2021年中國(guó)木門(mén)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2021年中國(guó)木門(mén)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

木門(mén)，即木制的門(mén)。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復(fù)古風(fēng)格、簡(jiǎn)約現(xiàn)代風(fēng)格、美式風(fēng)格、地中海風(fēng)格、中式風(fēng)格、法式浪漫風(fēng)格、意大利風(fēng)格。按照材質(zhì)可分為復(fù)合門(mén)、實(shí)木門(mén)、全木門(mén)。的門(mén)芯多以、或進(jìn)口填充材料等粘合而成。實(shí)木門(mén)是以取材自森林的天然原木做門(mén)芯，經(jīng)過(guò)干燥處理，然后經(jīng)下料、、開(kāi)榫、打眼、高速銑形等工序科學(xué)加工而成。全木門(mén)是以天然原木木材作為門(mén)芯，平衡層采用三合板替代密度板。

中國(guó)木門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈的上游有板材供應(yīng)商、軟皮與油漆表面處理材料供應(yīng)商、五金配件供應(yīng)商、加工機(jī)械供應(yīng)商、木門(mén)半成品供應(yīng)商，中游是木門(mén)成品供應(yīng)商，下游按木門(mén)的銷(xiāo)售渠道，包括有通過(guò)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、裝修裝飾公司所承接的工程客戶、通過(guò)直營(yíng)、經(jīng)銷(xiāo)、電銷(xiāo)的零售客戶以及出口客戶。

二、上游產(chǎn)業(yè)

1、木材

木材是制作木門(mén)的主要材料，常用的天然木材品種有松木、杉木、水曲柳、櫸木、櫻桃木、黑胡桃、柞木、榆木、椴木、楸木、樺木、柚木、柳桉等。中國(guó)木材產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)，在2021年，隨著我國(guó)環(huán)保戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)木材產(chǎn)量同比下降3.6%，木材產(chǎn)量為9888萬(wàn)立方米。

由于我國(guó)木材行業(yè)發(fā)展面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、同行間的競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題，市場(chǎng)整體供過(guò)于求，價(jià)格呈現(xiàn)下跌行情。2020年中國(guó)木材億元以上市場(chǎng)成交額為295.12億元，下跌17.26%。

2、油漆

木門(mén)的油漆涂裝工藝，是制作過(guò)程中比較重要的一道工序，也是整個(gè)木門(mén)制作過(guò)程中比較有技術(shù)含量的操作。常見(jiàn)的木門(mén)使用油漆有PU涂料、PE涂料、NC涂料、UV涂料、水性涂料。油漆行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量都是整體發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定的趨勢(shì)，2016-2021年，我國(guó)油漆產(chǎn)量和銷(xiāo)售量均呈波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年中國(guó)油漆產(chǎn)量為3800萬(wàn)噸。

雖然我國(guó)涂料銷(xiāo)售量呈上升趨勢(shì)，但整個(gè)行業(yè)的營(yíng)收卻呈下降態(tài)勢(shì)，主要在于我國(guó)涂料中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈。2021年中國(guó)油漆銷(xiāo)售收入為4600億元。

3、五金

門(mén)窗五金的成本在一扇門(mén)窗價(jià)格成本中占比為15%-30%，木門(mén)的五金配件主要包括門(mén)鎖、合頁(yè)、密封條、門(mén)把手、門(mén)吸和移動(dòng)滑軌等。其中，合頁(yè)、滑軌、門(mén)鎖對(duì)木門(mén)的影響特別重要。今年來(lái)，中國(guó)五金零售市場(chǎng)成交額呈下滑趨勢(shì)，2021年五金成交額為59.5億元，同比下降3.91%。

三、中游產(chǎn)業(yè)

木門(mén)行業(yè)是建材行業(yè)增長(zhǎng)速度最快的行業(yè)之一，2011年以來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控的影響，木門(mén)行業(yè)增速有所放緩，但仍保持穩(wěn)健發(fā)展的趨勢(shì)。2021年我國(guó)木門(mén)行業(yè)的產(chǎn)值是1603億元，增速為2.1%。

木門(mén)本身受到材料和不同地區(qū)消費(fèi)習(xí)慣的影響，很難在全國(guó)范圍出現(xiàn)一個(gè)規(guī)模巨大的行業(yè)巨頭，行業(yè)的地域性特點(diǎn)濃厚。目前全國(guó)主要有六大木門(mén)生產(chǎn)基地：珠三角、長(zhǎng)三角、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。我國(guó)形成了六大木門(mén)產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)明顯，其中珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)群主要依靠林木資源充足、臨近港口便于運(yùn)輸?shù)葏^(qū)域優(yōu)勢(shì);長(zhǎng)三角地區(qū)憑借江山附近地區(qū)豐富的林業(yè)資源、周邊發(fā)達(dá)的制造業(yè)傳統(tǒng)和腹地內(nèi)廣闊的市場(chǎng)需求，建立起了國(guó)內(nèi)高效的木門(mén)產(chǎn)業(yè)集群，誕生了夢(mèng)天、江山歐派等區(qū)域性著名企業(yè)。

中國(guó)木門(mén)處于長(zhǎng)期貿(mào)易順差狀態(tài)，2021年出口金額為72548.3萬(wàn)美元，進(jìn)口金額為805.2萬(wàn)美元。

從進(jìn)出口均價(jià)看，中國(guó)木門(mén)的進(jìn)口均價(jià)比出口均價(jià)高，2021年進(jìn)口均價(jià)為27.66美元/kg，均價(jià)差為25.49美元/kg。

中國(guó)木門(mén)出口主要銷(xiāo)往發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)是我國(guó)木門(mén)最大出口國(guó)，美國(guó)、中國(guó)香港、日本出口金額分別為15676.6萬(wàn)美元、11091.9萬(wàn)美元、8798.1萬(wàn)美元。意大利木門(mén)注重設(shè)計(jì)感，而德國(guó)是講求品質(zhì),我國(guó)主要從德國(guó)和意大利進(jìn)口木門(mén)，進(jìn)口金額分別為437.6萬(wàn)美元、234.1萬(wàn)美元。

浙江省、廣東省、遼寧省是我國(guó)木門(mén)出口金額排名前三的省份，出口金額分別為334.4萬(wàn)美元、250.4萬(wàn)美元、180.8萬(wàn)美元。

四、下游產(chǎn)業(yè)

木門(mén)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售方式可分為零售、工程和出口三種類型，其中零售模式根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)渠道的不同可分為直營(yíng)店、經(jīng)銷(xiāo)商和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)三種。工程業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式的服務(wù)對(duì)象是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和裝修裝飾企業(yè)，其出貨量大，有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)木門(mén)的規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，但中小型企業(yè)針對(duì)該類別客戶的承攬和議價(jià)能力較弱，而且對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。出口經(jīng)營(yíng)模式主要是指為國(guó)外大型企業(yè)和建材超市進(jìn)行木門(mén)代工生產(chǎn)，該類別適用于中小型木門(mén)加工企業(yè)，其品牌知名度和利潤(rùn)空間較小，而且出口訂單受環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等限制，占總訂單比例較低。

房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)于木門(mén)行業(yè)有極大的影響，近年來(lái)樓市調(diào)控嚴(yán)格，國(guó)家層面多次強(qiáng)調(diào)房住不炒。2016年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出，“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，此后“房住不炒”原則貫穿近幾