商務(wù)流程與管理制度

商務(wù)部工作流程與管理制度一、總則為了更好的對企業(yè)商務(wù)行為進行管理，提升銷售工作的效率，特擬訂本流程與制度。全部的商務(wù)有關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依照展開工作。企業(yè)建立特意的商務(wù)部門負責(zé)企業(yè)訂貨，售貨的有關(guān)商務(wù)工作，由財務(wù)部進行監(jiān)察。一、商務(wù)部職工職責(zé)1、恪守企業(yè)制度2、對企業(yè)所代理產(chǎn)品銷售的商務(wù)流程和履行及達成狀況負責(zé)。3、對回款的達成狀況負責(zé)。5、負責(zé)擬訂年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)察計劃的履行及達成狀況。如在詳細履行過程中遇特別狀況需更改計劃的應(yīng)實時向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。6、對本部門工作嚴(yán)格負責(zé)，實時辦理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重要問題實時向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)報告。二、商務(wù)部工作流程1、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1）企業(yè)銷售人員在給客戶報價或招標(biāo)后，依據(jù)實質(zhì)狀況可進行商務(wù)談判2）銷售人員在與客戶商務(wù)談判的過程中與商務(wù)部門報價產(chǎn)生差其他應(yīng)及時向商務(wù)部經(jīng)理通告有關(guān)狀況（重要合同需向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示）4）商務(wù)部將全部問題均確認后方可簽訂銷售合同5）正式《銷售合同》簽訂后于當(dāng)天保留存檔6）關(guān)于因客戶原由沒法簽校正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的一定向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示確認后方可履行4、發(fā)貨流程1）商務(wù)部依據(jù)《銷售合同》填寫〈設(shè)施采買單〉2）由財務(wù)部審察《銷售合同》及〈設(shè)施采買單〉3）商務(wù)部依照設(shè)施采買單向廠家訂貨4）監(jiān)察廠家將設(shè)施發(fā)送到指定地址指定人員手中5）與客戶聯(lián)系確認收貨并請其簽訂《設(shè)施簽收單》等手續(xù)；6）將客戶署名的《設(shè)施簽收單》等交企業(yè)存檔5、開票流程1）填寫開票申請單2）財務(wù)部審察開票3）交客戶發(fā)票并確認6、回款流程1）商務(wù)部依照合同流程催款2）和財務(wù)部確認回款狀況3）反應(yīng)給客戶7、售后服務(wù)流程1）接客戶售后服務(wù)申請，由工程商確認2）技術(shù)部交流3）確認故障后有工程商寄至廠家返修4）返修后取回，寄到行內(nèi)或工程商處5）確認返修成效8、退貨（換貨）流程1）客戶提出申請2）查對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)目3）配合廠家技術(shù)部判定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審察5）與廠家辦理退貨（換貨）手續(xù)三、管理制度1、對所轄地區(qū)內(nèi)全部經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況、終端用戶狀況、進行采集和記錄2、不可以私自收取經(jīng)銷商貨款，一定款項匯回企業(yè)賬戶3、不得私自接受超越慣例的條款與價錢應(yīng)預(yù)先征得企業(yè)的贊同，并負責(zé)人指導(dǎo)談判的過程5、關(guān)于任何客戶提出的特別花費要求一定在征得企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的贊同的狀況下方可許諾7、正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)原由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)協(xié)調(diào)廠家發(fā)貨9對用戶的收貨憑據(jù)或發(fā)貨憑據(jù)要妥當(dāng)保留，不得丟失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的全部來往合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理交由企業(yè)保留，商務(wù)人員不得私自保留。、應(yīng)每天向財務(wù)部認識回款狀況，實時辦理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，根絕錯帳、壞帳的發(fā)生、關(guān)于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)天將有關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收13、應(yīng)在每年的6月尾和12月尾與客戶查對來往賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通告企業(yè)財務(wù)部、關(guān)于不可以解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，應(yīng)實時向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)報告，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)停決、銷售內(nèi)勤每個月3日前，將本部門上一月的全部《銷售合同》原件編號整理成冊、銷售部一定按企業(yè)要求實時正確上報以下各樣報表1）采買銷售狀況周統(tǒng)計表2）采買銷售狀況月統(tǒng)計表3）《目標(biāo)客戶基本信息狀況統(tǒng)計表》四、財務(wù)部監(jiān)察內(nèi)容1、對商務(wù)部工作進行監(jiān)察；2、對合同和資本動向進行審察，監(jiān)察；3、查對每周和每