中國紙包裝行業(yè)市場發(fā)展前景分析

中國紙包裝行業(yè)市場發(fā)展前景分析

2018年我國包裝行業(yè)共實現(xiàn)主營收入9703.23億元，同比增長6.53%，過去5年可比口徑同比增速在4%至9%之間波動，略低于我國GDP增速。2018年紙包裝子行業(yè)主營收入2929.05億元，同比增長6.35%，占包裝行業(yè)收入的30.2%，是最大細分子行業(yè)。我國包裝行業(yè)較為分散，截至2018年底，規(guī)模以上企業(yè)達7830家，較2017年增加180家，上市紙包龍頭合興包裝、裕同科技、勁嘉股份、東風股份2018年市占率僅4.15%、2.93%、1.15%、1.14%。分散的行業(yè)格局及數(shù)量眾多的中小企業(yè)為紙包龍頭通過外延并購擴大份額提供了充足的資源。龍頭紙包企業(yè)多綁定核心大客戶，以跟隨布廠的方式與客戶共同成長。在中美貿(mào)易摩擦及內(nèi)需增長承壓的宏觀環(huán)境下，龍頭企業(yè)客戶訂單相對穩(wěn)定，抗壓能力較強，而中小企業(yè)則首當其沖面臨訂單下滑的挑戰(zhàn)，為龍頭企業(yè)提供了更多并購機會。

包裝行業(yè)塑料用量占全球塑料產(chǎn)量的近四成，其中飲用水瓶、食品包裝及塑料購物袋是塑料污染的最重要的來源。目前全球已有超過60個國家對出臺多種措施限制一次性塑料制品的使用，從政策的演進來看，前期政策主要針對一次性塑料袋，多使用征稅及禁止免費提供塑料袋的方式來減少塑料袋使用，近年來多國限塑措施呈現(xiàn)加速和從嚴趨勢，將“限塑令”向“禁塑令”升級并將針對范圍從塑料袋擴大至塑料餐具。例如法國2016年通過立法，宣布2020年起徹底禁止使用塑料餐具，成為世界第一個禁止所有塑料餐具的國家；歐盟2015年首次通過減少使用塑料袋的規(guī)定，2018年議會再次提出議案擴大“限塑”范圍，就全面禁止使用塑料餐具進行討論；英國政府則正就禁售塑料刀叉、餐盤等塑料餐具開展專項調(diào)研，2018年2月英國外交部首先表態(tài)將不再使用塑料餐具；2019年5月加拿大再出法案將全面禁止一次性塑料制品，包括一次性塑料杯、一次性塑料餐具、一次性塑料餐盒等。2018年以來，全球限塑步伐明顯加快，限塑禁塑范圍逐漸從塑料袋拓展至以食品包裝為主的一次性塑料制品，如塑料餐盒、塑料餐具、塑料杯等。

我國對塑料食品包裝暫未推出全國性政策，但地方政府、外賣平臺已開始對塑料餐具的使用進行限制及引導。隨著外賣行業(yè)快速發(fā)展激化塑料污染問題，推出全國性限塑政策將是大勢所趨。2012年起，我國外賣行業(yè)發(fā)展迅速，2017年餐飲外賣市場規(guī)模約2430億元，規(guī)模以上快遞業(yè)務收入4957億元，2012-2017年外賣及快遞行業(yè)復合增速分別達到43.7%/36.3%。外賣行業(yè)使用的塑料餐盒及快遞行業(yè)使用的塑料包裝袋加劇了塑料廢棄物污染，外賣“白色污染”受到媒體和環(huán)保人士的廣泛關注。2017年9月，外賣龍頭餓了么發(fā)布“藍色星球”計劃，美團啟動“青山計劃”以提高商家使用環(huán)保餐具積極性；海南省自今年起分種類逐步推進全面禁塑，2020年底前，全省禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料制品。

從以上措施不難看出，我國限塑步伐已經(jīng)加快，而塑料餐具將成為既塑料袋之后下一個將受到限制的塑料制品。

《2020-2026年中國包裝用紙產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從19年6月開始，箱板紙和瓦楞紙月度消費量增速觸底回升，表明終端需求已出現(xiàn)邊際向好跡象。