2021年中國磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述磷肥是以磷為主要養(yǎng)分的肥料，施用后能促進(jìn)植物根系生長，使植物提早成熟。此外磷元素還是植物體內(nèi)細(xì)胞原生質(zhì)的組成，能促進(jìn)細(xì)胞的生長和增殖。磷肥肥效的大?。@著程度）和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。磷肥根據(jù)其所含磷酸鹽的溶解能性可分為水溶性磷肥、枸溶性磷肥、難溶性磷肥三種。二、政策情況我國磷肥行業(yè)自19世紀(jì)80年代開始起步，在國家政策的引導(dǎo)下，行業(yè)快速發(fā)展。但由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，使得行業(yè)產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)嚴(yán)重，同時(shí)，化肥過量、盲目使用的現(xiàn)象也帶來了成本的增加和環(huán)境的污染。近年來，國家有關(guān)部門針對這一主要問題，出臺了一系列相關(guān)政策及文件，規(guī)范、治理行業(yè)的發(fā)展，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，助力行業(yè)綠色、健康、持續(xù)發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為磷礦石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料；中游為磷肥的生產(chǎn)供應(yīng)，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺、過磷酸鈣、重過磷酸鈣等；下游主要應(yīng)用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。2、上游端分析磷礦石是磷肥最主要的原材料之一，近年來，隨著整體市場結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)下降，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價(jià)上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國磷礦石產(chǎn)量達(dá)10289.9萬噸，同比增長15.7%。3、下游端分析糧食等作物種植是磷肥最主要的需求領(lǐng)域，可以說其種植格局很大程度上決定了行業(yè)發(fā)展的景氣程度。近年來，在我國糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整下，大量低質(zhì)低效的作物被摒棄，使得我國糧食種植面積逐漸減少。2020年以來，在政策補(bǔ)貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現(xiàn)上漲。據(jù)資料顯示，2021年我國糧食作物種植面積達(dá)117630.82千公頃，同比增長0.7%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)能自我國磷肥產(chǎn)業(yè)起步以來，在政策的大力扶持下，我國磷肥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但隨之而來的就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升及下游需求波動的作用下，行業(yè)落后產(chǎn)能不斷被淘汰。具體來看，我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能自2016年達(dá)到峰值之后便開始逐年下降，到2020年，我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能降至2170萬噸，同比下降3.1%。2、產(chǎn)量從產(chǎn)量方面來看，近年來，由于國家政策的影響，我國磷肥產(chǎn)量呈波動下降的趨勢。據(jù)資料顯示，2020年我國磷肥產(chǎn)量為1589.1萬噸，同比下降1.3%。從磷肥產(chǎn)量地區(qū)分布來看，2020年我國磷肥產(chǎn)量中，湖北產(chǎn)量占比最高，達(dá)38.6%，其次為云南和貴州，產(chǎn)量占比分別為25.5%和13.1%。3、開工率從我國磷肥行業(yè)開工率情況來看，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重，落后產(chǎn)能眾多等因素，使得我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體開工率偏低，到2017年降至近年來最低點(diǎn)。隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，去產(chǎn)能化取得初步成效，行業(yè)開工率開始回升。到2020年，我國磷肥行業(yè)開工率達(dá)73.2%，較上年增長1.3個(gè)百分點(diǎn)。4、市場結(jié)構(gòu)目前，我國磷肥主要的細(xì)分產(chǎn)品有磷酸一銨（MAP）、磷酸二胺（DAP）、過磷酸鈣（SSP）、重過磷酸（TSP）鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二胺是最主要的磷肥產(chǎn)品，其占比之和達(dá)80%以上。具體來看，磷酸二胺占比為45.1%；磷酸一銨占比為38.6%。5、出口情況由于我國磷肥產(chǎn)業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，加上我國磷肥消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，重過磷酸鈣的消費(fèi)占比不到10%，因此我國磷肥國際貿(mào)易主要以出口重過磷酸鈣為主。據(jù)資料顯示，2021年我國磷肥出口量達(dá)204.8萬噸，同比增長38.4%；出口金額為6.16億美元，同比增長100%。注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3103”從我國磷肥出口分布來看，2021年我國磷肥出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為巴西、印度尼西亞和澳大利亞，占比分別為47.3%、14.6%和8.9%。注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“3103”六、磷酸銨現(xiàn)狀1、產(chǎn)能磷酸銨是我國磷肥最主要的細(xì)分產(chǎn)品，其中磷酸一銨一般和氮肥、鉀肥制作成復(fù)合肥使用，磷酸二銨則是直接使用。由于行業(yè)整體去去產(chǎn)能化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，近年來我國磷酸一銨及磷酸二胺的產(chǎn)能也隨之逐年下降。據(jù)資料顯示，2021年我國磷酸一銨產(chǎn)能為1846萬噸，同比下降0.54%；磷酸二胺產(chǎn)能為2205萬噸，同比下降0.45%。2、產(chǎn)量從產(chǎn)量方面來看，由于磷肥行業(yè)整體需求的不斷下行，磷酸一銨及磷酸二胺產(chǎn)量也隨之不斷下降。但由于近年來新能源汽車的火熱，磷酸鐵鋰電池的需求量大幅上漲，工業(yè)磷酸一銨作為其正極材料磷酸鐵鋰的前驅(qū)體磷酸鐵的重要原料之一，需求量也隨之增加，使得2021年磷酸一銨整體產(chǎn)量有所增長。具體來看，2021年我國磷酸一銨產(chǎn)量為1243萬噸，同比增長2.9%；磷酸二胺產(chǎn)量為1354萬噸，同比下降4.4%。3、價(jià)格情況從價(jià)格方面來看，由于近年來煤炭、天然氣、磷礦石、硫磺等原材料價(jià)格上漲以及國內(nèi)農(nóng)作物景氣較低以及環(huán)保限產(chǎn)等因素，我國磷酸一銨及磷酸二胺價(jià)格持續(xù)上漲。具體來看，磷酸一銨價(jià)格由2021年1月的2118元/噸增長至2022年6月的4660元/噸；磷酸二胺價(jià)格由2021年1月的2489元/噸增長至2022年6月的4363元/噸。六、競爭格局從我國磷肥產(chǎn)量方面來看，2020年磷肥產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總產(chǎn)量的70.9%，同比增長3.7個(gè)百分點(diǎn)。云南云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司仍是國內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和湖北祥云（集團(tuán)）化工股份有限公司，產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司產(chǎn)量增長，進(jìn)入全國產(chǎn)量前10名行列。近年來，行業(yè)頭部企業(yè)格局較為穩(wěn)定，主要對手長期博弈，更易在業(yè)內(nèi)形成良性競爭格局。七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策推動行業(yè)綠色發(fā)展2021年《中華人民共和國長江保護(hù)法》正式生效，要求對磷礦、磷肥生產(chǎn)集中的長江干支流，實(shí)施更加嚴(yán)格的總磷排放管控；國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于“十四五”大宗固體廢物綜合利用的指導(dǎo)意見》明確，到2025年需要將磷石膏等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，新增大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%；再加上我國提出的“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的要求，將推動行業(yè)綠色發(fā)展。環(huán)境保護(hù)區(qū)內(nèi)的磷礦會逐步限采整頓，企業(yè)需要強(qiáng)化對尾礦，磷石膏，磷礦中氟、砷等有害物質(zhì)的綜合利用；行業(yè)新上項(xiàng)目審批將進(jìn)一步趨嚴(yán)；能源結(jié)構(gòu)將調(diào)整，氫能、天然氣、動力電池等清潔能源將迎來新機(jī)遇；環(huán)保驅(qū)動疊加減排需求，磷復(fù)肥行業(yè)綠色發(fā)展將提速。2、出口結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展國際磷肥格局悄然發(fā)生變化，北非西亞崛起，美國減產(chǎn)。隨著全球磷肥階段式的產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能過剩將導(dǎo)致行業(yè)競爭壓力迅速攀升，成本將成為競爭中的關(guān)鍵因素。面對較為激烈的市場競爭，較高的成本壓力將抑制國內(nèi)企業(yè)在傳統(tǒng)市場出口份額的增加。多年來，我國堅(jiān)持推進(jìn)貿(mào)易全球化，通過貿(mào)易在全球范圍內(nèi)配置磷復(fù)肥資源，國際國內(nèi)市場聯(lián)動不斷增強(qiáng)。未來我國企業(yè)仍會通過促進(jìn)出口流向、渠道和結(jié)構(gòu)的多元化，維持一定的出口份額，特別是復(fù)合肥的出口仍有較好的空間。3、產(chǎn)品向高效新型化發(fā)展近年我國土地經(jīng)營權(quán)的流動和轉(zhuǎn)讓推動我國農(nóng)業(yè)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展，同時(shí)居民膳食結(jié)構(gòu)升級帶動經(jīng)濟(jì)作物的種植面積擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對肥料，特別是新型肥料，和現(xiàn)代