中國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)量、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及價(jià)格走勢(shì)分析

中國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)量、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及價(jià)格走勢(shì)分析

1、燒堿行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

（1）國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能及變化情況

2019年底，我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)161家，總產(chǎn)能共計(jì)4,380萬(wàn)噸，較前一年新增165.5萬(wàn)噸，退出44萬(wàn)噸，產(chǎn)能凈增長(zhǎng)121.5萬(wàn)噸。

《2020-2026年中國(guó)燒堿產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來(lái)，我國(guó)燒堿行業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生明顯變化，離子膜堿比例持續(xù)提升。

2019年，我國(guó)離子膜燒堿產(chǎn)能為4,366.6萬(wàn)噸，所占比例達(dá)到99.7%，隔膜燒堿占比0.3%。目前我國(guó)仍有13.5萬(wàn)噸隔膜堿，除部分自用申請(qǐng)延期淘汰外，由于隔膜堿能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不如離子膜堿，按市場(chǎng)規(guī)律也將逐漸退出燒堿行業(yè)。

2010年，我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，總產(chǎn)能為3,021.1萬(wàn)噸，企業(yè)平均產(chǎn)能為17.2萬(wàn)噸；2019年，我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)161家，總產(chǎn)能為4,380萬(wàn)噸，企業(yè)平均產(chǎn)能為27.2萬(wàn)噸。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量減少，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模進(jìn)一步提高。從企業(yè)的產(chǎn)能分布情況來(lái)看，50萬(wàn)噸/年及以上的企業(yè)有20家，占比達(dá)到34.2%。產(chǎn)能規(guī)模10萬(wàn)噸/年以下的燒堿企業(yè)數(shù)量降至21家，其產(chǎn)能占比3%以下。

（2）燒堿行業(yè)產(chǎn)量及變化情況

2009年至2010年期間，燒堿行業(yè)裝置利用率處于低位，整體開(kāi)工率低至70%以下。近年來(lái)，由于退出產(chǎn)能增多，產(chǎn)能增速放緩，行業(yè)開(kāi)工情況略有好轉(zhuǎn)，整體開(kāi)工率保持在80%左右。2019年中國(guó)燒堿行業(yè)開(kāi)工率達(dá)到79%，總產(chǎn)量為3,464萬(wàn)噸。

2、燒堿行業(yè)市場(chǎng)參與者及競(jìng)爭(zhēng)格局

2019年我國(guó)燒堿行業(yè)供應(yīng)格局基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)量位于前三位的區(qū)域依次為華北、西北及華東三個(gè)地區(qū)，其所占產(chǎn)量比例達(dá)全國(guó)總產(chǎn)量近80%。其中，華北地區(qū)產(chǎn)量占比較去年下降1%，西北地區(qū)產(chǎn)量占比提升1%，華東地區(qū)產(chǎn)量占比保持在20%，其他各區(qū)域產(chǎn)量占比較去年沒(méi)有變化，西南、華南及東北地區(qū)產(chǎn)量占比相對(duì)較低，在3-5%之間。

2019年，我國(guó)燒堿省份產(chǎn)量排名基本沒(méi)有明顯調(diào)整，僅個(gè)別省份排名微幅變化。山東地區(qū)燒堿產(chǎn)量排名依舊位于首位；江蘇地區(qū)個(gè)別燒堿企業(yè)受響水爆炸事件影響停工，排名下降至第三位；內(nèi)蒙古地區(qū)燒堿企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷較足，產(chǎn)量排名位居于第二位。

3、燒堿行業(yè)下游需求及對(duì)外貿(mào)易情況

（1）燒堿行業(yè)下游需求情況

我國(guó)燒堿行業(yè)下游消費(fèi)領(lǐng)域與國(guó)民生活緊密相關(guān)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，燒堿下游行業(yè)需求持續(xù)提升，2019年我國(guó)燒堿表觀消費(fèi)量達(dá)到3,357萬(wàn)噸，較前一年繼續(xù)增長(zhǎng)。

目前國(guó)內(nèi)燒堿的下游消費(fèi)分布中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)領(lǐng)域，我國(guó)是世界最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，氧化鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)將進(jìn)一步帶動(dòng)其對(duì)燒堿需求量的提升。2019年國(guó)內(nèi)燒堿下游需求格局基本穩(wěn)定，個(gè)別下游行業(yè)占比小幅調(diào)整。

（2）中國(guó)燒堿行業(yè)對(duì)外貿(mào)易情況

2019年我國(guó)燒堿出口總量為114.3萬(wàn)噸。其中，液堿出口56.1萬(wàn)噸，固堿出口58.2萬(wàn)噸。2019年我國(guó)燒堿總進(jìn)口量7萬(wàn)噸。其中，液堿進(jìn)口量6.1萬(wàn)噸，固堿進(jìn)口量0.9萬(wàn)噸。由于固堿便于運(yùn)輸，對(duì)物流條件要求相對(duì)較低，近幾年國(guó)內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)逐漸加大固堿出口力度，2019年固堿出口占比進(jìn)一步提升，達(dá)到50.9%。

4、燒堿市場(chǎng)價(jià)格情況

2018-2019年：隨著氧化鋁行業(yè)盈利狀況趨差，其他下游行業(yè)需求持續(xù)平淡，中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，