信息化項(xiàng)目管理制度

信息化項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，定義組織結(jié)構(gòu)和人員職責(zé)，明確各接口關(guān)系和接口人，明確每個(gè)項(xiàng)目成員的職責(zé)和工作任務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理就項(xiàng)目過程裁剪及交付物清單進(jìn)行溝通，初步確定項(xiàng)目評(píng)審節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵產(chǎn)出物清單。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目排期，并與項(xiàng)目相關(guān)各方干系人進(jìn)行充分溝通和討論。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)參與者應(yīng)包含項(xiàng)目主要干系人、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)評(píng)審組成員。項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)的主要議題包括，介紹項(xiàng)目背景和規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理正式授權(quán)，對(duì)項(xiàng)目排期進(jìn)行正式評(píng)審，確定項(xiàng)目計(jì)劃里程碑和關(guān)鍵產(chǎn)出物清單基線。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目排期作為后續(xù)項(xiàng)目監(jiān)控、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、考核的依據(jù)。2.入口準(zhǔn)則項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過。項(xiàng)目合同簽署完成(如有)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建完成。項(xiàng)目項(xiàng)目排期編寫完成。3.出口準(zhǔn)則召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。項(xiàng)目排期評(píng)審?fù)ㄟ^。項(xiàng)目需求階段工作流程項(xiàng)目需求階段一般包括需求獲取、需求分析、需求評(píng)審工作。用戶需求獲取可以通過需求調(diào)研、用戶需求說明書、用戶需求申請(qǐng)單等方式實(shí)現(xiàn)：項(xiàng)目如采用瀑布開發(fā)組織形式，通常以需求調(diào)研及用戶需求說明書的方式獲取用戶需求。新建及升級(jí)改造類項(xiàng)目多采用瀑布開發(fā)組織模式。項(xiàng)目如采用迭代、敏捷開發(fā)組織形式，通常以多個(gè)需求單的方式獲取用戶需求。維護(hù)開發(fā)項(xiàng)目多采用迭代或敏捷開發(fā)組織模式。項(xiàng)目組獲取用戶需求后，進(jìn)入需求分析過程，項(xiàng)目組對(duì)用戶需求進(jìn)行分析，編制完成《業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》、《技術(shù)可行性分析報(bào)告》。需求分析完成后，項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)組織形式及項(xiàng)目排期的要求，發(fā)起需求評(píng)審。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的《業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》、《技術(shù)可行性分析報(bào)告》作為下階段工作的輸入。項(xiàng)目如采用瀑布開發(fā)組織形式，需求評(píng)審?fù)ǔＲ淮渭性u(píng)審。項(xiàng)目如采用迭代、敏捷開發(fā)組織形式，需求評(píng)審?fù)ǔ８鶕?jù)項(xiàng)目迭代計(jì)劃周期，分階段多次評(píng)審。入口準(zhǔn)則項(xiàng)目排期評(píng)審?fù)ㄟ^。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)召開完成。出口準(zhǔn)則項(xiàng)目需求評(píng)審?fù)ㄟ^。項(xiàng)目發(fā)起方所在部門負(fù)責(zé)人簽字。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段工作流程(1)設(shè)計(jì)階段通常包括概要設(shè)計(jì)(含架構(gòu)設(shè)計(jì))和詳細(xì)設(shè)計(jì)。概要設(shè)計(jì)從實(shí)現(xiàn)的角度開發(fā)針對(duì)客戶需求的解決方案，完成軟件的架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及接口設(shè)計(jì)，詳細(xì)設(shè)計(jì)從架構(gòu)設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)入手，完成模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)或界面設(shè)計(jì)。(2)概要設(shè)計(jì)過程對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)、系統(tǒng)、子系統(tǒng)、模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)，概要設(shè)計(jì)完成后需進(jìn)行概要設(shè)計(jì)評(píng)審。項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起概要設(shè)計(jì)評(píng)審，概要設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。詳細(xì)設(shè)計(jì)過程主要是對(duì)類的方法、函數(shù)、過程進(jìn)行算法設(shè)計(jì)。該過程可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況裁剪，或和開發(fā)階段交互進(jìn)行。入口準(zhǔn)則：項(xiàng)目需求評(píng)審或階段需求評(píng)審?fù)ㄟ^。出口準(zhǔn)則項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^。項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(可裁剪)o項(xiàng)目開發(fā)/實(shí)施階段工作流程開發(fā)/實(shí)施階段，開發(fā)適用于應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目，實(shí)施適用于實(shí)施類及咨詢類項(xiàng)目。開發(fā)是指應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目根據(jù)軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)，用合適的編程語言和編碼規(guī)范，完成軟件編碼，生成可執(zhí)行文件。編碼階段，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃組織安排開發(fā)人員依據(jù)編碼相關(guān)工作規(guī)范搭建開發(fā)環(huán)境，進(jìn)行代碼編寫工作，并進(jìn)行必要的調(diào)試和代碼走查。單元測(cè)試，編碼完成后，開發(fā)人員需根據(jù)單一測(cè)試計(jì)劃的要求編寫單元測(cè)試用例，進(jìn)行單元測(cè)試，記錄并修改單元測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，提交單元測(cè)試報(bào)告。集成測(cè)試，在單元測(cè)試的基礎(chǔ)上，將所有模塊按照設(shè)計(jì)要求(如根據(jù)結(jié)構(gòu)圖)組裝成為子系統(tǒng)或系統(tǒng)，進(jìn)行集成測(cè)試。單元測(cè)試和集成完成后，進(jìn)行版本發(fā)布，提交測(cè)試組。實(shí)施是實(shí)施類及咨詢類項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，完成項(xiàng)目的所有技術(shù)工作，交付項(xiàng)目工作成果。（4） 一個(gè)大的軟件系統(tǒng)出現(xiàn)功能問題，需要打補(bǔ)丁，五天之內(nèi)打補(bǔ)丁必須完成。入口準(zhǔn)則（1） 項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^（應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目）。（2） 項(xiàng)目實(shí)施方案等評(píng)審?fù)ㄟ^（實(shí)施及咨詢類項(xiàng)目）。出口準(zhǔn)則（1） 完成集成測(cè)試，通過冒煙測(cè)試（應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目）。（2） 完成系統(tǒng)集成、軟件部署、設(shè)備安裝調(diào)試、咨詢（技術(shù)）方案交付等項(xiàng)目實(shí)施工作（實(shí)施及咨詢類項(xiàng)目）。（七）項(xiàng)目安全評(píng)測(cè)階段1.工作流程（1） 各項(xiàng)目組根據(jù)應(yīng)用研發(fā)安全管理相關(guān)規(guī)范完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作。（2） 項(xiàng)目組根據(jù)信息安全基線管理相關(guān)規(guī)范，完成對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的安全配置。（3）系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向信息安全室提出安全評(píng)估申請(qǐng)。（4）數(shù)據(jù)與安全部根據(jù)安全基線對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估，評(píng)估完成后出具安全評(píng)估報(bào)告，反饋評(píng)估結(jié)果。（5）對(duì)評(píng)估結(jié)果不符合安全基線的系統(tǒng)，要求項(xiàng)目組及相關(guān)職能組進(jìn)行整改。（6）整改完成后需要進(jìn)行再評(píng)估，在評(píng)估結(jié)果符合安全基線后才允許系統(tǒng)上線。2.入口準(zhǔn)則按照系統(tǒng)需求說明書、系統(tǒng)目標(biāo)任務(wù)書或合同等相關(guān)文件中的規(guī)定完成系統(tǒng)的開發(fā)和實(shí)施，系統(tǒng)相對(duì)運(yùn)行穩(wěn)定和具備安全保障措施。項(xiàng)目組完成系統(tǒng)測(cè)試，包括系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性和恢復(fù)性等方面，并形成測(cè)試報(bào)告出口準(zhǔn)則(1)完成系統(tǒng)安全評(píng)測(cè)相關(guān)工作，完成評(píng)測(cè)過程中問題的修正。(2)取得經(jīng)信息安全室簽字通過的《測(cè)試報(bào)告》。項(xiàng)目測(cè)試階段工作流程(1)測(cè)試工作的目的是確保項(xiàng)目開發(fā)/實(shí)施結(jié)果滿足項(xiàng)目需求達(dá)到組織既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)測(cè)試階段的主要工作內(nèi)容包括：DAT測(cè)試、UAT測(cè)試、性能測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試。DAT測(cè)試，是需求測(cè)試部門對(duì)應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目執(zhí)行的系統(tǒng)測(cè)試。測(cè)試過程主要包括制訂系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和用例、執(zhí)行系統(tǒng)測(cè)試和編寫系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告。UAT測(cè)試，是項(xiàng)目發(fā)起部門(系統(tǒng)實(shí)際用戶)的相關(guān)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行的測(cè)試和確認(rèn)，用以驗(yàn)證系統(tǒng)是否能夠滿足項(xiàng)目所規(guī)定的需求。性能測(cè)試過程主要包括制定性能測(cè)試計(jì)劃和用例、執(zhí)行性能測(cè)試和編寫性能測(cè)試報(bào)告。驗(yàn)收測(cè)試，是針對(duì)由外包廠商實(shí)施項(xiàng)目是否達(dá)到交付標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試確認(rèn)的過程。實(shí)施類項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)在項(xiàng)目啟動(dòng)階段確定測(cè)試的內(nèi)容及交付物。對(duì)測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例及測(cè)試報(bào)告等測(cè)試階段的關(guān)鍵產(chǎn)出物均應(yīng)通過正式評(píng)審。入口準(zhǔn)則應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目，項(xiàng)目開發(fā)階段完成，已完成單元和集成測(cè)試，并通過測(cè)試組冒煙測(cè)試。實(shí)施類項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施階段完成，完成系統(tǒng)集成、軟硬件安裝、部署、調(diào)試等實(shí)施工作。出口準(zhǔn)則(1)應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目，提交測(cè)試報(bào)告和遺留缺陷分析。(2)實(shí)施類項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施階段完成，根據(jù)項(xiàng)目排期要求，確定是否包含必要的測(cè)試工作步驟，如有則需要根據(jù)要求提交測(cè)試報(bào)告。項(xiàng)目部署上線階段1.工作流程(1)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)包括上線時(shí)間、上線方式、各接口配合人員、應(yīng)急措施等落實(shí)工作。并組織發(fā)起上線方案評(píng)審會(huì)議，軟硬件等系統(tǒng)部署環(huán)境準(zhǔn)備。(2)項(xiàng)目經(jīng)理組織發(fā)起上線評(píng)審會(huì)議，對(duì)相關(guān)準(zhǔn)備工作進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的需求設(shè)計(jì)、立項(xiàng)材料等作為系統(tǒng)上線過程的指導(dǎo)。項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)各相關(guān)部門完成系統(tǒng)上線發(fā)布。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目要求提交相關(guān)文檔，組織項(xiàng)目相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于系統(tǒng)操作、安裝部署、維護(hù)工作的培訓(xùn)，應(yīng)在試運(yùn)行前完成。系統(tǒng)試運(yùn)行，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)試運(yùn)行情況，并協(xié)調(diào)解決試運(yùn)行中遇到的問題。入口準(zhǔn)則(1)項(xiàng)目組完成對(duì)系統(tǒng)測(cè)試，包括系統(tǒng)的功能實(shí)現(xiàn)、安全性、性能、可用性、兼容性、集成性和恢復(fù)性等方面，根據(jù)測(cè)試管理相關(guān)規(guī)范提交測(cè)試報(bào)告、缺陷報(bào)告等文檔。(2)完成系統(tǒng)安全評(píng)測(cè)，取得經(jīng)信息安全室簽字通過的《安全評(píng)估報(bào)告》。完成UAT測(cè)試，并取得項(xiàng)目發(fā)起部門的UAT測(cè)試報(bào)告或書面確認(rèn)意見。出口準(zhǔn)則新建和升級(jí)改造開發(fā)項(xiàng)目，系統(tǒng)上線方案評(píng)審?fù)ㄟ^新建和升級(jí)改造開發(fā)項(xiàng)目，提交試運(yùn)行報(bào)告。維護(hù)開發(fā)項(xiàng)目，階段性上線計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄟ^。(十)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)項(xiàng)階段1.工作流程項(xiàng)目工作完成，達(dá)到交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起并組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫《項(xiàng)目驗(yàn)收》并發(fā)起評(píng)審流程，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目驗(yàn)收材料是項(xiàng)目驗(yàn)收的依據(jù)。參與項(xiàng)目驗(yàn)收的部門及人員執(zhí)行驗(yàn)收工作并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。項(xiàng)目驗(yàn)收必須參與的部門和人員，參見項(xiàng)目啟動(dòng)階段經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目排期及《項(xiàng)目驗(yàn)收》。項(xiàng)目的驗(yàn)收的流程及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循本制度，且合同技術(shù)協(xié)議中約定的業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求必須全部實(shí)現(xiàn)。涉及外采的信息化項(xiàng)目經(jīng)業(yè)務(wù)、技術(shù)驗(yàn)收后文檔提報(bào)前原文件交由法律中心、審計(jì)中心負(fù)責(zé)人，由法律中心、審計(jì)中心負(fù)責(zé)人指定專人對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收工作進(jìn)行審查，法律中心主要審核驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)及驗(yàn)收內(nèi)容是否與合同約定相符，審計(jì)中心主要審核業(yè)務(wù)部門是否依據(jù)公司制度規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.入口準(zhǔn)則(1)應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目，完成各項(xiàng)測(cè)試工作、上線試運(yùn)行等相關(guān)工作。(2)咨詢類、實(shí)施類項(xiàng)目完成項(xiàng)目實(shí)施工作，達(dá)到交付標(biāo)準(zhǔn)出口準(zhǔn)則項(xiàng)目驗(yàn)收通過。項(xiàng)目組完成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。項(xiàng)目組完成項(xiàng)目供應(yīng)商后評(píng)價(jià)。完成項(xiàng)目歸檔。四、項(xiàng)目管理過程(一)項(xiàng)目決策管理1.項(xiàng)目決策管理是項(xiàng)目管理過程中，使用正式的評(píng)價(jià)方式，遵循已建立的準(zhǔn)則，對(duì)已識(shí)別的多個(gè)備選方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，以分析可能的決策。項(xiàng)目決策管理包括但不限于以下方面項(xiàng)目立項(xiàng)決策，主要包括是否批準(zhǔn)立項(xiàng)、制定目的為實(shí)現(xiàn)所有信息、互聯(lián)網(wǎng)軟硬件項(xiàng)目的計(jì)劃必須詳細(xì)列明，項(xiàng)目管理過程中嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，按制度、流程、計(jì)劃進(jìn)行管控，同時(shí)，在調(diào)研、立項(xiàng)、實(shí)施、測(cè)試、驗(yàn)收交付的所有階段、所有節(jié)點(diǎn)都有章可循、有據(jù)可依，確保項(xiàng)目交付的功能流程與規(guī)劃的、業(yè)務(wù)需要實(shí)現(xiàn)的功能流程完全一致，并在滿足業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上能有所優(yōu)化規(guī)范公司信息技術(shù)類項(xiàng)目管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心、信息中心技術(shù)類項(xiàng)目管理工作規(guī)范事項(xiàng)、總則一）項(xiàng)目管理相關(guān)術(shù)語：1.項(xiàng)目是指一系列獨(dú)特的、復(fù)雜的并相互關(guān)聯(lián)的活動(dòng)，這些活動(dòng)有著一個(gè)明確的目標(biāo)或目的，必須在特定的時(shí)間、預(yù)算、資源限定內(nèi)，依據(jù)規(guī)范完成。項(xiàng)目參數(shù)包括項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、質(zhì)量、成本資源等。項(xiàng)目管理是指項(xiàng)目的管理者，在有限的資源約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理即從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組（2）技術(shù)方案選型，主要涉及多技術(shù)方案選擇決策。（3）項(xiàng)目采購(gòu)決策，主要包括自建和外包的決策，供應(yīng)商選擇決策。（4）項(xiàng)目重大變更決策，主要包括是否變更及變更方案選擇。（5）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的選擇決策。（6）產(chǎn)品組件的復(fù)用/采購(gòu)/開發(fā)分析（必須）決策。（7）設(shè)備選型決策項(xiàng)目決策的過程均應(yīng)遵循相應(yīng)的決策流程和準(zhǔn)則，并對(duì)決策過程及結(jié)果進(jìn)行記錄。建立決策準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)綜合考慮對(duì)項(xiàng)目成本工期、績(jī)效、質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)等產(chǎn)生的影響。詳見《和諧健康保險(xiǎn)信息技術(shù)類項(xiàng)目決策分析指南》二）項(xiàng)目計(jì)劃管理1、外采項(xiàng)目類項(xiàng)目交流過程中要明確向廠商提出，項(xiàng)目組人員入場(chǎng)后7天內(nèi)要編制完整的、詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，每個(gè)階段完成什么內(nèi)容詳細(xì)描述廠商入場(chǎng)后計(jì)劃編制完成由我司項(xiàng)目經(jīng)理按制度提報(bào)，報(bào)批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目開展過程中，如業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，一并提報(bào)調(diào)整，項(xiàng)目按最新報(bào)批計(jì)劃執(zhí)行。2、自研項(xiàng)目類業(yè)務(wù)需求明確，研發(fā)經(jīng)理排期在15日以上交付的，按制度單獨(dú)提報(bào)立項(xiàng)，15日以內(nèi)作為日常需求進(jìn)行研發(fā)。我司自研類項(xiàng)目整體工期相對(duì)較短，為保障功能研發(fā)質(zhì)量，減少BUG率，建議壓縮其他事項(xiàng)，整體工期內(nèi)較多時(shí)間放給研發(fā)，故建議需求明確后，由業(yè)務(wù)部門組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，會(huì)后3日內(nèi)整理完成項(xiàng)目計(jì)劃并上報(bào)。自研過程中如有業(yè)務(wù)需求變化，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，一并提報(bào)調(diào)整，項(xiàng)目按最新報(bào)批計(jì)劃執(zhí)行。3、項(xiàng)目計(jì)劃管理包含的各分項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于以下方面：項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃。項(xiàng)目成本管理計(jì)劃。項(xiàng)目溝通管理計(jì)劃。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。項(xiàng)目配置管理計(jì)劃。項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃。項(xiàng)目資源管理計(jì)劃。項(xiàng)目變更管理計(jì)劃。項(xiàng)目安全管理計(jì)劃。項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃。項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃。4、項(xiàng)目排期是項(xiàng)目監(jiān)控的重要輸入和監(jiān)控依據(jù)，項(xiàng)目管理人員須根據(jù)項(xiàng)目排期的內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)控。項(xiàng)目計(jì)劃管理工作的要求詳見《和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司信息中心項(xiàng)目計(jì)劃及變更管理制度》。項(xiàng)目監(jiān)控管理1.項(xiàng)目監(jiān)控，是在項(xiàng)目計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目工作產(chǎn)品、工作任務(wù)、成本、工作量、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行跟蹤和控制的活動(dòng)并根據(jù)項(xiàng)目跟蹤發(fā)現(xiàn)的偏差和問題，制定相關(guān)的改進(jìn)措施和解決方案并監(jiān)督其執(zhí)行，保證項(xiàng)目按照正常軌道運(yùn)行。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目執(zhí)行情況監(jiān)控，項(xiàng)目管理部對(duì)所有項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，通過項(xiàng)目監(jiān)控工作，及時(shí)了解項(xiàng)目各項(xiàng)工作執(zhí)行情況，跟蹤并解決項(xiàng)目偏差及問題。項(xiàng)目監(jiān)控的手段定期監(jiān)控，根據(jù)項(xiàng)目的類型確定項(xiàng)目監(jiān)控的周期，通過項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)的方式進(jìn)行。項(xiàng)目階段性總結(jié)，根據(jù)項(xiàng)目里程碑，要求各項(xiàng)目進(jìn)行階段性總結(jié)。項(xiàng)目問題跟蹤及處理。4.項(xiàng)目監(jiān)控的內(nèi)容(1)項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：本報(bào)告周期的主要工作、下個(gè)報(bào)告周期的工作計(jì)劃、當(dāng)前工作進(jìn)展、進(jìn)度、成本及與計(jì)劃對(duì)比偏差。(2)項(xiàng)目階段性總結(jié)，應(yīng)包括項(xiàng)目狀況概括，本階段進(jìn)展、需要注意的問題、關(guān)鍵日程及交付成果，存在的風(fēng)險(xiǎn)及問題，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)和下階段計(jì)劃。項(xiàng)目問題跟蹤及處理，要跟蹤問題的類型、重要程度、涉及范圍、處理過程、問題解決狀態(tài)等內(nèi)容。項(xiàng)目監(jiān)控的流程及具體要求詳見《和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司信息中心項(xiàng)目監(jiān)控及質(zhì)量保證制度》。項(xiàng)目質(zhì)量保證項(xiàng)目質(zhì)量保證是以提高和保證項(xiàng)目質(zhì)量為目標(biāo)，運(yùn)用系統(tǒng)方法，制定各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和流程，并通過必要的組織結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，確保項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的工作過程及工作結(jié)果達(dá)到既定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目質(zhì)量保證以定期檢查形式開展，根據(jù)項(xiàng)目周期、項(xiàng)目類型、項(xiàng)目重要程度等為依據(jù)安排項(xiàng)目是否需要開展質(zhì)量保證檢查以及檢查的頻率。對(duì)需要開展質(zhì)量保證監(jiān)查的項(xiàng)目，QA需與項(xiàng)目經(jīng)理共同確定檢查周期。對(duì)執(zhí)行質(zhì)量保證監(jiān)查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)必須完整、準(zhǔn)確記錄，并進(jìn)行跟蹤直至關(guān)閉。4.質(zhì)量保證工作主要檢查項(xiàng)目開發(fā)和管理活動(dòng)是否與已定的過程策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程一致，檢查工作產(chǎn)品是否遵循規(guī)定的內(nèi)容和格式。5.質(zhì)量保證的流程及具體要求詳見《和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司信息中心項(xiàng)目監(jiān)控及質(zhì)量保證制度》。項(xiàng)目評(píng)審管理項(xiàng)目評(píng)審工作的目的是盡早地發(fā)現(xiàn)各階段工作成果中的缺陷，幫助項(xiàng)目組及時(shí)消除各類缺陷，有效提高各項(xiàng)目交付質(zhì)量。2.項(xiàng)目評(píng)審工作的具體形式會(huì)議評(píng)審，是規(guī)范、正式的一種評(píng)審技術(shù)。它適用于評(píng)審立項(xiàng)、計(jì)劃、需求、設(shè)計(jì)、發(fā)布等關(guān)鍵階段產(chǎn)物，目的是達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，減少后期的缺陷遺留。評(píng)審組織者須提前確定會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)，發(fā)出正式評(píng)審會(huì)議通知、同時(shí)發(fā)出待評(píng)審文檔給相關(guān)評(píng)委做預(yù)審。會(huì)議評(píng)審以評(píng)委簽字或工具系統(tǒng)的審批流程作為評(píng)審證據(jù)。郵件評(píng)審，也是一種正式的評(píng)審技術(shù)，郵件評(píng)審適用于項(xiàng)目組內(nèi)部關(guān)鍵工作產(chǎn)品，也可根據(jù)實(shí)際情況代替會(huì)議評(píng)審進(jìn)行關(guān)鍵產(chǎn)物的審查。項(xiàng)目經(jīng)理將待評(píng)審資料通過郵件形式發(fā)給相關(guān)評(píng)委評(píng)委通過郵件反饋評(píng)審意見，將郵件反饋結(jié)果作為評(píng)審證據(jù)。走查，屬于方式較為靈活的評(píng)審技術(shù)，例如單人評(píng)審，雙人同時(shí)進(jìn)行的四眼評(píng)審等。每次走查沒有嚴(yán)格的時(shí)間限制，通常由被評(píng)審對(duì)象的交付人向評(píng)審專家介紹待評(píng)審內(nèi)容，由評(píng)審專家提出意見。走查在項(xiàng)目中通常用于檢查文檔/代碼的部分內(nèi)容。會(huì)簽，項(xiàng)目經(jīng)理將須簽字的文件提交給文件涉及的評(píng)委或項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人逐一進(jìn)行簽字確認(rèn)，通常用于項(xiàng)目驗(yàn)收、試運(yùn)行等需要多方簽字確認(rèn)的項(xiàng)目階段或過程。項(xiàng)目評(píng)審工作的評(píng)委應(yīng)由各部門、各專業(yè)組的領(lǐng)域?qū)＜覔?dān)任，評(píng)審專家的具體要求如下：(1)信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心負(fù)責(zé)人及各下屬一級(jí)部門負(fù)責(zé)人默認(rèn)是技術(shù)評(píng)審專家組成員。(2)各專業(yè)組的評(píng)審專家由相關(guān)部門提名，經(jīng)所在部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人同意，納入評(píng)審專家名單。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)定期對(duì)評(píng)審專家名單進(jìn)行更新維護(hù)，維護(hù)周期至少每季度一次。評(píng)審專家在所從事的技術(shù)、業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域應(yīng)具有較高的水平并被同行認(rèn)可；原則上在所評(píng)審專業(yè)領(lǐng)域工作年限應(yīng)不低于5年；評(píng)審專家應(yīng)具備較強(qiáng)的綜合分析、統(tǒng)籌規(guī)劃及溝通協(xié)調(diào)能力評(píng)審專家對(duì)評(píng)審內(nèi)容有審議權(quán)、質(zhì)疑權(quán)，可以要求相關(guān)部門補(bǔ)充說明性材料；對(duì)評(píng)審過程有監(jiān)督權(quán)；應(yīng)以科學(xué)、客觀、公正的態(tài)度對(duì)待評(píng)審工作；從維護(hù)利益的角度進(jìn)行評(píng)審；對(duì)評(píng)審資料、評(píng)審討論情況嚴(yán)格保密。項(xiàng)目評(píng)審的階段、交付物、評(píng)審規(guī)則及參與評(píng)審的專家，須根據(jù)項(xiàng)目類型、項(xiàng)目生命周期特點(diǎn)、項(xiàng)目重要性、項(xiàng)目實(shí)施方式等多因素確定，詳見信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心項(xiàng)目評(píng)審及交付管理相關(guān)文檔。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別潛在的問題，以便策劃處理風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和在必要時(shí)在整個(gè)項(xiàng)目生存周期中實(shí)施這些活動(dòng)，緩解不利的影響，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)連續(xù)的前瞻性的過程，它是業(yè)務(wù)和技術(shù)管理過程的重要組成部分。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，項(xiàng)目經(jīng)理須制定組織風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作模板。項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，須根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的要求對(duì)本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分析、報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管控，項(xiàng)目執(zhí)行過程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)選擇最有效的方式主動(dòng)地、有目的地、有計(jì)劃地處理風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤和報(bào)告。持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生情況，定期總結(jié)和更新組織風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理手段。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程，詳見《和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司信息中心項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理制度》。（七）項(xiàng)目溝通管理項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)制定有效的溝通管理計(jì)劃，確保項(xiàng)目信息及時(shí)且恰當(dāng)?shù)匾?guī)劃、收集、生成、發(fā)布，確保項(xiàng)目干系人及時(shí)準(zhǔn)確的獲取項(xiàng)目各類信息。項(xiàng)目的溝通方式一般包括郵件、會(huì)議、周報(bào)、定期報(bào)告等方式。項(xiàng)目會(huì)議包括定期的項(xiàng)目例會(huì)、項(xiàng)目各類評(píng)審會(huì)、專題討論會(huì)等。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目排期要求，組織安排各類項(xiàng)目會(huì)議。項(xiàng)目經(jīng)理組織會(huì)議時(shí)，應(yīng)明確會(huì)議的議題、參與人，提前預(yù)定會(huì)議室并向參會(huì)人員發(fā)出會(huì)議邀約及相關(guān)資料，每次會(huì)議必須有相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的標(biāo)準(zhǔn)模板編寫項(xiàng)目周報(bào)或定期報(bào)告。具體提交周期及提交時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目排期要求確定。（八）項(xiàng)目交付管理項(xiàng)目交付物是項(xiàng)目實(shí)施過程中體現(xiàn)項(xiàng)目成果的重要依據(jù)，是項(xiàng)目實(shí)施全生命周期過程管理的綜合產(chǎn)物。項(xiàng)目交付包括但不限于以下內(nèi)容：（1） 項(xiàng)目執(zhí)行過程中產(chǎn)生的各類文件、文檔，如：各類審批文件、技術(shù)文檔、管理文檔、培訓(xùn)資料、咨詢方案、采購(gòu)文件、項(xiàng)目合同及工作說明書、會(huì)議紀(jì)要、往來郵件、操作手冊(cè)、認(rèn)證證書等。源代碼、腳本文件、參數(shù)文件等。各類服務(wù)，如咨詢、培訓(xùn)、施工、人力外包、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房服務(wù)等。軟件資產(chǎn)，如項(xiàng)目購(gòu)買的各類軟件及使用許可。硬件資產(chǎn)，如項(xiàng)目購(gòu)買的各類硬件設(shè)備。項(xiàng)目交付根據(jù)項(xiàng)目類型、重要性、項(xiàng)目建設(shè)方式、合同約定等進(jìn)行裁剪，項(xiàng)目各階段交付物的裁剪應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)階段由項(xiàng)目組和項(xiàng)目經(jīng)理共同確認(rèn)，在項(xiàng)目排期中予以描述，確定項(xiàng)目交付物的內(nèi)容、提交時(shí)間、交付標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審要求等，詳見信息中心項(xiàng)目評(píng)審及交付相關(guān)文檔。(八)項(xiàng)目費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)軟件系統(tǒng)購(gòu)置費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：軟件產(chǎn)品費(fèi)用+實(shí)施費(fèi)用+二次開發(fā)費(fèi)用。項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心評(píng)估項(xiàng)目工作量、工期確定預(yù)算上報(bào)；根據(jù)采購(gòu)商務(wù)洽談，滿足技術(shù)要求前提下，按制度最低價(jià)中標(biāo)；2.人力項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):按人工計(jì)費(fèi)，人員數(shù)量*人月價(jià)格根據(jù)軟件采購(gòu)合同總價(jià)計(jì)算；立項(xiàng)時(shí)，由信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心上報(bào)工作量，總體費(fèi)用不超過軟件原合同總價(jià)15%；軟件維保費(fèi)用不超過合同總價(jià)的15%o軟件年費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：按照軟件license方式租用，每年不超過1000元；月租方式租用軟件，每月不超過2萬元；年租方式租用軟件，每年不超過20萬元。系統(tǒng)建設(shè)以自研為主，買為輔。原則上不支付系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)對(duì)于確實(shí)需要支付系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的，必須以oa報(bào)件的方式單獨(dú)寫清楚“關(guān)于XX系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)的情況說明”，闡述支付系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用的具體情況，領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可落實(shí)合同及后續(xù)維護(hù)費(fèi)用款項(xiàng)支付。（九）項(xiàng)目度量管理1.項(xiàng)目度量管理是，是指對(duì)項(xiàng)目、過程及其產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)定義收集以及分析的持續(xù)性定量化過程，目的在于對(duì)項(xiàng)目本身預(yù)測(cè)、評(píng)估、控制，對(duì)項(xiàng)目管理工作進(jìn)行持續(xù)改善。項(xiàng)目各階段均應(yīng)進(jìn)行度量數(shù)據(jù)的定義、制定相應(yīng)的度量數(shù)據(jù)收集模板，確定度量數(shù)據(jù)收集的方法、工具等具體要求。度量數(shù)據(jù)包括但不限于以下方面：（1） 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃數(shù)據(jù)、實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)、偏差數(shù)據(jù)。（2） 需求度量數(shù)據(jù)，如穩(wěn)定性數(shù)據(jù)（需求變更數(shù)據(jù)）、需求數(shù)、功能點(diǎn)數(shù)等?？?、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。項(xiàng)目管理是將知識(shí)、技能、工具和技術(shù)集成應(yīng)用于項(xiàng)目活動(dòng)的綜合管理過程。（二）項(xiàng)目管理中的角色及職責(zé)：管理委員會(huì)：是信息技術(shù)類項(xiàng)目的管理決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)信息技術(shù)類項(xiàng)目的規(guī)劃、項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)、立項(xiàng)審批等技術(shù)相關(guān)工作負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行過程中的各類重大決策，主要由信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心部門負(fù)責(zé)人及二級(jí)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。項(xiàng)目發(fā)起方：是信息技術(shù)類項(xiàng)目發(fā)起的部門，包括各業(yè)務(wù)部門、信息中心。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算申請(qǐng)、立項(xiàng)審批、項(xiàng)目需求編寫及確認(rèn)、UAT測(cè)試、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。立項(xiàng)使用文檔必須嚴(yán)格按附件模板執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行方：是信息技術(shù)類項(xiàng)目負(fù)責(zé)實(shí)施的部門，主要包括信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的需求分析、技術(shù)調(diào)研技術(shù)選型、技術(shù)方案編寫、開發(fā)（實(shí)施）、DAT測(cè)試、上線、運(yùn)維或其他技術(shù)支持工作。各專業(yè)組：是信息技術(shù)類項(xiàng)目實(shí)施過程中，參與項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目評(píng)審等相關(guān)環(huán)節(jié)工作的各專業(yè)組，包括但不限于技術(shù)架構(gòu)組、項(xiàng)目管理組、信息安全組、數(shù)據(jù)組、基礎(chǔ)設(shè)施組、研發(fā)組、測(cè)試組配置管理組、運(yùn)維組、項(xiàng)目驗(yàn)收審核部門等。（3） 設(shè)計(jì)、開發(fā)度量數(shù)據(jù)，如代碼量、生產(chǎn)率等。（4） 缺陷數(shù)據(jù)，如各按階段缺陷數(shù)量、嚴(yán)重性等級(jí)分布等。（5） 人員穩(wěn)定性數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵人員穩(wěn)定性數(shù)據(jù)、外包人員穩(wěn)定性數(shù)據(jù)。（6）資源（人、財(cái)、物）計(jì)劃及實(shí)際使用數(shù)據(jù)、偏差數(shù)據(jù)。（7）工作量估算度量數(shù)據(jù)，如計(jì)劃總?cè)嗽聰?shù)（按崗位分布）、實(shí)際人月數(shù)、偏差數(shù)據(jù)。五、項(xiàng)目及人員管理為保證項(xiàng)目能夠如期交付，有效避免人員離場(chǎng)造成的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，特規(guī)定如下：（一）項(xiàng)目管理項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)業(yè)務(wù)變更或其他影響項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)展的問題第一時(shí)間上報(bào)，各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目交付節(jié)點(diǎn)按計(jì)劃執(zhí)行；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)類型可以將項(xiàng)目分為兩類：自研項(xiàng)目、外采項(xiàng)目。在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目排期評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目涉及的所有人員需簽訂《XX項(xiàng)目承諾書》，承諾書中約定項(xiàng)目保密承諾以及違約條款。（二）項(xiàng)目需求來源共分為三類:1、 包括但不限于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)口述意見、面報(bào)意見、報(bào)件簽批等形式，對(duì)于系統(tǒng)功能的要求、優(yōu)化或新建系統(tǒng)的指導(dǎo)意見即為需求產(chǎn)生來源。2、 業(yè)務(wù)部門根據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展提出系統(tǒng)建設(shè)的新建需求即為需求產(chǎn)生來源。3、 在系統(tǒng)使用過程中根據(jù)業(yè)務(wù)或客戶反饋進(jìn)行的系統(tǒng)優(yōu)化即為需求產(chǎn)生來源。（三）項(xiàng)目計(jì)劃1、外采項(xiàng)目類項(xiàng)目交流過程中要明確向廠商提出，項(xiàng)目組人員入場(chǎng)后7天內(nèi)要編制完整的、詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，每個(gè)階段內(nèi)容詳細(xì)描述，廠商入場(chǎng)后計(jì)劃編制完成由我司項(xiàng)目經(jīng)理按制度提報(bào)，報(bào)批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目開展過程中，如業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，一并提報(bào)調(diào)整，項(xiàng)目按最新報(bào)批計(jì)劃執(zhí)行。2、自研項(xiàng)目類業(yè)務(wù)需求明確，研發(fā)經(jīng)理排期在15日以上交付的，按制度單獨(dú)提報(bào)立項(xiàng)，15日以內(nèi)作為日常需求進(jìn)行研發(fā)。我司自研類項(xiàng)目整體工期相對(duì)較短，為保障功能研發(fā)質(zhì)量，減少BUG率，建議壓縮其他事項(xiàng)，整體工期內(nèi)較多時(shí)間放給研發(fā)，故建議需求明確后，由業(yè)務(wù)部門組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，會(huì)后3日內(nèi)整理完成項(xiàng)目計(jì)劃并上報(bào)。自研過程中如有業(yè)務(wù)需求變化，必須由業(yè)務(wù)提交需求變更單，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，影響項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，一并提報(bào)調(diào)整，項(xiàng)目按最新報(bào)批計(jì)劃執(zhí)行。四）項(xiàng)目各階段交付文檔1、外采項(xiàng)目類（1）項(xiàng)目立項(xiàng)提報(bào)使用模板《項(xiàng)目-技術(shù)可行性分析報(bào)告》、《項(xiàng)目-業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》《項(xiàng)目-建設(shè)方案項(xiàng)目-預(yù)算說明》、《項(xiàng)目-工作量估算表》、《項(xiàng)目立項(xiàng)書》（含項(xiàng)目排期）（2）項(xiàng)目上線交付驗(yàn)收使用模板《項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》、《項(xiàng)目測(cè)試/驗(yàn)收用例模板》、《項(xiàng)目研發(fā)測(cè)試報(bào)告模版》、《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板》2、自研項(xiàng)目類（1）項(xiàng)目立項(xiàng)提報(bào)使用模板《項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》、《項(xiàng)目立項(xiàng)書》（含項(xiàng)目排期）（2）項(xiàng)目上線交付驗(yàn)收使用模板《項(xiàng)目測(cè)試/驗(yàn)收用例模板》、《項(xiàng)目研發(fā)測(cè)試報(bào)告模版》、《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板》（五）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目工作計(jì)劃及延期管理要求集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)信息化系統(tǒng)相關(guān)工作提出指導(dǎo)意見時(shí)，責(zé)任人無法在工作時(shí)限內(nèi)完成，提報(bào)延期時(shí)，每個(gè)階段、每一天內(nèi)容必須詳細(xì)列明，不得只報(bào)延期時(shí)間，不報(bào)詳細(xì)內(nèi)容，同時(shí)，總經(jīng)理、副總裁必須嚴(yán)格審核。（六）項(xiàng)目人員管理員工入職信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心人員在入職時(shí)，人力要求其閱讀并知曉本制度內(nèi)容。員工離職信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心人員在提交離職申請(qǐng)時(shí)，人員所屬部門負(fù)責(zé)人，信息中心、互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)中心負(fù)責(zé)人，人力資源中心考核主管崗需根據(jù)本條款中項(xiàng)目過程管理內(nèi)容的有關(guān)約定，審核離職申請(qǐng)人員項(xiàng)目交付物及知識(shí)轉(zhuǎn)移的完整性，確定完整后方可審批通過?？己藯l款一、項(xiàng)目實(shí)施前未按制度要求詳細(xì)列明工作計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丁類進(jìn)行考核。二、項(xiàng)目執(zhí)行過程中各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目交付節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)逾期未上報(bào)情況，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丁類進(jìn)行考核。三、違背第三大點(diǎn)項(xiàng)目各階段工作流程任意一點(diǎn)流程，項(xiàng)目成員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丙類進(jìn)行考核。四、違背第四大點(diǎn)項(xiàng)目管理工作流程任意一點(diǎn)流程，項(xiàng)目成員項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理制度》丁類進(jìn)行考核。五、違反本制度管理規(guī)定的考核條款一、二以外行為，項(xiàng)目成員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)按《行政管理辦法》中的戊類類違紀(jì)考核。六、法律、審計(jì)檢查過程中不如實(shí)記錄問題，項(xiàng)目正常上報(bào)結(jié)項(xiàng)并支付軟件廠商合同款時(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，已付合同款是給公司造成的損失，由法律、審計(jì)、業(yè)務(wù)部門、信息中心共同承擔(dān)。七、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的項(xiàng)目工作，無法按時(shí)限完成，項(xiàng)目經(jīng)理提報(bào)延期時(shí)，內(nèi)容未細(xì)化到每一天，責(zé)任人按《行政管理制度》丁類進(jìn)行考核。八、項(xiàng)目經(jīng)理提報(bào)延期內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審核不細(xì)致直接批示上報(bào)的，總經(jīng)理按《行政管理制度》戊類進(jìn)行考核，副總裁按《行政管理制度》戊類進(jìn)行考核。九、信息化軟件建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入正式商務(wù)洽談前，系統(tǒng)需求部門對(duì)功能需求提報(bào)不完整，在項(xiàng)目建設(shè)過程中再提出需求的，需求建設(shè)產(chǎn)生費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門自行承擔(dān)，需求提報(bào)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)按5:3:2比列承擔(dān)。十、信息化軟件項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，IT未按業(yè)務(wù)提報(bào)的全量需求進(jìn)行建設(shè)，出現(xiàn)功能遺漏，打補(bǔ)丁的產(chǎn)生的費(fèi)用，由IT自行承擔(dān)，項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)按5：3：2比列承擔(dān)。十一、一個(gè)大的軟件系統(tǒng)出現(xiàn)功能問題，需要打補(bǔ)丁，五天之內(nèi)打補(bǔ)丁未完成的，責(zé)任人按《行政管理制度》戊類進(jìn)行考核。十二、出現(xiàn)本制度已明確考核條款外的其他違紀(jì)行為，責(zé)任人參照《行政管理制度》有關(guān)條款執(zhí)行。項(xiàng)目相關(guān)方，是指與本項(xiàng)目存在依賴與被依賴關(guān)系的項(xiàng)目、系統(tǒng)等對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)部門、項(xiàng)目組，IT項(xiàng)目在項(xiàng)目執(zhí)行各環(huán)節(jié)均需要考慮相關(guān)方的業(yè)務(wù)、技術(shù)要求及與本項(xiàng)目配合產(chǎn)生的工作量等因素項(xiàng)目發(fā)起方與項(xiàng)目執(zhí)行方須確定本方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，共同確定項(xiàng)目經(jīng)理的人選，各專業(yè)職能組成員由項(xiàng)目經(jīng)理與各職能部門進(jìn)行協(xié)調(diào)確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的整體實(shí)施工作負(fù)責(zé)。項(xiàng)目發(fā)起方負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理共同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目的資源，對(duì)項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、溝通、交付等進(jìn)行管理。二、項(xiàng)目分類及階段（一） 信息技術(shù)類項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，分為應(yīng)用開發(fā)類、實(shí)施類、咨詢類、運(yùn)營(yíng)類四個(gè)大類，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方式不同，分為外采項(xiàng)目、自研項(xiàng)目。（二） 應(yīng)用開發(fā)類：以通用數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件為平臺(tái)，以開發(fā)為主的項(xiàng)目，或者采購(gòu)應(yīng)用軟件或平臺(tái)，以二次開發(fā)為主的項(xiàng)目。1.新建開發(fā)項(xiàng)目，是指新建系統(tǒng)的開發(fā)項(xiàng)目。升級(jí)改造項(xiàng)目，是指在原系統(tǒng)基礎(chǔ)上有較大規(guī)模新增需求及系統(tǒng)改造工作的開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目立項(xiàng)階段需求較為明確，且能夠?qū)ぷ髁窟M(jìn)行較為準(zhǔn)確的評(píng)估。維護(hù)開發(fā)項(xiàng)目，是指在原系統(tǒng)基礎(chǔ)上不定期的進(jìn)行小規(guī)模新增需求及系統(tǒng)改造功能的開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目立項(xiàng)階段需求不夠明確且無法對(duì)工作量進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)估。（三）實(shí)施類：包括軟件實(shí)施、硬件實(shí)施和服務(wù)實(shí)施三個(gè)子類型。軟件實(shí)施類，采購(gòu)應(yīng)用軟件和系統(tǒng)平臺(tái)，以配置為主，不含或極少量二次開發(fā)的項(xiàng)目（二次開發(fā)不超過22人天工作量）。硬件實(shí)施類，以各類設(shè)備安裝、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成等為主的項(xiàng)目。服務(wù)實(shí)施類，以外部技術(shù)服務(wù)為主的項(xiàng)目，例如系統(tǒng)安全檢測(cè)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)等各類技術(shù)服務(wù)。（四）咨詢類：以技術(shù)方案、咨詢方案等為交付物的項(xiàng)目。（五） 運(yùn)營(yíng)類：如IT日常管理類費(fèi)用、人力外包框架服務(wù)以及為補(bǔ)充自有人力資源不足而通過人力框架采購(gòu)?fù)獍肆Ψ?wù)的項(xiàng)目機(jī)房租用費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)及電話線路租用費(fèi)、短信服務(wù)費(fèi)、維保服務(wù)采購(gòu)各類軟件升級(jí)服務(wù)采購(gòu)、測(cè)試設(shè)備采購(gòu)、生產(chǎn)系統(tǒng)日常維護(hù)等日常運(yùn)營(yíng)類預(yù)算項(xiàng)目。（六） 應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目可以采用瀑布、增量、敏捷三種組織形式進(jìn)行開發(fā)/實(shí)施。1.瀑布組織形式，是將項(xiàng)目實(shí)施過程的各項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定為按固定順序而連接的若干階段工作，最終得到項(xiàng)目軟件產(chǎn)品。主要適用于需求明確、需求易于完整定義且不易變更、具有良好的行業(yè)實(shí)踐基礎(chǔ)、整體交付更有利于干系人的項(xiàng)目。2.增量組織形式，是通過一系列重復(fù)循環(huán)的項(xiàng)目活動(dòng)或項(xiàng)目階段來開發(fā)產(chǎn)品，分階段增量交付項(xiàng)目成果的項(xiàng)目組織方式。主要適用于項(xiàng)目目標(biāo)和范圍存在較大變化的可能性、項(xiàng)目分階段實(shí)施可以降低復(fù)雜性、分階段或部分交付對(duì)項(xiàng)目干系人有利且不影響最終交付成果的項(xiàng)目。敏捷組織形式，是通過將項(xiàng)目的整體范圍分解為一系列擬實(shí)現(xiàn)