種植產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新周期

種植產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新周期一、我國(guó)種子行業(yè)概況2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情以及糧食安全問(wèn)題引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注，而種子在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中屬于最基本的、不可替代的生產(chǎn)資料，擁有廣泛且穩(wěn)定的下游市場(chǎng)。但是，種子產(chǎn)業(yè)具有基礎(chǔ)性、長(zhǎng)周期、高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，且相當(dāng)程度上具有公共產(chǎn)品的特性。目前，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)依舊處于組織模式不成熟、綜合競(jìng)爭(zhēng)力較弱、促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效不顯著的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，主要問(wèn)題體現(xiàn)在良種經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后、售后服務(wù)缺位等有關(guān)，難以很好地適應(yīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需要。自2015年國(guó)家主糧收購(gòu)政策發(fā)生變化之后，由于我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步萎縮，企業(yè)收入隨之下降。我國(guó)種子市場(chǎng)主要由玉米、水稻、小麥、大豆以及馬鈴薯組成，合計(jì)占比約70%。三大主糧由于種植面積大，商品化率較高，占據(jù)我國(guó)商品種子市場(chǎng)一半的份額，其中玉米種子市值規(guī)模最大，其次為水稻和小麥種子，分別占比23%、16%和14%。由于主糧生產(chǎn)的集約化程度較高，對(duì)于我國(guó)一些生產(chǎn)商品糧的重要基地，糧食種植的區(qū)域特征非常顯著，并且達(dá)到一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有巨大的發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)前景廣闊，主糧種子是我國(guó)種子市場(chǎng)中最重要的細(xì)分市場(chǎng)。二、我國(guó)主糧種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)全國(guó)種業(yè)發(fā)展報(bào)告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2018年我國(guó)種子企業(yè)數(shù)量達(dá)到5663家，企業(yè)數(shù)量重新進(jìn)入增長(zhǎng)階段。但是行業(yè)集中度依然維持在較低水平，資產(chǎn)總額在1億元以上的企業(yè)達(dá)到373家，CR10市占率僅為18%。若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規(guī)稻33.92%，和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有較大差距。由于近年來(lái)系列種業(yè)政策出臺(tái)推動(dòng)行業(yè)門(mén)檻增加，企業(yè)總體實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，企業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)步伐加快，加上創(chuàng)新主體地位的日益彰顯，科研力度投入強(qiáng)度加大、科研人員數(shù)量和素質(zhì)大幅提升，中小企業(yè)向?qū)I(yè)分工化發(fā)展，大企業(yè)向繁育一體化發(fā)展。我國(guó)種子企業(yè)以生產(chǎn)“兩雜”為主，即雜交玉米和雜交水稻。以玉米為例，我國(guó)生產(chǎn)玉米種子的企業(yè)就有近千家，因此產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題在所難免。玉米在通過(guò)六代選種之后依然沒(méi)有突破性進(jìn)展，而雜交水稻方面育種技術(shù)已經(jīng)基本被廣大企業(yè)和科研院所掌握。2017年我國(guó)極大拓寬了農(nóng)作物種子品種審定渠道，導(dǎo)致種子品種成井噴狀，新品種多，同質(zhì)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)極度激烈，造成了供給過(guò)剩的局面，嚴(yán)重的抑制了種子價(jià)格的提升。三、未來(lái)市場(chǎng)需求情況2016-2019年由于收購(gòu)政策變動(dòng)以及小麥、玉米庫(kù)存處在歷史高位水平，因此玉米、小麥等主糧種植業(yè)下行壓力較大。2016年4月，國(guó)家取消了玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，決定實(shí)施“市場(chǎng)化收購(gòu)”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制，一些農(nóng)戶逐步縮減玉米種植面積轉(zhuǎn)向其他經(jīng)濟(jì)作物和油料作物。2016年玉米臨儲(chǔ)政策取消后，經(jīng)過(guò)三四年的去庫(kù)存拋售，玉米供需關(guān)系已經(jīng)由供大于求而逐年轉(zhuǎn)向供需基本平衡。由于國(guó)內(nèi)供需趨緊以及去庫(kù)存化結(jié)束，2020年7月-9月玉米價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，未來(lái)兩年內(nèi)玉米、小麥、水稻等主糧供應(yīng)依然趨緊。下游農(nóng)戶種糧積極性有所恢復(fù)，有利于我國(guó)種業(yè)重新進(jìn)入上行周期。由于玉米的價(jià)格上漲以及供需趨緊導(dǎo)致稻麥出現(xiàn)替代性增長(zhǎng)，單品種供給層面存在相應(yīng)不同等級(jí)的邊際改善。從2020年我國(guó)夏糧收購(gòu)情況來(lái)看，由于夏糧收購(gòu)不及預(yù)期，市場(chǎng)需求強(qiáng)、國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的背景下主糧供應(yīng)格局未來(lái)將持續(xù)處在緊平衡局面。將會(huì)帶動(dòng)下游種植鏈種子、土地等相關(guān)標(biāo)的物經(jīng)營(yíng)狀況改善，2021年將會(huì)成為主糧種子銷(xiāo)售的旺季。四、轉(zhuǎn)基因種子將帶來(lái)重大變革在糧食供需平衡趨緊的背景下，轉(zhuǎn)基因種子有望加速市場(chǎng)推廣。當(dāng)前我國(guó)玉米經(jīng)過(guò)幾年的供給側(cè)改革，近三年供小于求，且?guī)齑嫣幱诘臀?，同時(shí)又面臨著草地貪夜蛾的巨大威脅，急需相關(guān)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品出現(xiàn)。在育種長(zhǎng)期未取得突破性進(jìn)展的前提下，想要進(jìn)一步提高單產(chǎn)，唯有繼續(xù)挖掘新的種質(zhì)資源或者引進(jìn)新的技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)基因玉米技術(shù)的推廣顯得迫在眉睫。當(dāng)前我國(guó)轉(zhuǎn)基因技術(shù)