中國油煙機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國油煙機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、油煙機行業(yè)簡介1、油煙機介紹油煙機是家庭廚房為吸凈烹調(diào)時所產(chǎn)生的油煙之類所使用的電器，其不僅能很好完成功能性的作用外，還具備融合現(xiàn)代廚房格局的裝飾概念。經(jīng)過油煙機的發(fā)展，油煙機已經(jīng)不局限于廚房除油煙的簡單工具了，而是增加較多的娛樂功能和使用功能，如增加了電視顯示器的娛樂油煙機，增加了與智能家居為一體的安防系統(tǒng)的油煙機，安裝了網(wǎng)絡(luò)控制的網(wǎng)絡(luò)油煙機等。2、油煙機的分類油煙機從結(jié)構(gòu)上可分為中式、歐式與側(cè)吸式，其中歐式分為塔式和T式，因為塔式的集煙腔更深，所以同樣配置和風(fēng)量風(fēng)壓下吸排煙效果更好一點，價格也更高。3、油煙機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈吸油煙機生產(chǎn)的上游材料主要包括不銹鋼、冷軋板、銅、鋁、玻璃、電機、照明裝置、集排油裝置等等，上述原材料價格占生產(chǎn)成本的比重較大，其價格波動會對吸油煙機行業(yè)的利潤水平造成一定影響。下游主要通過專賣店、大型商超以及電商平臺進(jìn)行銷售。二、中國油煙機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國油煙機市場規(guī)模中國油煙機市場已經(jīng)進(jìn)入了成熟階段，由增量市場逐漸進(jìn)入了存量市場，近年來增長速度在0上下浮動。2017-2020年年均復(fù)合化合率為-1.04%。2020年得益于油煙機市場在線上市場上的突破，油煙機市場銷售額增長至172.68億元，同比2019年增長2.38%。較為樂觀的是，油煙機市場銷量在穩(wěn)步增長，從2017年的811萬臺上升到2020年的1004.44萬臺，這是由于線上市場增長并借助電商渠道優(yōu)勢降低了產(chǎn)品價格，2020年線上渠道銷售均價不到線下渠道的一半，并仍然持續(xù)下降趨勢，這帶動了產(chǎn)品整體均價的向下調(diào)整。2、油煙機市場按產(chǎn)品分類劃分油煙機從結(jié)構(gòu)上可分為中式、歐式與側(cè)吸式，其中歐式又可以分為T式和塔式等。側(cè)吸式與T式占據(jù)市場份額86%，擁有絕對的市場優(yōu)勢。從價格上來看，擁有主要市場份額的側(cè)吸式與T式油煙機產(chǎn)品均價要低于整體均價，側(cè)吸式油煙機價格不管是在線上還是線下市場都低于整體市場的均價，但側(cè)吸式與T式憑借優(yōu)秀的性能與設(shè)計的新穎獲得市場的追捧；塔式與T式同屬于歐式油煙機，但塔式價格高，幾乎是普通T式油煙機的兩倍，所以市場熱度并不高；而中式油煙機側(cè)重實用性但技術(shù)普遍落后，適用于小面積廚房，主要針對于低預(yù)算家庭，多為低價位產(chǎn)品。3、油煙機市場按銷售渠道劃分2020年中國油煙機銷售額達(dá)172.68億元，其中線上銷售額117.60億元，占比68%，線上渠道已成為油煙機銷售的主要渠道，并且占比持續(xù)增長，從2017年的54%增長至2020年的68%。而在線下市場，由于市場早已飽和，市場銷售額持續(xù)下降，再加上新冠疫情影響，線下渠道銷售額從2017年的82.62億元持續(xù)下降到2020年的55.08億元，銷售額占比縮減至32%。4、油煙機行業(yè)市場競爭格局中國油煙機市場集中度較高，數(shù)據(jù)顯示，老板、方太在國內(nèi)油煙機市場穩(wěn)居第一梯隊，而美的、華帝等廠商則形成了國內(nèi)油煙機市場的第二梯隊。2020年，油煙機行業(yè)的四家頭部品牌（老板、方太、美的、華帝）占據(jù)了油煙機線上市場65.6%的零售份額，其中老板、方太以21.5%和19.8%的線上零售份額穩(wěn)居行業(yè)TOP2。而在線下市場，集中度則更高，老板、方太、美的與華帝四家廠商零售額占比70.8%。三、油煙機市場的驅(qū)動因素分析1、滲透率低，市場空前大供給方面，我國油煙機市場已經(jīng)成熟，產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入飽和，同時產(chǎn)品品類逐漸更新?lián)Q代；從需求來看，油煙機市場取決于兩方面需求：一是滲透率提升的新增需求，二是使用期限到期推動的油煙機更新需求。目前，無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，抽油煙機每百戶保有量與空調(diào)、冰箱、洗衣機都還有一定差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國城鎮(zhèn)居民空調(diào)、冰箱、洗衣機、油煙機的百戶保有量分別是148.28、102.51、99.2、81.65臺，2019年，農(nóng)村居民油煙機的百戶保有量是28.98臺，總體來看，按照“一戶一臺”為判斷基準(zhǔn)，城鎮(zhèn)油煙機滲透率還有15%以上空間，農(nóng)村油煙機滲透率還有70%空間。2、國內(nèi)人均購買力提升提供動力作為典型的地產(chǎn)后周期行業(yè)，油煙機銷售受房地產(chǎn)周期影響較為明顯。過去10年我國城鎮(zhèn)化率不斷提升，房地產(chǎn)也一度成為拉動經(jīng)濟增長的重要產(chǎn)業(yè)，帶動地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。同時隨著我國人均可支配收入水平的提升，家庭廚房結(jié)構(gòu)改善（老舊小區(qū)老式煙道改善由排風(fēng)扇更替為油煙機、農(nóng)村地區(qū)傳統(tǒng)灶臺式廚房結(jié)構(gòu)更替為封閉式廚房結(jié)構(gòu)），使得以油煙機為代表的廚電產(chǎn)品走進(jìn)更多的居民廚房。四、油煙機市場的發(fā)展趨勢分析隨著線上渠道成為油煙機市場的主要渠道，相比傳統(tǒng)廚電，油煙機行業(yè)不僅需要渠道數(shù)量保障市場滲透，更需要在渠道本身的專業(yè)性和質(zhì)量方面有所積累，進(jìn)而提升消費者對品類的接受度。因此短期來看，線上渠道由于觸達(dá)消費者的鏈路更短，同時能夠以更生動、更標(biāo)準(zhǔn)化地傳達(dá)產(chǎn)品功能和使用場景，同時面對的消費者基數(shù)也較線下更廣，其重要性近年不斷提升。同時配合線下渠道作為市場教育的有效補充，整體來看當(dāng)前行業(yè)的渠道建設(shè)一方面需要大量的資金與人員配置，