中國保險科技行業(yè)發(fā)展背景、運行現(xiàn)狀及未來趨勢預測

中國保險科技行業(yè)發(fā)展背景、運行現(xiàn)狀及未來趨勢預測

一、保險科技行業(yè)發(fā)展背景

中國目前已經(jīng)是全球第二大保險市場，2019年中國保險行業(yè)保費收入達42645億元，增速回升到12.2%，在經(jīng)歷了行業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型后重新展示出強勁的增長潛力。中國極有可能在2030年代中期超越美國成為全球最大的保險市場。推測2022年中國保險行業(yè)保費收入將突破6萬億，龐大的保險市場為保險科技提供了巨大的發(fā)展空間。

從行業(yè)整體來看，中國保險市場的馬太效應愈發(fā)明顯，龍頭企業(yè)包攬了絕大部分的行業(yè)利潤，而大多數(shù)中小險企經(jīng)營情況慘淡，只能在夾縫中生存。另外，中小壽險公司過去依靠“短平快“業(yè)務提升規(guī)模的突圍方式也在監(jiān)管政策的引導下難以重現(xiàn)，在此情況下，中小保險企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求更加迫切。近幾年，保險科技為全行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，頭部企業(yè)可以通過科技賦能實現(xiàn)降本增效進一步發(fā)掘利潤增長點，中小險企能夠借助保險科技實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新和差異化發(fā)展幫助企業(yè)破解經(jīng)營困局。

一直以來，保險行業(yè)的信息化水平都落后于銀行、證券等其他傳統(tǒng)金融領域，而在銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國保險業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》中明確指出要加強保險業(yè)基礎建設，推動云計算、大數(shù)據(jù)在保險行業(yè)的創(chuàng)新應用。近幾年，中國保險企業(yè)開始加大保險科技投入，其中頭部保險企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險公司的布局更加迅捷，以中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保為代表的大型保險機構(gòu)紛紛將“保險+科技”提到戰(zhàn)略高度，并且積極出資設立保險科技子公司。2019年中國保險機構(gòu)的科技投入達319億元，預計2022年將增長到534億。

作為金融科技的細分領域之一，保險科技在2015年迎來了第一輪融資熱潮，不過相較于支付、信貸等金融科技領域，保險科技的發(fā)展更加平緩。從一級市場投融資數(shù)據(jù)來看，2019年中國保險科技行業(yè)融資金額達39.8億元，可見在金融科技普遍面臨強監(jiān)管的背景下，保險科技依然保持較高的資本熱度。同時，保險科技創(chuàng)業(yè)公司以其創(chuàng)新能力正在為行業(yè)不斷注入活力，在業(yè)務模式上大致可以分為：面向代理人賦能、專注企業(yè)團險/場景定制、保險代理平臺以及為企業(yè)提供保險技術服務。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，當前各個細分賽道已經(jīng)有企業(yè)發(fā)展進入成熟期，預計未來三到五年保險科技領域?qū)⒂瓉韯?chuàng)業(yè)企業(yè)的上市窗口期。

二、保險科技行業(yè)運行現(xiàn)狀

《2020-2026年中國保險科技行業(yè)市場運行潛力及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來保險行業(yè)與云計算的結(jié)合正在逐步加深，眾多保險機構(gòu)積極部署企業(yè)上云實踐，而驅(qū)動保險行業(yè)擁抱云計算的原因主要有三點：1)互聯(lián)網(wǎng)渠道帶來了高并發(fā)、高峰值流量以及靈活多變的碎片化保險需求，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)保險新增保單數(shù)量約400億單，在此情況下傳統(tǒng)保險IT系統(tǒng)已經(jīng)難以招架；2)大數(shù)據(jù)、人工智能需要云計算提供的強大算力，以支持突發(fā)性、高運算量的業(yè)務場景3)云計算能夠幫助險企及時應對外部需求的變化并進行靈活部署。云計算是保險企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及科技驅(qū)動的第一步。

云計算從服務模式上又分為IaaS、PaaS和SaaS，其中IaaS提供的是基礎設施服務，與傳統(tǒng)IT架構(gòu)不同，IaaS的優(yōu)勢在于能夠?qū)τ布Y源進行快速且動態(tài)的調(diào)配，以滿足業(yè)務擴展需求。保險業(yè)2018年IT硬件投入為161.4億。整體而言，當前中國保險業(yè)的信息化水平仍處于低位，隨著保險信息化進程的加快，公有云IaaS的價值會逐步體現(xiàn)。

保險是經(jīng)營風險的行業(yè)，其業(yè)務屬性本身就依賴大量數(shù)據(jù)，過去保險行業(yè)遵循大數(shù)法則，主要參照企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)進行風險厘定。而伴隨信息技術的發(fā)展，社會進入大數(shù)據(jù)時代，可獲取的數(shù)據(jù)在“量級”和“維度”上都迎來了極大的擴充。2018年中國數(shù)據(jù)量為7.6ZB，此后每年將保持30%的高速增長，預計2025年中國的數(shù)據(jù)量將達到48.6ZB。海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)為保險企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值帶來機遇，但同時傳統(tǒng)技術手段已經(jīng)無法滿足處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的需求。因此，大數(shù)據(jù)分析技術成為當前保險科技領域中最重要的應用技術。

作為新一輪科技革命及產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，人工智能正逐漸體現(xiàn)出其巨大的商業(yè)價值。在保險行業(yè)，人工智能的應用將改變定價、分銷、承保、理賠、投后服務等各個環(huán)節(jié)，從而達到提升業(yè)務效率，降低運營成本的目的。預計2022年中國保險機構(gòu)在人工智能上的投入將達到94.8億。當前行業(yè)內(nèi)AI技術的主要投入方是頭部保險公司，主要方式是自主研發(fā)，而由于人工智能研發(fā)需要大量科技人才儲備以及數(shù)據(jù)和基礎設施的支撐，因此目前中小險企的人工智能應用進程相對落后，不過市場上科技公司的保險AI解決方案正不斷成熟，未來中小險企能夠通過采購SaaS服務或聯(lián)合開發(fā)的方式獲取保險AI的應用，保險企業(yè)與科技公司深度合作將成為趨勢。

在人工智能的商業(yè)化落地中，為企業(yè)降低成本是其最核心的價值之一，而保險行業(yè)一定程度上屬于人員密集型行業(yè)，中國保險企業(yè)的人力成本大約占總成本的30%，直接影響了企業(yè)的盈利水平，據(jù)此估算2019年保險行業(yè)的人力成本約在5000億左右。但實際上，一些重人力的業(yè)務場景由于其高工作量、高重復率和經(jīng)驗導向的特性非常適合運用人工智能進行替代（例如呼叫中心、兩核等）。對保險企業(yè)而言，人工智能的應用能夠解決上述場景人力成本高，培訓成本高、人員流動率高的問題。從行業(yè)情況來看，2017年是保險行業(yè)開始大規(guī)模應用人工智能的起點，其中呼叫中心是目前滲透率最高的場景。未來隨著人工智能應用加深，保險企業(yè)的成本將逐漸得到優(yōu)化，從而改善盈利水平。

三、保險科技發(fā)展趨勢

1.監(jiān)管方、保險企業(yè)、保險科技公司之間的聯(lián)系將會更加緊密

在保險科技的未來發(fā)展中，行業(yè)監(jiān)管方、保險企業(yè)、保險科技公司之間的聯(lián)系將會更加緊密。首先對監(jiān)管而言，保險科技的發(fā)展會導致企業(yè)存在一定黑箱的問題，而監(jiān)管方同樣需要進行監(jiān)管科技建設以應對更加復雜的監(jiān)管場景及時掌握行業(yè)風險狀況；其次對保險企業(yè)來說，當前限制保險科技發(fā)展的根本原因并不是算力和算法而是數(shù)據(jù)，無論是在云計算、大數(shù)據(jù)還是區(qū)塊鏈的應用上，保險企業(yè)對數(shù)據(jù)的分享意愿和態(tài)度都是極為謹慎和保守的，而只有整合數(shù)據(jù)資源才能夠使保險科技得到進一步發(fā)展；最后對于保險科技公司而言，持續(xù)提升創(chuàng)新能力，不斷挖掘增量市場，提供行業(yè)解決方案是核心發(fā)展目標。

2.科技進程的推進將不斷為行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和機遇

PC互聯(lián)網(wǎng)時代的到來開啟了保險網(wǎng)銷渠道的發(fā)展，也由此誕生了一批傳統(tǒng)保險電商平臺；在移動互聯(lián)網(wǎng)時期，互聯(lián)網(wǎng)保險的概念應運而生，場景化保險一時成為行業(yè)熱點；而當前行業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，大數(shù)據(jù)等技