中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

一、航空機(jī)電系統(tǒng)現(xiàn)狀

航空機(jī)電系統(tǒng)是飛機(jī)重要部件之一，價(jià)值量占比為15-20%?，F(xiàn)代飛機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，通常需要由300-500萬(wàn)個(gè)零部件組成。從大角度看，飛機(jī)部件主要包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備（航電設(shè)備和機(jī)電設(shè)備）三大部分，其中機(jī)載設(shè)備包括航電系統(tǒng)和機(jī)電系統(tǒng)，主要實(shí)現(xiàn)對(duì)飛機(jī)飛行中的各種信息、指令和操縱進(jìn)行測(cè)量、處理、傳遞、顯示和控制，價(jià)值量占比達(dá)到40%，其中機(jī)電系統(tǒng)占比預(yù)計(jì)15-20%。

機(jī)電系統(tǒng)是飛機(jī)的“血液”與“肌肉”，直接影響飛機(jī)性能。機(jī)載系統(tǒng)可分為機(jī)電系統(tǒng)與航電系統(tǒng)。機(jī)電系統(tǒng)是執(zhí)行飛行保障各項(xiàng)功能的系統(tǒng)，是飛機(jī)的“血液”與“肌肉”，主要包括電源、燃油、液壓、第二動(dòng)力、機(jī)輪剎車、環(huán)境控制和生命保障系統(tǒng)；航電系統(tǒng)是負(fù)責(zé)各種機(jī)載信息的采集、處理、顯示的系統(tǒng)，類似于飛機(jī)的“神經(jīng)”，主要包括通信、導(dǎo)航、顯示、飛控、防撞、雷達(dá)等系統(tǒng)。航空機(jī)電系統(tǒng)覆蓋飛機(jī)飛行的各個(gè)環(huán)節(jié)，為飛機(jī)傳遞飛行所需能量，具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、重量重、采購(gòu)保障費(fèi)用高、維修難度大等特點(diǎn)。機(jī)電系統(tǒng)的性能和技術(shù)水準(zhǔn)直接決定和影響飛機(jī)的整體性能和能力，是提升軍用飛機(jī)戰(zhàn)斗力的重要手段和實(shí)現(xiàn)民用飛機(jī)安全性、舒適性和經(jīng)濟(jì)可承受性的最有效途徑之一，發(fā)展航空機(jī)電系統(tǒng)對(duì)提升軍用飛機(jī)與民用飛機(jī)性能均有重要意義。

二、未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

1、軍用航空機(jī)電系統(tǒng)年均市場(chǎng)規(guī)模料將超250億元，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

未來(lái)10年我國(guó)軍機(jī)機(jī)電系統(tǒng)年均市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)250億元。預(yù)計(jì)未來(lái)十年我國(guó)對(duì)各類新型軍用飛機(jī)需求的市場(chǎng)空間將達(dá)8400億元，以機(jī)電系統(tǒng)占整機(jī)價(jià)值的15%計(jì)算，機(jī)電系統(tǒng)總價(jià)值將達(dá)到1260億元。由于航空機(jī)電系統(tǒng)覆蓋飛機(jī)飛行的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有維修保障難度大和費(fèi)用高等特點(diǎn)，按照采購(gòu)和維修保養(yǎng)費(fèi)用1:1測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)十年我國(guó)軍用航空機(jī)電系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2520億元，年均產(chǎn)值為252億元。

《2020-2026年中國(guó)航空器材設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著GDP增速的下滑，2016-2018年國(guó)防預(yù)算增速分別為7.6%、7.0%和8.1%，增速換擋但仍保持穩(wěn)定，2019年預(yù)算增長(zhǎng)7.5%，總數(shù)達(dá)到11900億元。但從國(guó)防預(yù)算占GDP的比例來(lái)看，我國(guó)在世界上仍處于較低水平，不及美俄等國(guó)。

2.民用航空機(jī)電市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)超過(guò)1000億元，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)穩(wěn)步推進(jìn)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇

預(yù)計(jì)未來(lái)20年民機(jī)市場(chǎng)空間近17000億美元，對(duì)應(yīng)民用航空機(jī)電系統(tǒng)市場(chǎng)空間為3400億美元，年平均達(dá)到170億美元，超過(guò)1000億元。截至2018年底，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)在冊(cè)架數(shù)為3639架，較上年同期凈增加343架，近十年新增數(shù)量呈加速態(tài)勢(shì)。但從人均保有量來(lái)看，我國(guó)每百萬(wàn)人均運(yùn)輸飛機(jī)保有量?jī)H為2.56架，遠(yuǎn)低于全球平均水平。未來(lái)受新建機(jī)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度加快以及人均GDP增長(zhǎng)等因素驅(qū)動(dòng)，運(yùn)量需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)測(cè)未來(lái)20年我國(guó)仍需補(bǔ)充7630架客機(jī)（寬體客機(jī)1460架，窄體客機(jī)5168架，支線飛機(jī)1002架），市場(chǎng)規(guī)模近8500億美元，按照整機(jī)與維修保養(yǎng)1:1計(jì)算，則整體市場(chǎng)規(guī)模近17000億美元。

波音空客雙寡頭壟斷，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)穩(wěn)步發(fā)展帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。從制造廠商來(lái)看，波音與空客處于雙寡頭壟斷地位，在冊(cè)數(shù)量分別達(dá)到1778架與1720架，新入列架數(shù)分別為230架與188架，合計(jì)市占率超九成。國(guó)產(chǎn)飛機(jī)由于項(xiàng)目進(jìn)度及適航證等方面原因，目前市占率仍較低。展望未來(lái)，以C919、ARJ21為代表的國(guó)產(chǎn)飛機(jī)項(xiàng)目推進(jìn)順利，有望打破國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷。大飛機(jī)方面，C919第106架機(jī)于2019年12月27日完成首飛，計(jì)劃在2021年取得適航證。截至目前，C919累計(jì)客戶已達(dá)28家，訂單總數(shù)達(dá)815架；支線飛機(jī)方面，第23架ARJ-21已于2020年1月19日完成交付，目前共收到來(lái)自22家客戶的596架ARJ21飛機(jī)訂單。未來(lái)如果國(guó)產(chǎn)飛機(jī)發(fā)展順利，或?qū)⒅鸩脚c波音空客展開競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建全球民航領(lǐng)域“ABC”格局，從而帶來(lái)國(guó)內(nèi)民航的大機(jī)遇。

相比歐美，我國(guó)航空裝備方面的差距明顯，航空裝備亟需補(bǔ)課；在戰(zhàn)斗機(jī)、特種飛機(jī)、加油機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、軍用直升機(jī)，教練機(jī)六種機(jī)型中，中國(guó)軍用飛機(jī)保有數(shù)量均落后于美國(guó)，整體數(shù)量不足美國(guó)的四分之一。綜合考慮我國(guó)國(guó)防預(yù)算的穩(wěn)定增長(zhǎng)、不斷向裝備傾斜、航空裝備細(xì)分領(lǐng)域亟需補(bǔ)課以及機(jī)電系統(tǒng)的更新?lián)Q代周期短于航空裝備整機(jī)四方面因素，預(yù)計(jì)軍用航空機(jī)電系統(tǒng)中長(zhǎng)期有望保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

航空機(jī)電系統(tǒng)向綜合化、智能化、多電化和能量?jī)?yōu)化方向發(fā)展，未來(lái)價(jià)值量有望進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)機(jī)電系統(tǒng)均各自獨(dú)立發(fā)展，導(dǎo)致整個(gè)機(jī)電系統(tǒng)重量大、采購(gòu)和保障費(fèi)用高、維修性差、能量管理水平低，成為飛機(jī)上最為雜亂的系統(tǒng)。隨著現(xiàn)代飛機(jī)對(duì)機(jī)電技術(shù)要求的不斷提高，傳統(tǒng)航空機(jī)電系統(tǒng)獨(dú)立、分散的格局已難以適應(yīng)。因此，近年