跨國(guó)銀行在華戰(zhàn)略研究

跨國(guó)銀行在華戰(zhàn)略研究傅詩(shī)涵趙一第李沁園郭丹張弛鄭逸星連心媛劉文璟趙潔玥跨國(guó)銀行簡(jiǎn)介跨國(guó)銀行(trans-nationalbank)，也稱(chēng)為多國(guó)銀行。一般是指擁有廣泛的國(guó)外分行或附屬機(jī)構(gòu)，在一些不同的國(guó)家和地區(qū)經(jīng)營(yíng)存放款及其他業(yè)務(wù)的國(guó)際性銀行。所謂跨國(guó)銀行，一般是指在一些不同國(guó)家和地區(qū)經(jīng)營(yíng)存放款、投資及其他業(yè)務(wù)的國(guó)際銀行，由設(shè)在母國(guó)的總行和設(shè)在東道國(guó)的諸多分支機(jī)構(gòu)組成。跨國(guó)銀行在華發(fā)展歷程

外資銀行在中國(guó)的發(fā)展帶有明顯的階段性。具體可以劃分為以下幾個(gè)階段:(1)外資銀行進(jìn)入中國(guó)起步階段(1979-1990年)

由于地域開(kāi)放限制和業(yè)務(wù)范圍及客戶(hù)對(duì)象限制，此時(shí)外資銀行對(duì)于進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)還處于觀望階段，并沒(méi)有大規(guī)模資產(chǎn)投入。

(2)外資銀行在中國(guó)擴(kuò)張階段(1991-1997年)

在這個(gè)階段，每年新開(kāi)的外資銀行分支機(jī)構(gòu)都有十幾家以上。且經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放，外資銀行在華快速發(fā)展并已經(jīng)取得了巨大的成果。

(3)外資銀行在華業(yè)務(wù)的收縮階段(1998-2000)

東南亞金融危機(jī)爆發(fā)，部分外資銀行關(guān)閉了在華辦事處和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，使在華外資銀行市場(chǎng)空間收縮。

(4)外資銀行發(fā)展的新階段(2001年至今)2001年中國(guó)正式加入WTO，渠道拓展，限制取消，外資銀行也進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。機(jī)構(gòu)設(shè)置特點(diǎn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布不均勻機(jī)構(gòu)設(shè)置特點(diǎn)外國(guó)銀行國(guó)別分布不均勻外部環(huán)境分析

政治因素根據(jù)中國(guó)法律,

中國(guó)允許外資在銀行領(lǐng)域的準(zhǔn)入形式包括子銀行和分支銀行兩大類(lèi)。外資銀行分行對(duì)其經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的依賴(lài)性很強(qiáng),但在東道國(guó)市場(chǎng)上的業(yè)務(wù)能力遠(yuǎn)大于子銀行,分行可以運(yùn)用其總機(jī)構(gòu)全球資金在東道國(guó)發(fā)放貸款;子銀行是按照東道國(guó)法律注冊(cè)的法人,外國(guó)股東通過(guò)行使股權(quán)對(duì)其加以控制,這種控制力要受制于東道國(guó)法律。外部環(huán)境分析另一方面，外資銀行準(zhǔn)入對(duì)資本和營(yíng)運(yùn)資金也有最低要求。

中國(guó)法律要求,外資獨(dú)資銀行、合資銀行的最低注冊(cè)資本為3億元人民幣等值的自由兌換外幣;其實(shí)收資本不得低于注冊(cè)資本的50%;外資銀行分行由其總行無(wú)償撥給不少于1億元人民幣等值的自由兌換貨幣營(yíng)運(yùn)資金。要想設(shè)立外資獨(dú)資銀行,申請(qǐng)者提出申請(qǐng)前1年年末的總資產(chǎn)不得少于100億美元;要想設(shè)立外資銀行分行,申請(qǐng)者提出申請(qǐng)前1年年末的總資產(chǎn)不得少于200億美元。外資銀行在中國(guó)外部環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)因素1.中國(guó)是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最迅速的國(guó)家之一。在過(guò)去10年中,中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,年均增長(zhǎng)率高達(dá)9.8%。2.經(jīng)濟(jì)改革，對(duì)外開(kāi)放政策。3.持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)使中國(guó)人民在這期間創(chuàng)造了前所未有的財(cái)富。從1991年的1701元人民幣增長(zhǎng)到2004年的9422元

在華外資銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

——中外銀行安全性比較中外銀行資本充足率比較銀行資本具有緩沖損失,維護(hù)公眾信心,保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的功能其計(jì)算公式是:資本充足率=自有資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額X100%從以上的圖表可以看到,總體上來(lái)說(shuō),外資銀行的資本充足率要高于中資銀行,而且比較穩(wěn)定。在中資銀行中,上市銀行的資本充足率勉強(qiáng)達(dá)標(biāo),但是波動(dòng)較大,而四大商業(yè)銀行中只有中國(guó)銀行在2001、2002年達(dá)到8%,總體水平較低。

中外銀行的稅前資本利潤(rùn)率及

稅前資產(chǎn)收益率比較資本收益率，資本收益率是用于衡量銀行運(yùn)用投資者投入資本獲得收益的能力。公式：資本收益率二稅后凈利潤(rùn)/平均資本資產(chǎn)收益率，資產(chǎn)收益率是銀行稅后凈利潤(rùn)同資產(chǎn)總額的比率,反映銀行資產(chǎn)的獲利能力。公式：資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)中資銀行相對(duì)于外資銀行來(lái)說(shuō)資產(chǎn)收益率顯然不理想。在五大上市的股份制銀行中,除了華夏銀行,其余四家都在2004年較上年盈利能力有大幅度提高。說(shuō)明在2004年,利用中國(guó)政府加速銀行改造的契機(jī),發(fā)揮自身銀行靈活多變的優(yōu)勢(shì),取得了顯著成效。而外資銀行表現(xiàn)相對(duì)比較穩(wěn)健。在華外資銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

——中外銀行贏利性比較優(yōu)勢(shì)(1)經(jīng)營(yíng)方式中國(guó)金融業(yè)近幾年推行的是嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)，使中國(guó)銀行提供的金融商品少,盈利渠道單一。而進(jìn)入我國(guó)的外資銀行絕大部分是跨國(guó)性金融集團(tuán)大多采取混業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理方式，其資金實(shí)力雄厚,經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活。(2)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力中國(guó)的金融機(jī)構(gòu),尤其是國(guó)有商業(yè)銀行目前仍主要采用傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方式。而外資銀行業(yè)己日益顯現(xiàn)出全球化、自動(dòng)化、電子化、標(biāo)準(zhǔn)化的趨勢(shì)。尤其在金融創(chuàng)新衍生金融產(chǎn)品，發(fā)展新業(yè)務(wù)等方面。(3)資產(chǎn)質(zhì)量和贏利能力中資銀行尤其是國(guó)有四大銀行，不良資產(chǎn)比率高。盈利中資銀行也普遍落后與外資銀行,存在資產(chǎn)質(zhì)量差,盈利能力低,抗風(fēng)險(xiǎn)能力差等弱點(diǎn)。(4)籌資能力較強(qiáng),尤其在國(guó)際金融市場(chǎng)上的籌資成本較低(5)稅收優(yōu)勢(shì)中資銀行稅賦明顯偏重。(6)寬松的監(jiān)管環(huán)境在金融監(jiān)管方面,由于我國(guó)目前的監(jiān)管體制主要是針對(duì)中資銀行適用的分業(yè)經(jīng)營(yíng),對(duì)外資銀行的混業(yè)經(jīng)營(yíng)缺乏監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)在華外資銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

——外資銀行在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)劣勢(shì)(1)客戶(hù)群體中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展有具備同客戶(hù)相同的人文背景,與我國(guó)居民、企業(yè)早己建立起長(zhǎng)期的聯(lián)系,在某種意義上可以說(shuō)已經(jīng)形成了自然壟斷。外資銀行雖然進(jìn)入我國(guó)的時(shí)間不短,但與國(guó)內(nèi)客戶(hù)交往的經(jīng)驗(yàn)并不多,對(duì)國(guó)內(nèi)情況尤其是文化背景的了解還要有個(gè)過(guò)程,并缺乏對(duì)國(guó)內(nèi)的客戶(hù)基礎(chǔ)。(2)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中資銀行已經(jīng)建立起遍布全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，而外資銀行目前在中國(guó)都是“一行一市”且集中在沿海城市,另一方面,它的主要客戶(hù)也僅局限于外向型企業(yè)和外向型居民。(3)外資銀行不具備經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)中資銀行的資金成本較外資銀行低，因此外資銀行從人民幣的信貸業(yè)務(wù)中所獲取的利潤(rùn)較中資銀行少。人們對(duì)中資商業(yè)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行的安全性有足夠的信心,中資銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行仍是人們存款的首要選擇。在華外資銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析

——外資銀行在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)在華外資銀行應(yīng)采取的戰(zhàn)略定位一、全面發(fā)展戰(zhàn)略---通過(guò)向多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)提供多種多樣的金融產(chǎn)品,以滿(mǎn)足客戶(hù)的需要（匯豐、渣打、花旗）二、特色經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略---創(chuàng)造出本行具有的，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好的對(duì)特性金融產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略（永亨