2022年中國(guó)輕卡銷量與競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年中國(guó)輕卡銷量與競(jìng)爭(zhēng)格局一、輕卡產(chǎn)業(yè)概述1、汽車分類定義貨車可以依照車的總質(zhì)量分為微卡、輕卡、中卡和重卡，其中輕卡是總質(zhì)量大于1.8噸，小于等于6噸的載貨汽車（主流輕卡銷量包含皮卡）。在上牌方面，車身長(zhǎng)度小于6米，總質(zhì)量小于4.5噸的輕卡能夠上藍(lán)牌，而藍(lán)牌車可以辦理入城證，駕駛?cè)顺諧1及以上駕照即可駕駛，藍(lán)牌輕卡因而成為城內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)闹匾x擇。2、基本結(jié)構(gòu)就整體商用車銷量結(jié)構(gòu)而言，因新能源銷量大幅度提升，2021年我國(guó)商用車整體相較2020年有所增長(zhǎng)，其中重卡占比29.2%，相較于2020年有所下降，主要是受整體汽車芯片波動(dòng)、全球疫情反復(fù)等影響。3、輕卡分類及對(duì)比由于藍(lán)牌輕卡擁有低維護(hù)成本、高運(yùn)營(yíng)效率等優(yōu)點(diǎn)，車主傾向于選擇核定總質(zhì)量等標(biāo)稱參數(shù)符合藍(lán)牌要求的車型。同時(shí)，為了提高貨運(yùn)經(jīng)濟(jì)性，追求更高的盈利空間，輕卡司機(jī)傾向于裝載更多貨物，導(dǎo)致實(shí)際載貨質(zhì)量超過核定載質(zhì)量。輕卡企業(yè)為了滿足車主“超載”的需求，推出了實(shí)際裝載能力遠(yuǎn)大于標(biāo)稱載重的“重載輕卡”，導(dǎo)致了“大噸小標(biāo)”情況出現(xiàn)。二、輕卡政策背景政策頻出治理“大噸小標(biāo)”違規(guī)現(xiàn)象，存量超標(biāo)輕卡淘汰釋放運(yùn)力需求。2019年5月工信部啟動(dòng)輕型貨車“大噸小標(biāo)”專項(xiàng)治理工作，2020年國(guó)務(wù)院在《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》進(jìn)一步明確2022年要基本消除“大噸小標(biāo)”問題。強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB38900-2020《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法》于2021年1月1日正式實(shí)施。新國(guó)標(biāo)規(guī)定“大噸小標(biāo)”車輛后續(xù)將無法通過年檢，存量超標(biāo)輕卡將持續(xù)淘汰，釋放運(yùn)力需求。三、輕卡現(xiàn)狀1、銷量就我國(guó)輕卡銷量變動(dòng)情況而言，2017年起逐年回升，受《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》和《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》兩條新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動(dòng)，2020年我國(guó)輕卡銷量到歷史高峰，2021以來，上半年市場(chǎng)景氣度高，整體銷量較高，下半年國(guó)六法規(guī)正式實(shí)施，藍(lán)牌新規(guī)導(dǎo)致整體需求以觀望為主，疊加運(yùn)價(jià)低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，導(dǎo)致整年銷量小幅度下降，為210.98萬輛，同比2020年下降4.1%，2022年以來，行業(yè)延續(xù)2021年以來的低迷，銷量為57.5萬輛，累計(jì)同比2021年下降超3成。2、區(qū)域分布就我國(guó)輕卡銷量區(qū)域分布情況而言，廣東、江蘇、山東等為主要省市，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)前三省市占比我國(guó)輕卡銷量的30.4%，整體變化幅度不大，其中廣東和江蘇占比同比2020年分別上升0.2%和0.1%，山東則小幅度下降0.1%。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流需求較大，整體占比較高，欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大滲透空間。3、新能源輕卡隨著新能源汽車整體滲透率持續(xù)提高，新能源輕卡整體銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年同比增長(zhǎng)160%左右，滲透率提升至1.18%，目前專用車中新能源輕卡銷量?jī)H次于微客，占據(jù)第二名，預(yù)計(jì)隨著電動(dòng)續(xù)航和電池容量持續(xù)提升，貨車滲透率將持續(xù)提高。四、輕卡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)集中度就我國(guó)輕卡銷量市場(chǎng)格局輕卡而言，目前我國(guó)輕卡整體表現(xiàn)為“一超多強(qiáng)格局”，市場(chǎng)集中度較高，2021年北汽福田依舊占據(jù)市場(chǎng)榜首，以41.4萬輛占據(jù)19.6%的市場(chǎng)份額，東風(fēng)汽車、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車、江鈴汽車和重慶長(zhǎng)安整體占比同比2020年都有小幅度上升，主要系中國(guó)重汽轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)重心所致（占比下降2.64%，重卡領(lǐng)域占比上升）。2、北汽福田銷量就我國(guó)輕卡龍頭企業(yè)北汽福田輕卡經(jīng)營(yíng)情況來看，2017年北汽福田就以30.4萬輛的輕卡銷量占據(jù)我國(guó)輕卡榜首位置，并在隨后的三年內(nèi)銷量保持增長(zhǎng)，到2020年達(dá)43.2萬輛，2021年受國(guó)六政策落地和新藍(lán)牌影響，下半年輕卡銷量出現(xiàn)持續(xù)下降，北汽福田首當(dāng)其中銷量下降幅度較大。就整體利潤(rùn)情況，整體廠商屬于汽車生產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，整體毛利率水平略低，加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，即使是龍頭企業(yè)北汽福田整體議價(jià)能力也相對(duì)一般，僅在9-13%之間浮動(dòng)。五、輕卡銷量影響因素分析1、供給端汽車行業(yè)上游原材料眾多，主要為鋼鐵、鋁、銅等大宗商品和塑料等，一般情況整體供給相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格受能源成本影響較大2020-2021年新冠疫情背景下全球多地工廠停工停產(chǎn)，煤炭、鋼鐵等大宗商品產(chǎn)能下降，2021年隨著疫情結(jié)束，需求端逐步恢復(fù)，導(dǎo)致大宗商品整體供需偏緊，價(jià)格持續(xù)上漲，從成本端對(duì)整體汽車行業(yè)及相關(guān)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生較大壓力。2、需求端輕卡主要用于運(yùn)送中小型貨物，隨著我國(guó)快遞和物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展，中長(zhǎng)期來看整體輕卡銷量需求將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，適應(yīng)市場(chǎng)物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長(zhǎng)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)物流業(yè)總收入11.9萬億元，同比2020年增長(zhǎng)15.1%。六、輕卡發(fā)展趨勢(shì)輕量化：計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，超載輕卡使用成本上升。計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加大了對(duì)“大噸小標(biāo)”、“藍(lán)牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行輕卡“輕量化”的技術(shù)提升。疊加政策趨嚴(yán)背景，輕量化趨勢(shì)。輕型卡車市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要任務(wù)就是“減重”。在國(guó)家4.5噸總重的限定下，車企急需應(yīng)用輕量化技術(shù)，改變產(chǎn)品策略，推出適時(shí)的新車型。同時(shí)，輕卡輕量化進(jìn)一