中國(guó)家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)需求預(yù)測(cè)、發(fā)展壁壘及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

中國(guó)家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)需求預(yù)測(cè)、發(fā)展壁壘及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

一、家庭服務(wù)機(jī)器人需求預(yù)測(cè)

服務(wù)機(jī)器人是龐大機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，到目前為止尚沒(méi)有一個(gè)嚴(yán)格的定義。根據(jù)其用途不同，可以劃分為保潔機(jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、家用機(jī)器人、服務(wù)型機(jī)器人及娛樂(lè)機(jī)器人，應(yīng)用范圍非常廣泛。目前，教育機(jī)器人市場(chǎng)份額約為16%，客服機(jī)器人份額約7%，醫(yī)療、清潔用服務(wù)機(jī)器人占比均在4%左右。

《2020-2026年中國(guó)家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略及投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：家庭服務(wù)機(jī)器人目前以掃地機(jī)器人為主，也有陪伴、醫(yī)療護(hù)理等機(jī)器人、但尚未成為主流。全球家庭服務(wù)機(jī)器人在2010-2018年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，到2018年行業(yè)整體規(guī)模達(dá)到了36.6億美元。我國(guó)掃地機(jī)器人在2013-2018年實(shí)現(xiàn)了從年銷量57萬(wàn)臺(tái)到483萬(wàn)臺(tái)的快速增長(zhǎng)，銷售規(guī)模從8億提升到了2018年的70億。2019年，行業(yè)有所下滑，年銷售臺(tái)數(shù)預(yù)計(jì)在435萬(wàn)臺(tái)左右。

家用服務(wù)機(jī)器人的普及主要系民眾收入水平提高、對(duì)于生活品質(zhì)的要求也相應(yīng)提升，本質(zhì)是消費(fèi)升級(jí)的典型產(chǎn)物之一。2015年我國(guó)家庭中，1萬(wàn)美金以下的年度可支配收入為主流，比例高達(dá)62.10%，而到2020年，1-10萬(wàn)美金的年度可支配收入家庭將有望成為主流，比例有望從2015年的35.50%提升到50%。在這一過(guò)程中，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的新興需求仍將不斷涌現(xiàn)出來(lái)。

2018年美國(guó)人均可支配收入折算成人民幣約為35萬(wàn)元，而我國(guó)城鎮(zhèn)人口人均可支配收入約為4.2萬(wàn)元，美國(guó)是中國(guó)的8.27倍；美國(guó)irobot家用機(jī)器人均價(jià)可能在7000元以上，而中國(guó)家用機(jī)器人均價(jià)僅為1400元左右，由于irobot在美國(guó)的市占率高達(dá)88%，則美國(guó)家用機(jī)器人均價(jià)是我國(guó)的5倍。展望未來(lái)五年，由于我國(guó)人均可支配收入仍有望維持快速增長(zhǎng)，與美國(guó)的差距持續(xù)縮小，且家用機(jī)器人目前最低價(jià)已經(jīng)為1000元左右，美國(guó)市場(chǎng)的滲透度對(duì)我國(guó)家用機(jī)器人的發(fā)展參考性。

測(cè)算得到2020年掃地機(jī)器人的滲透度預(yù)計(jì)約為5.23%，對(duì)2025年進(jìn)行三種情景預(yù)測(cè)：1）悲觀，即行業(yè)滲透度的提升基本上是勻速的，2025年達(dá)到美國(guó)目前左右的滲透度（10.50%）；2）中性，行業(yè)滲透度的提升是加速的，到20205年達(dá)到12%；3）樂(lè)觀，行業(yè)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，到2025年滲透度達(dá)到了15%。三種情況下，年化需求分別為492、632、912萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于2019年均有一定成長(zhǎng)性。

二、發(fā)展壁壘

1.技術(shù)壁壘

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者生活水平提高，對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提升，人們對(duì)改善生活質(zhì)量的智能化產(chǎn)品的技術(shù)性能與用戶體驗(yàn)有了更高的要求。例如，掃地機(jī)器人的自動(dòng)檢測(cè)、防掉落、障礙墻、自動(dòng)充電等先進(jìn)技術(shù)已被主流廠商廣泛采用，智能化程度更高的全局規(guī)劃類產(chǎn)品也開始進(jìn)入消費(fèi)者的視野。隨著市場(chǎng)的主流產(chǎn)品智能化程度的不斷提高，研發(fā)水平低、創(chuàng)新能力差的小企業(yè)生產(chǎn)的較為低端、智能化程度較低的產(chǎn)品的市場(chǎng)份額受到了擠壓。

另外，作為一種智能化產(chǎn)品，從近期來(lái)看，家庭服務(wù)機(jī)器人有著更新?lián)Q代快的特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，掌握更先進(jìn)的技術(shù)，不斷推出適應(yīng)消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著智能化程度的不斷提高，家庭服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景日益多樣、工作環(huán)境日益復(fù)雜、與人類互動(dòng)更為頻繁，且逐步從單一任務(wù)向多任務(wù)的功能階段過(guò)渡，對(duì)環(huán)境和事物識(shí)別、感知、反應(yīng)能力的要求也不斷提高，上述功能的實(shí)現(xiàn)涉及多學(xué)科多領(lǐng)域前沿技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)和綜合應(yīng)用。因此，對(duì)于研發(fā)水平不足的新進(jìn)企業(yè)而言，本行業(yè)具有較高的研發(fā)及技術(shù)壁壘。

2.品牌壁壘

目前國(guó)內(nèi)家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)參與者數(shù)量龐大，性能參差不齊，而性能優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品市場(chǎng)集中度很高；同時(shí)國(guó)家CCC強(qiáng)制認(rèn)證對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性要求較高。品牌化是此類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)，家庭服務(wù)機(jī)器人的品牌意味著安全與質(zhì)量的保障。因此，品牌認(rèn)知度成為了消費(fèi)者選擇一款家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品時(shí)的重要參考。消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度在很大程度上決定了他們的消費(fèi)選擇，尤其是中高端消費(fèi)階層對(duì)品牌有較強(qiáng)的信賴感和依賴感，家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。知名服務(wù)機(jī)器人品牌的樹立是一家企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌定位和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等諸多方面，投入大量人力、物力長(zhǎng)期耕耘的結(jié)果，品牌定位與品牌經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期性和復(fù)雜性，決定了本行業(yè)的新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)樹立穩(wěn)固的品牌形象。

3.產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

由于消費(fèi)者對(duì)家庭服務(wù)機(jī)器人的技術(shù)性能、用戶體驗(yàn)要求不斷提高，同時(shí)國(guó)家CCC強(qiáng)制認(rèn)證、國(guó)內(nèi)外對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和環(huán)保要求的壁壘以及新認(rèn)證項(xiàng)目的不斷推出，導(dǎo)致家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和檔次不斷升級(jí)，其質(zhì)量、性能、檔次和公司的信譽(yù)成為決定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)地位的重要因素。影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗(yàn)水平等，提高產(chǎn)品質(zhì)量一方面需要較高的生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制能力、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和過(guò)硬的品質(zhì)保證體系，另一方面需要較多的資金、設(shè)備投入。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，要達(dá)到可靠的質(zhì)量水平是個(gè)緩慢的過(guò)程。

4.銷售渠道壁壘

家庭服務(wù)機(jī)器人的消費(fèi)群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國(guó)的多層次銷售網(wǎng)絡(luò)是家庭服務(wù)機(jī)器人企業(yè)成功經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)常用的銷售渠道包括實(shí)體店、線上電商平臺(tái)等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工：線上銷售渠道面向的消費(fèi)者群體與家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合，且產(chǎn)品售價(jià)較線下渠道具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入的主要來(lái)源；線下渠道則更多地發(fā)揮著家庭服務(wù)機(jī)器人品牌展示的作用，線下實(shí)體店主要位于購(gòu)物中心、百貨商場(chǎng)或家電連鎖商超等場(chǎng)所，面向國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)，保持一定規(guī)模的線下實(shí)體店對(duì)于產(chǎn)品品牌形象的樹立有著重要意義。

由于超市大賣場(chǎng)與家電連鎖商超等主流渠道的產(chǎn)品面位屬于稀缺資源，這些線下銷售終端在每個(gè)品類中，通常只選擇兩三家具有較高知名度的品牌進(jìn)行合作，在此類渠道內(nèi)設(shè)立服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品銷售終端的成本較高。線上渠道方面，家庭服務(wù)機(jī)器人品牌廠商在國(guó)內(nèi)各大主流B2C電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺(tái)支付大量的營(yíng)銷推廣費(fèi)用，品牌知名度和銷售排名的領(lǐng)先是建立在持續(xù)大規(guī)模營(yíng)銷投入的基礎(chǔ)上的。線上線下高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻。

三、家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

作為一種重要的智能硬件，家庭服務(wù)機(jī)器人將在未來(lái)的智能家居系統(tǒng)中發(fā)揮著日益核心的作用。智能家居的應(yīng)用宗旨在于：讓人們的生活更加便捷、安全、舒適，可提供一個(gè)集服務(wù)、管理于一體的居住環(huán)境，這與用戶對(duì)于家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的基本訴求是一致的。在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的促進(jìn)下，包括家庭服務(wù)機(jī)器人在內(nèi)的硬件的智能化和聯(lián)網(wǎng)化是智能家居系統(tǒng)發(fā)展的方向。所謂智能化，就是以用戶端越來(lái)越少的輸入，產(chǎn)品自發(fā)地感知和滿足用戶越來(lái)越多的需求，而全面智能化則以聯(lián)網(wǎng)化為前提。

從目前的發(fā)展情況來(lái)看，智能家居系統(tǒng)的技術(shù)突破大致遵循如下的路徑：在現(xiàn)階段主要是實(shí)現(xiàn)特定功能的單品的智能化升級(jí)，操作不斷簡(jiǎn)單化，將用戶體驗(yàn)提升到極致，并實(shí)現(xiàn)單品系統(tǒng)的智能聯(lián)網(wǎng)和遠(yuǎn)程控制；從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，智能家居最終會(huì)走向集中控制，形成完整、統(tǒng)一的生態(tài)運(yùn)行系統(tǒng)，其標(biāo)志是硬件的高度智能化以及統(tǒng)一運(yùn)行平臺(tái)的形成。隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)的日益成熟、用戶行為大數(shù)據(jù)的不斷積累以及環(huán)境識(shí)別、智能語(yǔ)音、人臉識(shí)別等人機(jī)交互技術(shù)的不斷進(jìn)步，作為當(dāng)前智能化程度最高的智能家居硬件產(chǎn)品，家庭服務(wù)機(jī)器人將能夠更準(zhǔn)確地理解用戶的需求和意圖，并自主性地進(jìn)行滿足人類需求的反饋，顯著提升用戶的操控體驗(yàn)，是十分理想的家居智能應(yīng)用控制平臺(tái)。

目前市場(chǎng)上的家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品主要是掃地機(jī)器人為代表的家務(wù)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)了在地面清潔等特定功能的智能化，更多地表現(xiàn)出“工具型”的特點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，旨在充當(dāng)“智能家居控制平臺(tái)”、連接住戶與各類家電的管家機(jī)器人產(chǎn)品也已經(jīng)逐漸走向市場(chǎng)。

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著家庭服務(wù)機(jī)器人在相關(guān)技術(shù)方向上取得突破，在人機(jī)交互、萬(wàn)物互聯(lián)等方面的智能化