中國鋰電池行業(yè)產(chǎn)量與規(guī)模分析

中國鋰電池行業(yè)產(chǎn)量與規(guī)模分析一、鋰電池行業(yè)概述鋰電池，是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，以及龐大的基礎(chǔ)人才儲備，使中國大陸在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，成為全球最具吸引力的地區(qū)，并且已經(jīng)成為全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦；中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。二、鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析在產(chǎn)量方面，2018年我國鋰電池產(chǎn)量持續(xù)快速增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年我國鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)139.9億只，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長25.9%，增速較2017年有小幅回落。全球?qū)τ阡囯姵氐男枨笠渤试鲩L趨勢，為相關(guān)領(lǐng)域帶來新的商機(jī)。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2018年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1727億元，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長9%，增速較2017年回落10個百分點(diǎn)。下游需求的擴(kuò)張利好，我國鋰電池總裝機(jī)量和出貨量都出現(xiàn)一定幅度的增長，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池總裝機(jī)量達(dá)到44.5GWh，出貨量為65GWh。隨著新能源乘用車成為拉動動力電池需求的主要引擎及新能源汽車市場化程度提升，動力電池出貨量及裝機(jī)量將形成良性的比例關(guān)系。從我國動力鋰電池CR5和CR10的裝機(jī)量情況來看，我國動力鋰電池市場的集中度較高，2018年，我國動力鋰電池CR5為74%，CR10達(dá)到83%，較2017年行業(yè)集中度有進(jìn)一步的提高。三、鋰電池行業(yè)競爭格局分析從2018年我國鋰電池行業(yè)裝機(jī)量企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，寧德時代占了41.19%，裝機(jī)量達(dá)到23.43GWh，同比增長123%；其次是比亞迪，占了20.09%，裝機(jī)量達(dá)到11.43GWh，同比增長102.43%；接著是國軒高科，占5.4%，裝機(jī)量為3.07GWh。我國鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。從企業(yè)營收狀況來看，以廈門鎢業(yè)、格林美、當(dāng)升科技三家上市企業(yè)為例，2015-2018年，我國鋰電池企業(yè)營收整體上呈增長趨勢。2019年前三季度，廈門鎢業(yè)營收達(dá)127.2億元，格林美營收達(dá)98.3億元，當(dāng)升科技為18.4億元。四、鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、高能量密度成未來發(fā)展趨勢動力電池是未來鋰離子電池領(lǐng)域增長最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向發(fā)展的趨勢已定。隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，新能源汽車市場需要完成由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)化，提升其續(xù)航里程為其市場化過程中最為關(guān)鍵的因素之一，因此高能量密度的動力電池成為企業(yè)研究的熱點(diǎn)。國家對動力電池能量密度作出相應(yīng)的要求，到2020年動力電池單體能量密度需要達(dá)到300Wh/Kg。在數(shù)碼電池領(lǐng)域，數(shù)碼終端產(chǎn)品往輕薄化方向發(fā)展，數(shù)碼電池需要提升其能量密度來降低體積和提升續(xù)航能力。2、6μm極薄鋰電銅箔成主流企業(yè)布局重心高能量密度鋰離子電池成為企業(yè)布局的重心，企業(yè)可以通過使用高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料、超薄鋰電銅箔、碳納米管等新型導(dǎo)電劑等新型鋰離子電池材料替代常規(guī)電池材料來提升其能量密度。目前中國鋰電銅箔以8μm為主，為了提高鋰離子電池能量密度，更薄的6μm銅箔成為國內(nèi)主流鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心，但6μm銅箔因批量化生產(chǎn)難度大，國內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)能實(shí)現(xiàn)其批量化生產(chǎn)。隨著6μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高，6μm鋰電銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。3、動力電池企業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張2018年新能源汽車市場爆發(fā)，動力電池供不應(yīng)求，動力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足高速增長的市場需求。2016年，工信部裝備司發(fā)布了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)，對進(jìn)入動力電池目錄的企業(yè)提出了產(chǎn)能方面的要求，對于動力電池單體企業(yè)年生產(chǎn)能力要求不低于8GWh，動力電池企業(yè)紛紛擇機(jī)擴(kuò)大產(chǎn)能。且未來幾年，新能源汽車市場將逐漸由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動，動力電池企業(yè)的成本需要進(jìn)一步降低，企業(yè)通過擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提高規(guī)?；?yīng)，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的市場競爭力。4、動力電池及高端數(shù)碼電池成為鋰離子電池市場主要增長點(diǎn)動力電池受高速增長的新能源汽車市場帶動，近年來增長迅猛。接下來3-5年，國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持將持續(xù)