公司所發(fā)行債券的價值、收益及兌付作出實質(zhì)性判斷或任何保證。二、發(fā)行人簡介債券發(fā)行人為本所上市公司的，可引征上市公司年度報告相關(guān)內(nèi)容，對債券上市公告書進行適當簡化，以保持文字簡潔。1．發(fā)行人法定名稱；2．發(fā)行人注冊地址及辦公地址；3．發(fā)行人注冊資本；4．發(fā)行人法人代表；5．發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；6．發(fā)行人面臨的風(fēng)險。三、債券發(fā)行、上市概況至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1．債券發(fā)行總額；2．債券發(fā)行批準機關(guān)及文號；3．債券的發(fā)行方式、發(fā)行區(qū)域及發(fā)行對象；4．債券發(fā)行的主承銷商及承銷團成員；5．債券面額；6．債券存續(xù)期限；7．債券年利率、計息方式和還本付息方式；8．債券信用等級；9．募集資金的驗資確認。四、債券上市與托管基本情況1．債券上市核準部門及文號；2．債券上市托管情況。五、發(fā)行人主要財務(wù)狀況本節(jié)列示發(fā)行人主要財務(wù)會計資料，包括（但不限于）以下各項，債券發(fā)行人為本所上市公司的，可引征上市公司年度報告相關(guān)內(nèi)容，以保持文字簡潔。1．審計報告。2．發(fā)行人近3年的財務(wù)報表。財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表、最近1年的現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）變動表。3．主要財務(wù)指標：流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債×100%；速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債×100%；資產(chǎn)負債比率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%；利息保障倍數(shù)1=發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤/債券一年利息；利息保障倍數(shù)2=發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均現(xiàn)金流量凈額/債券一年利息；凈資產(chǎn)收益率：分別披露根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的規(guī)定計算的全面攤薄法和加權(quán)平均法計算的凈資產(chǎn)收益率。六、本期債券的償付風(fēng)險及對策措施七、債券擔(dān)保人基本情況及資信情況（如有）八、債券跟蹤評級安排說明九、債券受托管理人（如有）債券受托管理人簡況，債券受托管理協(xié)議主要內(nèi)容。十、債券持有人會議規(guī)則的有關(guān)情況（如有）十一、募集資金的運用十二、其他重要事項十三、有關(guān)當事人本節(jié)列出以下有關(guān)當事人（但不限于）的機構(gòu)名稱、地址、、以及聯(lián)系人姓名：發(fā)行人：主承銷商：上市推薦人：債券受托管理人（如有）：擔(dān)保人（如有）：會計師事務(wù)所：資信評估機構(gòu)：以上有關(guān)當事人應(yīng)列示機構(gòu)名稱，地址，，及聯(lián)系人姓名。十四、備查文件目錄

附件3：深圳證券交易所債券上市協(xié)議甲方：深圳證券交易所法定代表人：住所：廣東省深圳市深南東路5045號聯(lián)系：乙方：法定代表人：住所：聯(lián)系：鑒于乙方申請其發(fā)行的債券在甲方上市，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和甲方業(yè)務(wù)規(guī)則等的相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條甲方依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》及甲方發(fā)布的細則、指引、通知、辦法、備忘錄等相關(guān)規(guī)定（以下簡稱“甲方其他相關(guān)規(guī)定”）對乙方提交的債券上市申請進行審核，認為符合上市條件的，同意乙方債券在甲方上市。本協(xié)議中上市債券的基本情況如下：債券名稱：簡稱：代碼：信用評級：擔(dān)保人（如有）：債券面額：期限：利率：發(fā)行價格：發(fā)行總量：交易平臺：募集資金數(shù)額：主管機關(guān)批準文號：第二條乙方承諾按照債券有關(guān)募集文件的規(guī)定，按時還本付息。第三條甲方依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》及甲方其他相關(guān)規(guī)定對乙方發(fā)行上市的債券實施監(jiān)管，乙方同意接受甲方的監(jiān)管。第四條乙方及其董事、監(jiān)事和高級管理人員等承諾并保證嚴格遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范