2022年中國香水產(chǎn)業(yè)零售產(chǎn)業(yè)鏈分析

2022年中國香水產(chǎn)業(yè)零售產(chǎn)業(yè)鏈分析一、香水產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、分類及概述香水是香精配加酒精溶液再適度加入其他混合物，通過怡人且特別的香氣提升個人品味，目前主要使用以女士香水為主，男性占比較低，屬于化妝品的美妝領(lǐng)域，隨著國內(nèi)悅己消費(fèi)持續(xù)增長，整體需求持續(xù)增長。香水的香味受香精濃度和香料屬性影響較大，按照香精濃度可分為香精、淡香精、淡香水和古龍水等，其中國內(nèi)淡香水品類歡迎程度最高，主要原因國內(nèi)文化主張中庸，加之高濃度香精味道過于濃郁，甚至于刺鼻，而淡香水整體濃度適宜。按照香味差距可分為柑橘香型、花香型、木香型等，目前花香型仍是主流。2、發(fā)展歷程香水經(jīng)濟(jì)在西方更為發(fā)達(dá)：香水于11世紀(jì)自西方國家開始發(fā)展，在西方有豐厚的歷史土壤。由于香水傳入中國較晚，大部分中國消費(fèi)者并沒有使用香水的習(xí)慣，發(fā)展得也較為緩慢。21世紀(jì)后，隨著東西方文化交流、消費(fèi)升級和女性意識的崛起，香水逐步在中國興起。二、香水發(fā)展背景個人奢侈品品類主要包括箱包、服飾、香化、配飾、珠寶手表等。根據(jù)預(yù)測，在全球奢侈品市場中，個人奢侈品市場規(guī)模在2022年將達(dá)到4081億美元，增速為9%，規(guī)模占全部奢侈品品類的34%，隨著國內(nèi)奢侈品滲透率持續(xù)率，高端香水作為其中之一預(yù)計(jì)占比將持續(xù)提升。三、香水產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就我國香水行業(yè)市場規(guī)模變動而言，人均消費(fèi)能力疊加悅己消費(fèi)盛行，香水滲透率持續(xù)提升，加之用戶對于香水認(rèn)可度、使用頻率和場所的提升，國內(nèi)香水規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，主要由高端香水推動，進(jìn)口需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國香水零售額為109億元，受疫情影響外貿(mào)下降，增速有所下降，同比2019年增長11.2%，預(yù)計(jì)隨著市場回暖，2021年增速將回歸疫情前。2、高端香水隨著香水用戶粘性持續(xù)提升，人們對于香水越發(fā)追求品牌效應(yīng)，高端香水占比持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國香水高端占比從70%提升至91%，香水產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張背景下，大眾香水規(guī)模反而持續(xù)下降，疊加目前國內(nèi)香水品牌整體仍處于中低端，國產(chǎn)企業(yè)突破難度持續(xù)提升。3、銷售渠道就我國香水銷售渠道占比情況而言，隨著國內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展疊加近年來直播電商帶動，香水線上趨勢持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)顯示，我國香水電商渠道占比從2015年的11%提升至2020年的26%，現(xiàn)代零售雜貨店和直銷占比持續(xù)下降，線上模式持續(xù)擠壓背景下，未來或?qū)⒊掷m(xù)下降，美妝用品專賣店整體變動幅度較小，考慮到香水整體規(guī)模持續(xù)增長，實(shí)際規(guī)模仍保持持續(xù)增長中。四、香水競爭格局就我國香水產(chǎn)業(yè)市場集中度變動而言，目前國內(nèi)香水市場集中度較低，CR10占比月42%，且全部為國際品牌，主要包括迪奧、香奈兒和YSL等企業(yè)，國產(chǎn)品牌相較仍存在一定差距，除開化妝品整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚和技術(shù)差距外，國際品牌布局早并逐步提升用戶粘性，品牌知乎度深入人心，隨著高端趨勢持續(xù)推進(jìn)，市場集中度將進(jìn)一步提升，國產(chǎn)企業(yè)仍存在一定競爭力，如氣味圖書館等已占據(jù)一定品牌聲譽(yù)。五、香水產(chǎn)業(yè)鏈整體影響簡析1、產(chǎn)業(yè)鏈整體就香水產(chǎn)業(yè)鏈而言，國內(nèi)目前已具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但整體品牌效應(yīng)較低。香水產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為香原料生產(chǎn)商，整體供給穩(wěn)定，中游制造可分為品牌自制和委托代工兩部分，下游通過線上線下銷售渠道直達(dá)用戶，目前線上占比處于持續(xù)增長中。2、上游端香水產(chǎn)業(yè)上游主要為香原料和香水設(shè)計(jì)，我國早已成為全球最重要的香料供應(yīng)國之一，2021年產(chǎn)量超2000噸，是全球香料香精行業(yè)占比較大的重要市場，是香水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定供給的關(guān)鍵，除原料外，目前香水設(shè)計(jì)師主要分為品牌設(shè)計(jì)和獨(dú)立設(shè)計(jì)師，國外知名設(shè)計(jì)師占據(jù)主流。3、下游香水消費(fèi)者分析隨著國內(nèi)自我消費(fèi)投資需求持續(xù)增長，香水用戶持續(xù)增長，目前國內(nèi)香水仍以女性用戶為主，一二線城市女性初次使用香水平均年齡在21歲左右，男性需求處于快速發(fā)展階段，隨著香水用戶粘性持續(xù)提升，香水使用頻率持續(xù)提升，逐步從偶爾使用變?yōu)榻?jīng)常使用，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國香水消費(fèi)者每周三天工作日以上使用占比超9成，除開使用頻率外，使用場景逐步變得日常化，上班上學(xué)、聚會派對使用率逐步提升。就使用考慮因素而言，目前國內(nèi)香水消費(fèi)者對于留香時間、香水味道、和層次感等關(guān)注度較高。六、香水產(chǎn)業(yè)前景2020年國內(nèi)香水行業(yè)零售市場規(guī)模已突破百億元大關(guān)，近年來隨著國內(nèi)向悅己消費(fèi)持續(xù)提升，雖然整體需求整體較緩，但高端占比提升背景下，市場規(guī)模增速整體表現(xiàn)為穩(wěn)步提升趨勢，就國內(nèi)香水格局中，大眾香水在經(jīng)過多年的發(fā)展后缺乏創(chuàng)新，加之盲目商業(yè)化和同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭