銀行客戶提升活動(dòng)的方案范文六篇

-14-銀行客戶提升活動(dòng)的方案范文六篇

方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計(jì)劃。“方案”，即在案前得出的方法，將方法呈于案前，即為“方案”。下面是我精心整理的銀行客戶提升活動(dòng)的方案范文六篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

銀行客戶提升活動(dòng)的方案1

為貫徹執(zhí)行《關(guān)于在汕頭市開(kāi)展"金融消費(fèi)者權(quán)益日'活動(dòng)的通知》（汕金聯(lián)【20xx】1號(hào)文件精神，我行成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部、支行負(fù)責(zé)人為組員的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作小組，對(duì)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作進(jìn)行部署，由綜合部會(huì)同消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專員制訂活動(dòng)方案，各業(yè)務(wù)部門(mén)（支行）在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開(kāi)展該項(xiàng)活動(dòng)，并由工作小組負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體活動(dòng)開(kāi)展情況如下：

一、建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作機(jī)制

建立健全本行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作機(jī)制，重新梳理金融消費(fèi)者投訴處理工作流程。明確規(guī)定綜合部會(huì)同消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專員負(fù)責(zé)全行客戶投訴處理工作的跟蹤、監(jiān)督和考評(píng)，各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是客戶投訴處理工作的第一責(zé)任人，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為指定的投訴處理人員、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的客戶投訴處理工作。對(duì)客戶投訴處理工作采取"統(tǒng)一管理、分級(jí)處理、專人負(fù)責(zé)、逐級(jí)上報(bào)'的管理模式。建立來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等多種形式，對(duì)處理流程進(jìn)行了明確規(guī)定，要求做到"投訴必受理、結(jié)果必反饋、責(zé)任必追究'，在最短的時(shí)間內(nèi)對(duì)客戶投訴進(jìn)行化解。

二、明確消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)范圍與保護(hù)措施

在金融消費(fèi)者辦理金融業(yè)務(wù)、接受金融服務(wù)時(shí)，要求經(jīng)辦人員必須做到以下幾點(diǎn)：一是遵守法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，不損害客戶合法權(quán)益，遵循公平、公開(kāi)、公正原則，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，避免對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；二是對(duì)金融消費(fèi)者的財(cái)產(chǎn)安全進(jìn)行保護(hù)，個(gè)人隱私和消費(fèi)信息充分保密，對(duì)金融消費(fèi)者辦理的金融業(yè)務(wù)、接受的金融服務(wù)進(jìn)行如實(shí)告知，讓金融消費(fèi)者自主選擇金融機(jī)構(gòu)、金融產(chǎn)品或金融服務(wù)，進(jìn)行公平交易；三是宣傳普及金融知識(shí)，積極在居住區(qū)、商務(wù)區(qū)等宣傳金融知識(shí)，開(kāi)展針對(duì)性的咨詢服務(wù)，特別做好中老年客戶、文化程度較低等人群的銀行服務(wù)安全與風(fēng)險(xiǎn)宣傳。

三、宣傳活動(dòng)開(kāi)展情況

按照XXX的要求，我行統(tǒng)一部署，選派熟悉業(yè)務(wù)的工作人員。分別各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和XXX指定地點(diǎn)設(shè)立宣傳點(diǎn)，設(shè)置咨詢臺(tái)，擺放宣傳資料，為消費(fèi)者答疑解惑，幫助社會(huì)公眾了解金融知識(shí)，開(kāi)展集中宣傳活動(dòng)。

一是在廳堂宣傳方面，我行在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置公布本行受理金融消費(fèi)者投訴的專門(mén)機(jī)構(gòu)、投訴方式、投訴處理流程等事項(xiàng)。并在分、支行建立金融消費(fèi)者投訴處理工作臺(tái)帳，時(shí)刻跟蹤處理結(jié)果并接受金融消費(fèi)者的監(jiān)督。對(duì)于金融消費(fèi)者提出的意見(jiàn)建議進(jìn)行匯總整理，對(duì)于提出建議比較多的問(wèn)題進(jìn)行整改優(yōu)化。

二是在業(yè)務(wù)宣傳方面，我行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)借助各種業(yè)務(wù)宣傳渠道，包括橫幅、LED大屏幕、宣傳手冊(cè)、短信平臺(tái)等方面，采用文字、圖片、視頻等多種形式，開(kāi)展金融知識(shí)的宣傳。

三是在金融知識(shí)推廣普及活動(dòng)方面，我行結(jié)合當(dāng)前社會(huì)關(guān)注的"熱點(diǎn)'問(wèn)題，循序介紹本行的收費(fèi)政策。在活動(dòng)中，重點(diǎn)宣傳、推廣本行提供的便捷、多樣化的金融服務(wù)、創(chuàng)新產(chǎn)品。同時(shí)，引導(dǎo)客戶理性選擇銀行服務(wù)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)范零售業(yè)務(wù)的宣傳與銷售。

四是設(shè)計(jì)了金融消費(fèi)者調(diào)查問(wèn)卷，（內(nèi)容涵蓋銀行產(chǎn)品、渠道、服務(wù)、信息等金融消費(fèi)者關(guān)心的問(wèn)題），結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，對(duì)金融消費(fèi)者開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。

五是對(duì)于本次活動(dòng)，要求必須做到安排合理，組織細(xì)致，特別是重點(diǎn)做好調(diào)查對(duì)象的宣傳解釋以及資料的收集、統(tǒng)計(jì)工作，分工協(xié)作，責(zé)任到人，不走過(guò)場(chǎng)。

四、存在問(wèn)題及相關(guān)建議

我行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，對(duì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)是有意識(shí)的，主動(dòng)的，并加以制度化的，但是在具體實(shí)施中，由于一些工作人員缺乏這方面的服務(wù)意識(shí)，所以與預(yù)期的效果有一定的差距。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，我行未來(lái)應(yīng)加強(qiáng)員工的服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，從思想上強(qiáng)調(diào)維護(hù)金融消費(fèi)者利益的重要性，使員工認(rèn)識(shí)到這項(xiàng)工作的意義；同時(shí)，制訂相應(yīng)的獎(jiǎng)懲政策，鼓勵(lì)在這方面表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，也處罰有錯(cuò)誤行為和錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的員工。

此外，隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，金融產(chǎn)品類型的不斷增多，帶來(lái)了金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)問(wèn)題的復(fù)雜化和多樣化，為此，我行通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、分析，積極地制訂相應(yīng)的政策和措施，拓寬金融消費(fèi)者保護(hù)領(lǐng)域，不斷加大消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作力度，讓客戶最大限度地享有自身應(yīng)得的權(quán)益。

銀行客戶提升活動(dòng)的方案2

一、背景分析：

隨著電信行業(yè)客戶服務(wù)的深入，以積分、繳費(fèi)等原由贈(zèng)送客戶禮品越來(lái)與普遍，贈(zèng)品使用日益豐富，逐漸發(fā)展成為電信企業(yè)鞏固客戶忠誠(chéng)度的重要手段，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，也面臨著贈(zèng)品缺少差異化；贈(zèng)品價(jià)值越來(lái)越大，企業(yè)成本增加；怎配多為日常用品，難以加載企業(yè)宣傳信息等問(wèn)題，使贈(zèng)品功能降低。郵政刮刮卡是郵政針對(duì)商務(wù)市場(chǎng)推出的一款整合刮刮獎(jiǎng)、體育彩票、中郵閱讀卡資源為一體的產(chǎn)品。

二、活動(dòng)實(shí)施

（一）活動(dòng)載體：幸運(yùn)刮刮卡定制企業(yè)宣傳信息

1、包含郵政即開(kāi)獎(jiǎng)+"我中彩票了'體彩（福彩）優(yōu)惠券（2元）+兩個(gè)月免費(fèi)中郵閱讀卡（價(jià)值30元）中獎(jiǎng)率高。

郵政提供27.5%的中獎(jiǎng)率；獎(jiǎng)?lì)~高：郵政提供4999元、1000元、500元不同的高額中獎(jiǎng)機(jī)會(huì)；體彩（福彩）獎(jiǎng)金最高1000萬(wàn)元。

2、電信公司可自設(shè)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)品。

（二）活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算

幸運(yùn)刮刮卡：?jiǎn)蝺r(jià)2元/枚，數(shù)量5萬(wàn)枚，活動(dòng)總計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元。

（三）活動(dòng)運(yùn)作模式

1、到電信辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行贈(zèng)送。

2、可通過(guò)電信公司客戶數(shù)據(jù)對(duì)客戶進(jìn)行寄遞。

3、郵政提供免費(fèi)名址數(shù)據(jù)提供寄遞服務(wù)。

三、效果評(píng)估：

1、體現(xiàn)X電信對(duì)老客戶的關(guān)懷，達(dá)到鞏固客戶的目的。

2、可搭載業(yè)務(wù)宣傳，通過(guò)郵寄精準(zhǔn)找到潛在客戶。

3、成本低，反饋高，可提高客戶意料外收獲。

銀行客戶提升活動(dòng)的方案3

活動(dòng)時(shí)間：2022年11月27日16：00-18：00（擬定）

活動(dòng)地點(diǎn)：二樓理財(cái)沙龍

活動(dòng)主題：紅酒品鑒郵政儲(chǔ)蓄銀行高端酒會(huì)

嘉賓人數(shù)：1020人

活動(dòng)目的：為感謝客戶對(duì)郵政儲(chǔ)蓄的支持與信賴，特別為高端大客戶群體舉辦此次酒

會(huì)。向客戶介紹郵政儲(chǔ)蓄的前景與優(yōu)勢(shì)，為客戶提供一個(gè)良好的投資儲(chǔ)蓄環(huán)境。

活動(dòng)流程

15：30-16：00來(lái)賓簽到，同時(shí)播放宣傳視頻

統(tǒng)計(jì)嘉賓人數(shù)及嘉賓職位姓名16：00-16：10由主持人介紹來(lái)賓，行長(zhǎng)致辭

由領(lǐng)導(dǎo)介紹本次活動(dòng)主旨，宣布客戶酒會(huì)正式開(kāi)始。16：10-18：00酒會(huì)開(kāi)始

客人自由交流，就餐時(shí)提供紅酒，自助冷餐，現(xiàn)場(chǎng)來(lái)賓自由交流。中間可穿插員工表演節(jié)目或者理財(cái)產(chǎn)品介紹。18：20-幸運(yùn)抽獎(jiǎng)

入場(chǎng)時(shí)提供獎(jiǎng)券，獎(jiǎng)券分為ab卷，a卷為基本獎(jiǎng)，b卷用作抽大獎(jiǎng)，設(shè)大獎(jiǎng)若干份現(xiàn)場(chǎng)抽取，中大獎(jiǎng)?wù)邔ⅹ?jiǎng)券收回，其余未中獎(jiǎng)?wù)邞{a券領(lǐng)小獎(jiǎng)?；顒?dòng)花費(fèi)

布置會(huì)場(chǎng)：n元

冷餐:n元

紅酒：n元

獎(jiǎng)品：n元

銀行客戶提升活動(dòng)的方案4

積累語(yǔ)言，豐富知識(shí)，而且能陶冶情操，受益終生。'為進(jìn)一步激發(fā)員工讀書(shū)熱情，增長(zhǎng)知識(shí)，活躍銀行文化，樹(shù)立正氣，營(yíng)造清風(fēng)屢屢的書(shū)香氛圍。在這次期的讀書(shū)活動(dòng)中我主要做了以下工作：

一、深入宣傳，營(yíng)造讀書(shū)學(xué)習(xí)的良好氛圍。

根據(jù)銀行的工作安排，我制定了詳實(shí)可行的讀書(shū)活動(dòng)方案，按照活動(dòng)方案，我們班迅速地開(kāi)展了讀書(shū)活動(dòng)的動(dòng)員工作。召開(kāi)了主題班會(huì)、出了主題黑板報(bào)、制作格言、名人名言牌等，多渠道、深層次宣傳讀書(shū)、學(xué)習(xí)的重要意義，通過(guò)強(qiáng)勢(shì)宣傳營(yíng)造文化氛圍，提高員工的思想認(rèn)識(shí)，為深入落實(shí)讀書(shū)方案的各項(xiàng)活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、落實(shí)責(zé)任，確保讀書(shū)活動(dòng)的順利開(kāi)展。

為確保讀書(shū)活動(dòng)有效、規(guī)范、深入、有序地開(kāi)展，我在班上成立了讀書(shū)小組，根據(jù)活動(dòng)方案，層層落實(shí)責(zé)任、分解任務(wù)。確保了讀書(shū)節(jié)活動(dòng)的順利實(shí)施。

三、創(chuàng)新活動(dòng)，為每位員工的成長(zhǎng)導(dǎo)航。

在讀書(shū)節(jié)活動(dòng)中，我著眼于提高教育質(zhì)量和促進(jìn)員工的全面發(fā)展，以形成人人好讀書(shū)，人人讀好書(shū)的終身學(xué)習(xí)為目標(biāo)，開(kāi)展了一系列豐富多彩、靈活多樣的讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng)，收到了較好的效果。

1、捐贈(zèng)圖書(shū)，建立了銀行圖書(shū)角。好書(shū)共欣賞，完善了銀行圖書(shū)角的建設(shè)，成立了圖書(shū)管理小組，開(kāi)展借閱管理活動(dòng)，舉行了好書(shū)交換活動(dòng)，同學(xué)們形成了好書(shū)先讀為快的愉悅讀書(shū)氛圍，暢游書(shū)海，各班洋溢著濃濃的讀書(shū)氣氛。

2、召開(kāi)主題班會(huì)，不斷把讀書(shū)活動(dòng)推向深入。按照活動(dòng)方案我召開(kāi)了動(dòng)員會(huì)、讀書(shū)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、古詩(shī)詞誦讀、好詞佳句"集詞本'的交流等系列主題班會(huì)。在讀書(shū)心得交流會(huì)上，員工暢所欲言，氣氛活躍。他們談到了閱讀的收獲，并向大家推薦怎樣選擇好書(shū)，選擇適合自己閱讀的好書(shū)；怎樣合理利用課余時(shí)間，有序讀書(shū)；并介紹了自己在家庭中是怎樣帶動(dòng)父母閱讀，爭(zhēng)取評(píng)上"書(shū)香家庭'的實(shí)際行動(dòng)。

通過(guò)此次交流會(huì)，同學(xué)們互取所長(zhǎng)，學(xué)到了更多讀書(shū)知識(shí)和方法，加深了愛(ài)書(shū)、用書(shū)的思想認(rèn)識(shí)，同時(shí)又促進(jìn)了同學(xué)間讀書(shū)競(jìng)賽活動(dòng)的自覺(jué)形成。

3、評(píng)比"讀書(shū)之星'。為樹(shù)立員工身邊的榜樣，通過(guò)班內(nèi)推薦，評(píng)選出了15名讀書(shū)之星。

四、活動(dòng)效果

1、初步培養(yǎng)了員工良好的讀書(shū)閱讀習(xí)慣、提升了修養(yǎng)。通過(guò)讀書(shū)活動(dòng)，使每個(gè)員工"讀好書(shū)，凈化心靈，啟迪人生'。通過(guò)讀書(shū)反省自我、提升自我。

2、促進(jìn)了銀行文化建設(shè)學(xué)風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。通過(guò)開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)，銀行的文化氛圍更加濃厚。課堂紀(jì)律好轉(zhuǎn)了，午間員工有事可做了，同學(xué)們能靜心學(xué)習(xí)了，日常行為習(xí)慣也規(guī)范了。

讀書(shū)學(xué)習(xí)活動(dòng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期、有效、文明、健康的教育工程，需要員工繼續(xù)投入極大地?zé)崆?。今后，我要?jiǎng)訂T員工進(jìn)一步深入開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)，營(yíng)造濃厚的讀書(shū)氛圍，培養(yǎng)良好的讀書(shū)習(xí)慣，倡導(dǎo)讀書(shū)明理、讀書(shū)求知、讀書(shū)成才的新風(fēng)尚。

銀行客戶提升活動(dòng)的方案5

一、活動(dòng)背景：

目前公司已擁有一定的客戶群體，且銷售壓力增大，增速放緩。

二、活動(dòng)目的：

1、維系與老客戶的友好合作關(guān)系，感恩老客戶的`支持，回饋老客戶。

2、拓展新客戶的，推廣公司項(xiàng)目。

3、緩解銷售壓力，促進(jìn)銷售速度的目標(biāo)，推動(dòng)客戶轉(zhuǎn)介活動(dòng)。

三、活動(dòng)時(shí)間：

20xx年7月1日~20xx年10月31日

四、活動(dòng)對(duì)象：

所有客戶以及訂單客戶

五、活動(dòng)方式：

老客戶向公司推薦新客戶，并且達(dá)成成交意向，新客戶簽訂確認(rèn)書(shū)之后，將依據(jù)相關(guān)成交情況給予老客戶相應(yīng)獎(jiǎng)賞。

六、客戶界定

1、老客戶：與本項(xiàng)目已簽訂合同的客戶。

2、新客戶：在老客戶的推薦下，首次了解公司項(xiàng)目，或在對(duì)項(xiàng)目有一定了解的基礎(chǔ)上，首次親臨本公司進(jìn)行咨詢，并成功簽約的客戶。

七、活動(dòng)內(nèi)容

1、老客戶介紹的新客戶是第一次到銷售中心，新客戶必須填寫(xiě)《好鄰居推薦單》。

2、參加此活動(dòng)的客戶必須是由以老帶新的成交的新老客戶，自行購(gòu)買(mǎi)的新成交客戶不在此活動(dòng)范圍內(nèi)。

3、新老客戶必須簽訂合同，繳清地款。

4、新客戶在簽訂合同后即享有與老客戶一樣的優(yōu)惠。

八、獎(jiǎng)賞方式：

1、"感恩老友'基金（3000元）

2、"好朋友'基金（1000元）

3、代金券（價(jià)值500元）

4、"開(kāi)門(mén)大吉'禮包（價(jià)值500元）

九、實(shí)施細(xì)則：

1、口頭告知

在新客戶成交時(shí)，銷售員給其詳細(xì)介紹"以老帶新'的回報(bào)

措施，利用首因效果加強(qiáng)其印象，使其成為"以老帶新'中的忠實(shí)一員。

2、電話告知

活動(dòng)確定后，銷售員分批電話告知其老客戶老帶新推薦好鄰客戶群

獎(jiǎng)勵(lì)制度

已簽訂合同、繳款完畢，并向親友介紹、推薦；且推薦購(gòu)買(mǎi)成功的老客戶

贈(zèng)送

"感恩老友'基金3000元，此基金可依據(jù)推薦新客戶成交的塊數(shù)，進(jìn)行累加。

在購(gòu)買(mǎi)地塊半年內(nèi)動(dòng)工的客戶土地正式啟用后贈(zèng)送"開(kāi)門(mén)大吉'禮包（價(jià)值500元）

居基金活動(dòng)信息，鼓勵(lì)其以老帶新，并每半個(gè)月進(jìn)行再提醒；

4、在營(yíng)銷中心設(shè)置易拉寶介紹"感恩老友'獎(jiǎng)賞活動(dòng)措施及內(nèi)容

十、活動(dòng)流程：

1、首先填寫(xiě)《好鄰居推薦單》

2、銷售部負(fù)責(zé)人簽字

3、新客戶簽約

4、成交后填寫(xiě)并發(fā)放老帶新的"感恩老友'計(jì)劃基金

注：推薦成功標(biāo)志是新、老客戶一起在新客戶簽約時(shí)，填寫(xiě)《好鄰居推薦單》并由銷售中心主管簽字。

銀行客戶提升活動(dòng)的方案6

一、活動(dòng)背景：

目前公司已擁有一定的客戶群體，且銷售壓力增大，增速放緩。

二、活動(dòng)目的：

1、維系與老客戶的友好合作關(guān)系，感恩老客戶的支持，回饋老客戶。

2、拓展新客戶的，推廣公司項(xiàng)目。

3、緩解銷售壓力，促進(jìn)銷售速度的目標(biāo)，推動(dòng)客戶轉(zhuǎn)介活動(dòng)。

三、活動(dòng)時(shí)間：

2022年7月1日~2022年10月31日

四、活動(dòng)對(duì)象：

所有客戶以及訂單客戶

五、活動(dòng)方式：

老客戶向公司推薦新客戶，并且達(dá)成成交意向，新客戶簽訂確認(rèn)書(shū)之后，將依據(jù)相關(guān)成交情況給予老客戶相應(yīng)獎(jiǎng)賞。

六、客戶界定

1、老客戶：與本項(xiàng)目已簽訂合同的客戶。

2、新客戶：在老客戶的推薦下，首次了解公司項(xiàng)目，或在對(duì)項(xiàng)目有一定了解的基礎(chǔ)上，首次親臨本公司進(jìn)行咨詢，并成功簽約的客戶。

七、活動(dòng)內(nèi)容

1、老客戶介紹的新客戶是第一次到銷售中心，新客戶必須填寫(xiě)《好鄰居推薦單》。

2、參加此活動(dòng)的客戶必須是由以老帶新的成交的