全球及中國(guó)氫化丁腈橡膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

全球及中國(guó)氫化丁腈橡膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、氫化丁腈橡膠行業(yè)概況氫化丁腈橡膠（HNBR）是丁腈橡膠（NBR）分子鏈中丁二烯單元選擇性加氫后的產(chǎn)物。國(guó)內(nèi)HNBR的技術(shù)研發(fā)首先由北京化工大學(xué)與臺(tái)灣南帝化學(xué)合作引入，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)發(fā)展，先后又有中國(guó)石油石化研究院蘭州化工研究中心、中國(guó)石油吉林石化研究院、華南理工大學(xué)加入研發(fā)隊(duì)伍。后期隨著蘭州化工研究中心停止對(duì)HNBR的研發(fā)工作，國(guó)產(chǎn)化由此中斷。2010年，贊南科技開(kāi)始進(jìn)行HNBR合成研究，與此同時(shí)，北京化工大學(xué)產(chǎn)品中試線建成，于2013年宣布研發(fā)成功，并與道恩集團(tuán)簽訂產(chǎn)業(yè)化協(xié)議。2015年是中國(guó)HNBR國(guó)產(chǎn)化的元年，贊南科技工廠建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的零突破，并開(kāi)始給下游客戶送樣檢測(cè)。2016年，道恩集團(tuán)設(shè)立山東道恩特種彈性體材料有限公司，成為道恩集團(tuán)HNBR產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地，并于２０１９年６月份建成投產(chǎn)。2019年6月17日道恩股份實(shí)現(xiàn)了氫化丁腈橡膠項(xiàng)目裝置順利開(kāi)車并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。氫化丁腈橡膠（HNBR）是由丁腈橡膠進(jìn)行特殊加氫處理而得到的一種高度飽和的彈性體。而丁腈橡膠是由丁二烯和丙烯腈經(jīng)乳液聚合法制得的。丁二烯的制法主要有丁烷和丁烯脫氫，或由碳四餾分分離而得。氫化丁腈橡膠的原材料逐級(jí)分解，其最為初級(jí)的原材料為石油，氫化丁腈橡膠原材料及氫化丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展受石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響較大。氫化丁腈橡膠具有良好耐油、耐熱性、耐化學(xué)腐蝕性能及優(yōu)異的耐臭氧性能與較高的抗壓縮永久變形性能；同時(shí)氫化丁腈橡膠還具有高強(qiáng)度、高撕裂性能、耐磨性能優(yōu)異等特點(diǎn)。特別是氫化丁腈橡膠優(yōu)異的耐熱、耐氧老化及耐油性能。它被廣泛地用于汽車、油田開(kāi)采、航空航天等工業(yè)領(lǐng)域。二、全球氫化定橡膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析上世紀(jì)70年代末，HNBR生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)功。80年代初拜耳率先建廠規(guī)模化生產(chǎn)，并將產(chǎn)品應(yīng)用在航空航天及軍用領(lǐng)域中。90年代中期日本瑞翁首次在汽車同步帶中成功使用HNBR開(kāi)創(chuàng)該產(chǎn)品民用先河。日本瑞翁是全球丁腈橡膠產(chǎn)品和技術(shù)集大成者，產(chǎn)品類型覆蓋丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、丁腈膠乳、液體丁腈橡膠等各類產(chǎn)品。拜耳將丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠剝離給朗盛，目前該部分業(yè)務(wù)由沙特阿美子公司阿朗新科負(fù)責(zé)。2018年，全球HNBR產(chǎn)能為2.35萬(wàn)噸/年。瑞翁是全球HNBR產(chǎn)能最大的企業(yè)，產(chǎn)能為1.25萬(wàn)噸/年。瑞翁生產(chǎn)基地分布在日本和美國(guó)，其中日本的產(chǎn)能為8500噸/年，占其總產(chǎn)能的約七成。其次是阿朗新科，產(chǎn)能為1萬(wàn)噸/年。生產(chǎn)基地分布在美國(guó)和德國(guó)，美國(guó)基地產(chǎn)能為5500噸/年，占阿朗新科總產(chǎn)能的55%。2010年以后，隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，瑞翁和阿朗新科分別在2013年和2011年對(duì)原有裝置進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，以滿足市場(chǎng)需求。中國(guó)企業(yè)贊南科技1000噸/年HNBR生產(chǎn)線于2015年在國(guó)內(nèi)建成投產(chǎn)。得益于來(lái)自全球尤其是中國(guó)和印度的汽車生產(chǎn)商的強(qiáng)勁需求，全球氫化丁腈橡膠市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。2017年全球氫化丁腈橡膠市場(chǎng)需求量為5928噸，全球氫化丁腈橡膠市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.1億美元。三、中國(guó)氫化丁腈橡膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)HNBR的應(yīng)用仍落后于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著中國(guó)汽車、空調(diào)產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，加之HNBR替代傳統(tǒng)橡膠材料比例逐年增加，中國(guó)市場(chǎng)重要程度越來(lái)越高，國(guó)外生產(chǎn)商日益重視對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓。近幾年中國(guó)HNBR需求持續(xù)上漲，年平均增長(zhǎng)率保持在17%左右，2018年產(chǎn)品直接消費(fèi)量達(dá)到2800噸。HNBR在中國(guó)市場(chǎng)主要用于汽車領(lǐng)域(包括汽車同步帶、密封件和汽車空調(diào))和油田領(lǐng)域，基本占據(jù)80%的應(yīng)用份額，其次為空調(diào)行業(yè)(指家用及商用空調(diào))，占比10%，在軍工、印刷、電線電纜各領(lǐng)域的用量較小，總計(jì)10%。四、國(guó)內(nèi)氫化丁腈橡膠重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介道恩股份于2018年3月23日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)氫化丁腈橡膠項(xiàng)目的議案》，同意公司全資子公司山東道恩特種彈性體有限公司建設(shè)特種氫化丁腈橡膠項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資1.1億，建設(shè)完成3000噸/年特種氫化丁腈橡膠(一期1000噸)項(xiàng)目。截止2019年3月26日已提交試生產(chǎn)備案手續(xù)，公司氫化丁腈橡膠項(xiàng)目符合試生產(chǎn)要求，進(jìn)行試生產(chǎn)。2019年6月17日道恩股份實(shí)現(xiàn)了氫化丁腈橡膠項(xiàng)目裝置順利開(kāi)車并產(chǎn)出合格產(chǎn)品，提高了公司的整體競(jìng)爭(zhēng)能力，后續(xù)公司將積極與客戶驗(yàn)證產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)新品、開(kāi)拓市場(chǎng)。營(yíng)收方面，2019年道恩股份營(yíng)業(yè)收入27.35億元，同比增長(zhǎng)100.66%，凈利潤(rùn)為1.66億元，同比增長(zhǎng)36.07%；截至到2020年第一季度，道恩股份營(yíng)收6.19億元，同比下降8.02%，凈利潤(rùn)為0.69億元，同比增長(zhǎng)91.67%。五、中國(guó)HNBR主要應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)分析HNBR性能優(yōu)越，性價(jià)比高，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)HNBR的需求較為強(qiáng)勁。盡管有2家國(guó)內(nèi)企業(yè)先后突破生產(chǎn)技術(shù)，但是裝置產(chǎn)能仍然不能滿足國(guó)內(nèi)需求。從市場(chǎng)反饋來(lái)看