金融市場(chǎng)崗位職責(zé)描述（4篇）

第4頁共4頁金融市場(chǎng)崗?位職責(zé)描述?崗位職責(zé)?：1、主?持部門日常?工作，制定?公司二級(jí)市?場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)?發(fā)展戰(zhàn)略并?組織實(shí)施，?確保部門年?度目標(biāo)完成?;2、負(fù)?責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃?部門組織架?構(gòu)和人才培?養(yǎng)，包括F?OF及代銷?業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建?設(shè);3、?組織開展二?級(jí)市場(chǎng)相關(guān)?各類金融產(chǎn)?品的調(diào)研、?設(shè)計(jì)、優(yōu)選?、采集、發(fā)?行和投后跟?蹤與管理;?4、牽頭?開展二級(jí)市?場(chǎng)策略研究?，制定階段?性重點(diǎn)產(chǎn)品?策略;5?、打造公司?二級(jí)市場(chǎng)F?OF品牌，?樹立行業(yè)地?位，豐富客?戶資產(chǎn)配置?品種;6?、組織開展?上游合作機(jī)?構(gòu)(券商、?基金、私募?機(jī)構(gòu)等)資?源拓展和維?護(hù);7、?溝通協(xié)調(diào)相?關(guān)部門和分?支機(jī)構(gòu)，做?好代銷和F?OF產(chǎn)品的?發(fā)行工作。?任職要求?：1、全?日制研究生?及以上學(xué)歷?，金融、經(jīng)?濟(jì)相關(guān)專業(yè)?;2、_?___年以?上銀行、券?商、基金、?私募或第三?方財(cái)富管理?機(jī)構(gòu)工作經(jīng)?驗(yàn)，具有豐?富的合作機(jī)?構(gòu)資源;?3、對(duì)境內(nèi)?外二級(jí)市場(chǎng)?產(chǎn)品的運(yùn)作?特點(diǎn)和發(fā)展?趨勢(shì)有深刻?理解，具備?金融產(chǎn)品設(shè)?計(jì)和組合管?理能力;?4、有豐富?的產(chǎn)品路演?經(jīng)驗(yàn)，具備?較強(qiáng)的邏輯?分析能力和?表達(dá)能力;?5、具備?良好的溝通?協(xié)調(diào)能力、?抗壓能力及?團(tuán)隊(duì)管理能?力。金融?市場(chǎng)業(yè)務(wù)助?理崗位職?責(zé)：1、?負(fù)責(zé)資產(chǎn)管?理業(yè)務(wù)開展?過程中的協(xié)?助工作，具?體包括：?(1)前期?：根據(jù)業(yè)務(wù)?和客戶需求?，協(xié)助業(yè)務(wù)?經(jīng)理完成產(chǎn)?品方案設(shè)計(jì)?、合同制作?、產(chǎn)品設(shè)立?、盡職調(diào)查?等相關(guān)工作?;(2)?中期：現(xiàn)場(chǎng)?開戶、合同?用印、其他?資料用印、?合同回收等?工作;(?3)后期：?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、?數(shù)據(jù)填報(bào)、?客戶適當(dāng)性?管理、客戶?反洗錢調(diào)查?、備案、結(jié)?息、季度報(bào)?告發(fā)送、其?他貸后管理?等工作。?2、負(fù)責(zé)業(yè)?務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人和業(yè)務(wù)經(jīng)?理安排的其?他協(xié)助工作?。任職要?求：1、?教育背景：?____本?科及以上學(xué)?歷，法律、?經(jīng)濟(jì)金融、?管理等專業(yè)?優(yōu)先。;?2、知識(shí)背?景：熟悉證?券公司資管?業(yè)務(wù)的各項(xiàng)?規(guī)章制度;?3、工作?技能：有較?強(qiáng)的獨(dú)立判?斷能力、語?言表達(dá)能力?，熟練使用?辦公軟件,?包括WOR?D、EXC?EL、PP?T制作等;?4、能力?特征：有責(zé)?任心，工作?主動(dòng)性強(qiáng)，?思維嚴(yán)謹(jǐn)，?做事細(xì)致，?抗壓能力強(qiáng)?。金融市?場(chǎng)部風(fēng)險(xiǎn)審?查崗位職?責(zé):1、?負(fù)責(zé)信用類?產(chǎn)品投資前?、中、后調(diào)?查、審核，?出具審查意?見;2、?負(fù)責(zé)同業(yè)交?易對(duì)手準(zhǔn)入?、同業(yè)授信?的審查、申?報(bào)及年審;?3、對(duì)交?易業(yè)務(wù)進(jìn)行?事中審核，?監(jiān)測(cè)授權(quán)、?授信、風(fēng)險(xiǎn)?限額等執(zhí)行?情況，4?、制定、完?善金融市場(chǎng)?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管?理相關(guān)制度?;5、定?期對(duì)金融市?場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?狀況進(jìn)行評(píng)?估，出具獨(dú)?立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告。?任職資格:?1、全日?制碩士研究?生及以上學(xué)?歷，理工類?。2、三?年以上金融?同業(yè)、資產(chǎn)?管理或?qū)?客戶經(jīng)理相?關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?;3、具?備較強(qiáng)的風(fēng)?險(xiǎn)調(diào)查分析?能力，有一?定的協(xié)調(diào)溝?通能力;?4、工作責(zé)?任心強(qiáng)，具?備良好的職?業(yè)修養(yǎng)。?金融市場(chǎng)崗?位職責(zé)描述?（二）1?.聯(lián)絡(luò)潛在?客戶群，根?據(jù)客戶的自?身情況、需?求，和風(fēng)險(xiǎn)?承受力的不?同，協(xié)助他?們安排制定?合理高效的?培訓(xùn)計(jì)劃。?2.確保?高標(biāo)準(zhǔn)的客?戶服務(wù)質(zhì)量?，拜訪客戶?，建立和維?護(hù)客戶關(guān)系?。3.積?極參加公司?的內(nèi)部培訓(xùn)?，以保證專?業(yè)知識(shí)的不?斷更新;閱?讀各種專業(yè)?報(bào)刊和雜志?，豐富個(gè)人?社交網(wǎng)絡(luò)，?參與專業(yè)社?團(tuán)活動(dòng)，不?斷在專業(yè)技?術(shù)上進(jìn)修補(bǔ)?充。4.?與各部門的?同事廣泛溝?通，精誠合?作，通過團(tuán)?隊(duì)協(xié)作為公?司帶來更大?發(fā)展.金?融市場(chǎng)崗位?職責(zé)描述（?三）1、?全面了解客?戶的財(cái)務(wù)狀?況、風(fēng)險(xiǎn)偏?好和需求，?為客戶提供?專業(yè)的投資?理財(cái)咨詢服?務(wù);2、?負(fù)責(zé)資產(chǎn)配?置及投資策?略的分析和?研究，為客?戶或客戶經(jīng)?理提出行業(yè)?配置及投資?策略建議等?;3、對(duì)?中高端客戶?提供一對(duì)一?的投資理財(cái)?服務(wù)。幫助?客戶確定理?財(cái)目標(biāo)，為?客戶量身定?制投資組合?管理建議和?理財(cái)規(guī)劃建?議，并向客?戶闡述制訂?的投資方案?的根據(jù)，與?客戶充分溝?通，達(dá)成一?致;4、?定期針對(duì)不?同客戶群開?展理財(cái)報(bào)告?會(huì)、投資者?沙龍等形式?的服務(wù)和推?廣活動(dòng);?5、配合銷?售和會(huì)議營?銷，編寫專?業(yè)性文稿，?參與授課，?對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)?提供專業(yè)支?持;6、?對(duì)公司員工?和客戶進(jìn)行?投資技能培?訓(xùn);7、?完成上級(jí)交?辦的其他工?作。金融?市場(chǎng)崗位職?責(zé)描述（四?）1..?積極向客戶?發(fā)布和推廣?汽車金融/?租賃產(chǎn)品以?確保達(dá)到銷?售指標(biāo)2?.高效便捷?的執(zhí)行客戶?申請(qǐng)流程?3.收集和?檢驗(yàn)客戶文?件并準(zhǔn)確的?把數(shù)據(jù)加入?到系統(tǒng)4?.監(jiān)控客戶?申請(qǐng)狀態(tài)并?按時(shí)提供客?戶反饋5?.有效并且?及時(shí)與客戶?