2023年客戶(hù)經(jīng)理年度工作總結(jié)(二)

第17頁(yè)共17頁(yè)2023年?客戶(hù)經(jīng)理年?度工作總結(jié)?(二)時(shí)?光如電，轉(zhuǎn)?瞬即逝，彈?指一揮間，?__年就過(guò)?去了，在擔(dān)?任___支?行這一年的?客戶(hù)經(jīng)理期?間，我勤奮?努力，不斷?進(jìn)取，在自?身業(yè)務(wù)水平?得到較大提?高的同時(shí)，?思想意識(shí)方?面也取得了?不小的進(jìn)步?。現(xiàn)將__?年工作情況?匯報(bào)如下：?一、__?年，在支行?行長(zhǎng)和各位?領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的?關(guān)心指導(dǎo)下?，我用較短?的時(shí)間熟悉?了新的工作?環(huán)境，在工?作中，認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)金?融法律法規(guī)?，積極參加?行里___?的各種學(xué)習(xí)?活動(dòng)，不斷?提高自身的?理論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能，?到了新的工?作環(huán)境，工?作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)?銷(xiāo)技能等都?存在一定的?欠缺，加之?支行為新設(shè)?外地支行，?要開(kāi)展工作?，就必須先?增加客戶(hù)群?體。工作中?我始終“勤?動(dòng)口、勤動(dòng)?手、勤動(dòng)腦?”去爭(zhēng)取客?戶(hù)對(duì)我行業(yè)?務(wù)的支持，?擴(kuò)大自身客?戶(hù)數(shù)量，在?較短的時(shí)間?內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)?的服務(wù)和業(yè)?務(wù)專(zhuān)業(yè)性，?搜集信息、?尋求支持，?成功營(yíng)銷(xiāo)_?__貴族白?酒交易中心?、___市?電力實(shí)業(yè)公?司、___?市中小企業(yè)?服務(wù)中心等?一大批優(yōu)質(zhì)?客戶(hù)和業(yè)務(wù)?，雖然目前?賬面貢獻(xiàn)度?還不大，但?為未來(lái)儲(chǔ)存?了上億元的?存款和貸款?。至__月?末，個(gè)人累?計(jì)完成存款?___多萬(wàn)?元，完成全?年日均__?_余萬(wàn)元，?代發(fā)工資、?PS商戶(hù)、?通知存款等?業(yè)務(wù)都有新?的突破。?二、擔(dān)任客?戶(hù)經(jīng)理以來(lái)?，我深刻體?會(huì)和感觸到?該崗位的職?責(zé)和使命。?客戶(hù)經(jīng)理是?我行對(duì)公眾?服務(wù)的一張?名片，是客?戶(hù)和我行聯(lián)?系的樞紐。?與客戶(hù)的交?際風(fēng)度和言?談舉止，均?代表著我行?形象。平時(shí)?不斷學(xué)習(xí)溝?通技巧，掌?握溝通方法?，以“工作?就是我的事?業(yè)”的態(tài)度?和用跑步前?進(jìn)的工作方?式來(lái)對(duì)待工?作。從各方?各面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶(hù)信息?，及時(shí)掌握?客戶(hù)動(dòng)態(tài)（?范本），拜?訪客戶(hù)中間?橋梁，下到?企業(yè)、機(jī)關(guān)?，深入客戶(hù)?，沒(méi)有公車(chē)?時(shí)坐公交，?天晴下雨一?如既往，每?天對(duì)不同的?客戶(hù)進(jìn)行日?常維護(hù)，哪?怕是一條短?信祝福與問(wèn)?候，均代表?著我行對(duì)客?戶(hù)的一種想?念。熱情、?耐心地為客?戶(hù)答疑解惑?，從容地用?輕松地姿態(tài)?和親切的微?笑來(lái)面對(duì)客?戶(hù)，快速、?清晰地向客?戶(hù)傳達(dá)他們?所要了解的?信息，與客?戶(hù)良好的溝?通并取得很?好的效果，?贏得客戶(hù)對(duì)?我工作的普?遍認(rèn)同。在?信貸業(yè)務(wù)中?，認(rèn)真做好?貸前調(diào)查、?貸后檢查、?跟蹤調(diào)查，?資料及時(shí)提?交___及?歸檔。__?年，累計(jì)發(fā)?放貸款__?_余萬(wàn)元，?按時(shí)清收貸?款___萬(wàn)?元，其中無(wú)?一筆不良貸?款和信用不?良產(chǎn)生，在?優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)?業(yè)利潤(rùn)的同?時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人?合規(guī)工作，?保證了信貸?資金的安全?。三、存?在的問(wèn)題?在過(guò)去的一?年，雖然我?在各方面取?得了一定的?成績(jī)，然而?，我也清楚?地看到了自?身存在的不?足。（一?）是學(xué)習(xí)不?夠，面對(duì)金?融改革的日?益深化和市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多?樣化，如何?掌握最新的?財(cái)經(jīng)信息和?我市發(fā)展動(dòng)?態(tài)（范本）?，有時(shí)跟不?上步伐。?（二）是對(duì)?挖掘現(xiàn)有客?戶(hù)資源，客?戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)?，提高客戶(hù)?數(shù)量和質(zhì)量?，提升客戶(hù)?對(duì)我行更大?的貢獻(xiàn)度和?忠誠(chéng)度還有?待加強(qiáng)。?（三）是進(jìn)?一步客服年?輕氣躁，做?到腳踏實(shí)地?，提高工作?主動(dòng)性，多?干少說(shuō)，在?實(shí)踐中完善?提高自己，?以上不足我?正在努力改?正。四、?今后努力地?方向在新?的一年，我?將再接再厲?，更加注重?對(duì)新的規(guī)章?、新的業(yè)務(wù)?、新的知識(shí)?的學(xué)習(xí)專(zhuān)研?，改進(jìn)工作?方式方法，?積極努力工?作，增強(qiáng)服?務(wù)宗旨意識(shí)?，拿出十分?的勇氣，拿?出開(kāi)拓的魄?力，夯實(shí)自?己的業(yè)務(wù)基?礎(chǔ)，朝著更?高、更遠(yuǎn)的?方向努力，?用“新”的?工作破解實(shí)?際工作中遇?到的種種困?難。__?年客戶(hù)經(jīng)理?年度工作總?結(jié)范文篇二?對(duì)于身處?改革浪潮中?心的銀行員?工來(lái)說(shuō)有許?多值得回味?的東西，尤?其是工作在?客戶(hù)經(jīng)理崗?位上的我，?感觸就更大?了。競(jìng)爭(zhēng)讓?我一開(kāi)始就?感到了壓力?，也就是從?那時(shí)候起，?我在心里和?自己較上了?勁，一定要?勤奮努力，?不辱使命，?是這樣想的?，也是這樣?做的。一年?來(lái)，我在工?作中緊跟部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子?的步伐,圍?繞部門(mén)工作?重點(diǎn),盡力?的完成了各?項(xiàng)工作任務(wù)?，用智慧和?汗水，用行?動(dòng)和效果體?現(xiàn)出了愛(ài)崗?敬業(yè)，無(wú)私?奉獻(xiàn)的精神??？蛻?hù)在?第一，存款?是中心。?由于客戶(hù)政?策變化因素?和內(nèi)部的不?正當(dāng)惡性競(jìng)?爭(zhēng)，致使我?的存款有了?很大的減少?，截至現(xiàn)在?，我存款任?務(wù)仍然日均?___萬(wàn)元?，完成個(gè)人?攬儲(chǔ)___?萬(wàn)元?？?戶(hù)在第一，?存款是中心?。我在工?作中始終樹(shù)?立客戶(hù)第一?思想，把客?戶(hù)的事情當(dāng)?成自己的事?來(lái)辦，急客?戶(hù)之所急，?想客戶(hù)之所?想，在工作?方法上，始?終做到“三?勤”，勤動(dòng)?腿、勤動(dòng)手?、勤動(dòng)腦，?以贏得客戶(hù)?對(duì)我行業(yè)務(wù)?的支持。我?在工作中能?夠做一個(gè)有?心人。“?客戶(hù)的需求?就是我的工?作”我在?銀行從事信?貸、存款工?作十幾個(gè)春?秋，具備了?較全面的獨(dú)?立工作能力?，隨著銀行?改革的需要?，我的工作?能力和綜合?素質(zhì)得到了?較大程度的?提高，業(yè)務(wù)?水平和專(zhuān)業(yè)?技能也隨著?各階段的改?革得到了更?新和進(jìn)步。?為了不辱使?命，盡力完?成上級(jí)下達(dá)?的各項(xiàng)工作?任務(wù)，我作?為客戶(hù)的客?戶(hù)經(jīng)理，面?對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?不斷加劇的?困難局面，?在部門(mén)的幫?助下，大膽?開(kāi)拓思想，?樹(shù)立客戶(hù)第?一的思想，?征對(duì)不同客?戶(hù)，采取不?同的工作方?式，努力為?客戶(hù)提供質(zhì)?的金融服務(wù)?，自己對(duì)工?作的理解就?是“客戶(hù)的?需求就是我?的工作”。?開(kāi)拓思路?，勇于創(chuàng)新?，創(chuàng)造性的?開(kāi)展工作。?隨著我國(guó)?經(jīng)濟(jì)體制改?革和金融體?制的改革，?客戶(hù)選擇銀?行的趨勢(shì)已?經(jīng)形成，同?業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激?烈，在業(yè)務(wù)?開(kāi)展上，我?中有你，你?中有我，在?競(jìng)爭(zhēng)中求生?存，求發(fā)展?，如何服務(wù)?好重點(diǎn)客戶(hù)?對(duì)我行的業(yè)?務(wù)發(fā)展起著?舉足輕重的?作用。我認(rèn)?為作為一個(gè)?客戶(hù)經(jīng)理，?時(shí)時(shí)刻刻地?注重研究市?場(chǎng)，注意市?場(chǎng)動(dòng)態(tài)（范?本），研究?市場(chǎng)就是分?析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境?，在把握客?觀環(huán)境的前?提下，研究?客戶(hù)，通過(guò)?對(duì)客戶(hù)的研?究從而達(dá)到?了解客戶(hù)資?金運(yùn)作規(guī)律?，力爭(zhēng)將客?戶(hù)的下游資?金跟蹤到我?行，實(shí)現(xiàn)資?金從源頭開(kāi)?始的“壟斷?控制”，實(shí)?現(xiàn)資金的體?內(nèi)循環(huán)，鞏?固我行資金?實(shí)力。今年?在我的某客?戶(hù)中，資金?流量較大，?為使其資金?做到體內(nèi)循?環(huán)，從點(diǎn)滴?做起，以?xún)?yōu)?質(zhì)的服務(wù)贏?得該單位的?信任，逐步?摸清該單位?的下游單位?，通過(guò)多次?上門(mén)聯(lián)系，?使得該單位?下?lián)艿幕?款都留在我?行帳戶(hù)。另?外今年__?_月份在市?政府要求國(guó)?庫(kù)集中收付?預(yù)算單位賬?戶(hù)和資金劃?轉(zhuǎn)出商業(yè)銀?行情況下，?積極的上門(mén)?聯(lián)系，成功?留住該客戶(hù)?在我行的資?金。又如?以開(kāi)展有益?健康的健身?活動(dòng)為線索?，既把與客?戶(hù)的交往推?向深入，又?打破了傳統(tǒng)?公關(guān)模式，?在工作中收?到了非常好?的效果。今?年__月份?，在與一家?房地產(chǎn)公司?相關(guān)人員進(jìn)?行友好切磋?球技的同時(shí)?，獲悉客戶(hù)?欲對(duì)其部分?房產(chǎn)進(jìn)行拍?賣(mài)，積極的?工作，使其?拍賣(mài)款__?_萬(wàn)元，成?功轉(zhuǎn)入我行?。我對(duì)待?工作有強(qiáng)烈?的事業(yè)心和?責(zé)任感，任?勞任怨、積?極工作，從?不挑三揀四?，避重就輕?，對(duì)待每一?項(xiàng)工作都能?盡心盡力，?按時(shí)保質(zhì)的?完成。在日?常工作中，?始終堅(jiān)持對(duì)?自己高標(biāo)準(zhǔn)?、嚴(yán)要求、?顧全大局、?不計(jì)得失，?為了完成各?項(xiàng)工作任務(wù)?，不惜犧牲?業(yè)余時(shí)間，?放棄雙休和?假期，利用?一切時(shí)間和?機(jī)會(huì)為客戶(hù)?服務(wù)，與客?戶(hù)交朋友，?做客戶(hù)愿意?交往的朋友?，我通過(guò)不?懈的努力，?在___年?的工作中，?盡管由于行?內(nèi)的不正當(dāng)?不公平的競(jìng)?爭(zhēng)，結(jié)果不?盡如人意，?但我盡了我?的所能！明?年?duì)幦「?突破！_?_年客戶(hù)經(jīng)?理年度工作?總結(jié)范文篇?三時(shí)光如?電，轉(zhuǎn)瞬即?逝，彈指一?揮間，__?年就過(guò)去了?，在擔(dān)任_?__支行這?一年的客戶(hù)?經(jīng)理期間，?我勤奮努力?，不斷進(jìn)取?，在自身業(yè)?務(wù)水平得到?較大提高的?同時(shí)，思想?意識(shí)方面也?取得了不小?的進(jìn)步?，F(xiàn)?將__年工?作情況匯報(bào)?如下：一?、熟悉工作?環(huán)境__?年，在支行?行長(zhǎng)和各位?領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的?關(guān)心指導(dǎo)下?，我用較短?的時(shí)間熟悉?了新的工作?環(huán)境，在工?作中，認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)金?融法律法規(guī)?，積極參加?行里___?的各種學(xué)習(xí)?活動(dòng)，不斷?提高自身的?理論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能，?到了新的工?作環(huán)境，工?作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)?銷(xiāo)技能等都?存在一定的?欠缺，加之?支行為新設(shè)?外地支行，?要開(kāi)展工作?，就必須先?增加客戶(hù)群?體。工作中?我始終“勤?動(dòng)口、勤動(dòng)?手、勤動(dòng)腦?”去爭(zhēng)取客?戶(hù)對(duì)我行業(yè)?務(wù)的支持，?擴(kuò)大自身客?戶(hù)數(shù)量，在?較短的時(shí)間?內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)?的服務(wù)和業(yè)?務(wù)專(zhuān)業(yè)性，?搜集信息、?尋求支持，?成功營(yíng)銷(xiāo)_?__貴族白?酒交易中心?、___市?電力實(shí)業(yè)公?司、___?市中小企業(yè)?服務(wù)中心等?一大批優(yōu)質(zhì)?客戶(hù)和業(yè)務(wù)?，雖然目前?賬面貢獻(xiàn)度?還不大，但?為未來(lái)儲(chǔ)存?了上億元的?存款和貸款?。至__月?末，個(gè)人累?計(jì)完成存款?___多萬(wàn)?元，完成全?年日均__?_余萬(wàn)元，?代發(fā)工資、?PS商戶(hù)、?通知存款等?業(yè)務(wù)都有新?的突破。?二、深刻體?會(huì)和感觸到?該崗位的職?責(zé)和使命?客戶(hù)經(jīng)理是?我行對(duì)公眾?服務(wù)的一張?名片，是客?戶(hù)和我行聯(lián)?系的樞紐。?與客戶(hù)的交?際風(fēng)度和言?談舉止，均?代表著我行?形象。平時(shí)?不斷學(xué)習(xí)溝?通技巧，掌?握溝通方法?，以“工作?就是我的事?業(yè)”的態(tài)度?和用跑步前?進(jìn)的工作方?式來(lái)對(duì)待工?作。從各方?各面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶(hù)信息?，及時(shí)掌握?客戶(hù)動(dòng)態(tài)（?范本），拜?訪客戶(hù)中間?橋梁，下到?企業(yè)、機(jī)關(guān)?，深入客戶(hù)?，沒(méi)有公車(chē)?時(shí)坐公交，?天晴下雨一?如既往，每?天對(duì)不同的?客戶(hù)進(jìn)行日?常維護(hù)，哪?怕是一條短?信祝福與問(wèn)?候，均代表?著我行對(duì)客?戶(hù)的一種想?念。熱情、?耐心地為客?戶(hù)答疑解惑?，從容地用?輕松地姿態(tài)?和親切的微?笑來(lái)面對(duì)客?戶(hù)，快速、?清晰地向客?戶(hù)傳達(dá)他們?所要了解的?信息，與客?戶(hù)良好的溝?通并取得很?好的效果，?贏得客戶(hù)對(duì)?我工作的普?遍認(rèn)同。在?信貸業(yè)務(wù)中?，認(rèn)真做好?貸前調(diào)查、?貸后檢查、?跟蹤調(diào)查，?資料及時(shí)提?交___及?歸檔。__?年，累計(jì)發(fā)?放貸款__?_余萬(wàn)元，?按時(shí)清收貸?款___萬(wàn)?元，其中無(wú)?一筆不良貸?款和信用不?良產(chǎn)生，在?優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)?業(yè)利潤(rùn)的同?時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人?合規(guī)工作，?保證了信貸?資金的安全?。三、存?在的問(wèn)題?在過(guò)去的一?年，雖然我?在各方面取?得了一定的?成績(jī)，然而?，我也清楚?地看到了自?身存在的不?足。(一?)是學(xué)習(xí)不?夠，面對(duì)金?融改革的日?益深化和市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多?樣化，如何?掌握最新的?財(cái)經(jīng)信息和?我市發(fā)展動(dòng)?態(tài)（范本）?，有時(shí)跟不?上步伐。?(二)是對(duì)?挖掘現(xiàn)有客?戶(hù)資源，客?戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)?，提高客戶(hù)?數(shù)量和質(zhì)量?，提升客戶(hù)?對(duì)我行更大?的貢獻(xiàn)度和?忠誠(chéng)度還有?待加強(qiáng)。?(三)是進(jìn)?一步客服年?輕氣躁，做?到腳踏實(shí)地?，提高工作?主動(dòng)性，多?干少說(shuō)，在?實(shí)踐中完善?提高自己，?以上不足我?正在努力改?正。四、?今后努力地?方向在新?的一年，我?將再接再厲?，更加注重?對(duì)新的規(guī)章?、新的業(yè)務(wù)?、新的知識(shí)?的學(xué)習(xí)專(zhuān)研?，改進(jìn)工作?方式方法，?積極努力工?作，增強(qiáng)服?務(wù)宗旨意識(shí)?，拿出十分?的勇氣，拿?出開(kāi)拓的魄?力，夯實(shí)自?己的業(yè)務(wù)基?礎(chǔ)，朝著更?高、更遠(yuǎn)的?方向努力，?用“新”的?工作破解實(shí)?際工作中遇?到的種種困?難。__?年客戶(hù)經(jīng)理?年度工作總?結(jié)范文篇四?__年的?工作已經(jīng)結(jié)?束，回首一?年的工作，?作為銀行理?財(cái)經(jīng)理，在?工作中認(rèn)真?學(xué)習(xí)貫徹落?實(shí)___精?神，不斷提?高自身的思?想政治素質(zhì)?和綜合素質(zhì)?，切實(shí)充實(shí)?自我，提高?自身的工作?業(yè)務(wù)能力，?得到了我行?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們的一致好?評(píng)與贊揚(yáng)，?當(dāng)然也有很?多需要改進(jìn)?和提升的地?方?，F(xiàn)將本?年度工作情?況總結(jié)匯報(bào)?如下：一?、各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情況?：1、任?務(wù)指標(biāo):?基金個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，?完成萬(wàn)，完?成率___?%。理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，完?成萬(wàn)，完成?率___%?。理財(cái)客戶(hù)?新增戶(hù)，完?成___%?。貴金屬任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，?銷(xiāo)售萬(wàn)，完?成率___?%。白金卡?任務(wù)指標(biāo)張?，完成張，?完成率__?_%。貸記?卡個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)張，完?成張，完成?率___%?。2、學(xué)?習(xí)上：_?_年__月?通過(guò)了CF?P(國(guó)際金?融理財(cái)師)?考試，目前?已經(jīng)具備了?AFP、C?FP、保險(xiǎn)?、基金、等?從業(yè)資格。?3、工作?上：1)?、積極營(yíng)銷(xiāo)?新客戶(hù)。?有一次，一?個(gè)客戶(hù)向我?咨詢(xún)我行辦?VIP卡的?條件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷該?客戶(hù)有一定?潛力。接下?我耐心營(yíng)銷(xiāo)?，在通過(guò)幾?次接觸后，?得知客戶(hù)近?期要從外地?匯過(guò)來(lái)幾筆?資金，目前?已經(jīng)走了幾?家銀行，我?主動(dòng)向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來(lái)我?為其辦理了?vip卡，?客戶(hù)從外地?匯過(guò)來(lái)__?_萬(wàn)元。?2)、細(xì)心?維護(hù)老客戶(hù)?。定期給?老客戶(hù)打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣(mài)給合適?的客戶(hù)。一?個(gè)老客戶(hù)，?不愿意進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)投資，?即使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿意?買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)?債或存到銀?行。后來(lái)我?得知他本人?愛(ài)好收藏，?我以此為切?入點(diǎn)，向其?推薦貴金屬?，該客戶(hù)對(duì)?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買(mǎi)了___?多萬(wàn)元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬(wàn)多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)、耐心?解答客戶(hù)問(wèn)?題。經(jīng)常?會(huì)有客戶(hù)向?我咨詢(xún)基金?方面的問(wèn)題?，每個(gè)客戶(hù)?我都進(jìn)行詳?細(xì)講解。在?遇到股市大?幅波動(dòng)時(shí)，?客戶(hù)的電話?隨時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)，?所以我基本?保持___?小時(shí)開(kāi)機(jī)。?記得有一次?，周末我在?家接到一個(gè)?客戶(hù)的電話?，在我解答?完之后，該?客戶(hù)說(shuō)還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶(hù)經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財(cái)?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但我?知道客戶(hù)給?我打電話就?是對(duì)我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營(yíng)銷(xiāo)。?在做好本?崗的同時(shí)，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：1?、部分大客?戶(hù)資料信息?不全，無(wú)法?進(jìn)行全面有?效維護(hù)，維?護(hù)率需要進(jìn)?一步提高。?2、營(yíng)銷(xiāo)?力度有待提?高。三、?明年的工作?打算：1?、業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)業(yè)?務(wù)進(jìn)行全面?梳理，充分?利用好銀掌?柜系統(tǒng)，重?點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客?戶(hù)，提高大?客戶(hù)對(duì)我行?的忠誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷(xiāo)?方面：要多?學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)?技巧，加強(qiáng)?自己的交際?溝通能力，?在處理棘手?問(wèn)題上能夠?靈活變通。?以上就是?我個(gè)人__?年的工作總?結(jié)匯報(bào)，不?當(dāng)之處還請(qǐng)?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們批評(píng)指正?!__年?客戶(hù)經(jīng)理年?度工作總結(jié)?范文篇五?__年的工?作已經(jīng)結(jié)束?，回首一年?的工作，作?為銀行理財(cái)?經(jīng)理，在工?作中認(rèn)真學(xué)?習(xí)貫徹落實(shí)?___精神?，不斷提高?自身的思想?政治素質(zhì)和?綜合素質(zhì)，?切實(shí)充實(shí)自?我，提高自?身的工作業(yè)?務(wù)能力，得?到了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?的一致好評(píng)?與贊揚(yáng)，當(dāng)?然也有很多?需要改進(jìn)和?提升的地方?。現(xiàn)將本年?度工作情況?總結(jié)匯報(bào)如?下：一、?各項(xiàng)任務(wù)指?標(biāo)、學(xué)習(xí)和?工作情況：?1、任務(wù)?指標(biāo):基?金個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，完?成萬(wàn)，完成?率___%?。理財(cái)產(chǎn)品?個(gè)人任務(wù)指?標(biāo)萬(wàn)，完成?萬(wàn)，完成率?___%。?理財(cái)客戶(hù)新?增戶(hù)，完成?___%。?貴金屬任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)?售萬(wàn)，完成?率___%?。白金卡任?務(wù)指標(biāo)張，?完成張，完?成率___?%。貸記卡?個(gè)人任務(wù)指?標(biāo)張，完成?張，完成率?___%。?2、學(xué)習(xí)?上：__?年__月通?過(guò)了CFP?(國(guó)際金融?理財(cái)師)考?試，目前已?經(jīng)具備了A?FP、CF?P、保險(xiǎn)、?基金、等從?業(yè)資格。?3、工作上?：1)、?積極營(yíng)銷(xiāo)新?客戶(hù)。有?一次，一個(gè)?客戶(hù)向我咨?詢(xún)我行辦V?IP卡的條?件，我按經(jīng)?驗(yàn)推斷該客?戶(hù)有一定潛?力。接下我?耐心營(yíng)銷(xiāo)，?在通過(guò)幾次?接觸后，得?知客戶(hù)近期?要從外地匯?過(guò)來(lái)幾筆資?金，目前已?經(jīng)走了幾家?銀行，我主?動(dòng)向其介紹?了我行的網(wǎng)?上銀行匯款?方便、快捷?、而且優(yōu)惠?。后來(lái)我為?其辦理了v?ip卡，客?戶(hù)從外地匯?過(guò)來(lái)___?萬(wàn)元。2?)、細(xì)心維?護(hù)老客戶(hù)。?定期給老?客戶(hù)打電話?，介紹我行?新產(chǎn)品，把?合適的產(chǎn)品?賣(mài)給合適的?客戶(hù)。一個(gè)?老客戶(hù)，不?愿意進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)投資，即?使是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)品?也不愿意買(mǎi)?，就買(mǎi)國(guó)債?或存到銀行?。后來(lái)我得?知他本人愛(ài)?好收藏，我?以此為切入?點(diǎn)，向其推?薦貴金屬，?該客戶(hù)對(duì)此?非常感興趣?，我先后陪?其去市行多?次，先后買(mǎi)?了___多?萬(wàn)元的貴金?屬，為我行?增加了__?_萬(wàn)多元的?中間業(yè)務(wù)手?續(xù)費(fèi)。3?)、耐心解?答客戶(hù)問(wèn)題?。經(jīng)常會(huì)?有客戶(hù)向我?咨詢(xún)基金方?面的問(wèn)題，?每個(gè)客戶(hù)我?都進(jìn)行詳細(xì)?講解。在遇?到股市大幅?波動(dòng)時(shí)，客?戶(hù)的電話隨?時(shí)都有可能?打進(jìn)來(lái)，所?以我基本保?持___小?時(shí)開(kāi)機(jī)。記?得有一次，?周末我在家?接到一個(gè)客?戶(hù)的電話，?在我解答完?之后，該客?戶(hù)說(shuō)還是你?們單位有責(zé)?任心，剛才?給某銀行客?戶(hù)經(jīng)理打電?話一直不接?。做理財(cái)經(jīng)?理將近三年?了，雖然談?不上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我知?道客戶(hù)給我?打電話就是?對(duì)我的信任?。4)協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)積?極營(yíng)銷(xiāo)。?在做好本崗?的同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)?銷(xiāo)了多個(gè)單?位的的電子?結(jié)算業(yè)務(wù)。?二、工作?中存在的不?足：1、?部分大客戶(hù)?資料信息不?全，無(wú)法進(jìn)?行全面有效?維護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)一?步提高。?2、營(yíng)銷(xiāo)力?度有待提高?。三、明?年的工作打?算：1、?業(yè)務(wù)方面：?對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面梳?理，充分利?用好銀掌柜?系統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大客戶(hù)?，提高大客?戶(hù)對(duì)我行的?忠誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷(xiāo)方?面：要多學(xué)?一些營(yíng)銷(xiāo)技?巧，加強(qiáng)自?己的交際溝?通能力，在?處理棘手問(wèn)?題上能夠靈?活變通。?以上就是我?個(gè)人__年?的工作總結(jié)?匯報(bào)，不當(dāng)?之處還請(qǐng)領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?批評(píng)指正!?__年客?戶(hù)經(jīng)理年度?工作總結(jié)范?文篇六一?、各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)習(xí)?和工作情況?：1、任?務(wù)指標(biāo):?基金個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，?完成萬(wàn)，完?成率___?%。理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，完?成萬(wàn)，完成?率___%?。理財(cái)客戶(hù)?新增戶(hù)，完?成___%?。貴金屬任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，?銷(xiāo)售萬(wàn)，完?成率___?%。白金卡?任務(wù)指標(biāo)張?，完成張，?完成率__?_%。貸記?卡個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)張，完?成張，完成?率___%?。2、學(xué)?習(xí)上：_?_年__月?通過(guò)了CF?P(國(guó)際金?融理財(cái)師)?考試，目前?已經(jīng)具備了?AFP、C?FP、保險(xiǎn)?、基金、等?從業(yè)資格。?3、工作?上：1)?、積極營(yíng)銷(xiāo)?新客戶(hù)。?有一次，一?個(gè)客戶(hù)向我?咨詢(xún)我行辦?VIP卡的?條件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷該?客戶(hù)有一定?潛力。接下?我耐心營(yíng)銷(xiāo)?，在通過(guò)幾?次接觸后，?得知客戶(hù)近?期要從外地?匯過(guò)來(lái)幾筆?資金，目前?已經(jīng)走了幾?家銀行，我?主動(dòng)向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來(lái)我?為其辦理了?vip卡，?客戶(hù)從外地?匯過(guò)來(lái)__?_萬(wàn)元。?2)、細(xì)心?維護(hù)老客戶(hù)?。定期給?老客戶(hù)打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣(mài)給合適?的客戶(hù)。一?個(gè)老客戶(hù)，?不愿意進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)投資，?即使是低風(fēng)?險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿意?買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)?債或存到銀?行。后來(lái)我?得知他本人?愛(ài)好收藏，?我以此為切?入點(diǎn)，向其?推薦貴金屬?，該客戶(hù)對(duì)?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買(mǎi)了___?多萬(wàn)元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬(wàn)多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)、耐心?解答客戶(hù)問(wèn)?題。經(jīng)常?會(huì)有客戶(hù)向?我咨詢(xún)基金?方面的問(wèn)題?，每個(gè)客戶(hù)?我都進(jìn)行詳?細(xì)講解。在?遇到股市大?幅波動(dòng)時(shí)，?客戶(hù)的電話?隨時(shí)都有可?能打進(jìn)來(lái)，?所以我基本?保持___?小時(shí)開(kāi)機(jī)。?記得有一次?，周末我在?家接到一個(gè)?客戶(hù)的電話?，在我解答?完之后，該?客戶(hù)說(shuō)還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶(hù)經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財(cái)?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但我?知道客戶(hù)給?我打電話就?是對(duì)我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營(yíng)銷(xiāo)。?在做好本?崗的同時(shí)，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：1?、部分大客?戶(hù)資料信息?不全，無(wú)法?進(jìn)行全面有?效維護(hù)，維?護(hù)率需要進(jìn)?一步提高。?2、營(yíng)銷(xiāo)?力度有待提?高。三、?明年的工作?打算：1?、業(yè)務(wù)方面?：對(duì)理財(cái)業(yè)?務(wù)進(jìn)行全面?梳理，充分?利用好銀掌?柜系統(tǒng)，重?點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客?戶(hù)，提高大?客戶(hù)對(duì)我行?的忠誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷(xiāo)?方面：要多?學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)?技巧，加強(qiáng)?自己的交際?溝通能力，?在處理棘手?問(wèn)題上能夠?靈活變通。?__年客?戶(hù)經(jīng)理年度?工作總結(jié)范?文篇七我?于__年_?_月接到省?分行的調(diào)令?，調(diào)任__?_支行客戶(hù)?經(jīng)理。在_?__支行_?__個(gè)月的?工作中，我?勤奮努力，?注重創(chuàng)新，?在自身業(yè)務(wù)?水平得到了?不斷提高的?同時(shí)，于思?想意識(shí)方面?也取得了不?小的進(jìn)步。?現(xiàn)將我本人?在__年三?個(gè)季度的工?作情況總結(jié)?匯報(bào)如下：?__年二?季度我在_?__支行行?長(zhǎng)和各條線?同事的關(guān)心?指導(dǎo)下，用?較短的時(shí)間?熟悉了新的?工作環(huán)境。?在工作中，?我能夠認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)金?融法律法規(guī)?，積極參加?行里___?的各種學(xué)習(xí)?活動(dòng)，不斷?提高自己的?理論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能。?__年__?月至__月?，我參加了?___金融?培訓(xùn)中心舉?辦的afp?(金融理財(cái)?師)資格認(rèn)?證培訓(xùn)，取?得參加af?p認(rèn)證考試?資格，并于?__年__?月順利通過(guò)?了afp認(rèn)?證考試。通?過(guò)這次全方?位的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，使我?深刻意識(shí)到?自身崗位的?重要性和業(yè)?務(wù)發(fā)展的緊?迫感。在工?作中，我把?所學(xué)到的理?論知識(shí)和客?戶(hù)所遇到的?實(shí)際問(wèn)題相?結(jié)合，勇于?探索新理論?、新問(wèn)題，?創(chuàng)造性的開(kāi)?展工作。?到了新的崗?位，自己的?工作經(jīng)驗(yàn)、?營(yíng)銷(xiāo)技能和?其他的客戶(hù)?經(jīng)理相比有?一定的差距?。且到了新?的工作環(huán)境?，對(duì)行內(nèi)業(yè)?務(wù)往來(lái)頻繁?的對(duì)私對(duì)公?客戶(hù)都比較?陌生，加之?支行的大部?分存量客戶(hù)?已劃分到其?他客戶(hù)經(jīng)理?名下。要開(kāi)?展工作，就?必須先增加?客戶(hù)群體。?到任新崗位?后，我始終?做到“勤動(dòng)?口、勤動(dòng)手?、勤動(dòng)腦”?以贏得客戶(hù)?對(duì)我行業(yè)務(wù)?的支持，加?大自身客戶(hù)?群體。在較?短的時(shí)間內(nèi)?，我通過(guò)自?身的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)和理財(cái)知?識(shí)的專(zhuān)業(yè)性?，成功營(yíng)銷(xiāo)?了支行的優(yōu)?質(zhì)客戶(hù)，提?高了客戶(hù)對(duì)?銀行的貢獻(xiàn)?度和忠誠(chéng)度?。擔(dān)任客?戶(hù)經(jīng)理以來(lái)?，我深刻體?會(huì)和感觸到?了該崗位的?使命和職責(zé)??？蛻?hù)經(jīng)理?是我們__?_銀行對(duì)公?眾服務(wù)的一?張名片，是?客戶(hù)和銀行?聯(lián)系的樞紐?，在與客戶(hù)?交往中表現(xiàn)?出的交際風(fēng)?度及言談舉?止，代表著?我行的形象?。我深知客?戶(hù)經(jīng)理的一?言一行都會(huì)?在第一時(shí)間?受到客戶(hù)的?___，因?此要求其綜?合素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母摺?從我第一天?到任新崗位?，從開(kāi)始時(shí)?的不適應(yīng)到?現(xiàn)在的能很?好地融入到?這個(gè)工作中?，心態(tài)上也?發(fā)生了很大?的轉(zhuǎn)變。剛?開(kāi)始時(shí)，我?覺(jué)得客戶(hù)經(jīng)?理工作很累?、很煩鎖，?責(zé)任相對(duì)比?較重大。但?是，慢慢的?，我變得成?熟起來(lái)，我?開(kāi)始明白這?就是工作。?每天對(duì)不同?的客戶(hù)進(jìn)行?日常維護(hù)，?熱情、耐心?地為客戶(hù)答?疑解惑就是?我的工作，?為客戶(hù)制訂?理財(cái)計(jì)劃和?讓客戶(hù)的資?產(chǎn)得到增值?就是我的工?作范圍，當(dāng)?我明確了目?的，有了工?作目標(biāo)和重?點(diǎn)以后，工?作對(duì)于我來(lái)?說(shuō)，一切都?變得清晰、?明朗了起來(lái)?。當(dāng)客戶(hù)坐?在我的面前?我不再心虛?或緊張，我?已經(jīng)可以用?非常輕松的?姿態(tài)和親切?的微笑來(lái)從?容面對(duì)。如?今客戶(hù)提出?的問(wèn)題和疑?惑我都能夠?快速、清晰?的向客戶(hù)傳?達(dá)他們所想?了解的信息?，都能與大?部分客戶(hù)進(jìn)?行良好的溝?通并取得很?好的效果，?從而贏得了?客戶(hù)對(duì)我工?作的普遍認(rèn)?同。同時(shí)，?在和不同客?戶(hù)的接觸中?，也使我自?身的溝通能?力和營(yíng)銷(xiāo)技?巧得到了很?大的提高。?存在的主?要問(wèn)題：?一、金融專(zhuān)?業(yè)知識(shí)有待?進(jìn)一步加強(qiáng)?。面對(duì)如今?市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的?多樣性，銀?行理財(cái)成為?越來(lái)越多客?戶(hù)的需求，?如何能給我?行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)?提供專(zhuān)業(yè)的?金融信息和?理財(cái)產(chǎn)品，?這就需要提?高自身的學(xué)?習(xí)能力和學(xué)?習(xí)主動(dòng)性，?及時(shí)掌握最?新的財(cái)經(jīng)信?息和準(zhǔn)確分?析未來(lái)的經(jīng)?濟(jì)走勢(shì)，以?提高自身金?融專(zhuān)業(yè)知識(shí)?水平;二?、針對(duì)不同?的客戶(hù)，還?應(yīng)朝細(xì)致精?準(zhǔn)化管理方?面進(jìn)行加強(qiáng)?。對(duì)現(xiàn)有的?客戶(hù)資源，?深挖細(xì)刨，?根據(jù)不同客?戶(hù)的需求和?實(shí)際情況，?做精準(zhǔn)化營(yíng)?銷(xiāo)，提高支?行中間業(yè)務(wù)?收入;三?、進(jìn)一步克?服年輕氣躁?，做到腳踏?實(shí)地，提高?工作主動(dòng)性?，不怕多做?事，不怕做?小事，在點(diǎn)?滴實(shí)踐中完?善提高自己?，決不能因?為取得一點(diǎn)?小成績(jī)而沾?沾自喜，驕?傲自大，而?要保持清醒?的頭腦，與?時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)?造出更大的?輝煌;個(gè)?人職業(yè)發(fā)展?的愿景：?由于銀行業(yè)?的特殊性和?一定程度上?的專(zhuān)業(yè)性，?想成為銀行?業(yè)的優(yōu)秀員?工，必須經(jīng)?過(guò)系統(tǒng)的培?訓(xùn)與豐富的?實(shí)踐。我期?望在__年?能爭(zhēng)取到更?多的培訓(xùn)機(jī)?會(huì)，使自身?的綜合素質(zhì)?得到全面的?提高。夯實(shí)?自己的業(yè)務(wù)?基礎(chǔ)，朝著?更高、更遠(yuǎn)?的方向努力??？偨Y(jié)過(guò)?去，是為了?吸取經(jīng)驗(yàn)、?完善不足。?展望來(lái)年，?我將會(huì)更有?信心、更加?努力、積極?進(jìn)取、精益?求精地完成?好今后的工?作，以爭(zhēng)為?我行來(lái)年個(gè)?金條線的發(fā)?展做出自己?更大的貢獻(xiàn)?。__年?客戶(hù)經(jīng)理年?度工作總結(jié)?范文篇八?__年的工?作已經(jīng)結(jié)束?，回首一年?的工作，作?為銀行理財(cái)?經(jīng)理，在工?作中認(rèn)真學(xué)?習(xí)貫徹落實(shí)?___精神?，不斷提高?自身的思想?政治素質(zhì)和?綜合素質(zhì)，?切實(shí)充實(shí)自?我，提高自?身的工作業(yè)?務(wù)能力，得?到了我行領(lǐng)?導(dǎo)和同事們?的一致好評(píng)?與贊揚(yáng)，當(dāng)?然也有很多?需要改進(jìn)