中國自動駕駛需求空間、應用領(lǐng)域市場空間與人力成本占比及未來自動駕駛預測

中國自動駕駛需求空間、應用領(lǐng)域市場空間與人力成本占比及未來自動駕駛預測

自動駕駛技術(shù)的本質(zhì)是用人工智能來代替各具體場景下的人力勞動，實現(xiàn)工作效率的提升和人力成本的下降，其底層邏輯與工業(yè)機器人的“機器換人”類似，將對汽車出行、物流、室內(nèi)外商業(yè)服務等諸多行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。那么對于人力成本的節(jié)約，就是自動駕駛技術(shù)的直接經(jīng)濟價值體現(xiàn)。

近年來，我國適齡勞動人口數(shù)量持續(xù)下降，自2013年的100582萬人逐年下降至2018年的99357萬人，且自2016年之后有降幅增大的趨勢出現(xiàn)。勞動力絕對數(shù)量的下降導致各行各業(yè)的人力成本上升，吸納就業(yè)人口較多的服務業(yè)首當其沖。我國居民服務和其他服務業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資水平從2012年的35135元增長至2017年的50552元，年均增長率達到7.5%。現(xiàn)階段服務業(yè)對于勞動力需求具有天然依賴性，人均收入的增長會加重企業(yè)運營負擔，同時適齡勞動力的減少會導致未來勞動力缺口問題會越來越突出。

從業(yè)人數(shù)下降速度趨于平緩，2018年還看到從業(yè)人數(shù)有小幅度回升，說明住宿與餐飲行業(yè)從業(yè)人數(shù)已經(jīng)逐漸趨于平穩(wěn)，短期內(nèi)不會有大幅度變化。而在薪資報酬方面，住宿與餐飲業(yè)年平均薪資逐年以6.7%左右的速度上升；在從業(yè)人數(shù)基本維持不變的情況下，從業(yè)人員薪酬的提升使得企業(yè)在人力相關(guān)投入的成本在逐年上升，增加了企業(yè)的經(jīng)營壓力，也促進了智能服務機器人的市場需求。

住宿與餐飲業(yè)在經(jīng)歷了“十二五”的洗牌和整合后，經(jīng)歷了一段時間的整合和調(diào)整消費目標，隨著消費升級驅(qū)動的大眾餐飲的快速上升，出現(xiàn)了明顯的回暖，在經(jīng)歷了2015年的低谷之后，住宿與餐飲業(yè)營業(yè)額開始呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，并成為消費增長的重要因素之一。同時，相關(guān)企業(yè)的法人企業(yè)數(shù)近五年來以4.4%的平均增速增加，仍有較多的新進入者。作為天然存在的剛需行業(yè)，住宿和餐飲業(yè)整體形態(tài)、產(chǎn)品和服務都在不斷迭代當中，發(fā)展前景廣闊；且現(xiàn)階段這些行業(yè)依舊是規(guī)模效應較弱的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，且市場競爭和運營壓力越來越大。智能機器人作為賦能工具，可在提高產(chǎn)業(yè)效率、減輕企業(yè)運營成本方面為企業(yè)提供有益幫助。

自動駕駛技術(shù)應用場景

所有不需要人為去操控的車輛都可歸為自動駕駛范疇。根據(jù)場景開放程度、行駛速度（以20km/h為界限劃分）和裝載對象，自動駕駛的應用可以劃分為開放與封閉、高速與低速、載人與載物等多個維度。高速開放場景的無人駕駛技術(shù)難度最高且想象空間最大，也集中了自動駕駛行業(yè)最頂尖的公司，但距離商業(yè)化和盈利遙遙無期。相較而言，自動駕駛在限定場景下的應用技術(shù)門檻更低，商業(yè)化進程更快。

自動駕駛技術(shù)目前已經(jīng)在室內(nèi)機器人、AGV等領(lǐng)域形成部分商業(yè)應用，在樓宇配送、園區(qū)物流等領(lǐng)域也逐步興起，物流無人車能見度越來越高。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展升級，未來有望在更多的場景中得到成熟應用，在降低企業(yè)用工成本的同時提高企業(yè)運作效率。

下游應用領(lǐng)域的需求規(guī)模和景氣程度決定了作為行業(yè)賦能工具的無人車或機器人的市場空間。

一、公路物流行業(yè)

我國公路運輸是貨運行業(yè)的主要組成部分，2018年我國貨運量為514.6億噸，同比增長7.1%，其中公路運輸完成貨運量395.69億噸，占總運貨量比例為77%，同比增長達到8%，較2017年有1個百分點回落。

我國2018年載貨汽車有1355.82萬輛，雖然相比2017年下降了0.9%，但總載貨噸位達到12872.97萬噸，增長9.3%，對比2014-2018年五年數(shù)據(jù)，雖然載貨汽車總量以微弱的趨勢減少，但是貨車專門化程度提升，載貨噸位保持較快增長。

到2018年，整車運輸市場規(guī)模高達2.3萬億元，零擔市場為1.4萬億元，快遞市場也達到0.6萬億元。三種物流方式合計市場規(guī)模達到4.30萬億元，且總量保持逐年快速增長趨勢。

我國物流發(fā)展仍然處在初級階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)和車隊規(guī)模小，市場集中度非常分散；再加上由于交通總量的快速增長帶來的交通堵塞問題，使得物流行業(yè)的效率不高，造成物流成本居高不下，行業(yè)整體利潤率較低。汽車運輸成本中，司機人力成本占總成本的22.3%，是繼路橋費、燃油費后第三大開支來源。據(jù)采購聯(lián)合會對社會物流直報系統(tǒng)重點樣本企業(yè)運情況分析，物流成本占業(yè)務收入95%以上，根據(jù)公路貨運總市場規(guī)模3.67萬億元，可保守計算出該年公路貨物運輸?shù)娜肆Τ杀靖哌_7765.3億元。

預計其市場容量在2020年可突破5萬億元。根據(jù)2015年至2018年市場容量數(shù)據(jù)計算，其平均年增長率為25.6%，然而市場無法持續(xù)維持如此快速的增長，假設(shè)在自然情況下，市場增長速度將逐漸放緩，最后貼近我國近年的GDP增速。假設(shè)人力成本占總收入比例22.3%保持不變。我們可以由此預測出未來到2025年，無人駕駛分別替代20%或50%勞動力成本的市場空間。

二、汽車出行行業(yè)

2018年，出租車數(shù)量預計在140萬輛左右。由于國內(nèi)出租車行業(yè)供需處于整體“緊平衡”狀態(tài)，網(wǎng)約車的發(fā)展得到了機會，在市場總需求相對不變的情況下，出租車行業(yè)營業(yè)額部分轉(zhuǎn)移到網(wǎng)約車市場，造成出租車市場小幅下滑，而網(wǎng)約車市場持續(xù)增長。網(wǎng)約車不僅在法律層面取得合法地位，并獲得法院在司法判決中的明確支持，發(fā)展勢頭強勁。

網(wǎng)約車和出租車存在互為替代品關(guān)系，所以為了估計整個市場容量，把出租車和網(wǎng)約車的市場規(guī)模相結(jié)合，得到總市場容量和2014-2018年間的整個市場增速。雖然網(wǎng)約車的增速可觀，但是由于其占有市場規(guī)模比出租車少，所以對整個汽車出行市場的增速影響會被拉低。汽車出行總市場增逐年減少，認為市場會在足夠長的時間后趨于穩(wěn)定，使用對數(shù)正態(tài)分布模擬，可以得出2019年至2025年的總市場增速。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)人力成本占營業(yè)額的比例為40%，假設(shè)該比例保持不變，得到對應的出行市場人力成本，進而預測無人駕駛可替代市場容量。

三、餐飲行業(yè)

隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，人均消費水平的提高，我國餐飲業(yè)消費總額不斷上升。2018年，收入達到42716億元，同比增長9.5%，增速回落1.2個百分點。我國餐飲業(yè)消費已經(jīng)高于同期社會消費品零售總額增長速度。報告采集數(shù)據(jù)來源為25個省區(qū)市的近200家規(guī)模較大的餐飲企業(yè)，涉及餐館幾萬家，反映出餐飲行業(yè)的主流情況。

餐飲業(yè)近年來人力成本占比在20%上下波動；該數(shù)據(jù)為行業(yè)平均值，大部分企業(yè)人力成本營業(yè)額比例集中在15%-32%之間，根據(jù)具體餐飲類型和企業(yè)規(guī)模有所差異。同時，從2015-2017的員工流失率可以發(fā)現(xiàn)，餐飲行業(yè)的員工流失率普遍比較高，一般行業(yè)的平均員工流失率為5%-10%左右，而餐飲行業(yè)的員工流失率達到了20%。這對于一個企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展留下了相當大的隱患，企業(yè)在初期需要投入大量人力物力對新招員工進行培訓，餐飲行業(yè)的培訓更為頻繁，要求也會更高，而過高的員工流失率就會迫使公司加大人力投入，提高企業(yè)運營成本。

我國近年來餐飲行業(yè)市場營業(yè)額增長率在10%左右波動，反映出國民旺盛的餐飲消費需求和城鎮(zhèn)化所帶來的消費升級潛力。我們假設(shè)短期內(nèi)餐飲行業(yè)增速和人力成本占比不變，推算出到2025年的餐飲業(yè)人力成本替代的市場空間。

四、外賣行業(yè)

我國外賣市場已經(jīng)形成了較為成熟的市場與較為穩(wěn)定的競爭格局。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年外賣市場規(guī)模突破2000億元大關(guān)，達到2096億元，2018年我國在線外賣行業(yè)交易規(guī)模達2480億元，同比增長18.3%；至2018年，我國在線外賣行業(yè)用戶規(guī)模達到4.06億人，相比2017年的3.23億人增長25.6%。

2015至2018年期間，外賣市場平均年增長率達20%，但從2018年增長率下滑可以看出，市場的趨向飽和與人口紅利的逐漸消失，故市場增速將逐漸減少并最終趨近于我國GDP增速，在此我們假設(shè)最終值為6%。由于行業(yè)龍頭美團在市場份額中占據(jù)主導地位，在計算整個行業(yè)的運輸部分人力成本時，我們使用由美團騎手成本與收入的比例關(guān)系（19%）作為計算市場人力成本的系數(shù)，并假設(shè)該比例保持不變。

五、酒店住宿業(yè)

已知2009年到2017年的酒店住宿業(yè)營業(yè)額增長率，我們假設(shè)增長率服從對數(shù)正態(tài)分布，營業(yè)額增長率在未來某時刻趨于0，可預期未來到2025年的增長率。經(jīng)計算我們發(fā)現(xiàn)，在對數(shù)正態(tài)分布的模擬下，自2018年起到2025年，酒店住宿業(yè)營業(yè)額增長率將觸底，保持2.426%的增速基本穩(wěn)定不變。兼顧酒店市場的緩慢上升和我國人均工資水平的逐年提升，我們假設(shè)人力成本占營業(yè)額比例保持17.3%不變，可以預