聯(lián)合資信-中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)（2022年12月）

美元債回報(bào)率月內(nèi)勁升——中資美元債市場(chǎng)信息月報(bào)(2022年12月)分析師 01市場(chǎng)環(huán)境分析 02一級(jí)市場(chǎng)概況 03二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn) 04附錄：本月發(fā)行明細(xì)幣政策及美元流動(dòng)性狀況?12月初，美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期增加、美聯(lián)儲(chǔ)多位官員發(fā)聲支持繼續(xù)加息導(dǎo)致各期限美債收益率應(yīng)聲下挫，月中美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息50個(gè)BP以及通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期下滑帶動(dòng)中長(zhǎng)期美債收益率止跌回升。截至月末，1年期美債收益率較11月末微跌1.00個(gè)BP至4.73%，5年期和10年期美債收益率則分別上漲17.00個(gè)和20.00個(gè)BP至3.99%和3.88%?本月，美聯(lián)儲(chǔ)再度加息使得短期美元流動(dòng)性進(jìn)一步收緊，但得益于美聯(lián)儲(chǔ)此次加息幅度減弱，且市場(chǎng)對(duì)此已有所預(yù)期，3個(gè)月和6個(gè)月Libor對(duì)該加息行動(dòng)敏感性相對(duì)較弱。截至月末，1個(gè)月美元Libor較上月末上漲了24.96個(gè)BP至4.39%，3個(gè)月和6個(gè)月美元Libor則分別較11月末下跌了1.13個(gè)和6.46個(gè)BP升至4.77%和5.14%(%00率走勢(shì)(%)(%)001.0000 LIBOR:美元:1個(gè)月LIBOR:美元:3個(gè)月LIBOR:美元:6個(gè)月美元指數(shù)及人民幣匯率走勢(shì)?本月初，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表態(tài)將降低加息幅度、美國(guó)PPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟使得美元指數(shù)承壓下行，盡管月中美聯(lián)儲(chǔ)加息短暫拉升美元指數(shù)上漲，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息周期可能進(jìn)入尾聲的預(yù)期以及日本央行調(diào)整%增助力人民幣匯率民幣匯率走勢(shì)民幣匯率走勢(shì)90.00006.200090.0000信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)?12月，盡管中國(guó)監(jiān)管部門(mén)積極出臺(tái)政策支持房地產(chǎn)企業(yè)，但受行業(yè)整體表現(xiàn)低迷影響房地產(chǎn)企業(yè)仍頻發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)事件 險(xiǎn)事件概述6支(8.3億美元)公司于2022年上半年的合約銷售出6支(26.5億美元)業(yè)市場(chǎng)的合同銷售及流動(dòng)資金狀況轉(zhuǎn)差，集團(tuán)未能不受此趨勢(shì)所影響。在緊絀，集團(tuán)預(yù)期暫停支付其離岸債務(wù)的款項(xiàng)，未能還款或會(huì)導(dǎo)致集團(tuán)債權(quán)其債務(wù)。1支(3.3億美元)12月27日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，金科股份于2021年5月在香港聯(lián)交所發(fā)行上市3.25億美金且擬于2024年5月到期票面利率6.85%內(nèi)也無(wú)1支(2.37億美元)司發(fā)布公告稱，由于宏觀經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市等不利因素影響，公司預(yù)計(jì)無(wú)法償付到期票據(jù)的未償本金及應(yīng)付利息。涉及票據(jù)發(fā)行于2020年，存續(xù)規(guī)模2.37億美元，已于12月24日資料來(lái)源：Bloomberg,聯(lián)合資信整理總體發(fā)行情況?12月，盡管中國(guó)政府召開(kāi)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要“保交樓、保民生、推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡”釋放維穩(wěn)房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)，但一級(jí)市場(chǎng)情緒未受明顯提振，中資美元債發(fā)行表現(xiàn)仍較為低迷?本月共發(fā)行中資美元債100期，發(fā)行規(guī)模合計(jì)36.80億美元，環(huán)比下滑37.21%，同比深跌48.59%(期)0022-112022-12發(fā)行規(guī)模(右軸)發(fā)行期數(shù)180.00160.00140.00120.00100.000分板塊發(fā)行情況?年關(guān)將至，城投企業(yè)發(fā)債節(jié)奏有所收緊，本月僅發(fā)行4期美元債，發(fā)行規(guī)模環(huán)比大跌63.00%至7.25億美元元，較上月上漲12.08% (億美元)房地產(chǎn)、城投及金融三大板塊發(fā)行規(guī)模情況02022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-12房地產(chǎn)板塊規(guī)模(億美元)城投板塊規(guī)模(億美元)金融板塊規(guī)模(億美元)發(fā)行架構(gòu)情況?本月絕大多數(shù)美元債選擇直接發(fā)行或擔(dān)保發(fā)行，其中選擇“直接發(fā)行”架構(gòu)的美元債發(fā)行規(guī)模占月?本月僅有彭澤城市發(fā)展建設(shè)有限公司發(fā)行的一筆4,700萬(wàn)美元的美元債選擇以備用信用證的架構(gòu)發(fā)行 中資美元債發(fā)行架構(gòu)規(guī)模占比0擔(dān)保發(fā)行直接發(fā)行擔(dān)保+備用信用證備用信用證其他備用信用證發(fā)行架構(gòu)板塊分布城投金融工業(yè)其他其他發(fā)行票息變動(dòng)情況?受中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司發(fā)行的多期小額高息美元債影響，本月中資美元債平均票息環(huán)?具體來(lái)看，本月房地產(chǎn)板塊僅有碧璽國(guó)際發(fā)行了一期票息為8.00%的美元債，板塊平均票息環(huán)比下跌1.46%；城投板塊息票發(fā)行水平較上月變動(dòng)不大，平均票息較上月上漲41.25個(gè)BP至7.45%；受中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司發(fā)行的多期高息美元債拉動(dòng)，金融板塊月內(nèi)平均票息較上月大漲73.07個(gè)BP至12.25%(%)0中資美元債平均票息變動(dòng)情況(總體及分板塊)2022-12房地產(chǎn)平均票息城投平均票息金融平均票息平均票息注：剔除浮息及零息債券00發(fā)行時(shí)評(píng)級(jí)情況為投資級(jí)債券，發(fā)行規(guī)模占月內(nèi)發(fā)行總額比重較上月下跌19.65個(gè)百分點(diǎn)至31.33%；無(wú)評(píng)級(jí)債券發(fā)行規(guī)模占比則環(huán)比上升21.53個(gè)百分點(diǎn)至68.67% (% (%)級(jí) (期) (期)2021年12月2022年11月2022年12月年初以來(lái)中資美元債回報(bào)率走勢(shì)?繼11月中國(guó)監(jiān)管連續(xù)出臺(tái)政策支持房地產(chǎn)企業(yè)之后，本月中國(guó)中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議再度傳達(dá)了維穩(wěn)房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)，有力提振了投資者對(duì)高收益中資美元債的信心，高收益美元債回報(bào)率月內(nèi)勁升96%(%)00.00.00.00.00.00.00.00.00年以來(lái)中資美元債回報(bào)率變動(dòng)情況1-012022-02-012022-03-012022-04-012022-05-012022-06-012022-07-012022-08-012022-09-012022-10-012022-11-012022-12-01iBoxxiBoxxiBoxx中資美元投資級(jí)債券iBoxx亞洲除日本美元債月度回報(bào)率變化情況(總體及各板塊)?12月中旬召開(kāi)的中國(guó)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要“有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)”“推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式?在利好消息提振下，本月房地產(chǎn)板塊是回報(bào)率表現(xiàn)最佳的主要發(fā)行板塊，但月內(nèi)回報(bào)率仍較上月下跌25.00個(gè)百分點(diǎn)至12.54%；其中高收益房地產(chǎn)美元債回報(bào)率較上月回落45.02個(gè)百分點(diǎn)至22.27%，投資級(jí)房地產(chǎn)美 (%)20.0015.0010.00 .00 (%)房地產(chǎn)板塊月度回報(bào)率變化券級(jí)券級(jí)高收益?zhèn)偦貓?bào)率金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化金融機(jī)構(gòu)板塊月度回報(bào)率變化月度回報(bào)率變化情況(總體及各板塊)?受市場(chǎng)情緒普遍升溫影響，本月金融機(jī)構(gòu)美元債表現(xiàn)為正回報(bào)，其中總回報(bào)率環(huán)比下跌4.77個(gè)百分點(diǎn)至?非金融板塊本月表現(xiàn)相對(duì)一般，僅高收益非金融美元債月度表現(xiàn)為正回報(bào)(1.66%)，非金融美元債總回報(bào)元債回報(bào)率分別較11月下跌4.34個(gè)和4.42個(gè)百分點(diǎn)至-0.38%和-0.49% (%)25.0020.0015.0010.00 .00 (%00000000000金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)金融機(jī)構(gòu)-高收益金融機(jī)構(gòu)非金融機(jī)構(gòu)-投資級(jí)非金融機(jī)構(gòu)-高收益非金融機(jī)構(gòu)12月持有回報(bào)率最高及最低的債券?本月回報(bào)率最高和最低的美元債均集中在房地產(chǎn)板塊并使其旗下美元債以175.87%的回報(bào)率成為本月表現(xiàn)最佳的中資美回報(bào)元債?本月遠(yuǎn)洋資本旗下的megawisdom發(fā)行的美元債以-54.96%的回報(bào)率成為本月表現(xiàn)最差的中資美元債；受俊發(fā)地產(chǎn)和金科地產(chǎn)宣告違約的不利消息影響，方圓房地產(chǎn)、朗詩(shī)綠色管理等地方房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行發(fā)行人名稱行業(yè)(BISC二級(jí))債券簡(jiǎn)稱債券余額(億美元)息票(%)到期日到期類型債券價(jià)格月度持有總回報(bào)(%)信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)/聯(lián)合國(guó)際)藍(lán)光發(fā)展房地產(chǎn)LGUANG10.403/09/233.0010.402023/3/9ATMATURITY3.01175.87陽(yáng)光城嘉世國(guó)際房地產(chǎn)SUNSHI71/202/17/252.647.502025/2/17CALLABLE3.48108.62建業(yè)地產(chǎn)房地產(chǎn)CENCHI71/408/13/242.917.252024/8/13CALLABLE30.42104.28CaaC--融信中國(guó)房地產(chǎn)RONXIN63/408/05/241.816.752024/8/5CALLABLE8.59103.68建業(yè)地產(chǎn)房地產(chǎn)CENCHI7.6508/27/234.007.652023/8/27CALLABLE38.54100.61陽(yáng)光集團(tuán)房地產(chǎn)YANGOG121/201/04/243.0012.502024/1/4ATMATURITY1.35-33.27力高地產(chǎn)房地產(chǎn)REDPRO9.902/17/242.529.902024/2/17ATMATURITY10.74-33.91朗詩(shī)綠色管理房地產(chǎn)LSEAGN103/410/20/241.1910.752024/10/20CALL/SINK34.86-42.21方圓房地產(chǎn)房地產(chǎn)GZFYRE13.607/27/233.4013.602023/7/27ATMATURITY26.76-46.11MEGAWISDOMGLOBAL金融服務(wù)SINOCL610/24/232.826.002023/10/24ATMATURITY30.15-54.96資料來(lái)源：Bloomberg,聯(lián)合資信整理(評(píng)級(jí)時(shí)間截至12月31日)及下月到期情況產(chǎn)?本月違約的中資美元債發(fā)行主體仍集中在房地產(chǎn)行業(yè)，其中俊發(fā)地產(chǎn)繼今年7月未能支付其美元債利息后再度宣告無(wú)力償付其2020年發(fā)行的存續(xù)規(guī)模達(dá)2.37億美元的美元票據(jù)?2023年1月預(yù)計(jì)將有194.18億美元的中資美元債到期，其中上坤地產(chǎn)和融信中國(guó)的償付行動(dòng)預(yù)計(jì)將是市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)22年12月23年1月期規(guī)模已兌付情況房地產(chǎn)8.10億美元(4支)城投32.54億美元(18支)金融55.25億美元(50支)到期情況房地產(chǎn)76.41億美元(24支)城投15.25億美元(9支)金融44.50億美元(63支)人未兌付情況俊發(fā)地產(chǎn)(2.37億美元)金科地產(chǎn)(1113.12萬(wàn)美元利息)人到期情況上坤地產(chǎn)(1.39億美元)融信中國(guó)(4.13億美元)注：預(yù)計(jì)到期規(guī)模的統(tǒng)計(jì)截至日期為12月31日行人名稱 ISC債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 %)信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆桂林經(jīng)開(kāi)投資控股有限責(zé)任公司金融服務(wù)GLJKIN6.812/01/250.4002022/12/12025/12/16.8ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD32.8603/03/230.0202022/12/12023/3/332.86CONVERTIBLE-/-/-/-HuataiInternationalFinanceLtd金融服務(wù)HTIFIH003/01/230.0492022/12/12023/3/10ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD27.0303/03/230.0102022/12/12023/3/327.03CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1003/03/230.0202022/12/12023/3/3CONVERTIBLE-/-/-/-國(guó)晶資本(BVI)有限公司金融服務(wù)GUOCAP6.312/02/255.5002022/12/22025/12/26.3ATMATURITY-/-/-/-JingfaOverseasInvestmentCoLtd工業(yè)其他JTGFID71/212/02/250.822022/12/22025/12/27.5ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/02/250.049848222022/12/22025/12/20PASS-THRU-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/02/250.0432022/12/22025/12/20PASS-THRU-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/02/250.0442022/12/22025/12/20PASS-THRU-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/02/250.039784752022/12/22025/12/20PASS-THRU-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/02/250.0432022/12/22025/12/20PASS-THRU-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/02/250.056054782022/12/22025/12/20PASS-THRU-/-/-/-中國(guó)銀行迪拜分行銀行BCHINA43/412/05/253.0002022/12/52025/12/54.75ATMATURITYA/A1/A/-TFIOverseasInvestmentLtd金融服務(wù)TIANFS61/206/05/242.4002022/12/52024/6/56.5ATMATURITY-/-/-/-行人名稱 (BISC2債券簡(jiǎn)稱金額 元)日期 )信用評(píng)級(jí)(標(biāo)普/穆CDBL融資2商業(yè)金融CDBLFDFloat01/05/242022/12/52024/1/55.173182431ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD4003/08/230.0052022/12/52023/3/840CONVERTIBLE-/-/-/-TFIOverseasInvestmentLtd金融服務(wù)TIANFS5.806/06/230.0632022/12/62023/6/65.8ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/12/250.0502022/12/62025/12/120PUTABLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/12/250.152022/12/62025/12/120PUTABLE-/-/-/-昆明軌道交通集團(tuán)有限公司旅行和住宿KMRLGP81/212/07/252.5302022/12/72025/12/78.5ATMATURITY-/Baa1/BBB+/-德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司金融服務(wù)DEYNCN712/08/253.5002022/12/82025/12/87ATMATURITY-/-/BBB-/-中國(guó)工商銀行倫敦分行銀行ICBCAS4.6912/08/253.0002022/12/82025/12/84.69ATMATURITY-/-/-/-ChinaSecuritiesInternationalInvestmentCoLtd金融服務(wù)CSCIF5.112/07/230.0152022/12/82023/12/75.1ATMATURITY-/-/-/-TFIOverseasInvestmentLtd金融服務(wù)TIANFS63/406/09/252.5002022/12/92025/6/96.75ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD1503/13/230.012022/12/92023/3/13CONVERTIBLE-/-/-/-QiantangJiantouBviLtd工業(yè)其他QTJTBV61/212/11/231.5002022/12/122023/12/116.5ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD012/09/240.0132022/12/122024/12/90ATMATURITY-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金融服務(wù)CSILTD20.4504/07/230.0032022/12/132023/4/720.45CONVERTIBLE-/-/-/-中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司資料來(lái)源：Bloomberg中信證券國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司金金融服務(wù)理CSILTD1504/17/230.0032022/12/132023/4/17CONVERTIBLE-/-/-/-行人名稱 BISC2級(jí))債券簡(jiǎn)稱金額 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