中國煉化行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢

中國煉化行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢

一、煉化行業(yè)現狀

石油作為世界第一大能源，除了用于生產更加清潔的汽油、柴油、航空煤油外，還用于生產烯烴、芳烴等基礎有機化工原料，并逐漸與新材料、新能源實現深度融合，進一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。

伴隨著我國石油消費的增長，近年來我國煉油產能迅速擴張。2018年，我國總煉能達8.31億噸/年，全年新增產能3390萬噸/年，其中國內三大石油公司新增能力1240萬噸/年，余下新增產能均來自于民營企業(yè)和地方煉廠，民營煉化巨頭恒力石化新增2000萬噸/年。

由于恒力石化在大連長興島建成我國首家2000萬噸級別煉油企業(yè)，打破了我國之前國企主導、民營緊跟的煉油格局。2018年，中石油、中石化分別占25.45%、32.25%，民營企業(yè)占比則達33.54%，高于中石油、中石化。

雖然我國煉油能力持續(xù)上升，煉能不斷提高，但整體上我國當前的煉油產能是屬于過剩，主要表現在結構性產能的過剩，即一次加工能力過剩、煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點。

具體來看，2018年，我國原油一次加工能力達8.3億噸，但全年原油加工量僅6億噸，產能過剩現象較為嚴重。

二、一體化成必然趨勢，煉銷一體化優(yōu)勢明顯

面對煉油產能過剩、化工產能不足的結構性矛盾，我國煉化結構轉型升級的首要方向是從燃料型煉油向燃料/化工型煉油轉變，通過提升產品附加值來拓展燃料型煉廠的發(fā)展空間，以此推動產業(yè)轉型升級。

燃料型煉廠轉型可通過新建乙烯裂解裝置、芳烴聯合裝置等，多生產三烯、三苯等基礎有機化工原料；也可對現有煉油裝置挖潛增效，多產化工原料，例如利用催化裂化多產丙烯，催化重整多產芳烴，以及加氫裂化向化工型轉變，多產裂解原料和重整原料或者多產航煤等。

其次，煉化生產向安全清潔綠色高效生產轉型，是企業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展的需要。我國密集出臺了一系列安全環(huán)保法規(guī)，監(jiān)管日趨嚴格，行業(yè)發(fā)展約束增大，我國煉化行業(yè)必須積極應對，合法合規(guī)經營，同時要繼續(xù)加大安全環(huán)保、節(jié)能降耗等方面的資金投入，例如應用更先進的環(huán)保技術，提高企業(yè)環(huán)保指標等。

最后，一體化是煉化行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。煉化一體化，就是集上游煉化到下游產品生產、銷售于一體，其核心是實現工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化，其最大的優(yōu)勢就是能有效整合資源，提升企業(yè)的整體效益水平。在國內煉油產能過剩、競爭加劇的大格局下，未來我國煉化領域將朝著一體化、規(guī)?；?、集群化的方向發(fā)展，而我國一體化程度低、受原料及成品油價格波動影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競爭力將大幅提高。

石油石化占據國內七成以上的零售市場份額作為國內最大的兩家成品油生產和銷售企業(yè)，中國石化和中國石油在成品油的銷量上占據絕對優(yōu)勢，特別是在零售市場上，中國石化和中國石油分別占據了47%和29%的市場份額，兩者加起來超過國內總銷量的75%。

2018年底，中國石油分別擁有國內汽、柴油39%和21%的零售市場份額，且整體平均實現價格較之于地方煉廠優(yōu)勢明顯。而且，由于中國石油擁有更多的成品油外采量，尤其是在柴油方面，2018年外采3488萬噸，能夠利用其渠道優(yōu)勢爭取到更大的利潤空間。

從成品油銷售模式上來看，雖然中石油的成品油多以零售為主，但公司依然掌控著大量的批發(fā)資源。2018年，中石油汽油、柴油批發(fā)、直銷分銷量分別為2153和5476萬噸。

雙寡頭壟斷國內加油站2018年中國的加油站總數超過12萬座，具有高車流量的國道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數量在整體加油站市場中占比約60%。中國石油中國石化雙寡頭占據國內加油站一半數量，且多位于經濟發(fā)達的東部和南部地區(qū)，其中80%的加油站又分布于國道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，兩者市場區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚。

三、石油煉化產能預測

煉油能力重回增長，布局有所調整，過剩繼續(xù)加劇。2018-2020年我國新增煉化產能為2.39億噸，其中2019年是高點；2020年以后新增產能為2.11億噸

四、石油煉化產業(yè)發(fā)展趨勢

截至2016年底，我國煉油能力為7.5億噸/年，加工量為5.4億噸/年，煉油產量位居世界第二。而2016年我國成品油供過于求約3000萬噸，預計2020年這一數字將升高至8300萬噸,預示著我國煉化產業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

行業(yè)發(fā)展趨勢：

1、2018年煉油能力增長進一步加快，首次突破8億噸/年大關。中國煉能在上新臺階，能力增長再次以民營為主。原油加工量穩(wěn)步增長，開工率略有上升。

2、地煉繼續(xù)加快發(fā)展，對國內煉油業(yè)影響進一步加大。